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MazricaとGoogle Driveを連携して、Mazricaで取引先が登録されたらGoogle Driveに取引先ごとのフォルダを作成する方法
Mazricaは、営業活動の効率化に便利なツールです。顧客情報の一元管理や営業プロセスの可視化をサポートし、チーム全体の生産性向上に役立ちます。
しかし、Mazricaに取引先を登録した後、取引先ごとにGoogle Drive上でフォルダを手作業で作成する必要がある場合、業務負担が増える可能性があります。
本記事では、MazricaとGoogle Driveを連携する際のメリットや、設定方法について解説します。
本記事はこんな方におすすめ
今回紹介する内容は以下のような方々におすすめです！
- MazricaとGoogle Driveをそれぞれ業務で活用している方
- 顧客資料の保存場所や命名規則の統一に課題を感じている担当者
- MazricaとGoogle Driveの連携で、取引先ごとのフォルダを効率的に管理したい方
MazricaとGoogle Driveの連携のメリットと具体例
メリット1:フォルダ作成時の人的ミスを防ぐ
手作業でフォルダ作成を行う場合、どうしても人的ミスが発生するリスクがあります。
例えば、取引先名の入力間違いやフォルダの作成漏れ、保存場所の間違いなどがあります。
特に、Mazricaに日々多くの取引先情報を登録している営業事務担当者や、新規取引先の登録が集中する時期には、こうしたミスが発生しやすくなります。
また、保存場所の間違いでは、フォルダを作成したものの、保存する場所を間違えてしまい、必要な時に見つけられなくなる可能性があります。
MazricaとGoogle Driveを連携することで、自動でフォルダが作成されるようになるため、人為的なエラーを削減できます。
これにより、情報共有の遅延や必要な資料が見つからないといった、作成漏れや保存場所の間違いなどのヒューマンエラーを未然に防げるようになるでしょう。
結果として、取引先フォルダ作成における人的ミスを削減し、情報管理の正確性を向上させることができます。
メリット2:担当者の作業負担を軽減
手動でのフォルダ作成は、担当者にとって大きな時間と労力を必要とします。特に、Mazricaに登録する取引先が多かったり、新規登録が頻繁に発生したりする場合には、この作業が業務負担を増大させる要因となります。
さらに、Google Drive内でのフォルダ整理に苦慮する担当者も少なくありません。
Mazricaへの新規取引先の登録ごとに、Google Driveで取引先別のフォルダを作成する作業を手動で行う場合、業務負担が増えるリスクがあります。
その影響で、営業チームからの依頼対応や提案資料の準備など、他の優先度の高い業務に十分な時間を確保できず、全体の生産性に影響が出る可能性があります。
自動化によってこの作業が不要になることで、担当者はより付加価値の高い業務に時間を使うことができるようになります。
Google Driveのフォルダ整理に時間を取られていた担当者は、顧客へのフォローアップや資料作成や分析といった本来の業務に集中できるようになるでしょう。
また、日々の業務負担が軽くなることで、担当者の業務効率が向上し、精神的な負担も軽減されるでしょう。
メリット3:情報の保存場所が明確に
手作業でフォルダを作成する場合、命名規則が統一されていなかったり、保存場所が担当者ごとに異なっていることがあります。このような状況では、必要な情報を探す際に手間がかかることがあります。
MazricaとGoogle Driveを併用している場合、情報が分散することで管理が煩雑になるケースがあります。また、過去の取引情報を検索する際には、両方のツールを行き来する必要が出てくることがあるため、業務効率が低下する恐れがあります。
自動化を導入することで、フォルダの命名規則が統一され、保存場所を一貫性のある形で管理することが可能になります。
例えば、営業担当者は、Google Drive内で取引先名で検索するだけで、必要な情報が保存されたフォルダにすぐにアクセスできるようになるでしょう。
MazricaとGoogle Driveを連携させることで、情報管理がスムーズになり、業務効率の向上が期待できます。
本記事ではYoomを使って連携を進めていきます。
まだ利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
それではここからノーコードツールYoomを使って、【Mazricaで取引先が登録されたらGoogle Driveに取引先ごとのフォルダを作成する】方法を説明します。
[Yoomとは]
MazricaとGoogle Driveの連携フローの作り方
Mazricaでフォルダが登録されたことをMazricaのAPIを利用して受け取り、Google Driveの提供するAPIを用いてGoogle Driveにフォルダを登録することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
■概要
Mazricaに新しい取引先情報を登録した後、関連資料を保管するためにGoogle Driveへ手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaへの取引先登録をトリガーとして、Google Driveに取引先ごとのフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとGoogle Driveを併用し、取引先管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの情報共有の仕組みを効率化し、業務を標準化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるフォルダ作成漏れや命名規則のバラつきといったミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに取引先を登録するだけでフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや取引先名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理を円滑にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「取引先が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引先情報をもとにフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成する際に、保存先となる親フォルダを任意に設定できます。
- フォルダ名には、トリガーであるMazricaの取引先登録で取得した情報を埋め込み、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Mazrica、Google DriveとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mazricaに新しい取引先情報を登録した後、関連資料を保管するためにGoogle Driveへ手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaへの取引先登録をトリガーとして、Google Driveに取引先ごとのフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとGoogle Driveを併用し、取引先管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの情報共有の仕組みを効率化し、業務を標準化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるフォルダ作成漏れや命名規則のバラつきといったミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに取引先を登録するだけでフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや取引先名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理を円滑にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「取引先が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引先情報をもとにフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成する際に、保存先となる親フォルダを任意に設定できます。
- フォルダ名には、トリガーであるMazricaの取引先登録で取得した情報を埋め込み、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Mazrica、Google DriveとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- MazricaとGoogle Driveをマイアプリ登録
- Mazricaで取引先が登録されたら起動するトリガーの設定
- Google Driveにフォルダを作成する設定
- テストと確認
ステップ1:MazricaとGoogle Driveとのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はMazricaとGoogle Driveをそれぞれ検索して、登録していきます。
Mazricaのマイアプリ登録
まず、Mazricaから登録していきましょう。入力欄にMazricaと入力するとMazricaのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
1.以下の画面が表示されます。
連携したいアカウント名、アクセストークンを入力してください。
入力が終わったら「追加」をクリックすると、Mazricaのマイアプリ登録は完了です。
Google Driveのマイアプリ登録
Google Driveも同じように検索して、アイコンをクリックします。
1.以下の画面が出てきます。
「Sign in with Google」をクリックしてください。
2.以下の画面が表示されます。
連携したいアカウントを選択してください。
3.以下の画面が表示されます。
「次へ」をクリックしてください。
その後、アクセスを求められるので、内容を確認した後「続行」をクリックしてください。
以上で、MazricaとGoogle Driveのマイアプリ登録は終了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にMazricaとGoogle Driveのアイコンが表示されているか確認してください。
その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。
テンプレートの選択
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Mazricaに新しい取引先情報を登録した後、関連資料を保管するためにGoogle Driveへ手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaへの取引先登録をトリガーとして、Google Driveに取引先ごとのフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとGoogle Driveを併用し、取引先管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの情報共有の仕組みを効率化し、業務を標準化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるフォルダ作成漏れや命名規則のバラつきといったミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに取引先を登録するだけでフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや取引先名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理を円滑にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「取引先が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引先情報をもとにフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成する際に、保存先となる親フォルダを任意に設定できます。
- フォルダ名には、トリガーであるMazricaの取引先登録で取得した情報を埋め込み、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Mazrica、Google DriveとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mazricaに新しい取引先情報を登録した後、関連資料を保管するためにGoogle Driveへ手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaへの取引先登録をトリガーとして、Google Driveに取引先ごとのフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとGoogle Driveを併用し、取引先管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの情報共有の仕組みを効率化し、業務を標準化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるフォルダ作成漏れや命名規則のバラつきといったミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに取引先を登録するだけでフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや取引先名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理を円滑にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「取引先が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引先情報をもとにフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成する際に、保存先となる親フォルダを任意に設定できます。
- フォルダ名には、トリガーであるMazricaの取引先登録で取得した情報を埋め込み、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Mazrica、Google DriveとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ2:Mazricaで取引先が登録されたら起動するトリガーの設定
1.まず、一番上の「取引先が新たに登録されたら」をクリックします。
2.タイトルは自由に設定してください。
Mazricaと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは「取引先が新たに登録されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
3.トリガーの起動間隔を設定してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
なお、プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「次へ」をクリックしてください。
ステップ3:Google Driveにフォルダを作成する設定
1.最後に、「フォルダを作成する」のアイコンをクリックしてください。
2.Google Driveと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「フォルダを作成する」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
3.フォルダ名と作成先のフォルダIDを設定してください。
必須項目は必ず設定してください。
各項目の入力すると、候補やアウトプットが表示されます。
作成先のフォルダIDは入力欄をクリックすると表示される候補の中から選択してください。フォルダ名は、入力欄をクリックするとMazricaで取得した情報が表示されます。例えば、以下の画面だとMazricaの情報を引用してGoogle Driveのフォルダ名に取引先名を挿入しています。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。
9.これで、【Mazricaで取引先が登録されたらGoogle Driveに取引先ごとのフォルダを作成する】というフローが完成しました。
ステップ4:テストと確認
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
YoomならIT初心者でもすぐに使い始められます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。
■概要
Mazricaに新しい取引先情報を登録した後、関連資料を保管するためにGoogle Driveへ手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaへの取引先登録をトリガーとして、Google Driveに取引先ごとのフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとGoogle Driveを併用し、取引先管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの情報共有の仕組みを効率化し、業務を標準化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるフォルダ作成漏れや命名規則のバラつきといったミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに取引先を登録するだけでフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや取引先名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理を円滑にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「取引先が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引先情報をもとにフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成する際に、保存先となる親フォルダを任意に設定できます。
- フォルダ名には、トリガーであるMazricaの取引先登録で取得した情報を埋め込み、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Mazrica、Google DriveとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mazricaに新しい取引先情報を登録した後、関連資料を保管するためにGoogle Driveへ手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaへの取引先登録をトリガーとして、Google Driveに取引先ごとのフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとGoogle Driveを併用し、取引先管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの情報共有の仕組みを効率化し、業務を標準化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業によるフォルダ作成漏れや命名規則のバラつきといったミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに取引先を登録するだけでフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや取引先名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理を円滑にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「取引先が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引先情報をもとにフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成する際に、保存先となる親フォルダを任意に設定できます。
- フォルダ名には、トリガーであるMazricaの取引先登録で取得した情報を埋め込み、動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Mazrica、Google DriveとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mazricaを使ったその他の自動化例
他にもMazricaを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Mazricaに案件情報が登録されたら、Slackに通知するフローです。
このテンプレートは、Mazricaの登録内容を手間をかけずにSlackへ通知したいと考えている方におすすめです。
これにより、チーム全員が登録された案件情報を迅速に把握できるようになるため、次のアクションにつなげやすくなるでしょう。
■概要営業活動においてMazricaに新しい案件が登録された際、関係者への情報共有を手作業で行っていませんか？手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延が発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Mazricaへの案件登録をトリガーとして、Slackへ自動で通知できるようになるため、情報共有の効率化と業務効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Mazricaで案件管理を行っており、Slackでの情報共有を効率化したい営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件の進捗をリアルタイムで把握したいマネージャーの方
- 手作業による通知業務を自動化し、営業活動に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaに案件が登録されると、Slackへ通知が飛ぶため、情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での通知作業が不要になることで、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Mazricaで取得した案件情報を指定のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知先のチャンネルは任意で設定できます。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したMazricaの案件情報（案件名、金額、担当者名など）を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項- Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaで案件管理を行っており、Slackでの情報共有を効率化したい営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件の進捗をリアルタイムで把握したいマネージャーの方
- 手作業による通知業務を自動化し、営業活動に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件が登録されると、Slackへ通知が飛ぶため、情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での通知作業が不要になることで、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Mazricaで取得した案件情報を指定のチャンネルに通知するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知先のチャンネルは任意で設定できます。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したMazricaの案件情報（案件名、金額、担当者名など）を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.Mazricaに案件情報が更新されたら、Googleスプレッドシートも更新するフローです。
このテンプレートを活用することで、Mazricaで案件情報が更新されると、その内容を自動的にGoogleスプレッドシートに反映できます。
MazricaとGoogleスプレッドシート間でのデータ管理を効率的に行えるようになるため、正確な情報を業務に活用できるようになるでしょう。
■概要Mazricaで管理している案件情報を、別途Google スプレッドシートにも転記して管理していませんか？手作業での二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaの案件情報が更新されると、指定のGoogle スプレッドシートに自動でレコードを追加できるため、こうしたデータ管理の課題を削減し、最新の情報を同期させることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとGoogle スプレッドシートで案件情報を二重管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを減らしたい営業マネージャーの方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、より正確な情報共有を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaの案件情報が更新されると、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、データ転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、正確なデータが同期されるため、データ管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどのセルに追加するかなどを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加するスプレッドシートやシートを任意で指定してください。
- Mazricaのどの案件情報をスプレッドシートのどの列に追加するかは、自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- MazricaとGoogle スプレッドシートで案件情報を二重管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを減らしたい営業マネージャーの方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、より正確な情報共有を実現したい方
- Mazricaの案件情報が更新されると、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、データ転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、正確なデータが同期されるため、データ管理の精度が向上します。
- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどのセルに追加するかなどを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加するスプレッドシートやシートを任意で指定してください。
- Mazricaのどの案件情報をスプレッドシートのどの列に追加するかは、自由にマッピングして設定することが可能です。
- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りMazricaに登録するフローです。
このテンプレートを活用することで、Googleフォームを通じて送信された名刺画像をOCRで読み取り、Mazricaに自動登録できます。
例えば、展示会やイベントなどで大量の名刺が収集された場合でも、このテンプレートを活用することで名刺を一枚ずつ手作業で入力する必要がなくなり、担当者の負担を軽減できるでしょう。
■概要
イベントや商談で受け取った名刺の管理に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあり、正確な顧客情報管理の障壁になりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに名刺画像をアップロードするだけで、AI OCRが自動で文字情報を読み取り、Mazricaへコンタクト情報として登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 獲得した名刺の情報を手入力でMazricaに登録しており、手間を感じている営業担当者の方
- GoogleフォームとMazricaを利用中で、データ連携を自動化し業務効率を改善したい方
- 展示会などで大量の名刺情報を扱うため、データ入力の正確性を高めたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 名刺情報を手入力する作業が自動化されるため、これまでデータ登録に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、MazricaをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定して、名刺画像がアップロードされるフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された名刺画像をダウンロードします。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードした画像からテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「コンタクト情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクト情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、会社名、氏名、電話番号、メールアドレスなど、名刺画像から読み取りたい項目を任意で設定できます。
- Mazricaにコンタクト情報を登録する際、AI機能で読み取った各値を、Mazricaのどの項目に登録するかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
■概要
イベントや商談で受け取った名刺の管理に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあり、正確な顧客情報管理の障壁になりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに名刺画像をアップロードするだけで、AI OCRが自動で文字情報を読み取り、Mazricaへコンタクト情報として登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 獲得した名刺の情報を手入力でMazricaに登録しており、手間を感じている営業担当者の方
- GoogleフォームとMazricaを利用中で、データ連携を自動化し業務効率を改善したい方
- 展示会などで大量の名刺情報を扱うため、データ入力の正確性を高めたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 名刺情報を手入力する作業が自動化されるため、これまでデータ登録に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、MazricaをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定して、名刺画像がアップロードされるフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された名刺画像をダウンロードします。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードした画像からテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「コンタクト情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクト情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、会社名、氏名、電話番号、メールアドレスなど、名刺画像から読み取りたい項目を任意で設定できます。
- Mazricaにコンタクト情報を登録する際、AI機能で読み取った各値を、Mazricaのどの項目に登録するかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
まとめ
MazricaとGoogle Driveを連携することで、Mazricaで取引先が登録された際に、Google Driveに取引先ごとのフォルダを作成することができるようになりました。
これにより、取引先ごとに関連資料やファイルを整理する負担を減らし、関連資料を効率的に管理できるようになるでしょう。
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