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顧客からの問い合わせにスピーディーに対応することは、営業やカスタマー部門において重要なアクションの一つだと思います。
せっかく興味をもってくれたのに、対応が遅れたり、漏れたりするミスは、避けたいですよね。
この記事では、MazricaとLINE WORKSを連携させて、新しいコンタクト情報が登録されたら、自動的にLINE WORKSに通知できるというフローをご紹介します。
通知業務が自動化されれば、事務作業が軽減され、業務効率が向上することが期待できます。
ノーコードでアプリを連携できるYoomを活用しながら、詳しく解説します。
Mazricaに最新のコンタクト情報が登録されたら通知が届くので、チーム全体でスムーズに情報共有を行うことが可能になります。
フレッシュな情報を確認できるので、スピーディーに顧客へのアクションを起こすことができそうです。
また、LINE WORKSから確認できるので、外出先やリモートワーク環境からでも新しい情報をすぐに共有することができます。
結果的に、営業担当などは素早く顧客へ対応できるので、顧客満足度も向上することが期待できそうです。
自動通知できれば、コンタクト情報がすぐに通知されるので、情報の見落としを防ぐことが可能になります。
その結果、都度Mazricaを開いて新しいコンタクト情報が登録されたか、確認する手間を軽減することができるようになります。
そうなれば、本来の重要な業務に時間を費やすことができるようになり、作業の効率化を図ることが期待できそうですね。
[Yoomとは]
ここからは「Mazricaでコンタクトが登録されたらLINE WORKSに通知する」というフローボットの作成方法をご紹介します。
簡単操作で設定できるので、画面を見ながら一緒にチャレンジしてみてください！
フローボットを作成する前に、マイアプリ登録を行います！
Yoomのワークスペースにログインできたら、画面左上に表示されている「マイアプリ」→「新規接続」→「連携したアプリ名」の順番でクリックします。
上記に記載の「はじめに」の操作を行い、マイアプリ新規接続の画面で、Mazricaを選択しましょう。
アカウント名、アクセストークンを入力しましょう。
先程と同様に、「はじめに」の手順で操作して、マイアプリ新規接続の画面でLINE WORKSをクリックします。
クライアントID、クライアントシークレット、スコープの必須項目を入力しましょう。
LINEWORSの詳しいマイアプリ登録についてはこちらをご確認ください。
マイアプリ登録が完了したら、下に表示されているバナーをクリックしましょう！
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・タスクごとに状況把握をしている営業担当
・案件の進捗状況を管理しているチームリーダー
2.LINE WORKSを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・チーム内の連絡手段として使用している方
・取引先企業とのコミュニケーションに使用している営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaはプロジェクト進行に関するタスク管理ができるため、チーム全体の業務進行をスムーズにします。
加えてLINE WORKSを使用することでチーム内へ素早く情報共有することができます。
しかし、Mazricaでコンタクトが追加されるたびにLINE WORKSに通知することは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
通知の手間を省き、他のタスクへ時間を使いたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトが登録されたら自動でLINE WORKSに通知するため、手作業を省き時間を短縮します。
手作業にかかっていた時間を他の業務に使用することができます。
■注意事項
・Mazrica、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
バナーをクリックしたら、Yoomのテンプレートサイトに移行します。
画面を下にスクロールすると「このテンプレートを試してみる」という画面をクリックしましょう！
「テンプレートがコピーされました」というポップアップが表示されたらコピー完了です。
「コンタクトが新たに登録されたら」という項目を早速クリックして、設定を進めましょう。
・こちらの画面は設定済みですので、このまま「次へ」をクリックしましょう。
・トリガーの起動間隔は、ご契約プランによって異なりますのでご注意ください。
・ここでは「5分」で設定しています。
・設定ができたら、テストを行いましょう。
・テストが成功したら、アウトプットとして、Mazricaのコンタクト情報が取得できました。
・ここで保存しましょう。
次に「トークルームにメッセージを送信」の項目をクリックして設定を進めましょう。
・こちらの画面は設定ができているので、「次へ」をクリックしましょう。
・ボットID、トークルームIDを設定しましょう。
・メッセージには、先程Mazricaで取得したコンタクト情報のアウトプットを選択して、メッセージを作成しましょう。
・設定が完了したらテストして、LINE WORKSに情報が送信できていれば、保存してください。
保存すると、全ての設定が完了しました！というポップアップが表示されるので「トリガーをON」をクリックしましょう！
以上でフローボットが完成しました！
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・タスクごとに状況把握をしている営業担当
・案件の進捗状況を管理しているチームリーダー
2.LINE WORKSを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・チーム内の連絡手段として使用している方
・取引先企業とのコミュニケーションに使用している営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaはプロジェクト進行に関するタスク管理ができるため、チーム全体の業務進行をスムーズにします。
加えてLINE WORKSを使用することでチーム内へ素早く情報共有することができます。
しかし、Mazricaでコンタクトが追加されるたびにLINE WORKSに通知することは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
通知の手間を省き、他のタスクへ時間を使いたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトが登録されたら自動でLINE WORKSに通知するため、手作業を省き時間を短縮します。
手作業にかかっていた時間を他の業務に使用することができます。
■注意事項
・Mazrica、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
他にも、MazricaとLINE WORKSを使った自動化の例がYoomには多数ありますので、いくつかご紹介します。
1.通知先アプリを変更することで、同様のテンプレートを簡単に作成することができます。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに状況把握を行う営業担当
・案件に関する企業情報の管理を担当する営業アシスタント
2.Chatworkを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・営業所ごとに使用しているチームリーダー
・取引先担当者とのやりとりをしている企業の方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を一元管理でき、チーム内での情報共有に有効的なツールです。
併せてChatworkを使用することで、情報共有速度をより一層加速させることができます。
しかし、Mazricaにコンタクトの登録ごとに手作業でChatworkで通知することは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手入力によるヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトが登録されたら引用した内容でChatworkにチャットを送るため、手入力の手間を省き、ヒューマンエラーを防ぎます。
■注意事項
・Mazrica、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
2.案件の情報をほかのデータベースアプリでも管理している場合、連携することで入力作業を自動化できます。
■概要
Mazricaに案件情報が更新されたら、Googleスプレッドシートも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに状況把握をしている営業担当
・案件の進捗状況を管理しているチームリーダー
2.Googleスプレッドシートを活用している企業の担当者
・シートを複数人で管理し編集している営業アシスタント
・データの集約のためにシート作成している総務担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaを活用すると案件の進捗状況をチーム全体で管理でき、確実なタスク管理につながります。
Googleスプレッドシートを併用することで、チーム内全ての情報を一箇所で確認でき、全体の状況の把握も可能になります。
しかしMazricaで更新された内容をGoogleスプレッドシートに改めて入力することは大きな手間です。
Mazricaで起きた情報の更新をスムーズにGoogleスプレッドシートに入力したいと考える方にこのフローは効果的です。
Mazricaで編集された内容を基にGoogleスプレッドシートの情報の修正もできるため、手作業によるミスを防ぎ情報の精度をあげます。
自動でGoogleスプレッドシートの編集を行うため、手入力の手間を省きます。
■注意事項
・Mazrica、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaの案件情報が更新されたら、kintoneも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを利用し案件管理を行っている方
・案件ごとに登録情報を管理している営業アシスタント
・チーム全体のプロジェクトを統括しているチームリーダー
2.kintoneで案件の進捗状況を管理している企業
・従業員の手続きの進捗管理を行う総務部の方
・営業案件ごとにレコード登録して件数管理を行う企業
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引先や情報管理を行い、案件の管理をするのに便利です。
併せてkintoneを使用することでMazricaでは登録していない情報の管理でき、より一層情報の精度をあげることができます。
しかしMazricaで更新された情報を再びkintoneに入力するのは大きな手間がかかります。
Mazricaで更新された情報をkintoneにも手間なく反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaの内容を基にkintoneにも情報を反映することができるため、手作業による手間を省きます。
またMazricaの登録内容を引用してkintoneへの登録を行うため、確実に同じ内容を更新することが可能です。
■注意事項
・Mazrica、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
MazricaとLINE WORKSの連携により、通知作業を自動化でき、チームでの情報共有をスピーディーに行うことが可能になりました。
その結果、事務作業を軽減でき、業務効率の向上が期待できそうですね。
Yoomを使えば、ノーコードでアプリを連携し、業務のフローボットを簡単に作成できます。
また、ご紹介した以外にも、多数のテンプレートがあります。
操作に不安がある方でも、安心して試せる環境が整っています。
ぜひこの機会に、MazricaとLINE WORKSを連携させ、通知業務を自動化してみませんか？
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