■概要
Mazricaで管理している案件情報を、別途Google スプレッドシートにも転記して管理していませんか?手作業での二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaの案件情報が更新されると、指定のGoogle スプレッドシートに自動でレコードを追加できるため、こうしたデータ管理の課題を削減し、最新の情報を同期させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとGoogle スプレッドシートで案件情報を二重管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを減らしたい営業マネージャーの方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、より正確な情報共有を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaの案件情報が更新されると、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、データ転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、正確なデータが同期されるため、データ管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどのセルに追加するかなどを指定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加するスプレッドシートやシートを任意で指定してください。
- Mazricaのどの案件情報をスプレッドシートのどの列に追加するかは、自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項
- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。