Mazricaの案件情報が更新されたら、kintoneも更新する
Mazricaの案件情報が更新されたら、kintoneも更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
営業活動でMazricaとkintoneを併用しているものの、案件情報が更新されるたびに両方のデータを手作業で修正するのは手間ではありませんか？情報の二重入力や更新漏れは、業務効率の低下やデータの不整合を招く原因にもなります。このワークフローを活用することで、Mazricaの案件情報が更新されると、kintoneの関連データも自動で更新されるため、こうした課題を解消し、常に最新の情報を維持することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaとkintoneで案件情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
- SFAと他システム間のデータ連携を自動化し、営業部門の生産性向上を目指す管理者の方
- 手作業によるデータ更新での入力ミスや反映漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaの案件情報が更新されると自動でkintoneへ同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が更新されたら」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、トリガーで取得したMazricaの案件情報をもとに、該当するkintoneのレコードを更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのレコードを更新するオペレーションでは、どのレコードを更新するかの条件を任意に設定してください。（例：Mazricaの案件IDとkintoneの案件IDが一致するレコードなど）
- また、Mazricaのどの情報をkintoneのどのフィールドに反映させるか、更新する値のマッピングを任意に設定してください。
■注意事項
・Mazrica、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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