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MazricaとZendeskを連携して、Mazricaの案件アクションをトリガーにZendeskのチケットを自動作成する方法
Mazricaはプロジェクト管理に優れたツールとして、多くの企業で活用されています。MazricaとZendeskを連携することで、サポート業務の効率化が期待できそうです。この記事では、MazricaとZendeskを連携するメリットやノーコードツールYoomを使用した具体的な連携方法について詳しくご紹介していきます。
ノーコードツールYoomを使用することで、プログラミングの知識がなくても誰でも簡単に連携ができます。ぜひ最後までご覧いただき、MazricaとZendeskの連携にチャレンジしてみてください！
MazricaとZendeskを連携するメリット
メリット1: 入力ミスの削減
Mazricaで登録された案件アクションをZendeskに手動で追加する作業は、担当者にとって繰り返しの業務であり、どうしてもヒューマンエラーの発生リスクを伴います。数字や文字の誤入力、情報の抜け漏れなど、些細なミスでも後の業務に大きな影響を与える可能性があります。しかし、このフローを自動化することで、手動で行うデータ転記が不要となり、入力ミスのリスク軽減が可能です。自動化により、Mazricaで登録された正確な案件アクションデータがそのままZendeskに反映されるため、エラーのない状態での情報共有ができます。これにより、修正作業や確認の手間も減り、効率的な業務運営が実現します。
メリット2: 迅速な顧客対応
Mazricaで案件アクションが登録された際に、Zendeskにも自動的にデータが追加されるため、サポートチームは迅速にその情報を把握し、対応に移ることが可能です。手動でのデータ追加を待つ必要がないため、顧客からの問い合わせやリクエストにすぐに対応できる体制が整います。特に、複数の案件や顧客対応が同時進行している場合でも、案件アクションがすぐにZendeskに反映されることで、優先順位に基づいた適切な対応がしやすくなります。また、対応スピードの向上は、顧客からの信頼を築くうえで非常に重要な要素であり、リピートビジネスや長期的な関係の構築を目指している方におすすめの自動化と言えるでしょう。
[Yoomとは]
MazricaとZendeskの連携フローの作り方
今回は「Mazricaで案件アクションが登録されたらZendeskにも追加する」という自動化をご紹介します。
- Mazricaの案件アクションが新たに登録されたら（アプリトリガー）
- Zendeskのチケットを作成
アプリ連携の構造は上記のような形になっています。
意外とシンプルな作りなので、簡単に設定ができるはずです！
ここからは実際にYoomの画面を見せながら、どのような流れで連携が進んでいくのか画像付きで解説していきます。
既存のテンプレートをコピーする
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらZendeskにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動でMazricaを使用している方
・顧客案件や商談の管理でMazricaを使用している営業部門の方
・顧客とのやり取りでMazricaを活用している方
2.業務でZendeskを活用している方
・Mazricaの案件アクションをZendeskに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaの案件アクションをZendeskにも登録する場合、手動による追加作業が発生し手間だと感じているかもしれません。
また、案件アクションの登録が多いとZendeskへの追加作業も時間がかかるため、非効率的です。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でZendeskに追加することができます。
手動による追加作業が不要となるため、情報の抜け漏れも無くなり、ヒューマンエラーの発生を防止することも可能です。
異なるチーム間での情報共有も容易となるため、業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Mazrica、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらZendeskにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動でMazricaを使用している方
・顧客案件や商談の管理でMazricaを使用している営業部門の方
・顧客とのやり取りでMazricaを活用している方
2.業務でZendeskを活用している方
・Mazricaの案件アクションをZendeskに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaの案件アクションをZendeskにも登録する場合、手動による追加作業が発生し手間だと感じているかもしれません。
また、案件アクションの登録が多いとZendeskへの追加作業も時間がかかるため、非効率的です。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でZendeskに追加することができます。
手動による追加作業が不要となるため、情報の抜け漏れも無くなり、ヒューマンエラーの発生を防止することも可能です。
異なるチーム間での情報共有も容易となるため、業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Mazrica、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
上記のテンプレートを使用することで、簡単に自動化ができます。
※Yoomのアカウントが必要です。>>登録はこちら
「試してみる」を押すだけでコピー完了です！
以下のようなポップアップが表示されたらテンプレートのコピーに成功しています。
それでは実際に設定を進めていきましょう！
ステップ1：MazricaとZendeskをマイアプリ連携
まずは事前準備としてYoomとアプリの連携をしておきます。
Yoomにログイン後、左メニューにある「マイアプリ」を選択。
画面遷移後、「+新規接続」を押下してください。
連携したいアプリ名を検索窓に入力し、画面に従ってログインまたはサインインをすることで連携が完了します。
今回は「Mazrica」「Zendesk」を登録していきます。
登録が完了するとマイアプリの一覧にアイコンが表示されます。
- Zendeskのマイアプリ登録方法の詳細はこちら
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらZendeskにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動でMazricaを使用している方
・顧客案件や商談の管理でMazricaを使用している営業部門の方
・顧客とのやり取りでMazricaを活用している方
2.業務でZendeskを活用している方
・Mazricaの案件アクションをZendeskに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaの案件アクションをZendeskにも登録する場合、手動による追加作業が発生し手間だと感じているかもしれません。
また、案件アクションの登録が多いとZendeskへの追加作業も時間がかかるため、非効率的です。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でZendeskに追加することができます。
手動による追加作業が不要となるため、情報の抜け漏れも無くなり、ヒューマンエラーの発生を防止することも可能です。
異なるチーム間での情報共有も容易となるため、業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Mazrica、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらZendeskにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動でMazricaを使用している方
・顧客案件や商談の管理でMazricaを使用している営業部門の方
・顧客とのやり取りでMazricaを活用している方
2.業務でZendeskを活用している方
・Mazricaの案件アクションをZendeskに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaの案件アクションをZendeskにも登録する場合、手動による追加作業が発生し手間だと感じているかもしれません。
また、案件アクションの登録が多いとZendeskへの追加作業も時間がかかるため、非効率的です。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でZendeskに追加することができます。
手動による追加作業が不要となるため、情報の抜け漏れも無くなり、ヒューマンエラーの発生を防止することも可能です。
異なるチーム間での情報共有も容易となるため、業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Mazrica、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2：Mazricaの案件アクションが新たに登録されたら（アプリトリガー）
最初にアプリトリガーの設定をしていきます。
赤枠で囲んだ「案件アクションが新たに登録されたら」をクリックしてください。
連携するアカウント情報を入力して「次へ」を押します。
画面が遷移すると、以下のような画面になります。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
今回は例として「5分」で動作するように設定しています。
ご自身の環境に合わせてカスタマイズしてみてください！
下にスクロールするとアウトプットが表示されているかと思います。
この後の楽Zendeskの設定で使用可能ですが、ここでは設定しないのでスルーしてOKです。
「保存する」を押して最初の画面に戻りましょう。
ステップ3：Zendeskのチケットを作成
【注意事項】
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
次に「Zendeskのチケットを作成」の設定を進めていきます。
連携するアカウント情報を入力して「次へ」を押してください。
入力欄下部に補足があるので確認しながら進めると簡単に設定できます。
※入力欄をクリックするとアウトプットを選択できます。
Mazrica上の情報を自動で反映したいので、ここではアウトプットを使用します。
例として「件名」や「詳細」に表示したい内容をアウトプットで設定してみました。
ご自身の環境に合わせて必要な情報をカスタマイズしてみてください！
入力が完了したら、下にスクロールして詳細設定を確認しましょう。
※ここではエラーやインターバルの設定が可能です。
「保存する」を押すと以下のポップアップが表示されます。
「トリガーをON」を押して、最初の画面上部のトリガーが画像のようになっていたらOKです！
これで「Mazricaで案件アクションが登録されたらZendeskにも追加する」の設定はすべて完了になります。
おつかれさまでした！
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらZendeskにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動でMazricaを使用している方
・顧客案件や商談の管理でMazricaを使用している営業部門の方
・顧客とのやり取りでMazricaを活用している方
2.業務でZendeskを活用している方
・Mazricaの案件アクションをZendeskに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaの案件アクションをZendeskにも登録する場合、手動による追加作業が発生し手間だと感じているかもしれません。
また、案件アクションの登録が多いとZendeskへの追加作業も時間がかかるため、非効率的です。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でZendeskに追加することができます。
手動による追加作業が不要となるため、情報の抜け漏れも無くなり、ヒューマンエラーの発生を防止することも可能です。
異なるチーム間での情報共有も容易となるため、業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Mazrica、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらZendeskにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動でMazricaを使用している方
・顧客案件や商談の管理でMazricaを使用している営業部門の方
・顧客とのやり取りでMazricaを活用している方
2.業務でZendeskを活用している方
・Mazricaの案件アクションをZendeskに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaの案件アクションをZendeskにも登録する場合、手動による追加作業が発生し手間だと感じているかもしれません。
また、案件アクションの登録が多いとZendeskへの追加作業も時間がかかるため、非効率的です。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でZendeskに追加することができます。
手動による追加作業が不要となるため、情報の抜け漏れも無くなり、ヒューマンエラーの発生を防止することも可能です。
異なるチーム間での情報共有も容易となるため、業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Mazrica、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
MazricaとZendeskを使ったその他の自動化例
他にもMazricaとZendeskを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
①Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方におすすめです。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
②Backlogで課題が登録されたらZendeskにも追加するフローです。プロジェクト作業を円滑に進めることができそうです。
■概要
Backlogで課題が登録されたらZendeskにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.課題管理でBacklogを活用している方
・Backlogで課題管理を行っている開発チームの方
・BacklogとZendeskのツールを連携して効率化を図りたい方
2.問い合わせ対応でZendeskを使用している方
・Zendeskへの課題追加を自動化したい方
・レポートや分析機能を活用し、サポート業務の効率化をしている方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogを活用することでプロジェクトの課題を可視化することができ、問題点をスピーディーに把握できるのがメリットです。
また、Backlogの課題をZendeskに連携することで異なるチーム間でも課題の進捗状況を把握することができます。
Zendeskへの課題追加を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Backlogで登録された課題はZendeskに自動で追加されるため、手動によるZendeskへの追加作業が不要になり、作業効率を向上することができます。
また、チーム間の連携もスピーディーに行うことができるため、プロジェクト作業を円滑に進めることが可能です。
■注意事項
- Backlog、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Backlogで課題が登録されたらZendeskにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.課題管理でBacklogを活用している方
・Backlogで課題管理を行っている開発チームの方
・BacklogとZendeskのツールを連携して効率化を図りたい方
2.問い合わせ対応でZendeskを使用している方
・Zendeskへの課題追加を自動化したい方
・レポートや分析機能を活用し、サポート業務の効率化をしている方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogを活用することでプロジェクトの課題を可視化することができ、問題点をスピーディーに把握できるのがメリットです。
また、Backlogの課題をZendeskに連携することで異なるチーム間でも課題の進捗状況を把握することができます。
Zendeskへの課題追加を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Backlogで登録された課題はZendeskに自動で追加されるため、手動によるZendeskへの追加作業が不要になり、作業効率を向上することができます。
また、チーム間の連携もスピーディーに行うことができるため、プロジェクト作業を円滑に進めることが可能です。
■注意事項
- Backlog、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
この記事では、MazricaとZendeskを連携して、案件アクションを自動的に追加する方法を紹介しました。この連携により、Mazricaで登録された情報が自動的にZendeskに反映されるため、手動でのデータ入力が不要となり、ヒューマンエラーを防ぐことができます。自動化により迅速な顧客対応が可能になるので、サポートチームがすぐに対応に移れる点は大きなメリットです。Yoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても簡単にアプリ連携ができるので、この記事を参考にしてMazricaとZendeskの連携して業務の効率化を試してみてください！
Yoomは他にもさまざまなアプリと連携ができるので、下記のテンプレート一覧をチェックして、あなたの業務に役立つ連携方法を見つけてください。
＞＞テンプレート一覧
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
