事前準備
■Yoomへログイン
登録したYoomのアカウントにログインします。
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■Microsoft Excelのファイル作成
1.OneDrive上に、Excelファイルを作成します。
2.任意のファイル名をし、回答フォームに合わせた項目名を入力します。
今回は7つの項目「会社名・氏名、連絡方法、連絡先、購入希望製品、数量、希望納期、備考欄」を入力しました。
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■Googleスプレッドシートのファイル作成
1.Googleドライブ上に、Googleスプレッドシートファイルを作成します。
2.任意のファイル名をし、回答フォームに合わせた項目名を入力します。
今回は7つの項目「会社名・氏名、連絡方法、連絡先、購入希望製品、数量、希望納期、備考欄」を入力しました。
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フローボットの作成手順
■アプリ連携
1.Microsoft ExcelとGoogleスプレッドシートのアプリ連携を行います。マイアプリの「新規接続」からアプリを選択します。
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2.使用するアカウントでログインします。
・Microsoft Excelは下のログイン画面が表示されるので、使用するアカウントでログインしてください。
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・Googleスプレッドシートは下の画面で任意のアカウントを選択し、ログイン→追加アクセスを続行してください。
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3.連携できたら、マイアプリにアイコンが表示されます。
■プロジェクトとフローボットの新規作成
1.プロジェクト一覧の+ボタンからプロジェクトを新規作成できます。任意のプロジェクト名を入力し保存します。
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2.「フローボット」の「+新規作成」をクリックし、「テンプレートギャラリーから作成」を選択します。
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3.検索欄にテンプレート名を入力し、「テンプレートを作成」をクリックします。
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フローボットの新規作成までできました!
ここからフローボットの中身の設定をはじめます。