MisocaのAPIを利用したアプリ連携で自動化できる4つの業務とは

MisocaのAPIを利用した業務自動化はノーコードで開始可能！

昨今、電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の導入により、会計業務に関するルールが多数変更されました。新たなルールに則ったうえで効率的に業務を行うため、クラウド型の会計ツール利用を始めた、あるいは、利用を検討している企業は多いでしょう。

Misocaは請求書や見積書、納品書を簡単に作成することができるツールです。
テンプレートをもとにしたシンプルな操作で帳票の作成が可能で、作成した帳票のメール送付やPDF発行、リンク共有もワンクリックで完了します。スマートフォンやタブレットからでもアクセスできるため、商談からの帰社中に見積書を更新するなど、出先や移動時でも必要に応じて対応が可能なことも利用のメリットであり、常時パソコンを見ていられない営業担当などには特に重宝されるでしょう。

ただ、請求書や見積書などの帳票類については、作成して終了ではありません。営業担当者が帳票作成を行っていても、請求後の売掛金回収など会計の後処理には経理担当者が関わる必要があるほか、顧客からの問い合わせがあった場合にはカスタマーサポートが対応する可能性も考えられるなど、複数の部門や部署で連帯して業務に当たらなければなりません。

会計処理に関わる業務は、少しのミスで顧客の信頼を失う可能性もあり、正確かつ速やかに遂行することが求められます。そのために、Misocaで帳票作成を行っている企業には、他のアプリとの連携をおすすめします。

Yoomを用いてMisocaと他のアプリを連携することで、帳票類の作成や更新に関する情報共有、顧客や会計情報に関するデータベースとの同期、他の会計ソフトへの取引情報の同期などを自動で行うことが可能です。

YoomとMisocaの連携を行い、同時に、利用中の他のアプリもYoomと連携することで、アプリ間の様々な情報連携をノーコードで簡単に自動化することができます。
Misocaでの帳票作成だけでなく関連業務も効率化させ、連携と自動化による生産性向上を図ってみませんか？

ここからは、Yoomを用いたMisocaの業務自動化の事例を4点ご紹介します。テンプレートを使うことで、自動化の設定がより簡単になりますので、ぜひお試しください。

見積書や請求書の作成・更新時に通知する

Yoomの利用により、見積書の新規作成や更新に応じて、あるいは、請求書の新規作成や更新、請求ステータスが請求済みに切り替わるタイミングに応じて、コミュニケーションツールと連携して自動通知を行うことが可能です。

カスタマーサポート担当者によるフォローアップの円滑化を狙ったり、経理担当者へ入金予定の把握を促したりすることにつながります。常に最新情報を共有できる体制を整え、顧客の信頼を勝ち取りましょう。