MisocaのAPIを利用した業務自動化はノーコードで開始可能！
昨今、電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の導入により、会計業務に関するルールが多数変更されました。新たなルールに則ったうえで効率的に業務を行うため、クラウド型の会計ツール利用を始めた、あるいは、利用を検討している企業は多いでしょう。
Misocaは請求書や見積書、納品書を簡単に作成することができるツールです。
テンプレートをもとにしたシンプルな操作で帳票の作成が可能で、作成した帳票のメール送付やPDF発行、リンク共有もワンクリックで完了します。スマートフォンやタブレットからでもアクセスできるため、商談からの帰社中に見積書を更新するなど、出先や移動時でも必要に応じて対応が可能なことも利用のメリットであり、常時パソコンを見ていられない営業担当などには特に重宝されるでしょう。
ただ、請求書や見積書などの帳票類については、作成して終了ではありません。営業担当者が帳票作成を行っていても、請求後の売掛金回収など会計の後処理には経理担当者が関わる必要があるほか、顧客からの問い合わせがあった場合にはカスタマーサポートが対応する可能性も考えられるなど、複数の部門や部署で連帯して業務に当たらなければなりません。
会計処理に関わる業務は、少しのミスで顧客の信頼を失う可能性もあり、正確かつ速やかに遂行することが求められます。そのために、Misocaで帳票作成を行っている企業には、他のアプリとの連携をおすすめします。
Yoomを用いてMisocaと他のアプリを連携することで、帳票類の作成や更新に関する情報共有、顧客や会計情報に関するデータベースとの同期、他の会計ソフトへの取引情報の同期などを自動で行うことが可能です。
YoomとMisocaの連携を行い、同時に、利用中の他のアプリもYoomと連携することで、アプリ間の様々な情報連携をノーコードで簡単に自動化することができます。
Misocaでの帳票作成だけでなく関連業務も効率化させ、連携と自動化による生産性向上を図ってみませんか？
ここからは、Yoomを用いたMisocaの業務自動化の事例を4点ご紹介します。テンプレートを使うことで、自動化の設定がより簡単になりますので、ぜひお試しください。
見積書や請求書の作成・更新時に通知する
Yoomの利用により、見積書の新規作成や更新に応じて、あるいは、請求書の新規作成や更新、請求ステータスが請求済みに切り替わるタイミングに応じて、コミュニケーションツールと連携して自動通知を行うことが可能です。
カスタマーサポート担当者によるフォローアップの円滑化を狙ったり、経理担当者へ入金予定の把握を促したりすることにつながります。常に最新情報を共有できる体制を整え、顧客の信頼を勝ち取りましょう。
Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知する
試してみる
■概要
Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Misocaを使用して帳票業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
2.コミュニケーションツールとしてMicrosoft Teamsを使用している方
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー
・Microsoft Teamsのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・Microsoft Teamsによる通知を自動化することができるため、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。
・Microsoft Teamsによる通知を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・Microsoft Teamsによる通知は、チャンネルやメンバーを任意で設定することができ、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・Misoca、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送る
試してみる
■概要
Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Misocaを使用して帳票業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
2.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー
・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送ることができるため、業務の効率化を図ることができます。
・Slackによる通知を自動化することができるため、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。
・Slackによる通知を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・Slackによる通知は、チャンネルやメンバーを任意で設定することができます。
■注意事項
・MisocaとSlackを連携してください。
データベースと連携して帳票作成や情報登録を行う
請求書・見積書の作成や顧客情報の登録の際、手書きのメモを見て一から入力する、などというケースはほとんど無いはずです。
データベースで管理している情報をもとにMisocaで帳票作成や顧客登録を行う際、Yoomを使えば、情報の転記作業を自動化することが可能です。確認と手入力にかかる時間を省き、入力ミスを防ぐことができます。
YoomデータベースからMisocaに取引先を登録する
試してみる
■概要
Yoomデータベースやスプレッドシートで管理している顧客情報を、請求書発行の際にMisocaへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースで対象のレコードを選択するだけで、Misocaへ取引先情報が自動で登録されるため、こうした手作業による課題を削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Yoomデータベースで管理している顧客情報をMisocaに手作業で入力している方
- 請求書発行に伴う取引先の登録作業を効率化したいと考えている経理担当者の方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomデータベースでレコードを選択するだけで、Misocaへの取引先登録が自動で完了するため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、会社名や住所の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMisocaの「取引先を作成」アクションを設定し、Yoomデータベースから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでMisocaの「送り先を作成」アクションを設定し、同様に情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomデータベーストリガーでは、取引先情報の登録元としたいデータベースを任意で設定してください。
- Misocaに連携する際、Yoomデータベースのどの項目（会社名、住所、電話番号など）をMisocaのどの項目に登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
YoomデータベースからMisocaで請求書を作成する
試してみる
■概要
毎月の請求書作成業務で、顧客情報を管理しているデータベースから請求書作成ツールへ情報を手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、金額や宛名の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースから対象のレコードを選択するだけで、Misocaでの取引先作成から請求書作成までの一連の流れを自動化し、請求書発行業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomデータベースとMisocaを利用して請求書発行を行っている経理担当者の方
- 請求書作成における手作業での情報転記を減らし、業務を効率化したいと考えている方
- 請求情報の入力ミスなどを防ぎ、請求書作成業務の正確性を高めたい事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- YoomデータベースからMisocaへの情報連携が自動化されるため、これまで手作業で行っていた請求書作成の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が減るため、金額や請求先情報の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MisocaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでMisocaを選択し、「取引先を作成」アクションを設定します
- さらに、オペレーションでMisocaの「送り先を作成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMisocaの「請求書を作成」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報を元に請求書が作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomデータベーストリガーの設定で、請求情報を管理している任意のデータベースやテーブルを選択して設定してください
- Misocaの各アクションで、Yoomデータベースから取得したどの情報を、Misocaのどの項目に連携させるかを任意でマッピング設定してください
■注意事項
YoomデータベースからMisocaで見積書を作成する
試してみる
■概要
顧客情報をもとにMisocaで見積書を作成する際、都度手作業で情報を入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースに登録されたレコードを選択するだけで、Misocaでの見積書作成を自動化できるため、こうした見積書発行業務に関する課題をスムーズに削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaを使った見積書作成を手作業で行っており、効率化したい方
- Yoomデータベースで顧客管理を行い、Misocaとの連携を検討している方
- 手作業による見積書作成の入力ミスや作成漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomデータベースのレコードを選択するだけでMisocaの見積書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減ることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMisocaアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベースを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMisocaの「取引先を作成」アクションを設定し、データベースの情報をマッピングします。
- 次に、オペレーションでMisocaの「送り先を作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMisocaの「見積書を作成」アクションを設定し、見積書の詳細情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するYoomデータベースは、見積書作成の元データとしたいデータベースを任意で設定してください。
- Misocaの各オペレーションで設定する連携情報は、Yoomデータベースのどの情報を反映させるか任意で設定が可能です。
■注意事項
- MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームと連携して情報登録を行う
顧客情報の登録用に入力フォームを作成し、その回答情報を責任者が承認するとMisocaに自動登録するよう設定することも可能です。フォームについては、社内で営業担当が入力するほか、新規申し込みや説明会予約などの際、顧客自身に基本情報を入力してもらうこともできるでしょう。
取引先の登録と帳票の送付先の登録が取引開始時に完了していれば、書類発行の際に慌てて確認する必要がありません。
Yoomでは、フォームへの回答をトリガーとした自動フローを簡単に作成することができます。
フォームの情報が承認されたら、Misocaに取引先と送り先を登録する
試してみる
■概要
新規取引先の情報をフォームで受け付けた後、社内で承認を得てからMisocaへ手作業で登録していませんか？この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすい業務です。このワークフローを活用すれば、フォームに情報が入力され、その内容が承認されると、自動でMisocaに取引先と送り先を登録できます。面倒な手作業を減らし、正確な取引先管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け付けた新規取引先の情報を手作業でMisocaに登録している方
- 社内の承認フローを経てからMisocaへ登録する作業を効率化したいと考えている方
- 手作業によるMisocaへの情報登録ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームからの情報登録、承認、Misocaへの登録までを自動化できるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「新規取引先登録フォーム」が送信されたら起動するように設定します。
- 次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報の承認依頼を送ります。
- 承認された後のオペレーションとして、Misocaの「取引先を作成」アクションを設定します。
- 最後に、Misocaの「送り先を作成する」アクションを設定し、取引先情報とあわせて送り先も登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームで設定する質問項目は、会社名や担当者名、住所など、ユーザーの業務に合わせて任意で追加・編集することが可能です。
- Misocaに登録する取引先情報や送り先情報は、フォームで取得した情報の中から必要な項目を選択し、任意に設定できます。
■注意事項
会計ソフトと連携して請求情報を同期する
仕訳や帳簿管理、決算書作成などの会計業務に会計ソフトを使っている場合、連携するとMisocaに登録された請求や顧客に関する情報を同期させることが可能です。
データの自動反映により、経理担当者の業務負担を軽減するとともに、正確な会計記録の維持を見込むことができ、企業運営に関する意思決定をスムーズに行うことにもつながります。
Yoomでは、連携先のアプリにおける登録情報を検索し、その結果によって処理手順を変更することも可能です。連携と自動化で、正確な最新データを共有できるようにしましょう。
Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreee会計に取引を登録
試してみる
■概要
Misocaで請求書を発行した後、freee会計へ取引内容を手入力する作業に手間を感じていたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Misoca上で請求書のステータスが「請求済み」に変更されたことをきっかけに、freee会計への取引登録を自動で実行できるため、請求から会計処理までをスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaとfreee会計を利用し、請求から入金管理までを担当している経理担当者の方
- 請求書発行後の会計ソフトへのデータ転記作業に、手間や二重入力のリスクを感じている方
- 手作業による定型業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaのステータス変更をトリガーにfreee会計へ自動で取引登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます
- システム間でデータが直接連携されるため、手作業による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Misocaとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書ステータスが請求済みとなったら」というアクションを設定します
- オペレーションで計算機能を設定し、Misocaの請求書から取得した金額の小数点以下を切り捨てます
- 次に、freee会計で請求先の取引先が存在するかを検索し、その結果に応じて処理を分岐させます
- 取引先が存在しない場合は、freee会計で取引先を新規作成するアクションを設定します
- 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、取引情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で取引先を検索した後、ヒットしなかった場合の分岐条件は、運用に合わせて任意で設定が可能です
- freee会計に登録する未決済取引の各種情報（勘定科目、品目、部門など）は、Misocaから取得した情報をもとに任意で設定できます
■注意事項
- Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
Misocaに関する業務を自動化し、会計業務をスムーズに行いましょう
Misocaと他のアプリを、Yoomを通して連携することで、請求書作成などを中心とした業務を自動化する方法をお伝えしてきました。
帳簿や帳票類を紙ではなく電子保存するようになった現在、データを連携させることで、より効率的に会計業務を行うことが可能です。
Yoomを使えば、連携も自動化も簡単に設定することができます。
会計業務以外にも、自動化による効率化が可能な業務フローが数多くあります。普段の業務で時間がかかっている点を洗い出し、できるところから自動化をぜひ試してください。通知や転記などの作業を省略できるだけで、他の業務に取り組む際に余裕が生まれ、業務をスムーズに進められます。
