Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreee会計に取引を登録
Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらfreee会計に取引を登録
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Misoca
と
freee会計
を自動連携できます。
■概要
Misocaで請求書を発行した後、freee会計へ取引内容を手入力する作業に手間を感じていたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Misoca上で請求書のステータスが「請求済み」に変更されたことをきっかけに、freee会計への取引登録を自動で実行できるため、請求から会計処理までをスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaとfreee会計を利用し、請求から入金管理までを担当している経理担当者の方
- 請求書発行後の会計ソフトへのデータ転記作業に、手間や二重入力のリスクを感じている方
- 手作業による定型業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaのステータス変更をトリガーにfreee会計へ自動で取引登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます
- システム間でデータが直接連携されるため、手作業による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Misocaとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書ステータスが請求済みとなったら」というアクションを設定します
- オペレーションで計算機能を設定し、Misocaの請求書から取得した金額の小数点以下を切り捨てます
- 次に、freee会計で請求先の取引先が存在するかを検索し、その結果に応じて処理を分岐させます
- 取引先が存在しない場合は、freee会計で取引先を新規作成するアクションを設定します
- 最後に、freee会計の「未決済取引の登録」アクションを設定し、取引情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で取引先を検索した後、ヒットしなかった場合の分岐条件は、運用に合わせて任意で設定が可能です
- freee会計に登録する未決済取引の各種情報（勘定科目、品目、部門など）は、Misocaから取得した情報をもとに任意で設定できます
■注意事項
- Misoca、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
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