■概要

Webサイトのフォームなどからお問い合わせがあった際、その情報を手作業で請求管理ソフトに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、情報の転記には入力ミスや登録漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた情報をトリガーに、Misocaへ新規取引先情報を自動で登録できるため、こうした手作業による手間やミスを解消し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームで受け付けた情報を手作業でMisocaに登録している方
• 取引先の新規登録における入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
• 定型的なデータ入力業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されるとMisocaへ取引先情報が自動で登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、MisocaをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで承認依頼機能の「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームの内容を基に承認依頼を送ります
4. 次に、オペレーションでMisocaの「取引先を作成」アクションを設定します
5. 最後に、オペレーションでMisocaの「送り先を作成する」アクションを設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• フォームトリガー機能では、会社名や担当者名、住所など、取引先登録に必要な項目を任意で設定してください。
• 承認依頼機能では、承認依頼のメッセージ内容を任意で設定でき、フォームで取得した情報などを変数として差し込むことも可能です。
• Misocaで取引先や送り先を作成するアクションでは、フォームで取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意でマッピングできます。

■注意事項

• MisocaとYoomを連携してください。