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営業活動において、スピード感やタイミングは重要です。競合他社が先に顧客のニーズに応えてしまったり、商談のタイミングを逸してしまったりすることで、貴重な取引の機会を逃すことがあります。せっかく商談が順調に進んでも、社内の承認プロセスが長引いてしまえば、取引開始に至らないという事態にもつながりかねません。このような課題を解決するには、業務プロセスの効率化が不可欠です。
本記事では、マネーフォワード 掛け払いの与信枠審査が完了した際に、サスケの顧客情報を自動で更新する方法を紹介します。この自動化により、審査結果を迅速かつ正確に顧客情報に反映できます。ぜひこの連携方法を試して、取引のスムーズな開始につなげましょう。
連携することで、マネーフォワード 掛け払いの情報をサスケに自動で反映できるため、データ入力や確認作業の人為的なミスを減少させることができます。与信枠審査の結果について、対象顧客や結果の詳細を間違えずにサスケの顧客情報に取り込めれば、営業チーム全体が取引先の情報を正しく把握できます。
誤った情報を基に取引が始まれば、途中で販売数に制限をかける必要が出る可能性もあり、顧客との間でトラブルが発生しかねません。与信枠を適正に管理することで、取引先との信頼関係の維持や、企業のリスク管理の強化が期待できます。これにより、財務や営業の担当者は安心して業務を進められるでしょう。
連携によって、マネーフォワード 掛け払いの与信枠審査の完了後、即座にサスケの顧客情報を自動で更新できます。これにより、最新の情報を基にした迅速な意思決定が可能になり、営業担当者は取引開始に向けた調整を即時に開始できます。マネーフォワード 掛け払いの画面や審査結果のメールを頻繁にチェックしなくても、サスケを見るだけで常に最新の顧客情報を基にした戦略を立てられます。
[Yoomとは]
それでは、マネーフォワード 掛け払いとサスケの連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使って、「マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらサスケを更新する」業務フローの作成手順を紹介します。
1. Yoomにログインしてください。
2. 以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行いリスク回避している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.サスケで情報管理している企業
・取引に関する情報を一元管理し、チーム内で共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引のための与信枠審査をスムーズに行うために活用できるツールです。
同時にサスケで取引先情報を管理しチーム内で共有することで、スムーズに取引開始することにつながります。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査の結果を毎回サスケに手作業で入力するのは、迅速な意思決定を妨げる可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら自動でサスケに結果を追加し、手入力による作業を省くことができます。
手作業にかかっていた時間を省くことで、チーム内への迅速な情報共有につながり、業務進行を円滑にします。
また登録する情報は引用した情報を使用しているため、ヒューマンエラーを未然に防ぐことにつながります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧から、マネーフォワード 掛け払いとサスケをそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
※マネーフォワード 掛け払いの連携に必要なAPIキーは、右記の公式サポートセンターの記事を参考に発行してください。【APIキーの発行手順】
※サスケのAPIキーの確認やAPIアクセストークンの設定は、管理画面の左メニューから「Option API」を選択して行ってください。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行いリスク回避している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.サスケで情報管理している企業
・取引に関する情報を一元管理し、チーム内で共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引のための与信枠審査をスムーズに行うために活用できるツールです。
同時にサスケで取引先情報を管理しチーム内で共有することで、スムーズに取引開始することにつながります。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査の結果を毎回サスケに手作業で入力するのは、迅速な意思決定を妨げる可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら自動でサスケに結果を追加し、手入力による作業を省くことができます。
手作業にかかっていた時間を省くことで、チーム内への迅速な情報共有につながり、業務進行を円滑にします。
また登録する情報は引用した情報を使用しているため、ヒューマンエラーを未然に防ぐことにつながります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分から任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：与信枠審査が完了したら」をクリックします。
3. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
指示手順と注意事項を参考に、与信枠審査の完了時に起動するよう設定してください。
※参考：Webhookの設定方法(公式サポートセンター記事)
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
1. フローボットの「データベースを操作する：顧客情報の取得」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。
「顧客ID」と「Sandbox環境への切り替え」欄の入力・選択をしてください。「顧客ID」は、ステップ2で取得したアウトプットを参照してください。
※下図はアウトプットの参照例です。
4. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
1. フローボットの「アプリと連携する：顧客情報を修正」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。
・顧客番号：ステップ3で取得したアウトプットを参照してください。
・レコード情報の各項目：欄下部の注記を参考に、これまでに取得したアウトプット情報を活用して設定してください。項目キーについて不明な点があれば、こちらの記事をご覧ください。
※審査IDや日付など他に更新したい情報があれば、「+ レコード情報を追加」をクリックして追加設定してください。
※下図は入力例です。
※下図はアウトプットの参照例です。
4. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。
以上で、「マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらサスケを更新する」フローの完成です。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行いリスク回避している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.サスケで情報管理している企業
・取引に関する情報を一元管理し、チーム内で共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引のための与信枠審査をスムーズに行うために活用できるツールです。
同時にサスケで取引先情報を管理しチーム内で共有することで、スムーズに取引開始することにつながります。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査の結果を毎回サスケに手作業で入力するのは、迅速な意思決定を妨げる可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら自動でサスケに結果を追加し、手入力による作業を省くことができます。
手作業にかかっていた時間を省くことで、チーム内への迅速な情報共有につながり、業務進行を円滑にします。
また登録する情報は引用した情報を使用しているため、ヒューマンエラーを未然に防ぐことにつながります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
他にもマネーフォワード 掛け払いやサスケを使った自動化の例がYoomには多数あるため、いくつか紹介します。
1. マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了した際に、サスケの顧客情報を更新するフローです。請求書のIDや金額、支払期限などを顧客情報に自動で同期することで、サスケでの請求管理がスムーズになります。取引に関するあらゆる情報を集約してCRMで一元管理ができれば、業務の効率化が図れます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・請求書の作成を行う方
・取引先企業の請求内容の管理を行う方
2.サスケで情報管理している企業
・取引に関する情報を一元管理し、チーム内で共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引に関連する請求書の発行業務を効率化するために活用できるツールです。
同時にサスケで取引先情報を管理しチーム内で共有することで、取引に関する情報を可視化でき迅速な判断や進捗の確認を円滑に行うことができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら毎回サスケに請求書の情報を手作業で追加するのは手間がかかり、非効率的で時間がかかります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら自動でサスケに情報を追加し、手入力による作業を省きます。
手作業を省くことでかかっていた時間を他のコア業務に使用することができ、チーム全体の業務進行を円滑にすることにつながります。
また更新する情報は引用した情報を使用しているため、ヒューマンエラーを未然に防ぐことにつながります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
2. マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了した際に、Microsoft Excelを更新するフローです。データベースに審査結果を自動で反映することで、複数の顧客の審査結果を一括で確認できます。チームや部署全体の顧客情報のチェックや集計を行いたい場合に役立ちます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行い取引のリスクを回避している企業
・これから取引を開始する予定の企業の信用度を確認することで安心して取引を開始したい方
2.Microsoft Excelで情報管理している企業
・取引企業ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引開始前に与信枠審査を行い、スムーズに取引を開始するために活用できるツールです。
併せてMicrosoft Excelで情報の一元管理を行うことで、情報共有を円滑し業務を効率的に行います。
しかしマネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら都度Microsoft Excelに手入力するのは、本来の業務に集中する時間を奪います。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら自動でMicrosoft Excelに結果を登録するため、手作業を省くことができます。
手作業を省いてその時間を重要な業務に使用することで、チーム一丸となりタスク解決を行うことができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3. マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了した際に、Microsoft Teamsに通知するフローです。マネーフォワード 掛け払いをチャットツールと連携すれば、審査完了時や請求書発行時の自動通知が可能です。常用するチャットでのリアルタイムの情報共有が可能となるため、確認漏れを防ぎ、チーム全体でスムーズに詳細を把握できます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したいメンバー
・与信審査の進捗状況を把握して従業員全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引先の与信審査完了をMicrosoft Teamsで通知を受け取って迅速に対応したい方
2.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・与信審査の完了をリアルタイムで把握し、迅速な対応をしたい方
・審査完了の通知をMicrosoft Teamsで受け取り確認の漏れを防ぎたい方
・審査結果に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いはスムーズな与信審査を支援する便利なツールですが、審査完了の情報を関係者へ迅速に伝えることは、円滑な業務連携のために重要です。特に複数のメンバーが審査結果を待っている場合や審査完了後のアクションが重要な場合など、マネーフォワード 掛け払いの画面を常にチェックすることは難しい場合があります。
このフローを活用すれば、審査完了の瞬間にMicrosoft Teamsへ通知が届くため、従業員全員が審査結果をすぐに把握して必要なアクションを迅速に実行できます。これにより、情報共有の効率化と迅速な対応を促進してチーム全体の生産性向上に繋がります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
マネーフォワード 掛け払いとサスケの連携により、与信枠審査が完了した後の顧客情報の更新を自動化できます。審査結果を転記する際のヒューマンエラーを削減し、リアルタイムな情報更新が可能になるため、ぜひYoomを活用して、この連携を試してみてください。自動化によって情報を正確かつ迅速にCRMに集約し、営業戦略の考案や取引準備をスムーズに行いましょう。
