ステップ1: マネーフォワード ケッサイとサスケのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧から、マネーフォワード ケッサイとサスケをそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
※マネーフォワード ケッサイの連携に必要なAPIキーは、右記の公式サポートセンターの記事を参考に発行してください。【APIキーの発行手順】
※サスケのAPIキーの確認やAPIアクセストークンの設定は、管理画面の左メニューから「Option API」を選択して行ってください。
ステップ2: マネーフォワード ケッサイの与信枠審査の完了時に起動するトリガーの設定
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分から任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：与信枠審査が完了したら」をクリックします。
3. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
指示手順と注意事項を参考に、与信枠審査の完了時に起動するよう設定してください。
※参考：Webhookの設定方法(公式サポートセンター記事)
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ3: マネーフォワード ケッサイの顧客情報を取得するアクションの設定
1. フローボットの「データベースを操作する：顧客情報の取得」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。
「顧客ID」と「Sandbox環境への切り替え」欄の入力・選択をしてください。「顧客ID」は、ステップ2で取得したアウトプットを参照してください。
※下図はアウトプットの参照例です。
4. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4: サスケの顧客情報を更新するアクションの設定
1. フローボットの「アプリと連携する：顧客情報を修正」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。
・顧客番号：ステップ3で取得したアウトプットを参照してください。
・レコード情報の各項目：欄下部の注記を参考に、これまでに取得したアウトプット情報を活用して設定してください。項目キーについて不明な点があれば、こちらの記事をご覧ください。
※審査IDや日付など他に更新したい情報があれば、「+ レコード情報を追加」をクリックして追加設定してください。
※下図は入力例です。
※下図はアウトプットの参照例です。
4. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。
以上で、「マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらサスケを更新する」フローの完成です。
マネーフォワード ケッサイ・サスケを使ったその他の自動化例
他にもマネーフォワード ケッサイやサスケを使った自動化の例がYoomには多数あるため、いくつか紹介します。
1. マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了した際に、サスケの顧客情報を更新するフローです。請求書のIDや金額、支払期限などを顧客情報に自動で同期することで、サスケでの請求管理がスムーズになります。取引に関するあらゆる情報を集約してCRMで一元管理ができれば、業務の効率化が図れます。
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