■概要
マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード ケッサイを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行い取引のリスクを回避している企業
・これから取引を開始する予定の企業の信用度を確認することで安心して取引を開始したい方
2.Microsoft Excelで情報管理している企業
・取引企業ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイは取引開始前に与信枠審査を行い、スムーズに取引を開始するために活用できるツールです。
併せてMicrosoft Excelで情報の一元管理を行うことで、情報共有を円滑し業務を効率的に行います。
しかしマネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したら都度Microsoft Excelに手入力するのは、本来の業務に集中する時間を奪います。
このフローを活用すると、マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したら自動でMicrosoft Excelに結果を登録するため、手作業を省くことができます。
手作業を省いてその時間を重要な業務に使用することで、チーム一丸となりタスク解決を行うことができます。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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