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マネーフォワード 掛け払いで請求書の発行をし、楽楽販売で受発注の管理を行っているのであれば、アプリ連携がおすすめです！
連携をすることで、マネーフォワード 掛け払いで請求書が発行されると、そのデータが楽楽販売に自動で追加されます。
ツール間を移動しながら情報を転記するのは、意外と面倒ではありませんか？自動化をすることでこのような悩みが減り、今よりも快適にデータ管理ができるかもしれません。
連携方法を画像付きで詳しく解説しているので、ぜひご覧ください！
マネーフォワード 掛け払いと楽楽販売を連携することで、請求書が発行されると、データが楽楽販売に自動で追加されます。
手入力をせずデータが最新のものとなるため、転記をする手間が省けるでしょう。
また、追加はリアルタイムで行われます。今まで時間のかかっていたデータの転記が素早く完了でき、新しいデータがすぐに確認可能です。
これにより、チーム全体で最新情報の把握がしやすくなり、効率的に作業が行えるようになることが期待できます。
転記などの入力作業はヒューマンエラーが発生しやすいと言えます。今回の連携により、このような手作業でのミスが減らせる可能性があるでしょう。
請求情報などの数字に関わるデータは、取引先にも関係するものであり、企業として慎重に管理しなければいけません。そのため、正確なデータが素早く追加されるようになることは、大変有益ではないでしょうか。
[Yoomとは]
これから、プログラミング不要でアプリ連携が可能なYoomで、「マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら楽楽販売に追加する」というフローボットの作成方法を紹介します。
Yoomの登録後、ぜひ作成してみてください！
※楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
上記のフローボットテンプレートは、下記よりコピー可能です。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書を発行した後、その内容を都度、楽楽販売へ手入力する作業に手間を感じていませんか。この繰り返し作業は、件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いと楽楽販売をスムーズに連携させ、請求書発行が完了したタイミングで自動で楽楽販売に情報を追加できるため、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
Yoomの登録が完了すると、フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされます。
画像のような表示がされたら、画面の左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
右上の新規接続ボタンをクリックし、Yoomと各アプリを連携しましょう。
1.検索する
検索ボックスに「マネーフォワード 掛け払い」と入力し、マネーフォワード 掛け払いのアイコンをクリックします。
2.必須項目の入力
画像の赤枠をクリックし、内容に沿ってAPIキーを取得しましょう。
取得したAPIキーは、アクセストークンにペーストします。
アカウント名は任意のもので構いません。会社名や担当者名などのわかりやすいものがおすすめです。
3.追加を押す
必須項目入力後、右下の追加をクリックします。
上記の表示がされれば連携完了です。
1.検索する
検索ボックスに「楽楽販売」と入力し、楽楽販売のアイコンをクリックします。
2.必須項目の入力
上記の画像に従ってAPIトークンを生成しましょう。
生成が終わったら必須項目にコピー＆ペーストしてください。
入力後、右下の追加をクリックします。
上記の表示がされれば連携完了です。
以上でマネーフォワード 掛け払いと楽楽販売のマイアプリ連携が完了しました。
次は、先ほどコピーしたテンプレートを活用し、フローボットの設定を行いましょう
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書を発行した後、その内容を都度、楽楽販売へ手入力する作業に手間を感じていませんか。この繰り返し作業は、件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いと楽楽販売をスムーズに連携させ、請求書発行が完了したタイミングで自動で楽楽販売に情報を追加できるため、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら楽楽販売に追加する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択
マネーフォワード 掛け払いのアイコンの「請求書発行が完了したら」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
4.Webhookの設定
赤枠の内容に従い、Webhookの設定を行います。
Webhookの設定をすることにより、マネーフォワード 掛け払いで請求書が発行されると、リアルタイムで楽楽販売に追加されるようになります。
5.請求書を発行する
テストで使用するため、マネーフォワード 掛け払いにて請求書を発行しましょう。
6.テストの実行
画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。
1.アプリと連携する
マネーフォワード 掛け払いのアイコンの「請求情報を取得」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.Sandbox環境に切り替える
画像のように設定がされているので、Sandbox環境に切り替えましょう。
プルダウンから変更可能です。
3..テストの実行
画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。
1.アプリと連携する
マネーフォワード 掛け払いのアイコンの「顧客情報の取得」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.Sandbox環境に切り替える
先ほどと同じく、Sandboxに切り替えましょう。
3..テストの実行
画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。
1.アプリと連携する
楽楽販売のアイコンの「レコードを登録」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.ドメインなどの設定
画像の3つの項目を入力しましょう。
それぞれに補足が書かれてるため、内容に沿って入力してください。
3.登録データの設定
登録データの設定を行います。
登録する値を選択し、対となるヘッダ項目のIDを入力しましょう。ヘッダ項目のIDは、楽楽販売の詳細画面などからご確認ください。
登録する値については、顧客名のみ設定済みです。そのため、他のデータを取得する必要があります。
赤枠部分をクリックします。
空の状態の登録データが追加されます。
ボックスをクリックすると、先ほど設定したマネーフォワード 掛け払いのアクションが表示されます。
今回は、楽楽販売に請求書情報を反映していくため、請求情報を取得していきましょう。
楽楽販売に追加したいデータをクリックしましょう。
画像では請求合計金額を選択しました。
この他、請求IDなど、楽楽販売に追加したいデータを選択しましょう。
4.テストの実行
入力が完了したら画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。
5.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
以上でマネーフォワード 掛け払いと楽楽販売を使用したフローボットの作成は完了です。
今回使用したフローボットテンプレート
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら楽楽販売に追加する
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書を発行した後、その内容を都度、楽楽販売へ手入力する作業に手間を感じていませんか。この繰り返し作業は、件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いと楽楽販売をスムーズに連携させ、請求書発行が完了したタイミングで自動で楽楽販売に情報を追加できるため、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
他にマネーフォワード 掛け払いと楽楽販売を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら楽楽販売を登録する
与信枠審査の登録も反映可能です。楽楽販売にデータをまとめられるため、営業や販売の担当者も把握しやすくなります。
■概要
マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査が完了した後、その顧客情報を手作業で楽楽販売に登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査完了をトリガーに、楽楽販売へ顧客情報が自動で登録されるため、こうした連携の手間を省き、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらGoogle スプレッドシートに追加する
Google スプレッドシートにデータをまとめている場合は、こちらのフローボットもおすすめです。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・請求書発行を効率化している方
・帳票を電子化することで情報の正確性を高めたい方
2.Google スプレッドシートで情報管理している企業
・案件ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
・取引先企業ごとのシートを作成し情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求書の発行を円滑に行い、スムーズな請求を行うことに活用できるツールです。
同時にGoogle スプレッドシートで関連情報を一元管理し蓄積していくことで、業務に活用できる情報をチーム内に共有できます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで請求書が発行されるごとにをGoogle スプレッドシートを手作業で追加するのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書が発行されたら自動でGoogle スプレッドシートに情報を追加し、スムーズな情報共有を行います。
手作業を省くことで、ヒューマンエラーの発生を未然に防ぎます。
またかかっていた時間を重要度の高い業務に充てることで、コア業務に注力できるため生産性の向上に繋げます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Googleスプレッドシートで行が更新されたら楽楽販売のレコードも更新する
Google スプレッドシートと楽楽販売の連携も可能です。応用として、ひとつ上のフローボットと組み合わせもできます。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら楽楽販売のレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して業務を行っている方
・シートを共有して情報共有を行う事務職の方
・シートを複数人で同時に編集したいチームの責任者
2.楽楽販売を業務で使用している方
・取引の帳票類の作成管理を行う総務部門の方
・見積書の発行を担当している営業アシスタントの方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは複数人でシートを編集し、チーム全体へスムーズに情報を共有することができます。
しかし、Google スプレッドシートで編集された内容を楽楽販売へ手作業で入力することでミスや漏れが起こり、情報の透明性を低下させる可能性があります。
チーム内の情報の透明性を高く保ちたいと考える方にこのフローは有効です。
Google スプレッドシートの情報が更新されたら、楽楽販売へのレコードも自動で編集することができるため、手作業によるミスを防ぎます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
請求書の発行やそれにまつわるデータの追加など、一定の期間で繰り返し行う必要のある作業こそ、自動化がおすすめです。
定型業務が自動化されれば時間の節約となり、他の業務に割くリソースを増やせるかもしれません。
また、入力作業の自動化はヒューマンエラーの防止にも役立ちます。少しでも興味があれば、ぜひYoomをお試しください。
