1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
マネーフォワード ケッサイと楽楽販売の連携フローの作り方
ステップ1:マイアプリ連携
Yoomの登録が完了すると、フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされます。
画像のような表示がされたら、画面の左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
右上の新規接続ボタンをクリックし、Yoomと各アプリを連携しましょう。
マネーフォワード ケッサイとYoomの連携
1.検索する
検索ボックスに「マネーフォワード ケッサイ」と入力し、マネーフォワード ケッサイのアイコンをクリックします。
2.必須項目の入力
画像の赤枠をクリックし、内容に沿ってAPIキーを取得しましょう。
取得したAPIキーは、アクセストークンにペーストします。
アカウント名は任意のもので構いません。会社名や担当者名などのわかりやすいものがおすすめです。
3.追加を押す
必須項目入力後、右下の追加をクリックします。
上記の表示がされれば連携完了です。
楽楽販売とYoomの連携
1.検索する
検索ボックスに「楽楽販売」と入力し、楽楽販売のアイコンをクリックします。
2.必須項目の入力
上記の画像に従ってAPIトークンを生成しましょう。
生成が終わったら必須項目にコピー&ペーストしてください。
入力後、右下の追加をクリックします。
上記の表示がされれば連携完了です。
以上でマネーフォワード ケッサイと楽楽販売のマイアプリ連携が完了しました。
次は、先ほどコピーしたテンプレートを活用し、フローボットの設定を行いましょう
ステップ2:マネーフォワード ケッサイのトリガー設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したら楽楽販売に追加する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択
マネーフォワード ケッサイのアイコンの「請求書発行が完了したら」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
4.Webhookの設定
赤枠の内容に従い、Webhookの設定を行います。
Webhookの設定をすることにより、マネーフォワード ケッサイで請求書が発行されると、リアルタイムで楽楽販売に追加されるようになります。
5.請求書を発行する
テストで使用するため、マネーフォワード ケッサイにて請求書を発行しましょう。
6.テストの実行
画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。
ステップ3:請求書情報を取得
1.アプリと連携する
マネーフォワード ケッサイのアイコンの「請求情報を取得」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.Sandbox環境に切り替える
画像のように設定がされているので、Sandbox環境に切り替えましょう。
プルダウンから変更可能です。
3..テストの実行
画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。
ステップ4:顧客情報を取得
1.アプリと連携する
マネーフォワード ケッサイのアイコンの「顧客情報の取得」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.Sandbox環境に切り替える
先ほどと同じく、Sandboxに切り替えましょう。
3..テストの実行
画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。
ステップ5:楽楽販売の設定
1.アプリと連携する
楽楽販売のアイコンの「レコードを登録」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.ドメインなどの設定
画像の3つの項目を入力しましょう。
それぞれに補足が書かれてるため、内容に沿って入力してください。
3.登録データの設定
登録データの設定を行います。
登録する値を選択し、対となるヘッダ項目のIDを入力しましょう。ヘッダ項目のIDは、楽楽販売の詳細画面などからご確認ください。
登録する値については、顧客名のみ設定済みです。そのため、他のデータを取得する必要があります。
赤枠部分をクリックします。
空の状態の登録データが追加されます。
ボックスをクリックすると、先ほど設定したマネーフォワード ケッサイのアクションが表示されます。
今回は、楽楽販売に請求書情報を反映していくため、請求情報を取得していきましょう。
楽楽販売に追加したいデータをクリックしましょう。
画像では請求合計金額を選択しました。
この他、請求IDなど、楽楽販売に追加したいデータを選択しましょう。
4.テストの実行
入力が完了したら画面下部にあるテストボタンを押します。
テスト成功と表示がされれば完了です。保存を押しましょう。
5.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
以上でマネーフォワード ケッサイと楽楽販売を使用したフローボットの作成は完了です。
今回使用したフローボットテンプレート
マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したら楽楽販売に追加する