■概要
マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したら楽楽販売を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード ケッサイを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行いリスクを最小限に抑えている企業
・取引相手の信用度を確認することで安心して取引を開始したい方
2.楽楽販売で情報管理している企業
・取引企業に関する詳細情報を登録して管理をしている方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイは与信枠審査を円滑に行うために活用できるツールです。
さらに楽楽販売で情報の一元管理を行うことで、業務必要な情報を可視化することができます。
しかしマネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了ごとに楽楽販売に手動で入力するのは、業務効率化の妨げとなります。
作業にかかっている時間を省いて業務を効率的に行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを活用すると、マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了後、自動で楽楽販売に結果を登録し、手入力を省くことができます。
手入力を自動化することで、人の手によるヒューマンエラーを未然に回避し、業務の効率化に繋げます。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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