マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら楽楽販売に追加する

■概要

マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査が完了した後、その顧客情報を手作業で楽楽販売に登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査完了をトリガーに、楽楽販売へ顧客情報が自動で登録されるため、こうした連携の手間を省き、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• マネーフォワード 掛け払いと楽楽販売を併用し、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
• 与信審査後の顧客登録を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい経理・営業担当者の方
• 楽楽販売への顧客情報登録を効率化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• マネーフォワード 掛け払いでの審査完了後、自動で楽楽販売に顧客情報が登録されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます
• システムが自動で連携処理を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、マネーフォワード 掛け払いと楽楽販売をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでマネーフォワード 掛け払いを選択し、「与信枠審査が完了したら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「顧客情報の取得」アクションを設定し、審査が完了した顧客の情報を取得します
4. 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、取得した顧客情報を楽楽販売に登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 楽楽販売にレコードを登録する際、登録する項目は任意に設定が可能です
• マネーフォワード 掛け払いから取得した顧客情報（会社名、担当者名など）を変数としてマッピングしたり、特定の項目に固定のテキスト値を入れたりするなど、自社の運用に合わせて柔軟にカスタマイズしてください

■注意事項

• マネーフォワード 掛け払い、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
• 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。