・
マネーフォワード 掛け払いとSPIRALを連携することで、請求書発行からデータ管理までのプロセスを自動化できます。自動化により、手動作業の削減やデータの一元管理によって、業務のスピードアップと精度向上が期待できます。この連携は、経理や財務部門の方に特におすすめです！
本記事では、マネーフォワード 掛け払いとSPIRALを連携する具体的なメリットと連携方法について詳しく解説します。
マネーフォワード 掛け払いとSPIRALの連携することで、マネーフォワード 掛け払い請求書発行が完了すると自動でSPIRALに情報が更新されます。これにより発行後のデータ入力作業が自動化されるため、手動での入力ミスを防ぎ、担当者の作業時間の削減が期待できます。また、複数のシステムに同じ情報を何度も入力する必要がなくなるため、業務の効率が向上するでしょう。
特に入力作業に時間を多く費やしていた企業にとって、業務効率化と精度向上が期待できます。
マネーフォワード 掛け払いとSPIRALを連携することで、請求データが一つのプラットフォームで一元管理が可能になります。これにより、請求データの確認や修正がしやすくなり、複数のシステムで作業を行う際の煩雑さが軽減されるでしょう。また、請求データの管理がしやすくなったことにより、経理担当者の負担も軽減され、他の業務に時間を使うことができるでしょう。
[Yoomとは]
それでは、実際にテンプレートを使用して「マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSPIRALを更新する」フローを一緒に作っていきましょう！
今回使用するテンプレートは、下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引の帳票作成に活用している方
・作成した請求書の情報を分析に使用している方
2.SPIRALで情報管理している企業
・情報を一元管理し、情報共有の円滑化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引に関連する帳票作成を円滑に行うために有益なツールです。
同時にSPIRALで情報を一元管理しチーム内で共有することで、業務に使用する情報を可視化し業務を効率化します。
しかしマネーフォワード 掛け払いの請求書の情報をSPIRALに毎回手入力で追加するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
作業効率向上によってチームの業務進行をスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで作成された請求書の情報を使用して自動でSPIRALに追加し、手作業による手間を省きます。
入力作業を自動化することで、手作業によるヒューマンエラーを回避することにもつながり、効率よく業務を進めることができます。
またこのフローにチャットツールを連携して通知を自動化することも可能です。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。
それでは、始めましょう！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中からアプリ名で検索し、マネーフォワード 掛け払いをクリックします。
(3)マネーフォワード 掛け払いの新規登録画面より、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※アクセストークンはこちらから取得可能です。
(4)次にSPIRALの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からSPIRALをクリックします。
(5)SPIRALの新規登録画面から、アカウント名、アクセストークンを入力します。
APIエージェントの作成方法は下記のサイトをご参照ください。
入力が完了したら、「追加」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにマネーフォワード 掛け払いとSPIRALが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引の帳票作成に活用している方
・作成した請求書の情報を分析に使用している方
2.SPIRALで情報管理している企業
・情報を一元管理し、情報共有の円滑化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引に関連する帳票作成を円滑に行うために有益なツールです。
同時にSPIRALで情報を一元管理しチーム内で共有することで、業務に使用する情報を可視化し業務を効率化します。
しかしマネーフォワード 掛け払いの請求書の情報をSPIRALに毎回手入力で追加するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
作業効率向上によってチームの業務進行をスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで作成された請求書の情報を使用して自動でSPIRALに追加し、手作業による手間を省きます。
入力作業を自動化することで、手作業によるヒューマンエラーを回避することにもつながり、効率よく業務を進めることができます。
またこのフローにチャットツールを連携して通知を自動化することも可能です。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
アプリトリガーの「請求書発行が完了したら」をクリックします。
(2)マネーフォワード 掛け払いの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「請求書発行が完了したら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、マネーフォワード 掛け払いの管理画面で設定を行います。
設定が完了しましたら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(1)次に、マネーフォワード 掛け払いと連携して請求情報を取得します。
「請求情報を取得」をクリックします。
(2)マネーフォワード 掛け払いの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「請求情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、請求IDをアウトプットから選択します。
Sandbox環境へ切り替える場合は、プルダウンから「Sandbox環境へ切り替える」を選択します。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(1)次に、マネーフォワード 掛け払いの顧客情報を取得します。
「顧客情報の取得」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「顧客情報の取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、顧客IDをアウトプットから選択し、Sandbox環境へ切り替える場合は、プルダウンから「Sandbox環境へ切り替える」を選択します。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(1)次に、SPIRALと連携してレコードを登録します。
「レコードを登録」をクリックします。
(2)SPIRALの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、SPIRAL(ver.2)と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「レコードを登録」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、必須項目の入力をします。
・アプリID：候補から選択
・データベースID：候補から選択
・フィールドの識別名：候補から選択
・値：アウトプットから選択
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSPIRALを更新する」フローボットの完成です。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引の帳票作成に活用している方
・作成した請求書の情報を分析に使用している方
2.SPIRALで情報管理している企業
・情報を一元管理し、情報共有の円滑化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引に関連する帳票作成を円滑に行うために有益なツールです。
同時にSPIRALで情報を一元管理しチーム内で共有することで、業務に使用する情報を可視化し業務を効率化します。
しかしマネーフォワード 掛け払いの請求書の情報をSPIRALに毎回手入力で追加するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
作業効率向上によってチームの業務進行をスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで作成された請求書の情報を使用して自動でSPIRALに追加し、手作業による手間を省きます。
入力作業を自動化することで、手作業によるヒューマンエラーを回避することにもつながり、効率よく業務を進めることができます。
またこのフローにチャットツールを連携して通知を自動化することも可能です。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
Yoomでは他にもマネーフォワード 掛け払いとSPIRALを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。
1.マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSPIRALに追加する
先ほど紹介したフローは請求書発行でしたが、このフローは、与信枠審査が完了すると自動的にSPIRALに情報が追加されます。与信枠審査をスムーズに行いたい方に便利なフローです。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行いリスク回避している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.SPIRALで情報管理している企業
・情報を一元管理し、情報共有の円滑化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは与信枠審査をスムーズに行い、取引を円滑に進めるために活用できるツールです。
同時にSPIRALで情報を一元管理しチーム内で共有することで、業務に使用する情報へのアクセス性を高めます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査の結果をSPIRALに毎回手入力するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
業務中のヒューマンエラーの発生を回避したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査の結果を自動でSPIRALに追加し、手作業を省きます。
手入力を省くことで、ヒューマンエラーを未然に防ぎ、業務効率化に繋げることができます。
またこのフローにチャットツールを連携して通知を自動化することも可能です。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
2.マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、 Microsoft Teamsに通知する
Microsoft Teamsと連携することで、請求書が発行された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知できます。このフローを使用することで、発行状況をタイムリーに把握し、時間をかけずに確認や承認の次のアクションに移ることができるでしょう。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、 Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・自分が担当する顧客への請求書発行が完了したことをMicrosoft Teamsで通知を受け取って入金確認などの後続作業をスムーズに進めたい方
2.マネージャー・経営層
・重要な取引先への請求書発行をMicrosoft Teams上で把握して売上管理やリスク管理に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求書発行後の確認や関連部署への通知など、手作業で行うには手間と時間がかかる作業が残ります。
このフローにより、請求書発行の完了と同時にMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くため、社員全員が発行状況をリアルタイムで把握して確認や承認などの次のアクションに迅速に移ることができます。これにより、手作業による確認や通知作業が不要になり業務の効率化と時間の節約を実現することができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3.SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
SPIRALとGoogle Driveを連携することで、SPIRALに取引先の登録を行うと、Google Driveに自動でフォルダを作成できるフローです。取引先が複数あり、企業ごとにフォルダを作成している方におすすめです！
■概要
SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行う営業アシスタント
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
同時にSPIRALを使用して顧客情報を登録することで、Google Driveで管理するファイルと関連付けて管理を行うことができます。
しかし、SPIRALへ取引先が登録されるたびにGoogle Driveに手作業でフォルダを作成するのは、貴重な時間を浪費することになります。
作業にかける時間を短縮し、コア業務に時間をかけたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを使用するとSPIRAL上で取引先が追加されるとGoogle Driveに取引先のフォルダを自動で作成し、手作業の時間を省きます。
フォルダ作成にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体が重要度の高い業務に集中でき、業務効率化につながります。
■注意事項
・SPIRAL、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
さらに、マネーフォワード 掛け払いとSPIRALを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
マネーフォワード 掛け払いを使用したフローボットテンプレート一覧
マネーフォワード 掛け払いとSPIRALの連携により、請求書発行後のデータ管理が自動化され、手動入力の手間やミスを削減することができそうです！
データの一元管理によって、業務全体の効率が向上することが期待できます。特に、経理業務の効率化を目指す企業にとって、この連携は作業負担の軽減と業務品質の向上に役立つでしょう。
ぜひ、この機会にマネーフォワード 掛け払いとSPIRALの連携を検討してみてください！
