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マネーフォワード 掛け払いとSPIRALを連携することで、請求書発行からデータ管理までのプロセスを自動化できます。自動化により、手動作業の削減やデータの一元管理によって、業務のスピードアップと精度向上が期待できます。この連携は、経理や財務部門の方に特におすすめです！
本記事では、マネーフォワード 掛け払いとSPIRALを連携する具体的なメリットと連携方法について詳しく解説します。
マネーフォワード 掛け払いとSPIRALの連携することで、マネーフォワード 掛け払い請求書発行が完了すると自動でSPIRALに情報が更新されます。これにより発行後のデータ入力作業が自動化されるため、手動での入力ミスを防ぎ、担当者の作業時間の削減が期待できます。また、複数のシステムに同じ情報を何度も入力する必要がなくなるため、業務の効率が向上するでしょう。
特に入力作業に時間を多く費やしていた企業にとって、業務効率化と精度向上が期待できます。
マネーフォワード 掛け払いとSPIRALを連携することで、請求データが一つのプラットフォームで一元管理が可能になります。これにより、請求データの確認や修正がしやすくなり、複数のシステムで作業を行う際の煩雑さが軽減されるでしょう。また、請求データの管理がしやすくなったことにより、経理担当者の負担も軽減され、他の業務に時間を使うことができるでしょう。
[Yoomとは]
それでは、実際にテンプレートを使用して「マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSPIRALを更新する」フローを一緒に作っていきましょう！
今回使用するテンプレートは、下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。
それでは、始めましょう！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中からアプリ名で検索し、マネーフォワード 掛け払いをクリックします。
(3)マネーフォワード 掛け払いの新規登録画面より、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※アクセストークンはこちらから取得可能です。
(4)次にSPIRALの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からSPIRALをクリックします。
(5)SPIRALの新規登録画面から、アカウント名、アクセストークンを入力します。
APIエージェントの作成方法は下記のサイトをご参照ください。
入力が完了したら、「追加」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにマネーフォワード 掛け払いとSPIRALが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。
アプリトリガーの「請求書発行が完了したら」をクリックします。
(2)マネーフォワード 掛け払いの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「請求書発行が完了したら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、マネーフォワード 掛け払いの管理画面で設定を行います。
設定が完了しましたら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(1)次に、マネーフォワード 掛け払いと連携して請求情報を取得します。
「請求情報を取得」をクリックします。
(2)マネーフォワード 掛け払いの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「請求情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、請求IDをアウトプットから選択します。
Sandbox環境へ切り替える場合は、プルダウンから「Sandbox環境へ切り替える」を選択します。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(1)次に、マネーフォワード 掛け払いの顧客情報を取得します。
「顧客情報の取得」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「顧客情報の取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、顧客IDをアウトプットから選択し、Sandbox環境へ切り替える場合は、プルダウンから「Sandbox環境へ切り替える」を選択します。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(1)次に、SPIRALと連携してレコードを登録します。
「レコードを登録」をクリックします。
(2)SPIRALの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、SPIRAL(ver.2)と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「レコードを登録」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、必須項目の入力をします。
・アプリID：候補から選択
・データベースID：候補から選択
・フィールドの識別名：候補から選択
・値：アウトプットから選択
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらSPIRALを更新する」フローボットの完成です。
Yoomでは他にもマネーフォワード 掛け払いとSPIRALを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。
1.マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSPIRALに追加する
先ほど紹介したフローは請求書発行でしたが、このフローは、与信枠審査が完了すると自動的にSPIRALに情報が追加されます。与信枠審査をスムーズに行いたい方に便利なフローです。
2.マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、 Microsoft Teamsに通知する
Microsoft Teamsと連携することで、請求書が発行された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知できます。このフローを使用することで、発行状況をタイムリーに把握し、時間をかけずに確認や承認の次のアクションに移ることができるでしょう。
3.SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
SPIRALとGoogle Driveを連携することで、SPIRALに取引先の登録を行うと、Google Driveに自動でフォルダを作成できるフローです。取引先が複数あり、企業ごとにフォルダを作成している方におすすめです！
さらに、マネーフォワード 掛け払いとSPIRALを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
マネーフォワード 掛け払いを使用したフローボットテンプレート一覧
マネーフォワード 掛け払いとSPIRALの連携により、請求書発行後のデータ管理が自動化され、手動入力の手間やミスを削減することができそうです！
データの一元管理によって、業務全体の効率が向上することが期待できます。特に、経理業務の効率化を目指す企業にとって、この連携は作業負担の軽減と業務品質の向上に役立つでしょう。
ぜひ、この機会にマネーフォワード 掛け払いとSPIRALの連携を検討してみてください！
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