マネーフォワードケッサイとSPIRALを連携して自動でデータ更新する方法

はじめる前に

Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。

Yoomのアカウント発行ページ

初めてのYoom

それでは、始めましょう！

ステップ1：マネーフォワード ケッサイとSPIRALをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中からアプリ名で検索し、マネーフォワード ケッサイをクリックします。
(3)マネーフォワード ケッサイの新規登録画面より、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※アクセストークンはこちらから取得可能です。

(4)次にSPIRALの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からSPIRALをクリックします。
(5)SPIRALの新規登録画面から、アカウント名、アクセストークンを入力します。
APIエージェントの作成方法は下記のサイトをご参照ください。

APIエージェント管理

入力が完了したら、「追加」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにマネーフォワード ケッサイとSPIRALが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：マネーフォワード ケッサイの請求書発行の設定

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。

アプリトリガーの「請求書発行が完了したら」をクリックします。

(2)マネーフォワード ケッサイの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、マネーフォワードケッサイと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「請求書発行が完了したら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、マネーフォワード ケッサイの管理画面で設定を行います。

設定が完了しましたら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ3：マネーフォワード ケッサイから請求情報の取得

(1)次に、マネーフォワード ケッサイと連携して請求情報を取得します。
「請求情報を取得」をクリックします。

(2)マネーフォワード ケッサイの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、マネーフォワードケッサイと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「請求情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、請求IDをアウトプットから選択します。

Sandbox環境へ切り替える場合は、プルダウンから「Sandbox環境へ切り替える」を選択します。

選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。

ステップ4：マネーフォワード ケッサイから顧客情報の取得

(1)次に、マネーフォワード ケッサイの顧客情報を取得します。
「顧客情報の取得」をクリックします。

(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、マネーフォワードケッサイと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「顧客情報の取得」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、顧客IDをアウトプットから選択し、Sandbox環境へ切り替える場合は、プルダウンから「Sandbox環境へ切り替える」を選択します。

選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。

ステップ5：SPIRALにレコードを登録

(1)次に、SPIRALと連携してレコードを登録します。
「レコードを登録」をクリックします。

(2)SPIRALの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、SPIRAL(ver.2)と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「レコードを登録」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、必須項目の入力をします。
・アプリID：候補から選択
・データベースID：候補から選択
・フィールドの識別名：候補から選択
・値：アウトプットから選択

入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「マネーフォワードケッサイで請求書発行が完了したらSPIRALを更新する」フローボットの完成です。

マネーフォワード ケッサイとSPIRALを使ったその他の自動化例

Yoomでは他にもマネーフォワード ケッサイとSPIRALを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。

1.マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらSPIRALに追加する

先ほど紹介したフローは請求書発行でしたが、このフローは、与信枠審査が完了すると自動的にSPIRALに情報が追加されます。与信枠審査をスムーズに行いたい方に便利なフローです。

2.マネーフォワード ケッサイの請求書発行が完了したら、 Microsoft Teamsに通知する

Microsoft Teamsと連携することで、請求書が発行された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知できます。このフローを使用することで、発行状況をタイムリーに把握し、時間をかけずに確認や承認の次のアクションに移ることができるでしょう。

3.SPIRALで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する

SPIRALとGoogle Driveを連携することで、SPIRALに取引先の登録を行うと、Google Driveに自動でフォルダを作成できるフローです。取引先が複数あり、企業ごとにフォルダを作成している方におすすめです！

さらに、マネーフォワード ケッサイとSPIRALを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。

マネーフォワード ケッサイを使用したフローボットテンプレート一覧

SPIRALを使用したフローボットテンプレート一覧

まとめ

マネーフォワードケッサイとSPIRALの連携により、請求書発行後のデータ管理が自動化され、手動入力の手間やミスを削減することができそうです！
データの一元管理によって、業務全体の効率が向上することが期待できます。特に、経理業務の効率化を目指す企業にとって、この連携は作業負担の軽減と業務品質の向上に役立つでしょう。
ぜひ、この機会にマネーフォワード ケッサイとSPIRALの連携を検討してみてください！