■概要
マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらSPIRALを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード ケッサイを業務に活用している方
・取引企業の与信枠審査を行いリスク回避している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.SPIRALで情報管理している企業
・情報を一元管理し、情報共有の円滑化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイは与信枠審査をスムーズに行い、取引を円滑に進めるために活用できるツールです。
同時にSPIRALで情報を一元管理しチーム内で共有することで、業務に使用する情報へのアクセス性を高めます。
しかしマネーフォワード ケッサイの与信枠審査の結果をSPIRALに毎回手入力するのは、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
業務中のヒューマンエラーの発生を回避したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード ケッサイで与信枠審査の結果を自動でSPIRALに追加し、手作業を省きます。
手入力を省くことで、ヒューマンエラーを未然に防ぎ、業務効率化に繋げることができます。
またこのフローにチャットツールを連携して通知を自動化することも可能です。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
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