Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら二十一式人工知能付自動与信審査回路で審査を依頼する方法

多くの企業にとって、取引先の信用情報を確認する作業は、日々の取引の安全性を保つために、欠かせないものです。
しかし、この作業を手動で行うと、時間がかかるだけでなく、ミスや漏れが発生するリスクもあります。
特に、複数の取引先を管理している場合、この作業の負担は大きくなることがよくあります。
この課題を解決するために、自動化を検討してみてはいかがでしょうか。
本記事では、Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路をノーコードで連携し、取引先の信用情報を自動で確認する方法を紹介します。

Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路を連携するメリット

メリット1: 自動審査依頼による作業の効率化

Google スプレッドシートに新たな企業情報が入力されると、二十一式人工知能付自動与信審査回路で自動的に審査依頼が送信されます。
この自動化により、審査依頼の手間が削減され、ミスや漏れの可能性も低減します。
特に、取引先が多い企業にとって、審査依頼の作業を自動化することで、作業負担が軽減され、より多くの時間を他の重要な業務に充てることができるでしょう。

メリット2: 審査漏れの削減と時間の節約

従来、手動で審査依頼を行うと、特に取引先が多い場合に審査漏れが発生することが懸念されていました。
しかし、この自動化を取り入れることで、審査漏れのリスクを軽減でき、手動での確認や入力作業が減るため、確認作業にかかる時間の節約も期待できます。

[Yoomとは]

Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路の連携フローの作り方

ここでは「Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら二十一式人工知能付自動与信審査回路で審査を依頼する」フローの設定についてご紹介します。
Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを作成してください。
以下は説明に出てくるGoogle スプレッドシートの概要です。

ステップ1: Yoomにログイン

(1)下記のバナーの「詳細を見る」から、「このテンプレートを試してみる」をクリックしてください。

Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら二十一式人工知能付自動与信審査回路で審査を依頼する

試してみる

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■概要

新規取引先の与信審査を手作業で行い、手間を感じていませんか。 Google スプレッドシートで管理している企業情報を、都度審査ツールへ転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動で二十一式人工知能付自動与信審査回路への審査依頼が完了するため、与信審査業務の効率化に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートを用いて取引先管理や与信審査を行っている方
• 二十一式人工知能付自動与信審査回路を利用しており、手入力の手間を削減したい方
• 与信審査業務の迅速化と属人化の解消を目指しているチームの責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動で審査が依頼されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、企業情報の入力間違いや依頼漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションで二十一式人工知能付自動与信審査回路の「審査を依頼」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
• 二十一式人工知能付自動与信審査回路に審査を依頼する際、スプレッドシートから取得したどの列の情報をどの項目に連携するかを自由に設定可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシート、二十一式人工知能付自動与信審査回路のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

詳細を見る 試してみる

(2)ワークスペースの一覧から、任意のプロジェクトを選択します。
プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」にコピーしたテンプレートが格納されていますので、そちらをご確認ください。
(3)以下の画面が表示されたら、ステップ2に進んでください。

ステップ2: Google スプレッドシートの設定

次に、Google スプレッドシートの設定に移ります。
(1)画面左側にある「マイアプリ」をクリック
(2)次に、画面右側の「+新規接続」をクリック

(3)アプリの一覧からGoogle スプレッドシートを選択し、「Sign in with Google」をクリック

(4)アカウントの選択画面で連携したいアカウントを選択し、クリック
(5)Yoomにログイン画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認し、「次へ」をクリック
(6)最後に「YoomがGoogleアカウントへの追加アクセスを求めています」画面で「続行」をクリックすれば、Google スプレッドシートの設定が完了です。

ステップ3: 二十一式人工知能付自動与信審査回路の設定

次は二十一式人工知能付自動与信審査回路の設定です。
(1)アプリの一覧から二十一式人工知能付自動与信審査回路を選択
(2)新規登録画面の指示に従って、以下を設定

• アカウント名
• アクセストークン

(3)「追加」をクリックし、マイアプリ登録が完了です。
(4)プロジェクト一覧から「マイプロジェクト」をクリック

(5)コピーしたテンプレートをクリック
(6)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリックし、ステップ4に進んでください。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。

Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら二十一式人工知能付自動与信審査回路で審査を依頼する

試してみる

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■概要

新規取引先の与信審査を手作業で行い、手間を感じていませんか。 Google スプレッドシートで管理している企業情報を、都度審査ツールへ転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動で二十一式人工知能付自動与信審査回路への審査依頼が完了するため、与信審査業務の効率化に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートを用いて取引先管理や与信審査を行っている方
• 二十一式人工知能付自動与信審査回路を利用しており、手入力の手間を削減したい方
• 与信審査業務の迅速化と属人化の解消を目指しているチームの責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動で審査が依頼されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、企業情報の入力間違いや依頼漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションで二十一式人工知能付自動与信審査回路の「審査を依頼」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
• 二十一式人工知能付自動与信審査回路に審査を依頼する際、スプレッドシートから取得したどの列の情報をどの項目に連携するかを自由に設定可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシート、二十一式人工知能付自動与信審査回路のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

詳細を見る 試してみる

1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

ステップ4: トリガーとアクションの設定

(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリック

(2)アプリトリガーのタイトルを設定
※既に設定されているタイトルをそのまま使用しても大丈夫です。
(3)トリガーアクションは「行が追加されたら」が選択されていることを確認

(4)「次へ」をクリック
アプリトリガーのAPI接続設定で、各項目を設定します。
(5)トリガーの起動間隔は既存設定(ここでは5分)のまま進めていきます。
※プランによって設定できる起動間隔が異なります。
(6)スプレッドシートIDは、入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択してください。

(7)シートIDも候補から任意で選択

次に、選択したシートのテーブル範囲を設定します。
(8)テーブルの範囲(始まり)と(終わり)を任意で指定
(9)一意の値が入った列には、スプレッドシート上でユニークな値の列を設定(今回は、IDが記載されている列を指定しますが、法人番号もユニークな値なのでどちらを選んでも良いです)

(10)「テスト」でエラーが出なければ、「保存」をクリック
(11)次に、アプリトリガーの下に表示される「アプリと連携する」をクリック

(12)タイトルを設定し、アクションは「審査を依頼」が選択されていることを確認

(13)「次へ」をクリック
API接続設定で、必須項目を設定します。
(14)会社名は、入力欄を一度クリックしてもらうとアウトプットが表示されます。
今回は「行が追加されたら」のアウトプットから会社名を選択

(15)住所は、「行が追加されたら」のアウトプットから住所を選択

(16)必須項目以外(法人番号や電話番号)の設定が必要な場合は任意でお願いいたします。
(17)「テスト」でエラーが出なければ、「保存する」をクリック
(18)以下の画面が表示されたら、「トリガーをON」をクリック

お疲れ様でした！
今回紹介したフローボットのテンプレートは、Yoomに登録することで利用可能です。

Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら二十一式人工知能付自動与信審査回路で審査を依頼する

試してみる

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■概要

新規取引先の与信審査を手作業で行い、手間を感じていませんか。 Google スプレッドシートで管理している企業情報を、都度審査ツールへ転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動で二十一式人工知能付自動与信審査回路への審査依頼が完了するため、与信審査業務の効率化に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートを用いて取引先管理や与信審査を行っている方
• 二十一式人工知能付自動与信審査回路を利用しており、手入力の手間を削減したい方
• 与信審査業務の迅速化と属人化の解消を目指しているチームの責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動で審査が依頼されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、企業情報の入力間違いや依頼漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションで二十一式人工知能付自動与信審査回路の「審査を依頼」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
• 二十一式人工知能付自動与信審査回路に審査を依頼する際、スプレッドシートから取得したどの列の情報をどの項目に連携するかを自由に設定可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシート、二十一式人工知能付自動与信審査回路のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

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Google スプレッドシート・二十一式人工知能付自動与信審査回路を使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携フローの他にも、Google スプレッドシート・二十一式人工知能付自動与信審査回路の連携を活用した自動化フローがあります。ここでは、便利な3つの自動化フローを紹介します。

1. Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら二十一式人工知能付自動与信審査回路で企業スコアを取得するフロー
審査依頼に加えて、企業の信用スコアを自動取得し、取引先の信頼性を評価できます。

Google スプレッドシートに企業情報が追加されたら、二十一式人工知能付自動与信審査回路で企業スコアを取得する

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■概要

取引先の与信審査を手作業で行う際、企業情報を収集し、評価基準に照らし合わせる作業は時間がかかりませんか？また、判断基準が属人化してしまうといった課題も考えられます。

このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに企業情報を追加するだけで、二十一式人工知能付自動与信審査回路が企業スコアを自動で取得し、シートを更新するため、与信審査に関する業務を自動化し、これらの課題をスムーズに解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートで取引先を管理し、与信審査を手作業で行っている方
• 二十一式人工知能付自動与信審査回路を活用して、客観的な企業スコアを取得したい方
• 反社チェックや与信審査のプロセスを自動化し、業務の属人化を防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、企業スコアが自動で反映されるため、手作業での調査や転記にかかる時間を短縮できます
• 手作業による情報取得のミスや、判断基準のブレを防ぎ、客観的なデータに基づいた与信審査の運用に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートと二十一式人工知能付自動与信審査回路をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションで二十一式人工知能付自動与信審査回路を選択し、「企業スコアを取得」アクションを設定します
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションで、取得した企業スコアを該当の行に反映させます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください
• 二十一式人工知能付自動与信審査回路のオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した企業名や法人番号などの情報を引用して設定します

■注意事項

• Google スプレッドシート、二十一式人工知能付自動与信審査回路のそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

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2. Google Driveで名刺がアップされたら、名刺情報を読み取りGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフロー
この名刺登録フローと、先に紹介した審査依頼の連携フローを組み合わせることで、取引先情報の整理から審査依頼まで効率的に進めることができるでしょう。名刺データが増えるにつれ、自動化の効果を感じられるフローです。

Google Driveで名刺がアップされたら、名刺情報を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要

交換した名刺の管理、手作業でのデータ入力に手間や時間がかかっていないでしょうか？一枚一枚情報を確認しながらの転記は、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveに名刺画像をアップロードするだけで、OCRが情報を読み取りGoogle スプレッドシートへ自動で追加するため、こうした名刺管理の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google DriveとGoogle スプレッドシートで名刺情報を管理し、手作業での入力に手間を感じている方
• OCR機能を活用して、紙媒体からのデータ抽出を自動化したいと考えている方
• 獲得した名刺情報をスムーズにデータ化し、営業活動に活かしたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google Driveへ名刺画像をアップするだけで、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google DriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携する
2. 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定する
3. 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードする
4. 次に、オペレーションでOCR機能の「OCRで文字を抽出」アクションを設定し、ダウンロードした名刺ファイルの情報を抽出する
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のシートに追加する

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Driveのトリガー設定では、名刺画像をアップロードする対象としたいフォルダをIDで任意に指定してください。
• OCR機能の設定では、名刺画像から抽出したい項目（会社名、部署名、役職、氏名など）を任意でカスタマイズできます。
• Google スプレッドシートへの追加設定では、情報を書き込むスプレッドシートファイルやシート、追加する列などを任意で設定してください。

■注意事項

• Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。 
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

3. 特定の日付になったら起動して、Google スプレッドシートで管理している請求情報を用いて請求書を送付するフロー
請求業務を効率化したい場合は、このフローがおすすめです。特定の日付にスプレッドシートのデータを基に請求書を自動作成・送付することで、手動作業を削減し、請求業務を効率化します。

特定の日付になったら起動して、Google スプレッドシートで管理している請求情報を用いて請求書を送付する

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■概要

毎月の請求書発行業務は、件数が増えるにつれて確認や送付作業に多くの時間がかかり、手作業による送付漏れや宛先間違いのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、特定の日付になったらGoogle スプレッドシートの情報を基に自動で請求書が発行され、Gmailから取引先へ送付されるため、こうした定期的な請求業務を効率化し、ミスなく処理を進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートで請求管理を行い、手作業で請求書を送付している経理担当者の方
• 毎月の請求書発行業務の工数を削減し、コア業務に集中したいと考えている事業責任者の方
• 請求書の送付漏れや金額間違いなどのヒューマンエラーを防止したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 毎月決まった日付に請求書の発行から送付までを自動化できるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
• 手作業での請求書作成やメール送付による、金額の入力ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、請求処理を実行したい日時を設定します。
3. オペレーションで、Google スプレッドシートの「値を取得する」アクションを使い、請求対象のリストを取得します。
4. 次に「ループ機能」を設定し、取得したリストの情報をもとに1件ずつ処理を繰り返します。
5. ループ処理の中で、Google スプレッドシートの「レコードを取得する」で各請求先の詳細情報を取得し、「書類を発行する」アクションで請求書を作成します。
6. 続いて、Gmailの「メールを送る」アクションで、作成した請求書を取引先に送付します。
7. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」で送付済みステータスなどを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートの各アクションでは、請求情報を管理しているスプレッドシートのIDを任意で設定してください。
• ループ機能の設定では、前段のGoogle スプレッドシートで取得した情報の中から、繰り返し処理の対象としたい値を任意で設定します。
• Gmailでメールを送る設定では、宛先を任意で指定できるほか、件名や本文にGoogle スプレッドシートから取得した会社名や金額などの情報を変数として差し込むことも可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

まとめ

信用審査業務を効率化しリスク管理を強化したい企業にとって、今回紹介した自動化は非常に効果的です。
手作業のミスや漏れを減らし、信用情報を的確に把握することで、取引の安定性を高められるでしょう。
Yoomのノーコード連携を活用してみてはいかがでしょうか？