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毎月月初に雛形のGoogle スプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更する方法
Google スプレッドシートは、ビジネスのデータ管理や分析に欠かせないツールですが、毎月月初に新しいシートを手動で作成するのは少し面倒ですよね。
特に月次報告書やキャンペーン実績レポートなどを作成している方にとって、この作業は毎月のルーチンワークの中で避けられないものです。
本記事では、そんな「ちょっとした手間」を解消するため、雛形のGoogle スプレッドシートから自動でシートをコピーし、そのシート名を変更する方法をご紹介します。
自動化を初めて取り入れる方でも、今回は取り組みやすい内容になっていると思います！
忙しい月初を少しでも楽にし、日々の作業をスムーズに進めるためのヒントをお届けします。
こんな方におすすめ
- Google スプレッドシートでの業務効率化を考えている方。
- Google スプレッドシートをコピーして使う方。
- Google スプレッドシートのコピーを自動化したい方。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要毎月作成するレポートなどで、Google スプレッドシートの雛形を手作業でコピーし、シート名を変更する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、単純ながらも忘れがちで、業務の開始を遅らせる原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時に、指定したGoogle スプレッドシートの雛形からシートを自動でコピーし、シート名を変更する一連のプロセスを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで月次レポートなどを作成しており、手作業でのシートコピーに手間を感じている方
- 毎月の定型的な準備作業を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
- 手作業によるシート名の変更ミスや、コピーのし忘れなどを防ぎたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった日時にシートのコピーと名称変更が自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるシートのコピー忘れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで毎月月初など、実行したい日時を設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定して、コピー元の雛形シートを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「シート名を更新する」アクションを設定して、コピーしたシートの名称を変更します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガー機能では、実行する日時を任意で設定してください。例えば「毎月1日の午前9時」のように具体的に指定できます。
- Google スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションでは、コピー元となるスプレッドシートのIDとシートIDを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの「シート名を更新する」アクションでは、対象のスプレッドシートID、シートID、そして変更後の新しいシート名を任意で設定してください。
■注意事項- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで月次レポートなどを作成しており、手作業でのシートコピーに手間を感じている方
- 毎月の定型的な準備作業を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
- 手作業によるシート名の変更ミスや、コピーのし忘れなどを防ぎたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月決まった日時にシートのコピーと名称変更が自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるシートのコピー忘れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで毎月月初など、実行したい日時を設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定して、コピー元の雛形シートを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「シート名を更新する」アクションを設定して、コピーしたシートの名称を変更します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時を任意で設定してください。例えば「毎月1日の午前9時」のように具体的に指定できます。
- Google スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションでは、コピー元となるスプレッドシートのIDとシートIDを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの「シート名を更新する」アクションでは、対象のスプレッドシートID、シートID、そして変更後の新しいシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
[Yoomとは]
初めての方は、初めてのYoomをチェックしてみてください。
無料トライアルでの体験や操作方法を解説した動画が用意されていますので、実際の操作感や機能の効果をしっかりと把握することができますよ。
Google スプレッドシートの連携フローの作り方
それでは、「毎月月初に雛形のGoogle スプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更する」フローの設定についてご紹介します。
操作に不安がある方も、安心してください。順を追って進めていけば、問題なく進められるでしょう。
まず、Yoomアカウントをお持ちでない場合は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを作成してください。
ステップ1: Yoomにログイン
(1)下記のバナー先にアクセスし、「このテンプレートを試してみる」をクリックしましょう！
■概要毎月作成するレポートなどで、Google スプレッドシートの雛形を手作業でコピーし、シート名を変更する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、単純ながらも忘れがちで、業務の開始を遅らせる原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時に、指定したGoogle スプレッドシートの雛形からシートを自動でコピーし、シート名を変更する一連のプロセスを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで月次レポートなどを作成しており、手作業でのシートコピーに手間を感じている方
- 毎月の定型的な準備作業を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
- 手作業によるシート名の変更ミスや、コピーのし忘れなどを防ぎたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった日時にシートのコピーと名称変更が自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるシートのコピー忘れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで毎月月初など、実行したい日時を設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定して、コピー元の雛形シートを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「シート名を更新する」アクションを設定して、コピーしたシートの名称を変更します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガー機能では、実行する日時を任意で設定してください。例えば「毎月1日の午前9時」のように具体的に指定できます。
- Google スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションでは、コピー元となるスプレッドシートのIDとシートIDを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの「シート名を更新する」アクションでは、対象のスプレッドシートID、シートID、そして変更後の新しいシート名を任意で設定してください。
■注意事項- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで月次レポートなどを作成しており、手作業でのシートコピーに手間を感じている方
- 毎月の定型的な準備作業を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
- 手作業によるシート名の変更ミスや、コピーのし忘れなどを防ぎたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月決まった日時にシートのコピーと名称変更が自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるシートのコピー忘れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで毎月月初など、実行したい日時を設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定して、コピー元の雛形シートを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「シート名を更新する」アクションを設定して、コピーしたシートの名称を変更します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時を任意で設定してください。例えば「毎月1日の午前9時」のように具体的に指定できます。
- Google スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションでは、コピー元となるスプレッドシートのIDとシートIDを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの「シート名を更新する」アクションでは、対象のスプレッドシートID、シートID、そして変更後の新しいシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
(2)次に、ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
コピーしたテンプレートは、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」に格納されていますので、そちらを確認してください。
(3)下記の画面が表示されたら、ステップ2に進みましょう。
ステップ2: Google スプレッドシートの設定
次に、Google スプレッドシートの設定に移ります。これで、Yoomを連携させる準備が整います。
(1)画面左側にある「マイアプリ」をクリック
(2)次に、画面右側に表示される「+新規接続」をクリック
(3)アプリの一覧からGoogle スプレッドシートを選択
(4)Sign in with Googleをクリック
(5)アカウントの選択画面で連携したいアカウントを選択し、クリック
(6)Yoomにログイン画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認し、「次へ」をクリック
(7)最後に「YoomがGoogleアカウントへの追加アクセスを求めています」画面で「続行」をクリックすれば、Google スプレッドシートの設定は完了です！
ここまで来たら、 コピーしたテンプレートに戻りましょう！
(8)プロジェクト一覧から「マイプロジェクト」をクリック
(9)コピーしたテンプレートをクリック
(10)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリックし、ステップ3に進みましょう。
ステップ3: トリガーとアクションの設定
(1)フローの一覧画面から「スケジュールトリガー」をクリック
(2)スケジュールトリガーのタイトルを設定
※既に設定されているタイトルをそのまま使用しても大丈夫です。
(3)スケジュール設定には、フローボットを起動したい日や時刻を設定
今回は、コピーしたテンプレートの既存設定のままにしますが、特定の曜日が設定できたり、より自由度の高い設定も可能です。
スケジュール設定については、スケジュールトリガーの設定方法を参考にしてください。
(4)「保存する」をクリック
(5)先ほど設定したスケジュールトリガー下に表示される「アプリと連携する」をクリック
(6)タイトルを設定
※既に設定されているタイトルをそのまま使用しても大丈夫です。
(7)Google スプレッドシートと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※情報が表示されない場合は、「+連携アカウントを追加」をクリックして登録をお願いします。
(8)アクションは「シート（タブ）をコピーする」を選択
(9)「次へ」をクリック
■API接続設定
(10)スプレッドシートID（コピー元）を、候補から任意で選択
(11)シートIDも、候補から任意で選択
(12)スプレッドシートID（コピー先）も、候補から任意で選択
(13)テストでエラーが出なければ、「保存する」をクリック
完了まで、あともう一息です！
(14)一番下にある「アプリと連携する」をクリック
(15)タイトルを設定
※既に設定されているタイトルをそのまま使用しても大丈夫です。
(16)Google スプレッドシートと連携するアカウント情報が正しいかを確認
(17)アクションは「シート名を更新する」を選択
(18)「次へ」をクリック
■API接続設定
(19)スプレッドシートIDは、候補から任意で選択
(20)シートIDには、「シート（タブ）をコピーする」のアウトプットからシートIDを設定
(21)シート名には、雛形シートをコピーした後のシート名を任意で設定
今回は、日付から今月初日を設定します。
(22)テストでエラーが出なければ、「保存する」をクリック
(23)フローの一覧画面に戻り、アプリトリガーをONに変更すればフローの設定は完了です！
これで、Google スプレッドシートの設定が完了しました。お疲れさまでした！
■概要毎月作成するレポートなどで、Google スプレッドシートの雛形を手作業でコピーし、シート名を変更する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、単純ながらも忘れがちで、業務の開始を遅らせる原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時に、指定したGoogle スプレッドシートの雛形からシートを自動でコピーし、シート名を変更する一連のプロセスを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで月次レポートなどを作成しており、手作業でのシートコピーに手間を感じている方
- 毎月の定型的な準備作業を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
- 手作業によるシート名の変更ミスや、コピーのし忘れなどを防ぎたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった日時にシートのコピーと名称変更が自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるシートのコピー忘れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで毎月月初など、実行したい日時を設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定して、コピー元の雛形シートを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「シート名を更新する」アクションを設定して、コピーしたシートの名称を変更します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガー機能では、実行する日時を任意で設定してください。例えば「毎月1日の午前9時」のように具体的に指定できます。
- Google スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションでは、コピー元となるスプレッドシートのIDとシートIDを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの「シート名を更新する」アクションでは、対象のスプレッドシートID、シートID、そして変更後の新しいシート名を任意で設定してください。
■注意事項- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで月次レポートなどを作成しており、手作業でのシートコピーに手間を感じている方
- 毎月の定型的な準備作業を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
- 手作業によるシート名の変更ミスや、コピーのし忘れなどを防ぎたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月決まった日時にシートのコピーと名称変更が自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるシートのコピー忘れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで毎月月初など、実行したい日時を設定します。
- 続けて、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定して、コピー元の雛形シートを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「シート名を更新する」アクションを設定して、コピーしたシートの名称を変更します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時を任意で設定してください。例えば「毎月1日の午前9時」のように具体的に指定できます。
- Google スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションでは、コピー元となるスプレッドシートのIDとシートIDを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの「シート名を更新する」アクションでは、対象のスプレッドシートID、シートID、そして変更後の新しいシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートやYoomトリガー機能を使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもGoogle スプレッドシートのAPIやYoomトリガー機能を活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
Google スプレッドシートとスケジュールトリガーを連携した自動化例
毎月月初に雛形のGoogle スプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更する連携も可能です。
また、毎週Google スプレッドシートの集計結果をNotionに記録することもできます。
他にも、毎日Google スプレッドシートで日付が今日に該当するレコードを取得してSlackに通知する連携もできます。
■概要Google スプレッドシートで管理しているタスクや案件の進捗について、毎日確認してSlackでリマインドするのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での確認は時間がかかるだけでなく、重要な通知の漏れにも繋がる可能性があります。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にGoogle スプレッドシートを自動で参照し、今日の日付に該当するレコード情報をSlackへ自動で通知できるため、こうした日々の確認業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシート上のタスクや期日管理を手動で確認し、通知している方
- Slackへの定期的なリマインド連絡を自動化し、コミュニケーション漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- 日次での情報共有やレポート作成を効率化したいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間にGoogle スプレッドシートの情報を自動取得してSlackへ通知するため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮します。
- 手作業による確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、毎日決まった時間にフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、日付が今日に該当するレコードを取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガー機能では、フローを起動したい日時（例：毎朝9時）を自由に設定してください。
- Google スプレッドシートからレコードを取得する際の検索条件は、日付だけでなく、担当者名やステータスといった任意の項目に変更が可能です。
- Slackへの通知先チャンネルやメッセージ本文は任意に設定でき、スプレッドシートから取得したタスク名などの情報をメッセージ内に埋め込むこともできます。
■注意事項- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
毎週、Google スプレッドシートで集計したデータをNotionへ手作業で転記する業務に、手間や時間を取られていませんか。このような定例のデータ転記作業は、単純でありながらも工数がかかり、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでGoogle スプレッドシートの情報をNotionに自動で記録するため、こうした課題を解消し、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとNotionを併用し、定例のデータ転記に課題を感じている方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている担当者の方
- Notionでの情報更新を効率化し、より重要な分析や戦略立案に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに合わせて自動でデータが記録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎週月曜日の午前9時」など、フローを起動したい日時を任意で設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、対象のスプレッドシートからNotionに記録したいデータを取得します。
- 続けて、オペレーションで繰り返し処理機能を設定し、取得した複数のレコードを1件ずつ処理できるようにします。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、繰り返し処理で取り出したデータを指定のデータベースに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、フローを起動したい頻度（毎時、毎日、毎週など）や日時を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートからデータを取得する際に、対象のスプレッドシートIDとシート名を任意で選択できます。
- Notionでレコードを更新するアクションでは、データを記録したい対象のデータベースIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要毎月のレポート作成や勤怠管理などで、月初のタイミングにGoogle スプレッドシートへ新しいシート（タブ）を手作業で追加していませんか。毎月発生する定型的な作業でありながら、忘れてしまうと後々の業務に影響が出る可能性もあります。このワークフローを活用することで、毎月決まった日時にGoogle スプレッドシートへ新しいシートを自動で追加する設定が可能になり、手作業による手間や更新忘れといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで勤怠管理や月次レポートを作成している総務・経理担当者の方
- 毎月発生するシートの追加作業を自動化し、抜け漏れをなくしたいと考えている方
- 定型的な手作業を効率化して、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった日時にシートが自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能になります。
- 手作業によるシートの追加忘れや、シート名の命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の品質を安定させることができます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガー機能を選択し、「毎月1日の午前9時に起動」のように、実行したいスケジュールを設定します。
- 最後に、オペレーションで、Google スプレッドシートの「新しいシート（タブ）を追加する」アクションを設定し、対象のスプレッドシートに新しいシートが追加されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガー機能では、実行する日時を「毎月1日」や「毎月末」など、業務に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- Google スプレッドシートのアクション設定では、シートを追加したい対象のスプレッドシートIDや、新しく作成するシートの名前を任意で設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシート上のタスクや期日管理を手動で確認し、通知している方
- Slackへの定期的なリマインド連絡を自動化し、コミュニケーション漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- 日次での情報共有やレポート作成を効率化したいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日決まった時間にGoogle スプレッドシートの情報を自動取得してSlackへ通知するため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮します。
- 手作業による確認漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、毎日決まった時間にフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、日付が今日に該当するレコードを取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したレコード情報を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローを起動したい日時（例：毎朝9時）を自由に設定してください。
- Google スプレッドシートからレコードを取得する際の検索条件は、日付だけでなく、担当者名やステータスといった任意の項目に変更が可能です。
- Slackへの通知先チャンネルやメッセージ本文は任意に設定でき、スプレッドシートから取得したタスク名などの情報をメッセージ内に埋め込むこともできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
毎週、Google スプレッドシートで集計したデータをNotionへ手作業で転記する業務に、手間や時間を取られていませんか。このような定例のデータ転記作業は、単純でありながらも工数がかかり、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでGoogle スプレッドシートの情報をNotionに自動で記録するため、こうした課題を解消し、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとNotionを併用し、定例のデータ転記に課題を感じている方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている担当者の方
- Notionでの情報更新を効率化し、より重要な分析や戦略立案に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに合わせて自動でデータが記録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎週月曜日の午前9時」など、フローを起動したい日時を任意で設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、対象のスプレッドシートからNotionに記録したいデータを取得します。
- 続けて、オペレーションで繰り返し処理機能を設定し、取得した複数のレコードを1件ずつ処理できるようにします。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、繰り返し処理で取り出したデータを指定のデータベースに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、フローを起動したい頻度（毎時、毎日、毎週など）や日時を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートからデータを取得する際に、対象のスプレッドシートIDとシート名を任意で選択できます。
- Notionでレコードを更新するアクションでは、データを記録したい対象のデータベースIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで勤怠管理や月次レポートを作成している総務・経理担当者の方
- 毎月発生するシートの追加作業を自動化し、抜け漏れをなくしたいと考えている方
- 定型的な手作業を効率化して、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月決まった日時にシートが自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能になります。
- 手作業によるシートの追加忘れや、シート名の命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の品質を安定させることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガー機能を選択し、「毎月1日の午前9時に起動」のように、実行したいスケジュールを設定します。
- 最後に、オペレーションで、Google スプレッドシートの「新しいシート（タブ）を追加する」アクションを設定し、対象のスプレッドシートに新しいシートが追加されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時を「毎月1日」や「毎月末」など、業務に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- Google スプレッドシートのアクション設定では、シートを追加したい対象のスプレッドシートIDや、新しく作成するシートの名前を任意で設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートを活用した自動化例
Google スプレッドシートで行が追加されたらチャットツールに通知する
Google スプレッドシートで行が追加されたことをSlackやChatworkなどに自動で通知します。
■概要Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
- 手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での報告に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確でスムーズな情報共有を実現します
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定することが可能です
- Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列のデータを変数として埋め込み、カスタマイズできます
- Slackへの通知先は、プロジェクトやチームごとなど、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定できます
■注意事項- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Google スプレッドシートで管理しているタスクやリストの更新を、都度Chatworkにコピー＆ペーストして報告する作業に手間を感じていませんか。 手作業での情報共有は、対応の遅れや通知漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの指定したシートに行が追加されると、その内容を自動でChatworkへメッセージ送信できます。 定型的な報告業務から解放され、よりスムーズな情報共有を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートでの更新内容を、手作業でChatworkに送信している方
- チーム内の情報共有を効率化し、スムーズな進捗管理を行いたいプロジェクトリーダーの方
- Chatworkへの定型的なメッセージ送信を自動化し、業務の抜け漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- スプレッドシートへの行追加をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていたChatworkへのメッセージ送信にかかる時間を削減できます
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや通知の遅延、報告漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能になります
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとChatworkをYoomと連携する
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、通知したいルームやメッセージ内容を定義する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいスプレッドシート、シート、そして監視対象のテーブル範囲を任意で設定してください
- Chatworkのメッセージ送信設定では、通知先のルームを指定できるほか、固定のテキストとGoogle スプレッドシートで追加された行の情報を組み合わせて、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます
■注意事項- Google スプレッドシート、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要Google スプレッドシートでタスクや問い合わせなどを管理しているものの、更新のたびにシートを確認したり、手動でチームに連絡したりするのは手間がかかる作業です。また、重要な更新を見落としてしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その内容が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、確認や連絡の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで管理している情報を手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- 複数人でGoogle スプレッドシートを共同編集しており、更新の見落としを防ぎたい方
- 問い合わせ管理やタスク管理など、シートへの情報追加にスピーディな対応が求められる業務の方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで更新確認や手動連絡に費やしていた時間を他の業務にあてることができます。
- 手作業による連絡で発生しがちな、通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートや範囲を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャットにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャネルやメッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、通知の対象としたいスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知メッセージには、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったGoogle スプレッドシートの行データを組み合わせて、具体的な内容を送信することが可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、Microsoft Teams、のそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
- 手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での報告に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確でスムーズな情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送信します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定することが可能です
- Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列のデータを変数として埋め込み、カスタマイズできます
- Slackへの通知先は、プロジェクトやチームごとなど、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定できます
■注意事項
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートでの更新内容を、手作業でChatworkに送信している方
- チーム内の情報共有を効率化し、スムーズな進捗管理を行いたいプロジェクトリーダーの方
- Chatworkへの定型的なメッセージ送信を自動化し、業務の抜け漏れをなくしたい方
- スプレッドシートへの行追加をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていたChatworkへのメッセージ送信にかかる時間を削減できます
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや通知の遅延、報告漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能になります
- はじめに、Google スプレッドシートとChatworkをYoomと連携する
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、通知したいルームやメッセージ内容を定義する
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいスプレッドシート、シート、そして監視対象のテーブル範囲を任意で設定してください
- Chatworkのメッセージ送信設定では、通知先のルームを指定できるほか、固定のテキストとGoogle スプレッドシートで追加された行の情報を組み合わせて、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます
- Google スプレッドシート、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理している情報を手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- 複数人でGoogle スプレッドシートを共同編集しており、更新の見落としを防ぎたい方
- 問い合わせ管理やタスク管理など、シートへの情報追加にスピーディな対応が求められる業務の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで更新確認や手動連絡に費やしていた時間を他の業務にあてることができます。
- 手作業による連絡で発生しがちな、通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートや範囲を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャットにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャネルやメッセージ内容を構成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、通知の対象としたいスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知メッセージには、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったGoogle スプレッドシートの行データを組み合わせて、具体的な内容を送信することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Microsoft Teams、のそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートで行が追加されたら顧客管理アプリにリード情報を追加する
Google スプレッドシートにリード情報が追加されたら、SalesforceやHubSpotなどに自動で追加します。
■概要Google スプレッドシートで管理しているリストを、一件ずつSalesforceに手作業で入力する業務に手間を感じていないでしょうか。こうした手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを招く原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSalesforceにレコードが作成されるため、データ連携に関わる業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで管理している情報をSalesforceへ手動で入力している方
- Salesforceへのデータ入力ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業による定型業務の工数を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、データ入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による転記が減ることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Salesforceへの連携が完了したことを示すステータスなどを書き込みます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシートおよびシートを任意で設定してください
- Salesforceへのレコード作成オペレーションでは、Google スプレッドシートのどの列の情報をSalesforceのどの項目に連携するかを任意で設定できます
■注意事項- Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・セミナーや研修の参加者をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに収集したデータを他のツールにも連携している方
2.HubSpotを活用して業務を進めている方
・HubSpotで顧客情報を一元管理している方
・HubSpotへの入力作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはクラウド型のCRMで、顧客情報や取引情報の一元管理に役立つプラットフォームです。
しかし、HubSpotへのコンタクト情報を作成する際、入力項目が多いため、手動による入力作業は時間がかかり手間です。
HubSpotへのコンタクトの作成を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローは、Google スプレッドシートに顧客情報が追加されるとHubSpotへのコンタクトの作成を自動化することができ、手動作業を効率化します。
ツール間のデータの同期が図れるため、部門間で別々のツールを利用している場合でも、データ連携をシームレスに行うことが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して業務効率化を図りたい方
・Google スプレッドシートを利用してリード情報を管理している方
2.SendGridを利用してメール配信を効率化したい方
・毎回コンタクトリストに情報を追加するのが手間に感じている方
・メールマーケティング担当者で、新しいコンタクトリストの管理を容易にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用するメリットには、以下のような点が挙げられます。
第一にGoogle スプレッドシートとの連携により、SendGridのコンタクトリストに情報が自動追加されるため、作業負担が軽減され業務効率化につながります。
手作業で行う業務の一部が自動化されることで、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
また、この自動化フローにより、メールマーケティングの精度が向上します。
コンタクトリストが最新の状態を維持しやすくなるため、ターゲットに対する効果的なキャンペーンが実施可能になり、コンバージョン率の向上にも寄与します
■注意事項
・Google スプレッドシートとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートで管理している情報をSalesforceへ手動で入力している方
- Salesforceへのデータ入力ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている営業やマーケティング担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業による定型業務の工数を削減したい方
- Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、データ入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による転記が減ることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
- はじめに、Google スプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します
- 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Salesforceへの連携が完了したことを示すステータスなどを書き込みます
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシートおよびシートを任意で設定してください
- Salesforceへのレコード作成オペレーションでは、Google スプレッドシートのどの列の情報をSalesforceのどの項目に連携するかを任意で設定できます
- Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・セミナーや研修の参加者をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに収集したデータを他のツールにも連携している方
2.HubSpotを活用して業務を進めている方
・HubSpotで顧客情報を一元管理している方
・HubSpotへの入力作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはクラウド型のCRMで、顧客情報や取引情報の一元管理に役立つプラットフォームです。
しかし、HubSpotへのコンタクト情報を作成する際、入力項目が多いため、手動による入力作業は時間がかかり手間です。
HubSpotへのコンタクトの作成を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローは、Google スプレッドシートに顧客情報が追加されるとHubSpotへのコンタクトの作成を自動化することができ、手動作業を効率化します。
ツール間のデータの同期が図れるため、部門間で別々のツールを利用している場合でも、データ連携をシームレスに行うことが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して業務効率化を図りたい方
・Google スプレッドシートを利用してリード情報を管理している方
2.SendGridを利用してメール配信を効率化したい方
・毎回コンタクトリストに情報を追加するのが手間に感じている方
・メールマーケティング担当者で、新しいコンタクトリストの管理を容易にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用するメリットには、以下のような点が挙げられます。
第一にGoogle スプレッドシートとの連携により、SendGridのコンタクトリストに情報が自動追加されるため、作業負担が軽減され業務効率化につながります。
手作業で行う業務の一部が自動化されることで、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
また、この自動化フローにより、メールマーケティングの精度が向上します。
コンタクトリストが最新の状態を維持しやすくなるため、ターゲットに対する効果的なキャンペーンが実施可能になり、コンバージョン率の向上にも寄与します
■注意事項
・Google スプレッドシートとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらクラウドストレージにフォルダを作成する
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google DriveやOneDriveなどにフォルダを自動で作成します。
■概要
Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでの情報管理と連携して、Google Driveのフォルダ作成を手作業で行っている方
- フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といった、手作業によるミスをなくしたいと考えている方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えているビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの間違いといったヒューマンエラーを防止し、管理体制の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。フォルダ名はトリガーで取得したスプレッドシートの情報を活用できます。
- 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、作成したフォルダのURLなどを元のシートに書き戻します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの列を更新するか、また前段で取得したどの情報を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報に基づき、都度OneDriveにフォルダを手動で作成する作業は、手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、OneDriveに指定のフォルダが自動で作成されるため、ファイル管理の正確性を保ちながら業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとOneDriveを用いて、案件や顧客情報を管理している方
- 手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- ファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での作業で起こりがちなフォルダの作成忘れや、命名ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、管理体制の強化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォルダ作成が完了したステータスなどをシートに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシートID、シートID、監視するセルの範囲を任意で設定してください。
- OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成したいドライブIDと、その中のどの場所に作成するかを指定する親フォルダのアイテムIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
プロジェクト管理などでGoogle スプレッドシートに新しい情報を追加するたび、関連書類を保管するためにBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでBoxに自動でフォルダが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、ミスなく管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとBoxを連携させる手作業に手間を感じている方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いなどを防ぎたい方
- 繰り返し発生する定型業務から解放され、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をきっかけにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるフォルダの作成忘れや、フォルダ名の入力ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとにフォルダを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、作成したフォルダの情報などを元のシートに書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定（行が追加されたら）では、監視対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意のものに設定してください。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定する際に、更新対象のレコードを特定するための条件や、更新後に反映させたい値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、BoxとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでの情報管理と連携して、Google Driveのフォルダ作成を手作業で行っている方
- フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といった、手作業によるミスをなくしたいと考えている方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えているビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの間違いといったヒューマンエラーを防止し、管理体制の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。フォルダ名はトリガーで取得したスプレッドシートの情報を活用できます。
- 最後に、再度オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、作成したフォルダのURLなどを元のシートに書き戻します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるGoogle スプレッドシートのアクションでは、対象のスプレッドシート、シート名、監視するテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの列を更新するか、また前段で取得したどの情報を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報に基づき、都度OneDriveにフォルダを手動で作成する作業は、手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、OneDriveに指定のフォルダが自動で作成されるため、ファイル管理の正確性を保ちながら業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとOneDriveを用いて、案件や顧客情報を管理している方
- 手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- ファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での作業で起こりがちなフォルダの作成忘れや、命名ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、管理体制の強化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォルダ作成が完了したステータスなどをシートに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシートID、シートID、監視するセルの範囲を任意で設定してください。
- OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成したいドライブIDと、その中のどの場所に作成するかを指定する親フォルダのアイテムIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
プロジェクト管理などでGoogle スプレッドシートに新しい情報を追加するたび、関連書類を保管するためにBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでBoxに自動でフォルダが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、ミスなく管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとBoxを連携させる手作業に手間を感じている方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いなどを防ぎたい方
- 繰り返し発生する定型業務から解放され、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をきっかけにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるフォルダの作成忘れや、フォルダ名の入力ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとにフォルダを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、作成したフォルダの情報などを元のシートに書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定（行が追加されたら）では、監視対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意のものに設定してください。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定する際に、更新対象のレコードを特定するための条件や、更新後に反映させたい値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、BoxとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Yoomトリガー機能を活用した自動化例
フォームに送信された内容やファイルの内容をデータベースに追加する
フォームトリガーを使って、送信された内容やファイルの内容をGoogle スプレッドシートなどに自動で追加します。
■概要フォームで実施したアンケートの回答を、一件ずつGoogle スプレッドシートに手作業でコピー＆ペーストしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されたタイミングで、その内容を自動でGoogle スプレッドシートに追記できます。面倒な転記作業を自動化し、リアルタイムでのデータ集計を実現しましょう。■このテンプレートをおすすめする方- フォームを利用して、顧客満足度調査やイベント参加アンケートを頻繁に実施する方
- アンケートの回答をGoogle スプレッドシートで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- データ入力のミスをなくし、アンケートの集計や分析業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに回答が送信されるたび、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った回答内容をスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームのトリガー設定では、アンケートで利用したい質問項目を自由に設定できます。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、書き込み対象としたいスプレッドシートIDやシート名を任意で指定してください。
■注意事項- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
■概要
採用活動において、フォームから送られてくる多数の履歴書。その内容確認や候補者リストへの転記作業に手間を感じていないでしょうか。手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに添付された履歴書からAIが自動で文字情報を読み取り、Notionのデータベースへ追加するため、採用管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 採用フォームから送付される履歴書の管理や転記作業に課題を感じている採用担当者の方
- Notionで候補者情報を管理しており、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- 履歴書の確認やデータ化の作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに添付された履歴書からAIが文字を読み取りNotionへ自動で追加するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になるため、転記ミスや項目名の入力間違いといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「履歴書送信フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、フォームに添付された履歴書ファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、AI機能で読み取った情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のOCR（画像・PDFから文字を読み取る）では、履歴書の中からどの項目（氏名、経歴など）の文字を読み取るかを任意で設定できます。
- Notionへレコードを追加する際に、追加先のデータベースやページを任意で設定でき、AI機能で読み取った各情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- NotionとYoomを連携してください。
- OCR機能はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要展示会や商談で交換した大量の名刺、その後のデータ入力に手間を感じていませんか。手作業での入力は時間がかかる上、入力ミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、フォームに名刺の画像をアップロードするだけで、OCR機能が自動でテキスト情報を読み取り、Microsoft Excelのリストへ格納します。面倒なデータ入力作業を自動化し、より正確で迅速な顧客管理を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- 交換した名刺の情報を手作業でMicrosoft Excelに入力している営業担当者の方
- OCR機能を活用して名刺のデータ化を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
- 名刺情報の管理を効率化して、迅速に顧客アプローチを行いたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- フォームから名刺画像をアップロードするだけで、OCRによるテキスト抽出からMicrosoft Excelへの格納までが自動で実行されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での転記がなくなることで、会社名や氏名、連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。このフォームに名刺画像をアップロードするよう設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、フォームで受け取った名刺画像からテキスト情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、OCR機能が読み取ったテキスト情報を指定のファイルに格納します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、処理完了を担当者などに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード欄以外に、担当者名など任意の回答項目を自由に設定できます。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたいテキスト項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelでは、格納先のアイテムIDやシート名を任意で設定し、OCR機能で取得した値をどの列に格納するかを自由に設定できます。
- Gmailでの通知設定では、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文にOCRで読み取った会社名や氏名などの情報を含めて送信することも可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、GmailとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- フォームを利用して、顧客満足度調査やイベント参加アンケートを頻繁に実施する方
- アンケートの回答をGoogle スプレッドシートで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- データ入力のミスをなくし、アンケートの集計や分析業務を効率化したいと考えている方
- フォームに回答が送信されるたび、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った回答内容をスプレッドシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームのトリガー設定では、アンケートで利用したい質問項目を自由に設定できます。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、書き込み対象としたいスプレッドシートIDやシート名を任意で指定してください。
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
■概要
採用活動において、フォームから送られてくる多数の履歴書。その内容確認や候補者リストへの転記作業に手間を感じていないでしょうか。手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに添付された履歴書からAIが自動で文字情報を読み取り、Notionのデータベースへ追加するため、採用管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 採用フォームから送付される履歴書の管理や転記作業に課題を感じている採用担当者の方
- Notionで候補者情報を管理しており、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- 履歴書の確認やデータ化の作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに添付された履歴書からAIが文字を読み取りNotionへ自動で追加するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になるため、転記ミスや項目名の入力間違いといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「履歴書送信フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、フォームに添付された履歴書ファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、AI機能で読み取った情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のOCR（画像・PDFから文字を読み取る）では、履歴書の中からどの項目（氏名、経歴など）の文字を読み取るかを任意で設定できます。
- Notionへレコードを追加する際に、追加先のデータベースやページを任意で設定でき、AI機能で読み取った各情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- NotionとYoomを連携してください。
- OCR機能はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- 交換した名刺の情報を手作業でMicrosoft Excelに入力している営業担当者の方
- OCR機能を活用して名刺のデータ化を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
- 名刺情報の管理を効率化して、迅速に顧客アプローチを行いたいチームリーダーの方
- フォームから名刺画像をアップロードするだけで、OCRによるテキスト抽出からMicrosoft Excelへの格納までが自動で実行されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での転記がなくなることで、会社名や氏名、連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます。
- はじめに、Microsoft ExcelとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。このフォームに名刺画像をアップロードするよう設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、フォームで受け取った名刺画像からテキスト情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、OCR機能が読み取ったテキスト情報を指定のファイルに格納します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、処理完了を担当者などに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード欄以外に、担当者名など任意の回答項目を自由に設定できます。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたいテキスト項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelでは、格納先のアイテムIDやシート名を任意で設定し、OCR機能で取得した値をどの列に格納するかを自由に設定できます。
- Gmailでの通知設定では、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文にOCRで読み取った会社名や氏名などの情報を含めて送信することも可能です。
- Microsoft Excel、GmailとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
メールで受信した内容を顧客管理アプリやタスク管理アプリに追加する
メールトリガーを使って、受信したメール内容をSalesforceやTrelloなどに自動で登録します。
■概要メールで受け取った署名情報をもとに、Salesforceへ手作業でリード情報を登録する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に、問い合わせや名刺交換後のフォローメールなど、日々多くの連絡を受け取る中で、こうした手作業は担当者の大きな負担となりがちです。このワークフローを活用することで、メール受信をきっかけにAIが署名情報を自動で抽出し、Salesforceへ新規リードとして登録する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- メールの署名情報からSalesforceへのリード登録を手作業で行っている営業やマーケティング担当の方
- 署名情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、リード管理の精度を向上させたいと考えている方
- AIを活用して、日々の繰り返し業務を効率化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- メール受信からSalesforceへのリード登録までが自動化されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、他の業務へ充てることができます。
- AIが署名情報を解析してデータを転記するため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガー機能を設定し、Yoomが発行する特定のメールアドレスでメールを受信したらフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から会社名や氏名、連絡先などの署名情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに既存のリード情報がないかを確認します。
- 次に、分岐機能を設定し、既存リードがいない場合にのみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を新しいリードとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- メールトリガー機能では、受信対象としたいメールの件名や本文に特定のキーワードを含むといった条件を任意で設定できます。
- AI機能によるテキスト抽出では、メール本文のどの部分から、どのような項目（例：会社名、部署名、役職、氏名、電話番号など）を抽出したいかを自由にカスタマイズすることが可能です。
- Salesforceでレコードを取得する際には、メールアドレスや会社名など、どの項目をキーにして重複チェックを行うかを任意で設定してください。
- 分岐機能では、既存リードが発見された場合に、Slackに通知を送るなど、その後の処理を自由にカスタマイズできます。
- Salesforceへレコードを追加する際には、Yoomで取得した各情報をSalesforceのどの項目に登録するかを任意で設定可能です。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■概要
Webサイトなどからのお問い合わせメールに対し、内容を確認して手動でTrelloにタスク登録をしていませんか？この作業は対応漏れや入力ミスの原因となり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、特定のお問い合わせメールの受信をきっかけに、Trelloへ自動でカードを作成できるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- お問い合わせメールの対応状況をTrelloで管理しているカスタマーサポート担当の方
- 手動でのタスク登録に手間を感じ、対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 定型的なメール対応業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- お問い合わせメールの内容をもとにTrelloへ自動でカードが作成されるため、手作業での転記時間を短縮し、迅速な対応が可能になります。
- 手作業による転記ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガー機能を選択し、「メールが届いたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、受信したメールの件名や本文をカードのタイトルや説明に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「新しいカードを作成」アクションでは、カードのタイトルや説明欄に設定する値を任意でカスタムできます。例えば、トリガーで取得したメールの件名や本文を動的な値として設定したり、「至急」などの固定テキストを追加したりすることが可能です。
■注意事項
- TrelloとYoomを連携してください。
■概要
取引先から受け取ったメールの署名情報を、都度コピー＆ペーストでHubSpotに登録する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスを招く可能性もあります。このワークフローを活用すれば、メールの受信をきっかけに署名から必要な情報を自動で抽出し、HubSpotへコンタクトとして登録できます。面倒な手作業から解放され、リード情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- メールで受け取った署名情報などをHubSpotに手作業で登録している営業担当者の方
- リード情報の入力漏れや間違いを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業活動における顧客情報の管理を、より迅速かつ効率的に行いたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信を起点に自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「メールが届いたら」フローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでデータ抽出機能を選択し、受信したメール本文から署名などのテキストデータを抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元にコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールトリガーでは、このフローボット専用の受信用メールアドレスを生成し、そのアドレスに届いたメールが自動化の対象となるように設定してください。
- データ抽出機能では、メール本文のどの部分を対象のテキストとするか、またどのような情報（会社名、氏名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定します。
- HubSpotにコンタクトを作成する設定では、抽出した情報をHubSpotのどのプロパティ（会社名、メールアドレス、氏名など）にマッピングするかを設定してください。
■注意事項
- HubSpotとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- メールの署名情報からSalesforceへのリード登録を手作業で行っている営業やマーケティング担当の方
- 署名情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、リード管理の精度を向上させたいと考えている方
- AIを活用して、日々の繰り返し業務を効率化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からSalesforceへのリード登録までが自動化されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、他の業務へ充てることができます。
- AIが署名情報を解析してデータを転記するため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガー機能を設定し、Yoomが発行する特定のメールアドレスでメールを受信したらフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から会社名や氏名、連絡先などの署名情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに既存のリード情報がないかを確認します。
- 次に、分岐機能を設定し、既存リードがいない場合にのみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を新しいリードとして登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- メールトリガー機能では、受信対象としたいメールの件名や本文に特定のキーワードを含むといった条件を任意で設定できます。
- AI機能によるテキスト抽出では、メール本文のどの部分から、どのような項目（例：会社名、部署名、役職、氏名、電話番号など）を抽出したいかを自由にカスタマイズすることが可能です。
- Salesforceでレコードを取得する際には、メールアドレスや会社名など、どの項目をキーにして重複チェックを行うかを任意で設定してください。
- 分岐機能では、既存リードが発見された場合に、Slackに通知を送るなど、その後の処理を自由にカスタマイズできます。
- Salesforceへレコードを追加する際には、Yoomで取得した各情報をSalesforceのどの項目に登録するかを任意で設定可能です。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■概要
Webサイトなどからのお問い合わせメールに対し、内容を確認して手動でTrelloにタスク登録をしていませんか？この作業は対応漏れや入力ミスの原因となり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、特定のお問い合わせメールの受信をきっかけに、Trelloへ自動でカードを作成できるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- お問い合わせメールの対応状況をTrelloで管理しているカスタマーサポート担当の方
- 手動でのタスク登録に手間を感じ、対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 定型的なメール対応業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- お問い合わせメールの内容をもとにTrelloへ自動でカードが作成されるため、手作業での転記時間を短縮し、迅速な対応が可能になります。
- 手作業による転記ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガー機能を選択し、「メールが届いたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、受信したメールの件名や本文をカードのタイトルや説明に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloの「新しいカードを作成」アクションでは、カードのタイトルや説明欄に設定する値を任意でカスタムできます。例えば、トリガーで取得したメールの件名や本文を動的な値として設定したり、「至急」などの固定テキストを追加したりすることが可能です。
■注意事項
- TrelloとYoomを連携してください。
■概要
取引先から受け取ったメールの署名情報を、都度コピー＆ペーストでHubSpotに登録する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスを招く可能性もあります。このワークフローを活用すれば、メールの受信をきっかけに署名から必要な情報を自動で抽出し、HubSpotへコンタクトとして登録できます。面倒な手作業から解放され、リード情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- メールで受け取った署名情報などをHubSpotに手作業で登録している営業担当者の方
- リード情報の入力漏れや間違いを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業活動における顧客情報の管理を、より迅速かつ効率的に行いたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信を起点に自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメールトリガーを選択し、「メールが届いたら」フローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでデータ抽出機能を選択し、受信したメール本文から署名などのテキストデータを抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元にコンタクトを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールトリガーでは、このフローボット専用の受信用メールアドレスを生成し、そのアドレスに届いたメールが自動化の対象となるように設定してください。
- データ抽出機能では、メール本文のどの部分を対象のテキストとするか、またどのような情報（会社名、氏名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定します。
- HubSpotにコンタクトを作成する設定では、抽出した情報をHubSpotのどのプロパティ（会社名、メールアドレス、氏名など）にマッピングするかを設定してください。
■注意事項
- HubSpotとYoomを連携してください。
指定のアプリから手動でフローボットを起動する
Chrome拡張機能を使って、SalesforceやNotionなどの個別ページから手動でフローボットを起動します。
■概要Salesforceで管理しているリード情報を確認した後、都度Gmailを開いて定型メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか？ 特に、対応件数が多い場合には作業が煩雑になり、送信ミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでGmailの定型メールを自動で送信できるため、こうした日々のルーティンワークを円滑に進めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceで管理するリードに対し、Gmailで定型メールを手作業で送信している営業担当者の方
- 日々のメール送信業務に時間を要しており、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
- メールの宛先間違いや本文の記載ミスといった、手作業によるヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの画面から直接Gmailのメール送信が実行されるため、アプリ間の画面遷移や手入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 宛先や本文をあらかじめテンプレートとして設定しておくことで、手作業による宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、ご利用のSalesforceとGmailのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先のメールアドレスや件名、本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
- Gmailのメール送信アクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 本文には、Salesforceから取得したリードの会社名やお名前といった情報を変数として埋め込むことで、個別の内容を含むメールを自動で送信できます。
■注意事項- Salesforce、GmailそれぞれをYoomと連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
NotionからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 取引情報をNotionで管理している方
・登録情報を他のツールに同期し、業務効率の改善を図りたい方
2. Stripeを業務に利用している方
・支払い用リンクの自動作成により、作業の手間を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Notionのデータベース上からStripeの支払い用リンクを作成し、顧客にOutlookで自動送付できます。
手動でのデータ転記やリンク作成、メール送信が不要となるため、作業負担の軽減や人的ミス防止につながります。
■注意事項
・Notion、Stripe、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中は制限対象のアプリを使用できます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableで管理している情報をもとにZoomミーティングを設定する際、手作業でのURL発行や情報の転記に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード詳細ページから直接Zoomのミーティングを作成できるため、こうした手間を解消し、スムーズな会議設定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで顧客や商談管理を行い、頻繁にZoomで会議を設定する方
- 会議設定時のURL発行や参加者への連絡といった手作業を効率化したい方
- 手作業による会議情報の間違いや連絡漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの画面から離れることなくZoomミーティングを作成できるため、これまで会議設定にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、会議情報の入力間違いやURLの貼り間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのAirtableアカウントとZoomアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定することで、Airtableの特定のレコードからフローを起動できるようになります。
- 最後に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定し、Airtableの情報を元に会議が自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、自動化の対象としたいベースIDやテーブルIDを、ご自身の環境に合わせて設定してください。
- Zoomのミーティング作成オペレーションでは、Airtableのレコード情報（顧客名など）を引用し、ミーティングのトピックや説明文を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- AirtableとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceで管理するリードに対し、Gmailで定型メールを手作業で送信している営業担当者の方
- 日々のメール送信業務に時間を要しており、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
- メールの宛先間違いや本文の記載ミスといった、手作業によるヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
- Salesforceの画面から直接Gmailのメール送信が実行されるため、アプリ間の画面遷移や手入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 宛先や本文をあらかじめテンプレートとして設定しておくことで、手作業による宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
- はじめに、ご利用のSalesforceとGmailのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先のメールアドレスや件名、本文などを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
- Gmailのメール送信アクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 本文には、Salesforceから取得したリードの会社名やお名前といった情報を変数として埋め込むことで、個別の内容を含むメールを自動で送信できます。
- Salesforce、GmailそれぞれをYoomと連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
NotionからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 取引情報をNotionで管理している方
・登録情報を他のツールに同期し、業務効率の改善を図りたい方
2. Stripeを業務に利用している方
・支払い用リンクの自動作成により、作業の手間を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Notionのデータベース上からStripeの支払い用リンクを作成し、顧客にOutlookで自動送付できます。
手動でのデータ転記やリンク作成、メール送信が不要となるため、作業負担の軽減や人的ミス防止につながります。
■注意事項
・Notion、Stripe、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中は制限対象のアプリを使用できます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableで管理している情報をもとにZoomミーティングを設定する際、手作業でのURL発行や情報の転記に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード詳細ページから直接Zoomのミーティングを作成できるため、こうした手間を解消し、スムーズな会議設定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで顧客や商談管理を行い、頻繁にZoomで会議を設定する方
- 会議設定時のURL発行や参加者への連絡といった手作業を効率化したい方
- 手作業による会議情報の間違いや連絡漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの画面から離れることなくZoomミーティングを作成できるため、これまで会議設定にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、会議情報の入力間違いやURLの貼り間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのAirtableアカウントとZoomアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定することで、Airtableの特定のレコードからフローを起動できるようになります。
- 最後に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定し、Airtableの情報を元に会議が自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、自動化の対象としたいベースIDやテーブルIDを、ご自身の環境に合わせて設定してください。
- Zoomのミーティング作成オペレーションでは、Airtableのレコード情報（顧客名など）を引用し、ミーティングのトピックや説明文を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- AirtableとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
Google スプレッドシートを連携するメリット
メリット1: 業務効率の向上
月初に行う報告書の作成やキャンペーン実績のレポート作成を、毎月同じ手順で繰り返すのは大変ですよね。
この繰り返しの手作業は、忙しいときには特に負担になります。
しかし、自動化を導入することで、こうした作業を一瞬で完了させることが可能です。
自動化によって、シート作成の手間を省ければ、より重要な業務に集中する時間を確保できるのではないでしょうか。
月初のバタバタを減らし、ストレスフリーを目指しましょう。
メリット2: データの整合性を保つ
毎月のデータ管理を行う上で、手作業でシートを作成すると、フォーマットのズレや名前の入力ミスが発生することもあります。
これらはデータの一貫性を損なう原因となり、報告書やレポートの信頼性に悪影響を与えることもありますよね。
自動化を取り入れることで、毎月同じフォーマットでシートが作成されれば、名前の付け間違いも防げるので便利です。
これにより、データの正確性が保たれ、信頼性の高いレポートを簡単に作成できるようになりますよ。
YoomでGoogle スプレッドシートを連携するメリット
従来のアプリ連携には、プログラミングの知識が必要で、設定やトラブルシューティングに手間がかかることが多いですよね。
これがハードルとなり、なかなか自動化に踏み切れない方も多いでしょう。
そこで、最後にYoomを使って自動化するメリットも解説します。
簡単な設定
Yoomは直感的に操作できるインターフェースを提供しています。
プログラミングの知識がなくても操作画面の指示に沿って設定をすれば自動化が可能です。
そのため、エンジニアのリソースも節約できますよ。
手間が少なく、迅速に自動化を進めたい方にはぴったりです。
柔軟なカスタマイズ
Yoomは多様なテンプレートを用意しており、ユーザーのニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。
他にも多数のアプリと連携できるため、多くのアプリと気軽に連携できるのが特徴です。
これにより、あなたの業務フローにぴったり合った連携を簡単に構築できるはずです！。
まとめ
本記事では、「毎月月初に雛形のGoogle スプレッドシートから自動でシートをコピーし、そのシート名を変更する」方法をお伝えしました。
特に、月次の報告書やキャンペーン実績のレポート作成において、自動化を取り入れることで、スムーズで効率的な業務が実現するはずです。
Yoomを使えば、ノーコードで簡単に連携が可能です。
ぜひ、この方法を試して、あなたの作業をもっと楽に、もっと快適にしてみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
