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Google スプレッドシートは、ビジネスのデータ管理や分析に欠かせないツールですが、毎月月初に新しいシートを手動で作成するのは少し面倒ですよね。
特に月次報告書やキャンペーン実績レポートなどを作成している方にとって、この作業は毎月のルーチンワークの中で避けられないものです。
本記事では、そんな「ちょっとした手間」を解消するため、雛形のGoogle スプレッドシートから自動でシートをコピーし、そのシート名を変更する方法をご紹介します。
自動化を初めて取り入れる方でも、今回は取り組みやすい内容になっていると思います！
忙しい月初を少しでも楽にし、日々の作業をスムーズに進めるためのヒントをお届けします。
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
毎月月初に雛形のGoogleスプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.毎月の月初に担当業務のある方
・月次の報告書を作成している営業部門の方
・毎月キャンペーン実績のレポートを作成しているマーケティング担当者
2.業務でGoogleスプレッドシートを使用している方
・進捗状況やタスク管理でGoogleスプレッドシートを使用しているプロジェクトリーダー
・在庫データの管理をしている生産部門の方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは、雛形を用意しておくことで報告書やレポートの作成をスムーズに作成することができます。
ただ、雛形と実際に作成する報告書やレポートのシートが別々で管理されている場合、手作業でシートのコピーをするのは手間です。
雛形シートを自動で別のGoogleスプレッドシートにコピーしたいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
月初に雛形シートがコピーされるため、Googleスプレッドシートを複数開く必要がなくなり、業務を効率化することができます。
また、このテンプレートをカスタマイズすることで雛形以外のシートからも情報の転記ができるため、報告書やレポート作成の時間を短縮することも可能です。
■注意事項
・GoogleスプレッドシートとYoomを連携してください。
[Yoomとは]
初めての方は、初めてのYoomをチェックしてみてください。
無料トライアルでの体験や操作方法を解説した動画が用意されていますので、実際の操作感や機能の効果をしっかりと把握することができますよ。
それでは、「毎月月初に雛形のGoogle スプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更する」フローの設定についてご紹介します。
操作に不安がある方も、安心してください。順を追って進めていけば、問題なく進められるでしょう。
まず、Yoomアカウントをお持ちでない場合は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを作成してください。
(1)下記のバナー先にアクセスし、「このテンプレートを試してみる」をクリックしましょう！
■概要
毎月月初に雛形のGoogleスプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.毎月の月初に担当業務のある方
・月次の報告書を作成している営業部門の方
・毎月キャンペーン実績のレポートを作成しているマーケティング担当者
2.業務でGoogleスプレッドシートを使用している方
・進捗状況やタスク管理でGoogleスプレッドシートを使用しているプロジェクトリーダー
・在庫データの管理をしている生産部門の方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは、雛形を用意しておくことで報告書やレポートの作成をスムーズに作成することができます。
ただ、雛形と実際に作成する報告書やレポートのシートが別々で管理されている場合、手作業でシートのコピーをするのは手間です。
雛形シートを自動で別のGoogleスプレッドシートにコピーしたいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
月初に雛形シートがコピーされるため、Googleスプレッドシートを複数開く必要がなくなり、業務を効率化することができます。
また、このテンプレートをカスタマイズすることで雛形以外のシートからも情報の転記ができるため、報告書やレポート作成の時間を短縮することも可能です。
■注意事項
・GoogleスプレッドシートとYoomを連携してください。
(2)次に、ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
コピーしたテンプレートは、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」に格納されていますので、そちらを確認してください。
(3)下記の画面が表示されたら、ステップ2に進みましょう。
次に、Google スプレッドシートの設定に移ります。これで、Yoomを連携させる準備が整います。
(1)画面左側にある「マイアプリ」をクリック
(2)次に、画面右側に表示される「+新規接続」をクリック
(3)アプリの一覧からGoogle スプレッドシートを選択
(4)Sign in with Googleをクリック
(5)アカウントの選択画面で連携したいアカウントを選択し、クリック
(6)Yoomにログイン画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認し、「次へ」をクリック
(7)最後に「YoomがGoogleアカウントへの追加アクセスを求めています」画面で「続行」をクリックすれば、Google スプレッドシートの設定は完了です！
ここまで来たら、 コピーしたテンプレートに戻りましょう！
(8)プロジェクト一覧から「マイプロジェクト」をクリック
(9)コピーしたテンプレートをクリック
(10)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリックし、ステップ3に進みましょう。
(1)フローの一覧画面から「スケジュールトリガー」をクリック
(2)スケジュールトリガーのタイトルを設定
※既に設定されているタイトルをそのまま使用しても大丈夫です。
(3)スケジュール設定には、フローボットを起動したい日や時刻を設定
今回は、コピーしたテンプレートの既存設定のままにしますが、特定の曜日が設定できたり、より自由度の高い設定も可能です。
スケジュール設定については、スケジュールトリガーの設定方法を参考にしてください。
(4)「保存する」をクリック
(5)先ほど設定したスケジュールトリガー下に表示される「アプリと連携する」をクリック
(6)タイトルを設定
※既に設定されているタイトルをそのまま使用しても大丈夫です。
(7)Google スプレッドシートと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※情報が表示されない場合は、「+連携アカウントを追加」をクリックして登録をお願いします。
(8)アクションは「シート（タブ）をコピーする」を選択
(9)「次へ」をクリック
■API接続設定
(10)スプレッドシートID（コピー元）を、候補から任意で選択
(11)シートIDも、候補から任意で選択
(12)スプレッドシートID（コピー先）も、候補から任意で選択
(13)テストでエラーが出なければ、「保存する」をクリック
完了まで、あともう一息です！
(14)一番下にある「アプリと連携する」をクリック
(15)タイトルを設定
※既に設定されているタイトルをそのまま使用しても大丈夫です。
(16)Google スプレッドシートと連携するアカウント情報が正しいかを確認
(17)アクションは「シート名を更新する」を選択
(18)「次へ」をクリック
■API接続設定
(19)スプレッドシートIDは、候補から任意で選択
(20)シートIDには、「シート（タブ）をコピーする」のアウトプットからシートIDを設定
(21)シート名には、雛形シートをコピーした後のシート名を任意で設定
今回は、日付から今月初日を設定します。
(22)テストでエラーが出なければ、「保存する」をクリック
(23)フローの一覧画面に戻り、アプリトリガーをONに変更すればフローの設定は完了です！
これで、Google スプレッドシートの設定が完了しました。お疲れさまでした！
■概要
毎月月初に雛形のGoogleスプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.毎月の月初に担当業務のある方
・月次の報告書を作成している営業部門の方
・毎月キャンペーン実績のレポートを作成しているマーケティング担当者
2.業務でGoogleスプレッドシートを使用している方
・進捗状況やタスク管理でGoogleスプレッドシートを使用しているプロジェクトリーダー
・在庫データの管理をしている生産部門の方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは、雛形を用意しておくことで報告書やレポートの作成をスムーズに作成することができます。
ただ、雛形と実際に作成する報告書やレポートのシートが別々で管理されている場合、手作業でシートのコピーをするのは手間です。
雛形シートを自動で別のGoogleスプレッドシートにコピーしたいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
月初に雛形シートがコピーされるため、Googleスプレッドシートを複数開く必要がなくなり、業務を効率化することができます。
また、このテンプレートをカスタマイズすることで雛形以外のシートからも情報の転記ができるため、報告書やレポート作成の時間を短縮することも可能です。
■注意事項
・GoogleスプレッドシートとYoomを連携してください。
本日ご紹介した連携以外にもGoogle スプレッドシートのAPIやYoomトリガー機能を活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
毎月月初に雛形のGoogle スプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更する連携も可能です。
また、毎週Google スプレッドシートの集計結果をNotionに記録することもできます。
他にも、毎日Google スプレッドシートで日付が今日に該当するレコードを取得してSlackに通知する連携もできます。
■概要
毎週、Google スプレッドシートで集計したデータをNotionへ手作業で転記する業務に、手間や時間を取られていませんか。このような定例のデータ転記作業は、単純でありながらも工数がかかり、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでGoogle スプレッドシートの情報をNotionに自動で記録するため、こうした課題を解消し、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
毎月月初にGoogleスプレッドシートに新しいタブを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.毎月の月初に担当業務のある方
・毎月の収支報告書の作成や予算管理を行っている経理担当者
・月次の進捗状況の報告を実施しているプロジェクトリーダー
2.Googleスプレッドシートを使用して業務を進めている方
・経理に関する情報をGoogleスプレッドシートで管理している方
・毎月の定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは共同編集でデータ管理をするのに最適なツールです。
しかし、データ管理をする上で毎月決められたシートで作業している場合、シートの追加忘れや別シートへのデータ入力により手戻りが発生する可能性があります。
毎月の定型業務を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
毎月月初に特定のGoogleスプレッドシートに新規シートを追加することができるため、シートの追加忘れがなくなり、不要な手戻りは発生しなくなります。
また、このフローの後にGoogleスプレッドシートへの操作を追加することで、特定のテンプレートを反映することも可能です。
■注意事項
・GoogleスプレッドシートとYoomを連携してください。
■概要
毎日、Googleスプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得してSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを使用して業務を進めている方
・Googleスプレッドシートでタスクの期限を管理しているプロジェクトリーダー
・顧客との打ち合わせ日程をGoogleスプレッドシートで管理している営業担当者
2.主要なコミュニケーションツールとしてSlackを使用している方
・タスクのリマインドをSlackで受け取りたい方
・日々共有したい情報を一括でSlackに通知したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートはオンライン上で内容を確認できるため、共同作業に適したツールです。
しかし、チームでGoogleスプレッドシートを運用している場合、個々のメンバーで都度内容を確認する必要があり、手間がかかります。
Googleスプレッドシートの共有事項を一括で通知したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
手作業による通知作業が不要となるため、通知漏れを防止しチーム間の情報伝達をスピーディーに実施することができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleスプレッドシートのレコード取得は最大10件のため、10件以上取得する場合、「同じ処理を繰り返す」オペレーションが必要となります。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらチャットツールに通知する
Google スプレッドシートで行が追加されたことをSlackやChatworkなどに自動で通知します。
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有のシートで情報管理や追加を行う事務職の方
・同時に複数名で同一シートを編集したい経理部門の方
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内の情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチームでやりとりを行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートで情報の管理を行うことは、チーム内で情報共有がスムーズにし、プロジェクトの活性化に繋がります。
Microsoft Teamsを利用することで、より一層チーム内の情報の共有を容易に行います。
しかしGoogle スプレッドシートの情報を、毎回手入力で通知するのは大きな手間です。
情報を追加したら、すぐに全体共有したい考える方にこのフローは適しています。
内容の追加と同時にMicrosoft Teamsへ通知を送付することで、手入力の手間を省き、素早い情報共有を行います。
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートで行が追加されたら顧客管理アプリにリード情報を追加する
Google スプレッドシートにリード情報が追加されたら、SalesforceやHubSpotなどに自動で追加します。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して業務効率化を図りたい方
・Google スプレッドシートを利用してリード情報を管理している方
2.SendGridを利用してメール配信を効率化したい方
・毎回コンタクトリストに情報を追加するのが手間に感じている方
・メールマーケティング担当者で、新しいコンタクトリストの管理を容易にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使用するメリットには、以下のような点が挙げられます。
第一にGoogle スプレッドシートとの連携により、SendGridのコンタクトリストに情報が自動追加されるため、作業負担が軽減され業務効率化につながります。
手作業で行う業務の一部が自動化されることで、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
また、この自動化フローにより、メールマーケティングの精度が向上します。
コンタクトリストが最新の状態を維持しやすくなるため、ターゲットに対する効果的なキャンペーンが実施可能になり、コンバージョン率の向上にも寄与します
■注意事項
・Google スプレッドシートとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・セミナーや研修の参加者をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに収集したデータを他のツールにも連携している方
2.HubSpotを活用して業務を進めている方
・HubSpotで顧客情報を一元管理している方
・HubSpotへの入力作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはクラウド型のCRMで、顧客情報や取引情報の一元管理に役立つプラットフォームです。
しかし、HubSpotへのコンタクト情報を作成する際、入力項目が多いため、手動による入力作業は時間がかかり手間です。
HubSpotへのコンタクトの作成を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローは、Google スプレッドシートに顧客情報が追加されるとHubSpotへのコンタクトの作成を自動化することができ、手動作業を効率化します。
ツール間のデータの同期が図れるため、部門間で別々のツールを利用している場合でも、データ連携をシームレスに行うことが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方
・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、Google スプレッドシートの情報をSalesforceに手動で入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらクラウドストレージにフォルダを作成する
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google DriveやOneDriveなどにフォルダを自動で作成します。
■概要
Google スプレッドシートで案件や顧客リストを管理する際、新しい情報が追加されるたびにGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したGoogle Drive内にフォルダが自動で作成され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
プロジェクト管理などでGoogle スプレッドシートに新しい情報を追加するたび、関連書類を保管するためにBoxに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでBoxに自動でフォルダが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、ミスなく管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報に基づき、都度OneDriveにフォルダを手動で作成する作業は、手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、OneDriveに指定のフォルダが自動で作成されるため、ファイル管理の正確性を保ちながら業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
フォームに送信された内容やファイルの内容をデータベースに追加する
フォームトリガーを使って、送信された内容やファイルの内容をGoogle スプレッドシートなどに自動で追加します。
■概要
採用活動において、フォームから送られてくる多数の履歴書。その内容確認や候補者リストへの転記作業に手間を感じていないでしょうか。手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに添付された履歴書からAIが自動で文字情報を読み取り、Notionのデータベースへ追加するため、採用管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
名刺データをフォームにアップロードすると、AIオペレーションで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、エクセルに格納します。
その後、指定した受信者に対してメールを自動送信するワークフローを設定します。
■設定方法
1. 名刺データを収集するためのフォームを設定します。
2. 「名刺情報を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
3. 「データベースを操作する」オペレーションで読み取ったデータをエクセルに自動的に格納します。
4. メールの内容を設定してください。
■注意事項
・名刺データをご用意ください。
・Microsoft ExcelとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Yoomのフォームにアンケート回答が行われたら、Googleスプレッドシートに情報を追加します。
フォームの回答とデータの蓄積を一元化することができます。
■事前準備
・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。
※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779
・事前に応募情報を蓄積するスプレッドシートを用意します。
※実際に使用している蓄積用のスプレッドシート（閲覧権限のみとなります。使用する場合はコピーしてください。） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S-ENG6XntHgcwsNeUh6wJ5OVML8Sy_ZPYZTkH-PzMDQ/edit#gid=0
■作成方法
①フォームトリガーを選択し、以下設定して保存します。
・各質問項目：アンケートのフォーム用に、名前や連絡先、住所や質問内容等、必要な項目を設定します。
・取得した値：次ページでデモの値を入力することができます。このあとのテストで使用するので、デモ値を入力してください。
※フォームの設定詳細についてはこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267
②トリガー下の＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからGoogleスプレッドシートを選択して以下設定し、テスト・保存します。
・実行アクション：レコードを追加します。
・スプレッドシートID：欄をクリックし、候補から事前に用意したスプレッドシートを選択します。
・スプレッドシートのタブ名：欄をクリックし、候補から対象のシートを選択します。
・テーブル範囲：列名を含む対象の範囲を入力します。今回の例ではA1:Gと設定しています。
・追加するレコードの値：表示された列名に対応する値を①で取得したアウトプットを使って埋め込みます。(アウトプットの埋め込み)
※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
※Googleスプレッドシートのテーブル範囲の定義についてはこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8703465
メールで受信した内容を顧客管理アプリやタスク管理アプリに追加する
メールトリガーを使って、受信したメール内容をSalesforceやTrelloなどに自動で登録します。
■概要
取引先から受け取ったメールの署名情報を、都度コピー＆ペーストでHubSpotに登録する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスを招く可能性もあります。このワークフローを活用すれば、メールの受信をきっかけに署名から必要な情報を自動で抽出し、HubSpotへコンタクトとして登録できます。面倒な手作業から解放され、リード情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Webサイトなどからのお問い合わせメールに対し、内容を確認して手動でTrelloにタスク登録をしていませんか？この作業は対応漏れや入力ミスの原因となり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、特定のお問い合わせメールの受信をきっかけに、Trelloへ自動でカードを作成できるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
受信したメールの署名情報から名前やメールアドレスなどの情報をAIで抽出して、Salesforceのリードオブジェクトに登録するフローボットです。
Yoomで作成したメールアドレスにメールが届くとフローボットが起動しますので、GmailやOutlookからYoomのメールアドレス宛にメールを転送したり、CCなどにYoomのメールアドレスを追加してご利用ください。
■注意事項
・メールから取得する情報などは自由に変更してご利用ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
指定のアプリから手動でフローボットを起動する
Chrome拡張機能を使って、SalesforceやNotionなどの個別ページから手動でフローボットを起動します。
■概要
NotionからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 取引情報をNotionで管理している方
・登録情報を他のツールに同期し、業務効率の改善を図りたい方
2. Stripeを業務に利用している方
・支払い用リンクの自動作成により、作業の手間を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Notionのデータベース上からStripeの支払い用リンクを作成し、顧客にOutlookで自動送付できます。
手動でのデータ転記やリンク作成、メール送信が不要となるため、作業負担の軽減や人的ミス防止につながります。
■注意事項
・Notion、Stripe、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中は制限対象のアプリを使用できます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableで管理している情報をもとにZoomミーティングを設定する際、手作業でのURL発行や情報の転記に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード詳細ページから直接Zoomのミーティングを作成できるため、こうした手間を解消し、スムーズな会議設定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
メリット1: 業務効率の向上
月初に行う報告書の作成やキャンペーン実績のレポート作成を、毎月同じ手順で繰り返すのは大変ですよね。
この繰り返しの手作業は、忙しいときには特に負担になります。
しかし、自動化を導入することで、こうした作業を一瞬で完了させることが可能です。
自動化によって、シート作成の手間を省ければ、より重要な業務に集中する時間を確保できるのではないでしょうか。
月初のバタバタを減らし、ストレスフリーを目指しましょう。
メリット2: データの整合性を保つ
毎月のデータ管理を行う上で、手作業でシートを作成すると、フォーマットのズレや名前の入力ミスが発生することもあります。
これらはデータの一貫性を損なう原因となり、報告書やレポートの信頼性に悪影響を与えることもありますよね。
自動化を取り入れることで、毎月同じフォーマットでシートが作成されれば、名前の付け間違いも防げるので便利です。
これにより、データの正確性が保たれ、信頼性の高いレポートを簡単に作成できるようになりますよ。
従来のアプリ連携には、プログラミングの知識が必要で、設定やトラブルシューティングに手間がかかることが多いですよね。
これがハードルとなり、なかなか自動化に踏み切れない方も多いでしょう。
そこで、最後にYoomを使って自動化するメリットも解説します。
Yoomは直感的に操作できるインターフェースを提供しています。
プログラミングの知識がなくても操作画面の指示に沿って設定をすれば自動化が可能です。
そのため、エンジニアのリソースも節約できますよ。
手間が少なく、迅速に自動化を進めたい方にはぴったりです。
Yoomは多様なテンプレートを用意しており、ユーザーのニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。
他にも多数のアプリと連携できるため、多くのアプリと気軽に連携できるのが特徴です。
これにより、あなたの業務フローにぴったり合った連携を簡単に構築できるはずです！。
本記事では、「毎月月初に雛形のGoogle スプレッドシートから自動でシートをコピーし、そのシート名を変更する」方法をお伝えしました。
特に、月次の報告書やキャンペーン実績のレポート作成において、自動化を取り入れることで、スムーズで効率的な業務が実現するはずです。
Yoomを使えば、ノーコードで簡単に連携が可能です。
ぜひ、この方法を試して、あなたの作業をもっと楽に、もっと快適にしてみてくださいね！
