毎月月初に雛形のGoogle スプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更する方法

Google スプレッドシートは、ビジネスのデータ管理や分析に欠かせないツールですが、毎月月初に新しいシートを手動で作成するのは少し面倒ですよね。
特に月次報告書やキャンペーン実績レポートなどを作成している方にとって、この作業は毎月のルーチンワークの中で避けられないものです。

本記事では、そんな「ちょっとした手間」を解消するため、雛形のGoogle スプレッドシートから自動でシートをコピーし、そのシート名を変更する方法をご紹介します。
自動化を初めて取り入れる方でも、今回は取り組みやすい内容になっていると思います！
忙しい月初を少しでも楽にし、日々の作業をスムーズに進めるためのヒントをお届けします。

こんな方におすすめ

• Google スプレッドシートでの業務効率化を考えている方。
• Google スプレッドシートをコピーして使う方。
• Google スプレッドシートのコピーを自動化したい方。

今すぐに試したい方へ

本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！

毎月月初に雛形のGoogleスプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更する

試してみる

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毎月月初に雛形のGoogleスプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更するフローです。

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[Yoomとは]

初めての方は、初めてのYoomをチェックしてみてください。
無料トライアルでの体験や操作方法を解説した動画が用意されていますので、実際の操作感や機能の効果をしっかりと把握することができますよ。

Google スプレッドシートの連携フローの作り方

それでは、「毎月月初に雛形のGoogle スプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更する」フローの設定についてご紹介します。
操作に不安がある方も、安心してください。順を追って進めていけば、問題なく進められるでしょう。
まず、Yoomアカウントをお持ちでない場合は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを作成してください。

ステップ1: Yoomにログイン

(1)下記のバナー先にアクセスし、「このテンプレートを試してみる」をクリックしましょう！

毎月月初に雛形のGoogleスプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更する

試してみる

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毎月月初に雛形のGoogleスプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更するフローです。

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(2)次に、ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
コピーしたテンプレートは、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」に格納されていますので、そちらを確認してください。
(3)下記の画面が表示されたら、ステップ2に進みましょう。

ステップ2: Google スプレッドシートの設定

次に、Google スプレッドシートの設定に移ります。これで、Yoomを連携させる準備が整います。
(1)画面左側にある「マイアプリ」をクリック
(2)次に、画面右側に表示される「+新規接続」をクリック

(3)アプリの一覧からGoogle スプレッドシートを選択
(4)Sign in with Googleをクリック

(5)アカウントの選択画面で連携したいアカウントを選択し、クリック
(6)Yoomにログイン画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認し、「次へ」をクリック
(7)最後に「YoomがGoogleアカウントへの追加アクセスを求めています」画面で「続行」をクリックすれば、Google スプレッドシートの設定は完了です！

ここまで来たら、 コピーしたテンプレートに戻りましょう！
(8)プロジェクト一覧から「マイプロジェクト」をクリック

(9)コピーしたテンプレートをクリック
(10)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリックし、ステップ3に進みましょう。

ステップ3: トリガーとアクションの設定

(1)フローの一覧画面から「スケジュールトリガー」をクリック

(2)スケジュールトリガーのタイトルを設定
※既に設定されているタイトルをそのまま使用しても大丈夫です。
(3)スケジュール設定には、フローボットを起動したい日や時刻を設定
今回は、コピーしたテンプレートの既存設定のままにしますが、特定の曜日が設定できたり、より自由度の高い設定も可能です。
スケジュール設定については、スケジュールトリガーの設定方法を参考にしてください。

(4)「保存する」をクリック
(5)先ほど設定したスケジュールトリガー下に表示される「アプリと連携する」をクリック

(6)タイトルを設定
※既に設定されているタイトルをそのまま使用しても大丈夫です。
(7)Google スプレッドシートと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※情報が表示されない場合は、「+連携アカウントを追加」をクリックして登録をお願いします。
(8)アクションは「シート（タブ）をコピーする」を選択

(9)「次へ」をクリック

■API接続設定
(10)スプレッドシートID（コピー元）を、候補から任意で選択

(11)シートIDも、候補から任意で選択

(12)スプレッドシートID（コピー先）も、候補から任意で選択

(13)テストでエラーが出なければ、「保存する」をクリック
完了まで、あともう一息です！
(14)一番下にある「アプリと連携する」をクリック

(15)タイトルを設定
※既に設定されているタイトルをそのまま使用しても大丈夫です。
(16)Google スプレッドシートと連携するアカウント情報が正しいかを確認
(17)アクションは「シート名を更新する」を選択

(18)「次へ」をクリック

■API接続設定
(19)スプレッドシートIDは、候補から任意で選択
(20)シートIDには、「シート（タブ）をコピーする」のアウトプットからシートIDを設定

(21)シート名には、雛形シートをコピーした後のシート名を任意で設定
今回は、日付から今月初日を設定します。

(22)テストでエラーが出なければ、「保存する」をクリック
(23)フローの一覧画面に戻り、アプリトリガーをONに変更すればフローの設定は完了です！
これで、Google スプレッドシートの設定が完了しました。お疲れさまでした！

毎月月初に雛形のGoogleスプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更する

試してみる

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毎月月初に雛形のGoogleスプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更するフローです。

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Google スプレッドシートやYoomトリガー機能を使ったその他の自動化例

本日ご紹介した連携以外にもGoogle スプレッドシートのAPIやYoomトリガー機能を活用することで様々な自動化を実現することが可能です。

もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！

Google スプレッドシートとスケジュールトリガーを連携した自動化例

毎月月初に雛形のGoogle スプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更する連携も可能です。
また、毎週Google スプレッドシートの集計結果をNotionに記録することもできます。
他にも、毎日Google スプレッドシートで日付が今日に該当するレコードを取得してSlackに通知する連携もできます。

毎週、Google スプレッドシートの集計結果をNotionに記録する

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■概要
このワークフローでは、毎週Google スプレッドシートから情報を集計し、その結果を自動でNotionに記録・更新することが可能です。この自動化によって、自動でスプレッドシートのデータをNotionに連携でき、効率的かつ正確な情報共有が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで定期的にデータを管理している方
・Notionを活用してチーム内で情報共有を行いたい方
・手動でのデータ転記に時間を取られている業務担当者
・データの正確性を高めたいと考えている管理職の方
・効率的な業務フローを構築したい経営者の方

■注意事項
・Google スプレッドシート、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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毎月月初にGoogleスプレッドシートに新しいタブを追加する

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毎月月初にGoogleスプレッドシートに新しいタブを追加するフローです。

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毎日、Googleスプレッドシートで日付が今日に該当するレコードを取得してSlackに通知する

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毎日、Googleスプレッドシートで日付が今日に該当するレコードを取得してSlackに通知するフローです。

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Google スプレッドシートを活用した自動化例

Google スプレッドシートで行が追加されたらチャットツールに通知する

Google スプレッドシートで行が追加されたことをSlackやChatworkなどに自動で通知します。

Google スプレッドシートで行が追加されたらSlackに通知する

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■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？
このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
・手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
・チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらChatworkに通知する

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらChatworkに通知するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知する

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら顧客管理アプリにリード情報を追加する

Google スプレッドシートにリード情報が追加されたら、SalesforceやHubSpotなどに自動で追加します。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加する

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Google スプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらクラウドストレージにフォルダを作成する

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google DriveやOneDriveなどにフォルダを自動で作成します。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Boxにフォルダを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、OneDriveにフォルダを作成する

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■概要
Google スプレッドシートで管理している情報に基づき、都度OneDriveにフォルダを手動で作成する作業は、手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、OneDriveに指定のフォルダが自動で作成されるため、ファイル管理の正確性を保ちながら業務の効率化を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとOneDriveを用いて、案件や顧客情報を管理している方
・手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
・ファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシート、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Yoomトリガー機能を活用した自動化例

フォームに送信された内容やファイルの内容をデータベースに追加する

フォームトリガーを使って、送信された内容やファイルの内容をGoogle スプレッドシートなどに自動で追加します。

フォームに添付された履歴書をOCRしてNotionに追加する

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■概要
フォームに送信された履歴書をOCRで読み取り、Notionに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
1.従業員情報の一元管理をしている方
・Notionへの従業員情報を効率的に追加したい方
・従業員情報を管理している総務部門の方

2.履歴書データを正確に管理したい方
・従業員情報の登録で履歴書データを利用している方
・従業員情報の信頼性を高めたい中小企業の経営者

■注意事項
・NotionとYoomを連携してください。
・OCR機能はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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名刺データをAI-OCRで読み取りMicrosoft Excelに格納

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名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で任意の情報を読み取りエクセルに格納し、メールを送信します。

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フォームでアンケートの回答があったら、回答内容をGoogleスプレッドシートに追加する

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■概要
・Yoomのフォームにアンケート回答が行われたら、Googleスプレッドシートに情報をします。
・フォームの回答とデータの蓄積を一元化することができます。

■事前準備
・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。
※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。
https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779
・事前に応募情報を蓄積するスプレッドシートを用意します。

■実際に使用している蓄積用のスプレッドシート（閲覧権限のみとなります。使用する場合はコピーしてください。）
・https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S-ENG6XntHgcwsNeUh6wJ5OVML8Sy_ZPYZTkH-PzMDQ/edit#gid=0

■作成方法
①フォームトリガーを選択し、以下設定して保存します。
・各質問項目：アンケートのフォーム用に、名前や連絡先、住所や質問内容等、必要な項目を設定します。
・取得した値：次ページでデモの値を入力することができます。このあとのテストで使用するので、デモ値を入力してください。
※フォームの設定詳細についてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267

②トリガー下の＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからGoogleスプレッドシートを選択して以下設定し、テスト・保存します。
・実行アクション：レコードを追加する
・スプレッドシートID：欄をクリックし、候補から事前に用意したスプレッドシートを選択します。
・スプレッドシートのタブ名：欄をクリックし、候補から対象のシートを選択します。
・テーブル範囲：列名を含む対象の範囲を入力します。今回の例ではA1:Gと設定しています。
・追加するレコードの値：表示された列名に対応する値を①で取得したアウトプットを使って埋め込みます。(アウトプットの埋め込み)
※※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
※Googleスプレッドシートのテーブル範囲の定義についてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8703465

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メールで受信した内容を顧客管理アプリやタスク管理アプリに追加する

メールトリガーを使って、受信したメール内容をSalesforceやTrelloなどに自動で登録します。

受信したメールの署名情報からHubSpotにコンタクトを登録する

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受信したメールの署名情報からHubSpotにコンタクトを登録するフローです。

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お問い合わせメールが届いたらTrelloにタスクを登録する

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■概要
お問い合わせメールが届いたらTrelloにタスクを登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
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‍■このテンプレートをおすすめする方
1. メールを業務で頻繁に利用している方
・リードや顧客からの問い合わせをメールで受け取っているカスタマーサポート担当者
・従業員からの問い合わせ対応にメールを活用している社内ヘルプデスク担当者
・メールの見落としを防止し、顧客満足度の向上を図りたい方

2. Trelloを業務で利用している方
・タスク登録の手間を省くことで、担当者の負担を軽減させたい方
・情報共有や担当者のタスク把握を迅速化させたい方
・転記ミスを防ぎ、タスク情報の精度を向上させたい方

■注意事項
・TrelloとYoomを連携してください。

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メールの署名情報をAIで抽出して、Salesforceにリードとして登録

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受信したメールの署名情報から名前やメールアドレスなどの情報をAIで抽出して、Salesforceのリードオブジェクトに登録するフローボットです。

Yoomで作成したメールアドレスにメールが届くとフローボットが起動しますので、GmailやOutlookからYoomのメールアドレス宛にメールを転送したり、CCなどにYoomのメールアドレスを追加してご利用ください。

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指定のアプリから手動でフローボットを起動する

Chrome拡張機能を使って、SalesforceやNotionなどの個別ページから手動でフローボットを起動します。

NotionからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する

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NotionからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。

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Airtableから会議相手を選択してZoomの会議URLを作成する

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Airtableから会議相手を選択してZoomの会議URLを作成するフローです。

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Salesforceのリード詳細ページからGmailで定型メールを送信

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Salesforceのリード詳細ページから、Gmailで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。

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Google スプレッドシートを連携するメリット

メリット1: 業務効率の向上

月初に行う報告書の作成やキャンペーン実績のレポート作成を、毎月同じ手順で繰り返すのは大変ですよね。
この繰り返しの手作業は、忙しいときには特に負担になります。
しかし、自動化を導入することで、こうした作業を一瞬で完了させることが可能です。
自動化によって、シート作成の手間を省ければ、より重要な業務に集中する時間を確保できるのではないでしょうか。
月初のバタバタを減らし、ストレスフリーを目指しましょう。

メリット2: データの整合性を保つ

毎月のデータ管理を行う上で、手作業でシートを作成すると、フォーマットのズレや名前の入力ミスが発生することもあります。
これらはデータの一貫性を損なう原因となり、報告書やレポートの信頼性に悪影響を与えることもありますよね。
自動化を取り入れることで、毎月同じフォーマットでシートが作成されれば、名前の付け間違いも防げるので便利です。
これにより、データの正確性が保たれ、信頼性の高いレポートを簡単に作成できるようになりますよ。

YoomでGoogle スプレッドシートを連携するメリット

従来のアプリ連携には、プログラミングの知識が必要で、設定やトラブルシューティングに手間がかかることが多いですよね。
これがハードルとなり、なかなか自動化に踏み切れない方も多いでしょう。
そこで、最後にYoomを使って自動化するメリットも解説します。

簡単な設定

Yoomは直感的に操作できるインターフェースを提供しています。
プログラミングの知識がなくても操作画面の指示に沿って設定をすれば自動化が可能です。
そのため、エンジニアのリソースも節約できますよ。
手間が少なく、迅速に自動化を進めたい方にはぴったりです。

柔軟なカスタマイズ

Yoomは多様なテンプレートを用意しており、ユーザーのニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。
他にも多数のアプリと連携できるため、多くのアプリと気軽に連携できるのが特徴です。
これにより、あなたの業務フローにぴったり合った連携を簡単に構築できるはずです！。

まとめ

本記事では、「毎月月初に雛形のGoogle スプレッドシートから自動でシートをコピーし、そのシート名を変更する」方法をお伝えしました。
特に、月次の報告書やキャンペーン実績のレポート作成において、自動化を取り入れることで、スムーズで効率的な業務が実現するはずです。

Yoomを使えば、ノーコードで簡単に連携が可能です。
ぜひ、この方法を試して、あなたの作業をもっと楽に、もっと快適にしてみてくださいね！