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Google スプレッドシートで情報管理をしていると、「あれ、このデータ向こうのシートと情報違う？」とミスを発見することありませんか？
会社の大切な情報がシートによって内容が間違っていると、その後の対応も変わってきてしまうかもしれません。
そんなときに便利なのが、Google スプレッドシート同士の連携です。この連携を使えば、シート間でのデータの同期が関数を使わずに自動でできるようになります。
同期の手間をかけずに作業を進められるので、結果的に作業の効率がアップする上に正確なデータにいつでもアクセスできるようになります。
この記事では、その具体的な方法をご紹介していきます。
■概要
「Boxフォルダ内のファイル一覧を定期的にGoogle スプレッドシートに同期する」ワークフローは、ファイル管理を効率化し、最新の情報を常にスプレッドシートで確認できる業務ワークフローです。
Boxを利用していると、フォルダ内のファイル管理や更新情報の追跡が煩雑になることがあります。
特に、多数のファイルが頻繁に追加・更新される環境では、手動で情報を整理するのは大変です。
このワークフローを活用すれば、BoxとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、常に最新のファイル一覧を手軽に確認できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
Boxフォルダ内のファイル一覧を定期的にGoogle スプレッドシートに同期するBoxからスプレッドシートへの同期を自動化することで、手作業の更新作業を削減できます。
また、ファイルの追加や変更がGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の状態を把握できます。
自動化によって、複数のファイル情報を一つのスプレッドシートで管理でき、情報共有がスムーズになります。
■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Google スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）の成果をGoogleスプレッドシートのデータと連携させて分析したい方
・Google スプレッドシートでリード情報を可視化してチームで共有したい方
2.営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してGoogle スプレッドシートのデータベースで迅速に対応したい方
・Google スプレッドシート上でリードの進捗状況を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を適切に管理して活用するためには、他のシステムとの連携が不可欠です。リード情報をGoogle スプレッドシートに自動的に追加する仕組みがあれば、手作業によるデータ入力の手間を省くことができ、より効率的なマーケティング活動が可能になります。
このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を自動的にGoogle スプレッドシートに転送するため、手作業によるデータ入力作業などが不要になります。
これにより、業務効率が大幅に向上してヒューマンエラーの軽減にも繋がります。
■概要
Google スプレッドシートで追加された内容をGeminiを使って要約しGoogle スプレッドシートに更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で使用する方
・会議内容をGoogle スプレッドシートに蓄積している方
・Google スプレッドシートをチーム間で共有して業務を進めている方
2.業務でGeminiを活用している方
・Geminiを利用して文章の要約をすることが多い方
・会議内容の要約作業に時間がかかっている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはクラウド上でデータを管理できるため、情報共有やデータの蓄積に有効なツールです。
しかし、定期的に開催される会議内容をGoogle スプレッドシートに蓄積した後に、要約してチーム間で情報共有をしている場合、時間がかかり手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに行が追加されるとGeminiで要約した結果をGoogle スプレッドシートに更新することができるため、要約作業を効率化できます。
会議内容が多く要約に時間がかかる場合でも、スピーディーに内容の要約が行われるため、業務時間の短縮を図ることが可能です。
また、チャットツールから通知を出すことで、内容の要約結果をチーム間で共有でき、業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google BigQueryのデータを分析のためにGoogle スプレッドシートへ毎日転記する作業、手間がかかっていませんか？
手作業でのコピー＆ペーストは、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にGoogle BigQueryのデータを自動で取得し、Google スプレッドシートに記録できるため、こうした日々の定型業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・定期的に取引先をGoogle スプレッドシートに追加している方
・Google スプレッドシートを共同編集しているチーム
2.バックオフィス業務を担当している方
・業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・手動での取引先登録を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの取引先登録はオンライン上で行えるため、共同編集に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに登録した取引先をマネーフォワード クラウド請求書にも手動で登録する場合、作業効率を低下させる可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でマネーフォワード クラウド請求書に登録することができます。
手動作業で生じるミスを防ぐことができ、ツール間のデータの整合性を保つことができるため、バックオフィス業務を効率化することが可能です。
また、定期的に取引先を登録する環境である場合、取引先の登録が自動化されることで業務負荷を軽減することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する」フローは、日々のデータ管理作業をスムーズに進める業務ワークフローです。
例えば、営業チームがスプレッドシートに新しい顧客情報を追加すると、自動的にAirtableにそのデータが反映されます。
この連携により、手動でのデータ入力の手間やミスを削減し正確な情報共有が可能になります。
結果としてGoogle スプレッドシートとAirtable間のデータフローを自動化し、業務効率を大幅に向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGoogle スプレッドシートを使用している方
・部門間でGoogle スプレッドシートを共有して活用しているチームメンバー
・Google スプレッドシートをIT資産の台帳として使用しているデータ管理者
2.業務でジョーシスを使用している方
・ジョーシスを使用してIT資産の管理を行っている企業
・Google スプレッドシートとジョーシスのデータを同期したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
ジョーシスは企業のIT資産を管理する上で効果的なツールです。
しかし、Google スプレッドシートの情報を毎回手動でジョーシスへ登録するのは、非効率的で時間がかかります。
ジョーシスへの従業員情報の登録を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Google スプレッドシートで行が追加されれば自動的にジョーシスへ従業員を登録するため、手作業による登録作業を省くことができます。
また、テンプレートをカスタマイズすることでコミュニケーションツールとも連携できるため、ジョーシスへ登録するアプリ情報を別途通知することも可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、ジョーシスのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・与信枠審査を行いこれから開始する取引のリスクを確認している企業
・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方
2.Google スプレッドシートで情報管理している企業
・案件ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは与信枠審査をスムーズに行い、取引を円滑に開始するために活用できるツールです。
同時にGoogle スプレッドシートで関連情報を一元管理し蓄積していくことで、チーム内の情報共有を円滑します。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査の結果を毎回Google スプレッドシートに手入力するのは、情報共有の円滑さを阻害する可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら自動でGoogle スプレッドシートに情報を追加し、スムーズな情報共有を行います。
手作業による手間や時間を省き、重要度の高い業務に注力できるため生産性の向上に繋げます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google ビジネス プロフィールで口コミが投稿されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客の声をデータ化して分析したい方
・Google スプレッドシート上で口コミデータを蓄積して分析することで顧客の傾向を把握したりサービス改善に役立てたい方
2.Google スプレッドシートで口コミ管理を行っている部署
・手動で入力する手間を省いて自動で口コミをGoogle スプレッドシートに追加することで業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleビジネス プロフィールに寄せられたお客様の声は、貴重なデータの集積ですが、口コミが増加した際に手作業で管理するのは非常に労力がかかってしまい対応に遅れてしまう可能性が懸念されます。
このフローを導入することによって、口コミが投稿されると自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースに追加されます。
これにより、担当者は口コミを見逃すことなく直ぐに口コミ内容をチームで共有し対応することが可能になり、より質の高いサービスを提供することに集中することができ業務の効率化につながります。
■注意事項
・ Google ビジネス プロフィール、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
TimeRexで予定が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.オンラインでの会議やセミナーを行う方
・日程調整ツールとしてTimeRexを活用している方
・参加者のリストを効率的に取得したい方
2.Google スプレッドシートでデータの管理を行う方
・会議やセミナーの参加者をGoogle スプレッドシートで一元管理している方
・TimeRexの情報をGoogle スプレッドシートに自動で追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexはスケジュール管理を効率化することができ、会議やイベントの開催予定や参加者の一覧を把握するのに役立ちます。
また、Google スプレッドシートと連携することで、参加者一覧の名簿の共有や会議・イベントにおける参加者の出欠確認もスムーズに行えます。
このフローは、TimeRexで予定が登録されると自動でGoogle スプレッドシートに登録情報を自動で追加できるため、手動作業を効率化します。
Google スプレッドシートにTimeRexへの登録情報を転記する際は、入力ミスや入力漏れの恐れがありますが、このフローを活用することで、ヒューマンエラーの防止をすることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、Google スプレッドシートに追加された情報を任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Google スプレッドシートとTimeRexのそれぞれとYoomを連携してください。
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください
■概要
Google スプレッドシートで情報が登録されたら別のGoogle スプレッドシートにも同期するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.特定の情報を同期する必要のある方
・社員情報と福利厚生の情報を同期している人事部門の方
・仕入れ情報や注文履歴の情報を管理している購買部門の方
2.業務でGoogle スプレッドシートを使用している方
・Google スプレッドシート間の同期作業を手作業で実施している方
・Google スプレッドシート間の同期作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは、共同編集が可能で常に最新の情報が反映されるのがメリットです。
しかし、同期したい情報を手動で実施している場合、ヒューマンエラーの発生や情報の同期漏れといったリスクが高まります。
このテンプレートを使用することで、同期における作業を自動化し、手動による作業を削減することができます。
特定のGoogle スプレッドシートに情報が登録されると、同期対象のGoogle スプレッドシートに情報が同期されるため、情報管理が楽になります。
また、情報が一元管理されることでチーム全体の連携がスムーズになり、業務効率を上げることも可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
[Yoomとは]
では、YoomでGoogle スプレッドシート同士を連携させていきましょう。
今回のフローは「Google スプレッドシートで情報が登録されたら別のGoogle スプレッドシートにも同期する」というものです。
上記2ステップで設定は完了します。
下のバナーの「試してみる」からフローをコピーして設定を始めましょう！
■概要
Google スプレッドシートで情報が登録されたら別のGoogle スプレッドシートにも同期するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.特定の情報を同期する必要のある方
・社員情報と福利厚生の情報を同期している人事部門の方
・仕入れ情報や注文履歴の情報を管理している購買部門の方
2.業務でGoogle スプレッドシートを使用している方
・Google スプレッドシート間の同期作業を手作業で実施している方
・Google スプレッドシート間の同期作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは、共同編集が可能で常に最新の情報が反映されるのがメリットです。
しかし、同期したい情報を手動で実施している場合、ヒューマンエラーの発生や情報の同期漏れといったリスクが高まります。
このテンプレートを使用することで、同期における作業を自動化し、手動による作業を削減することができます。
特定のGoogle スプレッドシートに情報が登録されると、同期対象のGoogle スプレッドシートに情報が同期されるため、情報管理が楽になります。
また、情報が一元管理されることでチーム全体の連携がスムーズになり、業務効率を上げることも可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
※今回のフローは、Google スプレッドシートの指定したシートに追記するため、Google スプレッドシートのを準備する必要があります。
（マイアプリ連携後に作成した場合、うまく連携できないことがあります）
まず、YoomでGoogle スプレッドシートをマイアプリ登録します。
ログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」を選択してください。
アプリ名で検索をしたら、Googleのログイン画面が出てくるので連携したいアカウントの情報を選択して必要な情報を入力しましょう。
以下の画面が表示されたら「続行」をクリックします。
無事連携ができれば、アプリ名が表示されるようになります。
ここまで設定ができれば、準備は完了です。詳細設定に進みましょう。
まずは1つ目のフロー「行が追加されたら」を選択してください。
最初のページには、準備で連携しているアカウント情報が反映されているので確認しましょう。
タイトルやトリガーアクションの変更は不要なのでアカウント情報に問題がなければ「次へ」を選択してください。
続いて、トリガーの起動間隔と対象シートの詳細設定です。
トリガーとはアプリ上でフローを動かすきっかけになるアクションのことを指し、ここでは「Google スプレッドシートの行が更新されたら」を指します。
Google スプレッドシートの行が更新されるのを、何分ごとに設定するか？というのが「トリガーの起動間隔」です。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なります。
ほかに、対象となるスプレッドシートIDなどの詳細を入力して下さい。
必須事項をすべて入力したら「テスト」をクリックして、エラーが出ないかどうかを確認します。
設定後にテストを実行し、成功した場合は、アウトプット（取得した値）を取得できます。実際の設定では、各項目に具体的な値が反映されます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
エラーが出た場合は、下記リンクを参考にしてください。
エラー原因と対処方法について
続いて、情報が反映される側のGoogle スプレッドシートの設定です。
先ほど同様、最初のページにはアカウント情報が反映されています。そのまま下にスクロールすると連携するシートの情報の入力画面が出てきます。
指示に従って、スプレッドシートIDなどを入力してください。
必要項目を入力したら「次へ」を選択して設定を保存します。
次のページへ進むと、上記で設定したシートに入力されている項目が欄として反映されています。
それぞれの項目に、正しくレコードの値を入力します。
設定完了後に、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、Google スプレッドシートに記録ができていることを確認しましょう！
エラーがでていなければ、指定したシートにテストで送信した情報が反映されているはずです。
ここまで設定が完了したら「保存する」で全2ステップの設定は完了です！
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
これで、複数のシートにその都度同じデータを手入力する手間が省けるようになりました。
あなたの業務が少しでも楽になったと実感してもらえたらうれしいです。
■概要
Google スプレッドシートで情報が登録されたら別のGoogle スプレッドシートにも同期するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.特定の情報を同期する必要のある方
・社員情報と福利厚生の情報を同期している人事部門の方
・仕入れ情報や注文履歴の情報を管理している購買部門の方
2.業務でGoogle スプレッドシートを使用している方
・Google スプレッドシート間の同期作業を手作業で実施している方
・Google スプレッドシート間の同期作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは、共同編集が可能で常に最新の情報が反映されるのがメリットです。
しかし、同期したい情報を手動で実施している場合、ヒューマンエラーの発生や情報の同期漏れといったリスクが高まります。
このテンプレートを使用することで、同期における作業を自動化し、手動による作業を削減することができます。
特定のGoogle スプレッドシートに情報が登録されると、同期対象のGoogle スプレッドシートに情報が同期されるため、情報管理が楽になります。
また、情報が一元管理されることでチーム全体の連携がスムーズになり、業務効率を上げることも可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
本日ご紹介した連携以外にもGoogle スプレッドシートのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
毎月月初に雛形のGoogle スプレッドシートからシートをコピーして作成したり、Google スプレッドシートに追加された内容をGeminiを使って要約し、Google スプレッドシートに追加したりする連携も可能です。
■概要
Google スプレッドシートで追加された内容をGeminiを使って要約しGoogle スプレッドシートに更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で使用する方
・会議内容をGoogle スプレッドシートに蓄積している方
・Google スプレッドシートをチーム間で共有して業務を進めている方
2.業務でGeminiを活用している方
・Geminiを利用して文章の要約をすることが多い方
・会議内容の要約作業に時間がかかっている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはクラウド上でデータを管理できるため、情報共有やデータの蓄積に有効なツールです。
しかし、定期的に開催される会議内容をGoogle スプレッドシートに蓄積した後に、要約してチーム間で情報共有をしている場合、時間がかかり手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに行が追加されるとGeminiで要約した結果をGoogle スプレッドシートに更新することができるため、要約作業を効率化できます。
会議内容が多く要約に時間がかかる場合でも、スピーディーに内容の要約が行われるため、業務時間の短縮を図ることが可能です。
また、チャットツールから通知を出すことで、内容の要約結果をチーム間で共有でき、業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
毎月月初に雛形のGoogleスプレッドシートからシートをコピーし、そのシート名を変更するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.毎月の月初に担当業務のある方
・月次の報告書を作成している営業部門の方
・毎月キャンペーン実績のレポートを作成しているマーケティング担当者
2.業務でGoogleスプレッドシートを使用している方
・進捗状況やタスク管理でGoogleスプレッドシートを使用しているプロジェクトリーダー
・在庫データの管理をしている生産部門の方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは、雛形を用意しておくことで報告書やレポートの作成をスムーズに作成することができます。
ただ、雛形と実際に作成する報告書やレポートのシートが別々で管理されている場合、手作業でシートのコピーをするのは手間です。
雛形シートを自動で別のGoogleスプレッドシートにコピーしたいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
月初に雛形シートがコピーされるため、Googleスプレッドシートを複数開く必要がなくなり、業務を効率化することができます。
また、このテンプレートをカスタマイズすることで雛形以外のシートからも情報の転記ができるため、報告書やレポート作成の時間を短縮することも可能です。
■注意事項
・GoogleスプレッドシートとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらチャットツールに通知する
Google スプレッドシートで行が追加されたことをSlackやChatworkなどに自動で通知します。
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有のシートで情報管理や追加を行う事務職の方
・同時に複数名で同一シートを編集したい経理部門の方
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内の情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチームでやりとりを行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートで情報の管理を行うことは、チーム内で情報共有がスムーズにし、プロジェクトの活性化に繋がります。
Microsoft Teamsを利用することで、より一層チーム内の情報の共有を容易に行います。
しかしGoogle スプレッドシートの情報を、毎回手入力で通知するのは大きな手間です。
情報を追加したら、すぐに全体共有したい考える方にこのフローは適しています。
内容の追加と同時にMicrosoft Teamsへ通知を送付することで、手入力の手間を省き、素早い情報共有を行います。
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
データベースに登録された内容をGoogle スプレッドシートに追加する
kintoneやSalesforceなどに登録した内容をGoogle スプレッドシートに自動で追加します。
■概要
Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。
スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。
■設定方法
1.Salesforce、GoogleスプレッドシートそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.Salesforceの「新規リードが登録されたら」というトリガーで、連携するアカウント情報を設定してください。
3.Googleスプレッドシートの「スプレッドシートに情報を記載」というオペレーションで、Salesforceから取得した情報をもとに、対象のスプレッドシートなどを設定してください。
4.設定が完了したら最後にトリガーをONに変更してください。
5.Salesforceに新規リード情報が登録されると、Googleスプレッドシートに情報が追加されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・SalesforceとGoogleスプレッドシートの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
kintoneにレコード登録後、Googleスプレッドシートにレコードの詳細を登録するフローです。
kintoneとGoogleスプレッドシートを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。
また、自動的にGoogleスプレッドシートにレコードが簡単に追加されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・kintone、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Notionの任意のデータベースに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加するフローです。
NotionとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しく追加された情報を自動的にGoogle スプレッドシートのデータベースへ格納されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Notionのデータベースへの登録または更新によってトリガーが起動するため、作成日時や更新日時を用いて、分岐オペレーションを使用して登録と更新のルートを分岐させてGoogle Chatに通知するといった高度なフローも作成することができます。
■注意事項
・Notion、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートの情報をもとに書類を発行する
Google スプレッドシートに登録された内容をもとに、freee請求書やGoogleドキュメントなどで書類を自動作成します。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで請求情報の管理を行う方
・顧客との取引情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・業務でGoogle スプレッドシートを利用することが多い方
2.請求業務の担当者
・freee請求書を活用して請求業務を行う方
・請求書の発行を効率化したい経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは複数のユーザーが同時に編集や共有を行うことができるため、チーム作業を行う上で有効なツールです。
しかし、Google スプレッドシートで管理している情報を元に請求書の作成を行う場合、入力項目が多く作成に時間がかかります。
このフローは、Google スプレッドシートで行が更新されるとfreee請求書における請求書の作成を自動化できるため、請求書の作成を効率化します。
Google スプレッドシートに蓄積した情報を元に請求書の作成を行えるため、freee請求書への手動による転記作業を省くことができ、生産性の向上を図ることが可能です。
また、チャットツールやメールアプリと連携することで、共有や請求書の送信も行うことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートの顧客情報を確認しながら、マネーフォワード クラウド請求書で都度発注書を作成・送付する作業は、手間がかかりませんか？手作業による転記では、入力ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローは、フォームに必要な情報を入力するだけで、Google スプレッドシートから顧客情報を取得し、発注書の作成からメール送付までを自動化することで、これらの課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業で見積書や請求書を作成し、Google Driveに保存する業務に手間を感じていませんか。こうした定型的ながらも重要な作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行データが更新されると、その情報を用いて書類を自動で発行し、指定のGoogle Driveフォルダへ保存までの一連のプロセスを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomを使ったGoogle スプレッドシート同士の連携は、データ管理の手間を格段に減らしてくれる便利な方法です。
この連携を活用すれば、手動でのデータ入力や更新作業から解放されて、シート間の情報を同期しやすくなります。
例えば、複数のシートで同じデータを管理している場合でも、手作業で情報を移す必要がなくなるので、ミスも防げて時間も節約できます。
また、特別な関数設定も不要なので、誰でも簡単に使いこなせるのが嬉しいポイントです。
このように、Google スプレッドシートを日々使っている方には、Yoomの連携機能がとても役立つツールになるはずです。
ぜひ試してみて、業務をもっと効率的に進めてくださいね！！
