GoogleスプレッドシートとSMSLINKを連携して、Googleスプレッドシートに行が追加されたらSMSLINKでSMSを自動送信する方法

■概要

Googleスプレッドシートで行が追加されたらスマレジに会員情報を登録するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.Google スプレッドシートで顧客情報を管理している方

・Googleスプレッドシートに入力した顧客情報をスマレジに手動で登録する手間を省きたい方

・顧客情報の入力ミスを減らして正確な顧客管理を行いたい方

・Googleスプレッドシートとスマレジの顧客情報を自動で同期させたい方
‍

2.スマレジを利用している店舗運営者

・スプレッドシートで管理している顧客情報をスマレジの会員情報として活用したい方

・新規顧客獲得キャンペーンなどで大量の顧客情報を効率的にスマレジに登録したい方

・顧客情報を一元管理してマーケティング施策や顧客分析に活用したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートは顧客情報管理に便利なツールですが、その情報を手作業で他のアプリなどに転記するのは、労力がかかりミスも発生しやすいです。

このフローを活用すれば、スプレッドシートに入力された顧客情報はリアルタイムでスマレジに反映されて、手作業によるデータ入力の手間が省かれ業務効率を大幅に向上させることができます。

‍

■注意事項‍

・Googleスプレッドシート、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。

・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Asanaのタスクも更新するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.Google スプレッドシートで情報管理を行なっている方

・チーム全体でシートの編集をして情報の蓄積や更新を行う方

・情報を管理し最新のものへの更新作業を行う方

‍

2.Asanaを活用したプロジェクト管理を行う方

・タスクの登録を行い進捗管理に活用している方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Asanaはタスクの進捗管理によってプロジェクトの進行をスムーズにすることが期待できるツールです。
しかし、Google スプレッドシートに登録される内容が更新されたらAsanaのタスクも更新を行うのは、共有する情報を正確に保つことを難しくするかもしれません。

異なるアプリ間での共通の情報を正確に管理したいと考えている方にこのフローは有効的です。
このフローを使用すると、Google スプレッドシートで更新された情報を自動でAsanaに登録されているタスクにも反映させ、共有する情報の整合性を保ちます。
また情報更新の自動化によって手作業の手間や時間を省き、業務の効率化を行います。
タスク解決にかける時間を十分に確保し業務を進行することで、生産性向上へと繋げることができます。

‍

■注意事項

・Google スプレッドシート、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.Google スプレッドシートを活用して情報管理を行っている企業

・取引先の情報をGoogle スプレッドシートで行っている方

・Google スプレッドシートとfreee会計を利用している経理部門の管理者

‍

2.freee会計を利用して会計業務を行っている経理担当者

・手動でのデータ入力ミスや漏れを減らしたい方

・取引先情報の更新作業を効率よく行いたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

「Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新する」フローを導入することで、いくつかのメリットを享受できます。
このフローの利点は、手動でのデータ入力や更新作業を減らし、業務の効率化を図ることができる点です。
これまで手動でGoogle スプレッドシートからfreee会計へ情報を転記して更新作業をしていた方は、この作業が不要になるため、作業時間が短縮されます。

また、Google スプレッドシートとfreee会計の連携により、データの一貫性と正確性が保たれ、人的ミスが減少します。
Google スプレッドシートの情報は最新だが、freee会計の情報は古いままといった事態も未然に防ぐことができるでしょう。

‍

■注意事項

・Google スプレッドシートとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
• 手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での報告に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
• 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な情報共有を実現します

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定することが可能です
• Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列のデータを変数として埋め込み、カスタマイズできます
• Slackへの通知先は、プロジェクトやチームごとなど、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定できます

■注意事項

• Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Notionデータベースの情報でGoogle スプレッドシートで見積書を作成し、メールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Notionを業務に活用している企業

・データベースに顧客情報や商品情報を登録している方

・取引先企業に提出する帳票類作成の詳細情報を管理している方

‍

2.Google スプレッドシートを業務に活用している企業

・見積書の雛形を作成し、業務に活用している方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Notionはデータベースにあらゆる情報を一元登録を行うことで情報が可視化され、視覚的に把握することのできるツールです。
しかし、見積書を作成し送付するたびにNotionに登録された情報を手入力するのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。

このフローを活用することで、見積書の雛形に自動でNotionの情報を追加して見積書を作成し、作成したデータをメールで送付することができるため、手作業を大幅に削減できます。
Notionの登録情報を引用して見積書の作成を行うため、手入力によるミスや漏れを未然に防ぎます。
また今まで手作業にかかっていた時間を他の業務に活用できるため、チーム全体の業務進行を加速させることにつながります。

■概要‍

Stripeで新たにサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をGoogle スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。

サブスクリプションに申し込んだ顧客名や、サブスクリプション期間などの詳細情報を取得し、指定のGoogle スプレッドシートに自動的に情報を格納します。

対象のGoogle スプレッドシートや格納する情報は自由に変更してご利用ください。

こちらのフローボットと合わせて利用することで、Stripeのサブスクリプション情報をGoogle スプレッドシートと同期することが可能です。‍

‍

■注意事項‍

・Stripe、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。

・Stripeの情報を格納するスプレッドシートを用意して活用ください。

・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要‍

マネーフォワード クラウド経費で経費が申請されたらGoogle スプレッドシートの指定のシートに申請内容を連携するフローボットです。

Google スプレッドシート上で経費申請内容を管理する場合などに便利なフローボットです。‍

‍

■注意事項‍

・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド経費それぞれとYoomを連携してください。

・Google スプレッドシートで経費申請情報を管理するテーブル（表）を作成してご利用ください。

・マネーフォワード クラウド経費で申請されてから5~15分後にGoogle スプレッドシートにも情報が連携されます。

◼️概要‍

kintoneのステータスが更新された際に、そのレコードに関連するサブテーブルの情報とスプレッドシートの雛形から見積書を自動的に発行し、承認後にGmailで送付します。見積

書の内容や送付先、件名などを自由に変更してご使用いただけます。‍

‍

◼️設定方法‍

1.kintone、Google スプレッドシート、GmailそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.kintoneの「ステータスが更新されたら（即時起動）」というトリガーで取得できるWebhook URLをkintoneの該当のアプリのWebhook送信先URLに設定してください。

3.kintoneの「サブテーブルの複数行を取得する」というオペレーションでサブテーブルの情報を取得します。

4.「書類を発行する」オペレーションでGoogle スプレッドシートの雛形と指定してサブテーブルから取得した情報を対応させて見積書を作成します。

5.「承認を依頼する」オペレーションで承認依頼文を設定します。

6.Gmailの「メールで送付」というオペレーション内で、作成した見積書の内容を取得添付し、指定のアドレスに送付する設定を行ってください。‍

‍

◼️注意事項‍

・kintone、Google スプレッドシート、GmailそれぞれでYoomとの連携が必要です。

・サブテーブルの情報やスプレッドシートの雛形、送付先情報を任意のものに設定してご利用ください。

■概要

‍入力フォームに領収書をアップロードすると、領収書の内容をOCRで読み取り、読み取った内容をGoogleスプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。

スマホなどからもファイルをアップロードすることが可能ですので、スマホで領収書画像を撮影し、そのままファイルをアップロードすることも可能です。

‍

‍■注意事項

‍・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。

・格納先のスプレッドシートやフォームの設定内容を自由に変更してご活用ください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要‍

毎日指定の時間に前日のGoogle Adsからレポート情報を取得して、Google スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。

Google Adsの情報をGoogle スプレッドシート上で管理したり、広告レポート作成を自動化する際にご利用ください。

起動タイミングは任意の時間を指定可能です。‍

‍

■注意事項‍

・Google Ads、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。

・レポート情報を格納するスプレッドシートを作成してご利用ください。

■概要

Airtableの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.基幹データベースとしてAirtableを利用している企業

・Airtableに保存された顧客情報を活用し、効率的にSMSマーケティングを行いたい方

・個別のメッセージをカスタマイズして送信することで、顧客によりパーソナライズされた体験を提供したいと考える方

‍

2.SMSの配信サービスとしてSMSLINKを利用している企業

・電話やメールだけでなく、SMSを活用して迅速に顧客対応をしたい方

・日常的に行っているSMS送信業務を自動化し、作業時間の削減とミスの防止を目指している方

‍

■このテンプレートを使うメリット

AirtableとSMSLINKを連携することで、メッセージの送信がワンクリックで完了するというメリットがあります。
これにより、送信作業の手間が削減され、作業時間の短縮につながります。
担当者は節約できた時間を他の業務に充てることができるため、生産性向上に寄与します。

また、人間の手で行う業務が減るため、人為的なミスが削減されます。
誤字脱字や変換ミスなどが原因で、送信したメッセージの内容を間違えてしまうといったことを未然に防ぐことができるでしょう。

‍

■注意事項

・AirtableとSMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

Mazricaの案件ステータスが更新されたらSMSLINKでSMSを送信するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.Mazricaを営業活動で使用している方

・Mazricaを使用して顧客管理を行っている方

・Mazricaで案件管理を行い、業務を進めている方

‍

2.SMSLINKを使用してSMSを送付している方

・Mazricaの案件ステータスが更新された際にSMSを送付している方

・MazricaとSMSLINKを連携して効率化を検討している方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Mazricaを使用することで、営業活動に必要な情報を一元管理できることは大きなメリットです。
しかし、Mazricaでの案件ステータスを元にSMSを手作業で送付する流れがあると、送付漏れといったヒューマンエラーが懸念されます。

SMSの送付漏れを防ぎたいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Mazricaを操作しながらSMSLINKでSMSを送信できるため、ヒューマンエラーを防止しつつ業務に専念することができます。

‍

■注意事項

・Mazrica、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

Garoonで緊急度の高いワークフローが承認されたらSMSLINKに通知するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.Garoonでワークフローを利用する業務担当者

・緊急度の高いワークフローの承認を即座にメンバーに伝えたい方

・承認状況をリアルタイムで把握して迅速な対応を必要とする業務に関わる方

・メール通知だけでは見逃してしまう可能性があり、確実な連絡手段を確保したい方

‍

2.チームリーダー・マネージャー

・緊急度の高い案件の承認状況を常に把握して迅速な意思決定をしたい方

・重要な承認をチームメンバーに確実に伝えて対応の遅延を防ぎたい方

‍

3.緊急対応が必要な業務に関わる部署

・緊急度の高いワークフローの承認を待って直ぐにアクションを起こす必要がある方

・承認状況をリアルタイムで把握して業務の進捗に遅れが生じないようにしたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Garoonは業務効率化に大きく貢献しますが、緊急度の高いワークフローの承認状況を常に把握して迅速に対応することは容易ではありません。承認待ちの状態がわかりにくいため対応が遅れてしまい、ビジネスチャンスを逃したり顧客満足度を低下させてしまうリスクがあります。

このフローを導入することで、Garoonで緊急度の高いワークフローが承認されると同時にSMSLINKを通じて担当者に通知が届きます。これにより担当者は場所を問わずに重要な案件の承認をリアルタイムで把握して迅速な対応が可能になり業務効率の改善になります。

‍

■注意事項

‍・Garoon、SMSLINKそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Gmailに届く重要なお知らせやお客様からの問い合わせメールを担当者へスピーディーに共有したいものの、見落としや連絡漏れが発生していませんか。このワークフローは、そうした課題を解決するためにGmailとSMSLINKを連携させます。SMSLINKのAPI連携などを利用して手動で開発することなく、特定のキーワードを含むメールを受信した際に担当者へ自動でSMSを送信し、対応の効率化と確実性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受信した特定メールの内容を、SMSLINKを使い担当者に通知したいと考えている方
• SMSLINKのAPI連携などを利用した自動通知の仕組みを、ノーコードで構築したいシステム管理者の方
• メールの見落としを防ぎ、顧客対応や緊急連絡の初動を迅速化したいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailの受信と同時にSMSLINKから自動でSMSが送信されるため、手動での確認や連絡作業の時間を削減できます。
• 自動化によって、重要なメールの見落としや担当者への連絡漏れといった人為的なミスを防ぎ、対応の確実性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとSMSLINKをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSMSLINKの「SMSを送信」アクションを設定し、担当者の電話番号やメッセージ内容を指定して通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいメールに含まれるキーワードを任意で設定できます。
• SMSLINKの送信設定では、通知先の電話番号や送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズすることが可能です。メッセージ内には、Gmailで受信したメール情報などを変数として埋め込めます。

■注意事項

• Gmail、SMSLINKとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Notionの情報を用いてSMSLINKからSMSを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.Notionを利用して情報管理を行っている企業

・Notionの顧客情報をもとに、SMSでメッセージを送りたい方

・他のツールと連携することで、効率的に見込み顧客にアプローチしたい方

‍

2.SMSの配信サービスとしてSMSLINKを利用している企業

・普段から行っているSMS送信業務を自動化したい方

・自動化することで、作業時間の削減とミスの防止を目指している方

‍

■このテンプレートを使うメリット

NotionとSMSLINKを連携することで、ボタンをクリックするだけでメッセージを送信できるようになります。  
これにより、送信作業が効率化され、業務にかかる時間を短縮できます。  
担当者は、削減した時間を他のタスクに活用できるため、全体的な業務効率が向上します。  

さらに、手作業の負担が軽減されることで、人為的なミスを防ぐ効果も期待できます。  
誤字や変換ミスによる誤った情報での送信を事前に回避できるのも大きなメリットです。

‍

■注意事項

・NotionとSMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、SMSLINKでSMSを送信するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Salesforceを利用する営業・マーケティング担当者

・新規リード獲得後すぐに自動でSMSを送信してリードナーチャリングを効率化したい方

・手動でのSMS送信の手間を省いてリードへの対応スピードを向上させたい方

・Salesforceのリード情報とSMS送信履歴を一元管理したい方

‍

2.顧客とのコミュニケーションを強化したい企業

・顧客との接点を増やしてエンゲージメントを高めたい方

・SMSを活用してリードナーチャリングや顧客満足度向上を図りたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、リードの獲得から商談化までのプロセスにおいてタイムリーなコミュニケーションは成約率向上に不可欠です。しかし、リード情報に基づいて適切なタイミングでSMSを送信する作業は、手作業で行うには負担が大きく対応漏れが発生するリスクもあります。

このフローを活用すれば、リードの獲得と同時にSMSが自動送信されるため、作業担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクも軽減されます。
‍

■注意事項‍

・Salesforce、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceで特定のステータスになったら、SMSLINKを送信するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Salesforceで顧客管理や案件管理をしている営業担当者

・迅速な対応を可能にして顧客満足度向上に繋げたい方

‍

2.SMSLINKでのコミュニケーションを重視する企業

・重要な通知をSMSLINKで確実に伝えて顧客とのエンゲージメントを高めたい方

‍

3.業務効率化を推進したい方

・手作業による連絡の手間を省いて業務効率を向上させたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールです。
しかしSalesforceで商談の進捗状況を管理している中で、顧客に連絡するタイミングを逃してしまう懸念があります。

SalesforceとSMSLINKを連携することによって、重要なステータスに変化があった際にSMSLINKで顧客にメッセージを自動送信することが可能になります。
顧客対応のスピードアップ・商談の効率化・成約率向上につながります。
‍

■注意事項‍

・Salesforce、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceの取引先責任者情報をもとにSMSLINKで定型メールを送信するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Salesforceを利用する営業・マーケティング担当者

・手動でのSMS送信の手間を省いて顧客への対応スピードを向上させたい方

・Salesforceの取引先責任者情報とSMS送信履歴を一元管理したい方

・顧客の行動や属性に応じたパーソナライズされたSMSを送信したい方

‍

2.顧客とのコミュニケーションを強化したい企業

・顧客との接点を増やしてエンゲージメントを高めたい方

・SMSを活用して顧客満足度向上やリピート促進を図りたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、取引先責任者との良好な関係構築には定期的なコミュニケーションが不可欠でが、取引先責任者情報に基づいてSMSLINKで定型メールを送信する作業は、手作業で行うには負担が大きく対応漏れや送信ミスが発生するリスクもあります。

このフローを活用すれば、取引先責任者のイベントに応じて自動的にSMSLINKから定型メールが送信されるため、担当者は手入力での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に改善することができます。
‍

■注意事項‍

・Salesforce、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

‍kintoneにレコードが登録されたら、該当の顧客に対してSMSLINKで自動でSMSを配信します。

登録された顧客の情報を元に、SMSの内容をカスタマイズすることができます。

‍

‍■設定方法

‍kintoneとSMSLINKとの連携を行ってください。（マイアプリ連携）

kintoneの「レコードが登録されたら」オペレーションでWebhookURLをkintoneの管理画面で設定してください。

kintoneの「レコードを取得する」オペレーションで情報を取得してください。

SMSLINKの「SMSを送信」オペレーションを使用し、該当の顧客に対してSMSを配信する設定を行ってください。

‍

‍■注意事項

・kintoneとSMSLINKそれぞれでの連携設定が必要です。

・SMSの内容や送信先の設定を適切にカスタマイズしてご利用ください。

■概要

kintoneで顧客情報を管理しているものの、その後のSMS連絡やチームへの情報共有を手作業で行うことに手間を感じていませんか。手作業では対応の遅れや連絡漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用することで、kintoneへの顧客登録をきっかけに、SMSLINKからのSMS送信とMicrosoft Teamsへの通知を自動で実行できます。顧客へのスムーズなアプローチと、確実な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneでの顧客登録後の、フォローアップやアプローチを自動化したい営業担当者の方
• kintoneの情報を基に手作業でSMSを送信しており、その手間を削減したいと考えている方
• 顧客登録情報をMicrosoft Teamsでスムーズに共有し、対応漏れを防ぎたいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneへの顧客登録を起点にSMS送信や社内通知が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での情報伝達やSMS送信に伴う、宛先の間違いや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintone、SMSLINK、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録された顧客情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでSMSLINKの「SMSを送信」アクションを設定し、取得した電話番号宛にSMSを送信します。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに処理が完了した旨を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SMSLINKで送信するメッセージ内容は、固定の文章だけでなく、kintoneから取得した顧客名などの情報を変数として設定し、パーソナライズできます。
• Microsoft Teamsにおける通知は、メッセージを送信するチャネルを任意で指定できるほか、kintoneの顧客情報などを変数として本文に埋め込むことも可能です。

■注意事項

• kintone、SMSLINK、Microsoft TeamsとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。