ステップ1:マイアプリ連携
まずは、使用しているクラウドサインとYoomを連携させます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続→クラウドサインの順に選択します。
アプリ一覧から探すか、アプリ名で検索してください。
以下の画面が出ますので、アカウント名とクライアントIDはこちらを参照して設定してください。
次にNotionを連携します。
ログイン完了したら、
- ページを選択
- アクセスしたいページにチェックする
- アクセス許可
をしてください。
Notionの連携はこれで完了です。
Google Chat（OAuth）を選択し、こちらを参照しながら設定を行ってください。
※Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
詳細はこちらです。
3つのアプリがマイアプリに表示されたらOKです。
ステップ2:トリガーを設定
今回は用意されているテンプレートを使用していきます。
テンプレートページで、このテンプレートを試してみるをクリック。
Yoomをお使いの方はログイン、初めての方は会員登録をします。
そのまま進むと、ご自身のワークスペースにテンプレートがコピーされて使えるようになります。
必要に応じて、テンプレートの名前を変更することができます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートがあります。
テンプレート右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択します。
ではアプリトリガーを設定していきます。
「書類の締結が完了したら」を選択します。
「連携アカウントとアクションを選択」画面で、連携しているアカウントを確認します。
トリガーアクションは書類の締結が完了したらのままです。
間違いがなければ次に進みます。
トリガーの起動間隔→5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※プランによって起動間隔の選択内容が変わります。
テスト→テスト成功となったら保存します。
次に「契約相手の名称を取得」を設定します。
ここでも連携しているアカウントを確認します。
トリガーアクションはそのままで大丈夫です。
間違いがなければ次に進みます。
書類IDはアウトプットより{{書類ID}}を選択します。
テストして問題なければ保存します。
次に「レコードを更新する」を設定します。
使用したいデータベースIDを候補から設定します。
完了したら次に進みます。
今回は契約相手の名称が、クラウドサイン・Notionデータベースの両方で一致する場合にレコード（進捗状況）を更新させたいので、以下のように条件を設定します。
更新後のレコードの値は、進捗状況のみ更新したいので進捗状況に締結済と入力しました。
名前欄は何も入力しないでください。(入力してしまうとNotion側の契約者名が変わってしまいます。)
テスト→テスト成功となったら保存します。
最後に「Google Chatに通知する」を設定します。
「連携アカウントとアクションを選択」画面で、連携しているアカウントを確認し、次に進みます。
アクションはそのままで大丈夫です。
以下の画面が出ますので、必須と書かれている欄の設定を行います。
- スペースID
- キー
- トークン
欄の下に注意書きがありますので、そちらを参考にして入力してください。
メッセージ内容は通知させたい内容にします。
今回は以下の通りに設定してみました。
テスト→テスト成功となったら保存します。
最後にアプリトリガーをオンにして完了です。
ここまでお疲れ様でした!
クラウドサインとGoogle Chatの連携フロー応用編
今回は「クラウドサインで締結が完了したら、Notionデータベースを更新しGoogle Chatに通知する」フローをご紹介しました。
契約締結が完了した通知を普段お使いのGoogle Chatで受け取れるので、出先でも簡単な内容なら把握できそうです。
Yoomでは他にも、クラウドサインやGoogle Chatを使用したテンプレートをご用意しています。ご紹介しますので、下記より是非使ってみてください。
「クラウドサインで契約が締結したらAIオペレーションで内容を読み取りkintoneのステータスを更新してSlackに通知」
要約を含むAI機能については、チームプランまたはサクセスプランでご利用いただけますので、導入を検討している方はこの2つのどちらかのプランでトライアルに申し込んでください。2週間無料でお試しできます。
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