クラウドサインで締結が完了したら、Notionデータベースを更新しGoogle Chatに通知する
クラウドサインで締結が完了したら、Notionデータベースを更新しGoogle Chatに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
クラウドサイン
と
Notion
を自動連携できます。
■概要
クラウドサインで契約締結が完了した後の、管理ツールへのステータス更新や関係者への通知を手作業で行っていませんか？こうした定型的な作業は、更新漏れや通知漏れといったミスに繋がりやすく、対応に手間がかかることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの締結完了を起点に、Notionデータベースの更新とGoogle Chatへの通知を自動で実行し、契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインで締結した契約情報をNotionで管理している法務・営業担当者の方
- 締結完了の都度、手動でGoogle Chatに通知しており、手間を感じている方
- 契約締結後の事務処理を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了後、自動でNotionが更新され通知も実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや関係者への通知漏れを防ぎ、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサイン、Notion、Google ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「契約相手の名称を取得」アクションを設定し、締結が完了した書類から情報を取得します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとにデータベースを更新します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したスペースに締結完了の旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionで更新するデータベースやレコード、連携する項目（契約相手名、締結日など）は任意で設定してください。
- Google Chatで通知を送信するスペースや、メッセージの本文に含める内容は、任意で設定することが可能です。
■注意事項
- クラウドサイン、Notion、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
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書類が取り消し、または却下されたら
書類が締結・取り消し・却下されたら（Webhook起動）
書類が締結されたら（Webhook起動）
書類が取り消し・却下されたら（Webhook起動）
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ページが作成または更新されたら
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Webhookを受信したら
ページが作成されたら（Webhook）
ページコンテンツが更新されたら（Webhook）
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ページのプロパティが更新されたら（Webhook）
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コメントが更新されたら（Webhook）
コメントが削除されたら（Webhook）
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フローボットオペレーション
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書類にファイルを添付
入力項目の追加
書類の送信・リマインド
書類の添付ファイルを取得
合意締結証明書の取得
宛先の追加
書類に添付されたファイルのリストを取得
宛先の更新
書類情報の取得
共有先の追加
共有先の更新
入力項目の値を更新
書類を検索（メンバー全員の書類が対象）
書類データを取得
書類を検索
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書類情報の更新
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フローボットオペレーション
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