【ノーコードでAI活用！】OCRを活用して、名刺管理を効率化してみた！

マイプロジェクトにコピーされたテンプレートを使用します。
フローボットの右上の「編集する」をクリックしてください。

ステップ2:フォームトリガーの設定

「名刺データをアップロード」をクリックします。

名刺データアップロードのフォームが表示されるので、このまま何も変更せず「次へ」をクリックします。
フォームの表示確認と詳細設定をします。
取得した値に名刺データを添付します。
※解説）ここで添付した名刺データを他のオペレーションで利用することができます。入力フォームの回答にサンプルの名刺データを設定してください。
テストを行い、成功したら保存してください。

ステップ3:名刺データから文字を読み取る

「名刺データから文字を読み取る」をクリックします。
アクションを設定します。
タイトル・アクションはは変更不要なので、そのまま「次へ」をクリックします。
続いて詳細を設定します。

ファイルの添付方法：プルダウンで「取得した値を使用」「名刺データ」を選択します。
追加で抽出したい項目：デフォルトで「会社名」「氏名」「部署・役職」「住所」「電話番号」「FAX番号」「メールアドレス」を読み取ります。追加で抽出したい項目をカンマ（,）区切りで指定してください。

ステップ4:Salesforceにデータを追加する

「リード情報を追加する」をクリックします。
データベースの連携を設定します。
タイトル：変更不要です。
アカウント情報：「連携アカウントを追加」をクリックし、ユーザー名とパスワードを入力して連携してください。
実行アクション：「レコードを追加する」を選択します。
マイドメインURL：Salesforceの「設定 > 私のドメイン」と進み、現在の [私のドメイン] の URLに記載の「yoom.my.salesforce.com 」などのドメインを記載してください。
オブジェクトのAPI参照名：Salesforceの「設定 > オブジェクトマネージャ」と進み、「Lead」などのAPI参照名を記載してください。

次へをクリックし、詳細を設定します。
左側のタブには、「会社名」と入力し、右のタブは「空でない」をプルダウンより設定します。
※解説）上記のように設定することで、名刺データをアップロードすると自動的にSalesforceにデータを追加することができます。

ステップ4:Chatworkに通知する

「Chatworkに通知する」をクリックします。
連携アカウントとアクションを設定します。
連携アカウントを追加し、タイトル・アクションはは変更不要なので、そのまま「次へ」をクリックします。

次へをクリックし、API接続設定をします。
ルームIDとメッセージは任意で設定してください。

これで「名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納しChatworkに通知する」フローの完成です！！

【応用編】OCRを活用した自動化フロー

AI機能を使い、名刺データを読み取りSalesforceに格納しChatworkに通知するフローの作成方法はご理解いただけましたか？
Yoomでは、今回紹介したフロー以外にも様々なアプリと連携し、業務に合わせてフローボットを作成することができますよ！

応用フローを見ていきましょう！

フォームに回答された従業員の情報と通帳画像の解析データをもとに、SmartHRへ新しく従業員情報を登録することができるフローです。
途中に担当者依頼を加えることで、より確実なデータ追加を可能にしています。

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納品書データをフォームで送信するとAIが情報を読み取り、読み取った情報の確認依頼を経てGoogleスプレッドシートに自動で格納してGoogle Chatに通知することができるフローです。納品書の内容を手作業で入力する必要がないため、迅速かつ正確にデータベースに追加することができます。

まとめ

今回は、OCR×自動化のメリットや活用方法をご紹介しました！
こちらの機能を使用することで、データ入力・分析の効率化、業務プロセスの自動化をすることができます。
また、今回ご紹介したフローでは、フォームに名刺情報がアップされたら、自動的に文字を読み取り、Salesforceに格納しChatworkに通知することができるため、手動での手間を大幅に削減することができます！
Yoomでは2週間の無料体験期間があるので、ぜひ、実際に試してみてからYoomの導入をご検討ください！