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「NotionとClickUp、それぞれでタスク管理してるけど、情報がバラバラで困る…
「Notionで更新した内容を、毎回手動でClickUpに反映させるの、時間がかかりすぎる！」
タスク管理や作成にこのようなお悩みを抱えているのであれば、Yoomを活用したNotionとClickUpのデータ連携をしましょう！
NotionとClickUpを連携すれば、データ同期が自動化するため、手作業でのタスク作成やデータ転記作業が簡略化可能です。つまり、今よりも効率的にタスク管理が行えるかもしれません！
この記事では、NotionとClickUpを連携してできることや、具体的な連携フローの作成方法を画像付きでわかりやすく解説します。
データ連携初心者の方でもチャレンジしやすいので、ぜひお試しください！
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にNotionとClickUpの連携が可能です。
YoomにはあらかじめNotionとClickUpを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
NotionとClickUpのAPIを連携すれば、NotionのデータをClickUpに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
NotionとClickUpを併用しており、情報の一貫管理を図りたい場合などにおすすめのフローです！
更新にも対応しているので、同じ内容を両ツールに転記する手間が省けます！
タスクをよりスムーズに管理・処理していく上で、優先度の高いタスクを別途管理するのは有益かもしれません…！
■概要
Notionでタスクを管理し、特に重要なタスクをClickUpで管理している場合、二つのツール間で情報を手作業で転記するのは手間がかかり、登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎日定刻にNotionデータベースを自動で確認し、優先度の高いタスクのみをClickUpへ自動で登録することが可能です。重要なタスクの共有漏れを防ぎ、プロジェクト管理の精度を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
それでは、さっそくNotionとClickUpを連携したフローを作成してみましょう！
Yoomを使用して、ノーコードでNotionとClickUpの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらのリンクからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はNotionにコンタクトが登録されたら、ClickUpにデータを連携するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
NotionとClickUpをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
連携前に、Notionにデータベースを作成しましょう！
※今回は、以下画像のように作成しました。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Notion」と入力し、検索結果からNotionを選択します。
2.表示された画面で、メールアドレスを入力し、「続行」をクリックしてください。
次の画面で、「ページを選択する」をクリックしてください。
次の画面で、「アクセスを許可する」をクリックしてください。
3.続いてClickUpをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
検索窓に「ClickUp」と入力し、検索結果からClickUpを選択します。
次の画面で、メールとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
表示された画面で、ワークスペースを選択し、以下画像の赤枠部分をクリックしてください。
マイアプリにNotionとClickUpが表示されていれば、登録完了です。
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」をクリックしてください。
※こちらの画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】Notionの特定のデータソースでページが作成されたらClickUpにタスクを作成する」をクリックすると表示されます。
2.表示された画面で必須項目を入力します。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしましょう。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「データソースID」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
以下の画像のように、入力バークリック後の『候補』から情報を選択することも可能です。
4.入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
なお、ここで得た値は、後続オペレーションで変数として活用できます。
1.データベースを操作する「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
今回はテンプレートを活用して、以下画像のように設定しています。
設定を終えたら、「保存する」をクリックしてください。
1.データベースを操作する「レコードを取得する（ID検索）」をクリックしてください。
表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。
「データベースID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択するか、入力欄下の説明に従って、入力してください。
2.詳細設定を行います。
「取得したいレコードの条件」は、入力欄をクリックして表示される『取得した値』から選択してください。
入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
1.データを操作・変換する「日付・日時形式の変換」をクリックしてください。
2.「変換タイプ」は、変更をクリックして表示される「変換タイプの選択」で変更できます。
詳しくは、「データを操作・変換する」の設定方法を参照してください。
なお、今回はテンプレートを活用しているため既に設定が完了しています。そのため修正を加える必要はありませんが、設定方法を一例としてご紹介します！
3.「変換対象の日付・日時」は、入力欄をクリックして表示される『取得した値』から選択してください。
4.「変換対象の日付・日時形式」は、プルダウンから選択してください。
※変換対象の日付・日時の日付形式と同じ日付形式を選択してください。
5.「変換後の日付・日時形式」もプルダウンから、変換したい日付形式を選択してください。
設定を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
1.アプリと連携する「タスクを作成」をクリックしてください。
表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「team」「space」「folder」「list_id」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「name」や「description」は、入力欄をクリックして表示される値から選択してください。
※今回は、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
なお、due_dateには先ほど変換した値が挿入済みです。
1.データベースを操作する「レコードを更新する（ID検索）」をクリックしてください。
ステップ5の1と同様の手順です。
2.詳細設定を行います。
「更新したいレコードの条件」は、入力欄をクリックして表示される値から選択してください。
「更新後のレコードの値」は、入力欄をクリックして表示される『取得した値』から選択してください。
更新しない項目は【空欄】状態にしておいてください。
入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
今回はNotionからClickUpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にClickUpからNotionへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
ClickUpとNotionを日常的に使用しており、タスク管理と情報共有をNotionで行っている場合におすすめです！
■概要
「ClickUpでタスクが作成されたら、Notionにページを自動作成する」フローは、タスク管理と情報共有をシームレスに行う業務ワークフローです。
ClickUpで新しいタスクが追加されると、Notionに自動的に対応するページが生成され、チーム全体で最新の情報を簡単に共有できます。
Yoomを活用したこの連携により、手動での情報入力や更新の手間を省き、効率的な業務運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
複数のツールでタスク管理を行っている方にとって、手入力によるタスクの登録は業務の標準化を妨げます。
このフローを活用することで、ClickUpでタスクを作成されたら、Notionに自動的にページが生成されるため、手動での情報入力が不要になります。
また、Notionにタスク情報が一元管理されることで、チーム全体がリアルタイムで最新の状況を把握できます。
自動連携により、手動入力によるヒューマンエラーを減少させ、正確な情報管理が可能になり、業務効率化を実現します。
もちろん更新にも対応しています！タスクデータの素早い共有が実現できるかもしれません。
■概要
「ClickUpでタスクが更新されたら、Notionのページも自動更新する」ワークフローは、プロジェクト管理と情報整理を効率化するための業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
ClickUpとNotionの両方でタスク管理を行っている場合、情報の更新を手作業で行うのは、更新漏れのリスクが発生します。
この自動化を活用することで、ClickUpでタスクのステータスや内容が変更をトリガーに、Notionの関連ページが自動的に同期され、最新の情報が常に反映されます。
これにより、複数のツール間での手動更新の手間を省き、チーム全体の生産性向上をサポートします。
また、複数のツール間で情報が同期されることで、常に最新のデータを共有できます。
NotionやClickUpのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
データベースやメール、回答フォームの情報からページを追加したり、ページが作成・進捗が更新されたら自動でチャットツールに通知できます。
■概要
Gmailで受信したお客様からの問い合わせや注文メールの内容を、手作業でNotionのデータベースに転記していませんか。この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、特定のGmailを受信するだけで、AIが自動で内容を解析しNotionへ追加するため、情報集約の手間を省き、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Notionでプロジェクト管理をしていて、関連ファイルをDropboxに保存する際、手作業でフォルダを作成していませんか？
この作業は単純ですが、案件が増えると手間がかかり、フォルダ名の入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Notionのページ情報をもとにDropboxへ自動でフォルダを作成し、ファイル管理にまつわる定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleフォームに回答があったら、Notionにページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionで情報の一元管理をしたい方
・顧客情報、アンケート結果、イベント参加者情報など、Googleフォームで収集した様々な情報をNotionの個別のページとして自動で作成し、管理したい方
・Notionのページを情報集約の場として活用し、チームメンバーと共有したい方
2.GoogleフォームとNotionを連携させて業務効率化を図りたい方
・手作業でのデータ転記をなくし、時間の節約をしたい方
・回答内容に基づいて、Notionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたりしたい方
3.マーケティング担当者、営業担当者、人事担当者、プロジェクトマネージャーなど
・Googleフォームを活用して情報収集を行い、Notionで情報を管理・活用している方々
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの回答をNotionデータベースに自動で転記する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。
・Notionのデータベース機能と連携することで、作成されたページをデータベース化し、回答データを分析したり、業務に活用することができます。
■注意事項
・Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
Notionでページが作成または更新されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
■設定方法
・NotionとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
・Notionの「ページが作成または更新されたら」というトリガーでNotionの該当のデータベースなどを設定してください。
・Slackの「Slackに通知」というオペレーションで、Notionから取得したページ情報をもとに、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。
・設定が完了したら、Notionでページが作成または更新されると、フローボットが起動し、対応するSlackチャンネルに通知が送られます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、情報共有やタスク管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加できるため、手作業による手間をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
タスクが登録されたら、データベースやカレンダーに追加したり、回答フォームの情報からタスクを作成可能です！
■概要
ClickUpで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ClickUpでタスク管理を行っている方
・管理業務を行っているプロジェクトマネージャーの方
・他のツールにもClickUpの情報を連携している方
2. 業務でGoogleカレンダーを導入しているプロジェクト
・タスクの期日をGoogleカレンダーで管理している方
・チーム内のタスク共有をGoogleカレンダーで行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはチーム間のスケジュール共有を効率化できるツールです。
しかし、ClickUpに登録したタスクの期日をGoogleカレンダーにも連携している場合、毎回の手動による作業は時間がかかり煩わしいと感じているかもしれません。
このフローを利用することで、ClickUpでタスクが登録されるとGoogleカレンダーに自動でタスクの期日を登録できるため、手動によるGoogleカレンダーの操作を効率化します。
業務が立て込んでいる場合でも、Googleカレンダーへの情報登録をシームレスに行えるため、登録漏れを防止することが可能です。
また、チャットツールと連携することでタスクの期日をチームメンバーへタイムリーに共有することもできます。
■注意事項
■概要
ClickUpでプロジェクトのタスクを管理し、開発タスクはGitHubで管理している場合、それぞれのツールに情報を手入力する手間が発生しがちです。この手作業による転記は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ClickUpにタスクが登録されると自動でGitHubにIssueが作成されるため、プロジェクト管理と開発の連携をスムーズにし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
ClickUpでタスクが登録されたらkintoneに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ClickUpを業務に活用している方
・プロジェクトに関連するタスクを登録・管理している方
・業務の進捗状況を確認している方
2.kintoneのレコード登録で業務管理を行なっている企業
・タスクを登録して進捗管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
ClickUpはプロジェクトの進行を円滑にするために活用できるツールです。
さらにkintoneを活用することで、タスクの件数管理を可視化して行うことができ、スムーズな業務進行につながります。
しかしClickUpにタスクが登録されるたびにkintoneに手作業で情報追加を行うのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
自動化できる業務は自動化し、業務の効率化を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使用すると、ClickUpにタスクが登録されたら自動でkintoneにも情報を追加し、手作業を省きます。
入力作業を自動化することで作業の時間を省くことができ、業務進行を円滑に行います。
タスク解決にチーム全体が注力することで、プロジェクト進行をスピーディーに行うことができます。
■注意事項
・ClickUp、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotのコンタクトが更新されたら、ClickUpのタスクも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで顧客情報を管理し、更新された情報をClickUpのタスクに反映させて、営業活動を効率化したいチーム
・顧客とのやり取りやフォローアップのタスクを常に最新の情報に基づいて管理したいチーム
2.プロジェクトマネジメントチーム
・HubSpotで顧客のステータスや情報を管理し、プロジェクトに関するタスクをClickUpで管理しているチーム
・顧客の情報更新に応じて、プロジェクトのタスクも自動で更新したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで顧客の問い合わせやサポート履歴を管理し、ClickUpでサポートタスクを管理しているチーム
・顧客情報が更新された際に、サポートタスクも最新情報に基づいて更新したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・顧客情報の更新に応じてタスクを自動で更新することで、手動でのデータ入力や更新の手間を省くことができます。
・タスクの進行状況を可視化し、管理がしやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
フォームに回答があったらClickUpに連携してタスクを作成し、Gmailで詳細メールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内外のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
・全体統括をしているプロジェクトマネージャー
2.タスク管理を簡単にしたいと考える方
・数字の目標達成のためのタスクをグループで行う営業部門のご担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・フォームの回答のみでタスクを作成し、メールの送信まで完了するため手入力の手間を省くことができます。
・タスク管理のせ精度を上げることができ、業務効率を大幅に向上させることができます。
■注意事項
・Gmail、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・ClickUpへの日程の登録はUNIXタイムスタンプ形式で入力する必要があるため、データを操作変換するオペレーションを追加しています。
NotionとClickUpを連携させることで、チームで共有すべきタスクの管理や作成がスムーズになることが期待できるでしょう！
これまで手作業で行っていたClickUpへのタスク作成や、特に時間のかかるClickUpからNotionへのデータ転記などにかかる時間を短縮でき、今よりもスムーズなタスク管理が実現できるかもしれません！
今回紹介したデータ連携は、Yoomを活用するとでデータ連携初心者の方でも簡単に導入可能です！
自動化の導入に興味はあったけれども難しそうだと感じていたのであれば、ぜひこの機会にYoomでチャレンジしてみませんか？
この機会に業務の負担を減らし、快適な作業環境を整えるためにも、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！
