Notionとクラウドサインを連携して契約書送信を自動化しよう！

m.wadazumi

Notionとクラウドサインを連携することで、契約書の作成から送信までを自動化し、業務プロセスを効率化できるかもしれません。
これにより、手作業が減り、ヒューマンエラーを削減し、さらに時間を節約することができます。

本記事では、自動化の設定方法とNotionとクラウドサインを連携するメリットをご紹介します。

Notionとクラウドサインを連携するメリット

メリット1:ヒューマンエラーを削減できる

手動で契約書の作成や送信をすると、書類作成の誤りや誤送信が起こりやすくなります。
そこで、Notionとクラウドサインを連携させ、自動化することでそのようなリスクを避けられるでしょう。
たとえば、Notionに登録されたデータを基にして、クラウドサインで自動的に契約書を作成し、送信できます。
これにより、<span class="mark-yellow">顧客に対して正確な契約書を常に送ることができそうです。</span>

メリット2:契約手続きをスピーディーに行える

契約書の自動作成や送信は、手動よりもスピーディーに行えます。
たとえば、Notionのデータに基づいて自動的に契約書の作成や送信を行うと、クライアントとのやり取りがスムーズになります。
これにより、<span class="mark-yellow">契約書の作成から送信までのプロセスが簡素化し、後続業務がしやすくなるでしょう。</span>

Notionとクラウドサインの連携フローの作り方

今回は「Notionからクラウドサインで契約書を送信する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。

工程は8ステップで、15~20分で設定できます。

Notionとクラウドサインをマイアプリ登録
Chrome拡張機能トリガーでデータベース上でページを選択したら起動するトリガーを設定
Notionでレコードを取得するアクションを設定
Googleドキュメントで書類を発行するアクションを設定
クラウドサインで書類を作成するアクションを設定
クラウドサインで書類にファイルを添付するアクションを設定
クラウドサインで宛先を追加するアクションを設定
クラウドサインで書類を送信するアクションを設定

Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしてください。

[Yoomとは]

ステップ1:Notionとクラウドサインをマイアプリ登録

NotionとクラウドサインをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
マイアプリ登録を済ませると、自動化設定が簡単になります。

まず、Notionのマイアプリ登録をしましょう。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧が表示されたら、Notionを探すか、「アプリ名で検索」から検索します。

以下の画面が表示されるので、赤枠の「ページを選択する」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、アクセスを許可するページにチェックを入れて「アクセスを許可する」をクリックしてください。

次に、クラウドサインのマイアプリ登録を行います。
Yoomのヘルプページを参照して登録しましょう。

マイアプリにNotionとクラウドサインが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2:Chrome拡張機能トリガーでデータベース上でページを選択したら起動するトリガーを設定

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面表示を読んで「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されるので、右上の「拡張機能をインストール」をクリックしてください。
※Chrome拡張機能については、こちらを確認してください。
以下の「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更する場合は、以下の画面から変更できます。
Chrome拡張機能トリガーの設定を行うため、「データベース上でページを選択して起動」をクリックしてください。