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Notionからデータを取得したらクラウドサインで契約書を自動送信する方法
Notionは、データ管理に便利なツールですよね。
でも、登録されたデータをもとに毎回、請求書を作成してクラウドサインで送るのって、面倒じゃないですか？
そこで、ここではNotionとクラウドサインを連携して、契約書の作成から送信までを自動化する方法を紹介します。
業務プロセスが自動化することで、手作業が減り、ヒューマンエラーが削減され、さらに時間を節約することができるはずです。
ノーコードでNotionとクラウドサインを連携できるので、ぜひ試してみてくださいね！
こんな方におすすめ
- Notionとクラウドサインでの業務効率化を考えている方。
- Notionの情報をもとに契約書を作成してクラウドサインで送付している方。
- Notionとクラウドサインを連携して、請求内容のミスを防ぎたい方。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
[Yoomとは]
Notionとクラウドサインの連携フローの作り方
それでは、「Notionからクラウドサインで契約書を送信する」というテンプレートの設定方法をご紹介します。
テンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
工程は8ステップで、15~20分で設定できます。
- NotionとクラウドサインとGoogleドキュメントをマイアプリ登録（Googleドキュメントで請求書を作成します）
- Chrome拡張機能トリガーでデータベース上でページを選択したら起動するトリガーを設定
- Notionでレコードを取得するアクションを設定
- Googleドキュメントで書類を発行するアクションを設定
- クラウドサインで書類を作成するアクションを設定
- クラウドサインで書類にファイルを添付するアクションを設定
- クラウドサインで宛先を追加するアクションを設定
- クラウドサインで書類を送信するアクションを設定
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:Notion・クラウドサイン・Googleドキュメントをマイアプリ登録
Notionとクラウドサイン、GoogleドキュメントをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
マイアプリ登録を済ませると、自動化設定が簡単になります。
まず、Notionのマイアプリ登録をしましょう。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧が表示されたら、Notionを探すか、「アプリ名で検索」から検索します。
以下の画面が表示されるので、赤枠の「ページを選択する」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、アクセスを許可するページにチェックを入れて「アクセスを許可する」をクリックしてください。
次に、クラウドサインのマイアプリ登録を行います。
マイアプリでクラウドサインを検索してクリックしてください。
アカウント名とクライアントIDを入力し、「追加」をクリックするとマイアプリに登録が完了します。
詳しい登録方法は、Yoomのヘルプページを確認してください。
続いて、Googleドキュメントをマイアプリに登録します。
マイアプリでGoogleドキュメントを検索してください。
「Sign in with Google」をクリックします。
・連携するアカウントを選択します。
・アカウントを確認して「次へ」をクリックします。
・「続行」をクリックすると、マイアプリに登録が完了です。
マイアプリにNotionとクラウドサイン、Googleドキュメントが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2:Chrome拡張機能トリガーでデータベース上でページを選択したら起動するトリガーを設定
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
以下の画面表示を読んで「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、右上の「拡張機能をインストール」をクリックしてください。
以下の「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更する場合は、以下の画面から変更できます。
Chrome拡張機能トリガーの設定を行うため、「データベース上でページを選択して起動」をクリックしてください。
※Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Notionの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。ダッシュボードにわざわざ戻らなくても簡単に操作できます。Chrome拡張機能については、こちらを確認してください。
以下の画面が表示されたら、設定方法を確認しましょう。
以下の設定を確認してください。
- 「タイトル」→任意で設定
- 「Notionと連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「拡張機能から起動する際のアクション」→データベース上でページを選択して起動
以下の画面が表示されたら、設定方法を確認します。
スクロールして、説明を確認し、「起動ページのURLサンプル」にNotionのURLを設定してください。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
※NotionのChrome拡張機能トリガーの注意点はこちらをご覧ください。
ステップ3:Notionでレコードを取得するアクションを設定
Notionの設定を行うため、「レコードを取得する」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→任意で設定
- 「Notionと連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「実行アクション」→レコードを取得する(ID検索)
スクロールして、説明を確認し、「データベースID」を設定してください。
以下の画面が表示されたら、Chrome拡張機能トリガーのアウトプットを使用して「取得したいレコードの条件」を設定しましょう。
赤枠内の矢印をクリックするとアウトプットを使用できます。
以下のように設定してください。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ4:Googleドキュメントで書類を発行するアクションを設定
次に、Googleドキュメントの設定を行うため、「書類を発行する」をクリックしてください。
- 「タイトル」→任意で設定
- 「Googleドキュメントと連携するアカウント情報」→正しいか確認
雛形書類の連携
- 「ドキュメントのファイルID」→説明を確認して設定
スクロールして、「発行書類」を設定しましょう。
- 「格納先のGoogle DriveフォルダID」→説明を確認して設定
- 「出力ファイル名」→Notionのアウトプットを使用して設定
例として以下のように設定しました。
以下の画面が表示されたら、設定方法を確認しましょう。
こちらを確認して、雛形書類を準備してください。
スクロールすると、すでに置換対象の文字列や置換後の文字列が設定されています。
変更が必要な場合は、任意で設定してください。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」、「保存」をクリックしましょう。
ステップ5:クラウドサインで書類を作成するアクションを設定
次に、クラウドサインで書類を作成する設定を行うため、「書類の作成」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→任意で設定
- 「クラウドサインと連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「アクション」→書類の作成
以下の画面が表示されたら、注意事項を確認します。
書類送付の流れはこちらから確認できます。
スクロールし、Notionのアウトプットを使用して「書類タイトル」を設定してください。
他にも必要な項目があれば、設定しましょう。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
ステップ6:クラウドサインで書類にファイルを添付するアクションを設定
次に、クラウドサインで書類にファイルを添付する設定を行うため、「書類にファイルを添付」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
- 「タイトル」→任意で設定
- 「クラウドサインと連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「アクション」→書類にファイルを添付
以下の画面が表示されるので、注意事項を確認しましょう。
スクロールし、「書類の作成」のアウトプットを使用して「書類ID」を設定します。
スクロールし、以下の設定を確認してください。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
ステップ7:クラウドサインで宛先を追加するアクションを設定
次に、クラウドサインで宛先を追加する設定を行うため、「宛先の追加」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「タイトル」→任意で設定
- 「クラウドサインと連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「アクション」→宛先の追加
以下の画面が表示されるので、設定を行ってください。
「書類ID」のみ「書類の作成」のアウトプットを使用しましょう。
他の項目はNotionのアウトプットを使用して設定します。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ8:クラウドサインで書類を送信するアクションを設定
クラウドサインで書類を送信する設定を行うため、「書類の送信・リマインド」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
- 「タイトル」→任意で設定
- 「クラウドサインと連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「アクション」→書類の送信・リマインド
以下の画面が表示されるので、注意事項を確認しましょう。
スクロールし、「書類の作成」のアウトプットを使用して「書類ID」を設定します。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
ステップ9:Notionとクラウドサインの自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するか確認しましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
Notionからクラウドサインで契約書を送信する
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
Notionやクラウドサインを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもNotionやクラウドサインのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
Notionとクラウドサインを連携した自動化例
クラウドサインで締結が完了したら、自動的にNotionデータベースを更新したり、クラウドサインで締結が完了したらNotionデータベースを更新してチャットツールに通知したりする連携も可能です。
■概要クラウドサインで契約締結が完了した際に、Notionで管理しているデータベースの更新を手作業で行っていませんか？手動での更新は手間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、クラウドサイン上での書類締結完了をきっかけに、Notionデータベースの関連レコードを自動で更新できるため、契約管理業務の効率化と正確性の向上に繋がります。■このテンプレートをおすすめする方- クラウドサインとNotionで契約管理を行っている法務・営業担当の方
- 契約締結後のステータス更新や情報転記を手作業で行っている方
- 契約管理フローを自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- クラウドサインでの締結完了後、自動でNotionのデータが更新されるため、手作業での転記やステータス変更にかかる時間を短縮します
- 手動での更新作業が減ることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約情報の正確性を保ちます
■フローボットの流れ- はじめに、クラウドサインとNotionをYoomに連携します
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでクラウドサインの「契約相手の名称を取得」アクションを設定し、締結された書類から情報を取得します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとにデータベースのレコードを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のデータベースやレコードを任意で指定してください
- クラウドサインから取得した契約相手の名称だけでなく、締結日など、連携させたい情報をNotionデータベースのどの項目に反映させるか、自由に設定が可能です
■注意事項- クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
■概要クラウドサインで契約締結が完了した後の、管理ツールへのステータス更新や関係者への通知を手作業で行っていませんか？こうした定型的な作業は、更新漏れや通知漏れといったミスに繋がりやすく、対応に手間がかかることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの締結完了を起点に、Notionデータベースの更新とGoogle Chatへの通知を自動で実行し、契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- クラウドサインで締結した契約情報をNotionで管理している法務・営業担当者の方
- 締結完了の都度、手動でGoogle Chatに通知しており、手間を感じている方
- 契約締結後の事務処理を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- クラウドサインでの締結完了後、自動でNotionが更新され通知も実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや関係者への通知漏れを防ぎ、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、クラウドサイン、Notion、Google ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「契約相手の名称を取得」アクションを設定し、締結が完了した書類から情報を取得します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとにデータベースを更新します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したスペースに締結完了の旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionで更新するデータベースやレコード、連携する項目（契約相手名、締結日など）は任意で設定してください。
- Google Chatで通知を送信するスペースや、メッセージの本文に含める内容は、任意で設定することが可能です。
■注意事項- クラウドサイン、Notion、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- クラウドサインとNotionで契約管理を行っている法務・営業担当の方
- 契約締結後のステータス更新や情報転記を手作業で行っている方
- 契約管理フローを自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- クラウドサインでの締結完了後、自動でNotionのデータが更新されるため、手作業での転記やステータス変更にかかる時間を短縮します
- 手動での更新作業が減ることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約情報の正確性を保ちます
- はじめに、クラウドサインとNotionをYoomに連携します
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでクラウドサインの「契約相手の名称を取得」アクションを設定し、締結された書類から情報を取得します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとにデータベースのレコードを更新します
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のデータベースやレコードを任意で指定してください
- クラウドサインから取得した契約相手の名称だけでなく、締結日など、連携させたい情報をNotionデータベースのどの項目に反映させるか、自由に設定が可能です
- クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- クラウドサインで締結した契約情報をNotionで管理している法務・営業担当者の方
- 締結完了の都度、手動でGoogle Chatに通知しており、手間を感じている方
- 契約締結後の事務処理を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
- クラウドサインでの締結完了後、自動でNotionが更新され通知も実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや関係者への通知漏れを防ぎ、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
- はじめに、クラウドサイン、Notion、Google ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「契約相手の名称を取得」アクションを設定し、締結が完了した書類から情報を取得します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとにデータベースを更新します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したスペースに締結完了の旨を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionで更新するデータベースやレコード、連携する項目（契約相手名、締結日など）は任意で設定してください。
- Google Chatで通知を送信するスペースや、メッセージの本文に含める内容は、任意で設定することが可能です。
- クラウドサイン、Notion、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
Notionを活用した自動化例
Webミーティングが終了したら会議の文字起こしデータをNotionに追加する
Google MeetやZoomでミーティングが終了したら、会議の文字起こしデータをNotionに自動で追加します。
■概要
Google Meetでの会議後、録画データを聞き返しながら手作業で文字起こしを行い、議事録を作成してNotionに転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Meetでの会議終了をトリガーとして、音声の文字起こしから要約の作成、Notionへの議事録追加までの一連のプロセスを自動化し、これらの定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- Notionで議事録を管理しており、情報の転記作業の手間を省きたい方
- 会議内容の記録や共有の精度とスピードを高めたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 会議終了後の文字起こしや要約作成、Notionへの登録が自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による文字の転記ミスや、Notionへの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、議事録の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google MeetとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで待機機能を設定し、レコーディング処理が完了するまでフローを待機させます。
- 次に、Google Meetの「レコーディング情報を取得する」アクションで、会議の録画情報を取得します。
- Google Driveの「音声ファイルをダウンロードする」アクションで、録画データをダウンロードします。
- 音声文字起こし機能で、ダウンロードした音声データをテキストに変換します。
- 要約機能で、文字起こししたテキストから議事録の要約を作成します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションで、文字起こし結果や要約内容をデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Meetのトリガー設定では、会議の終了をチェックする間隔を任意で設定できます。
- 待機機能では、レコーディング処理の完了を待つ時間を任意で設定することが可能です。
- 音声文字起こし機能では、話者の分離など、文字起こしに関する条件を自由に設定できます。
- 要約機能では、どのような要約を作成するかをプロンプトなどで自由に設定することが可能です。
- Notionにレコードを追加する際、会議名や文字起こし結果、要約など、どの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Googleスプレッドシート、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
■概要Web会議後の議事録作成、特にZoomミーティングの録画を聞き返して文字起こしする作業に手間を感じていませんか。 手作業での文字起こしは時間がかかるだけでなく、聞き漏らしなどのミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Zoomでのミーティング終了後、録画データから自動で音声を文字起こしし、議事録としてNotionに保存するため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoomでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- Notionを活用して、会議の議事録や関連情報を一元管理しているチームの方
- 会議後のタスクの抜け漏れを防ぎ、迅速な情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- Zoomミーティング終了をトリガーに文字起こしからNotionへの保存までが自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による文字起こしでの聞き漏らしや、Notionへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、会議の記録をより正確に残すことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、次に「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで音声文字起こし機能の「音声データを文字起こしする」を設定し、ダウンロードした音声データをテキスト化します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、文字起こししたテキストなどを指定のデータベースに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいミーティングホストのメールアドレスを任意で設定することが可能です。
- Notionにページを作成する際、保存先のデータベースやページタイトル、文字起こしテキスト以外に連携する会議情報などを任意で設定できます。
■注意事項- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
Google Meetでの会議後、録画データを聞き返しながら手作業で文字起こしを行い、議事録を作成してNotionに転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Meetでの会議終了をトリガーとして、音声の文字起こしから要約の作成、Notionへの議事録追加までの一連のプロセスを自動化し、これらの定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- Notionで議事録を管理しており、情報の転記作業の手間を省きたい方
- 会議内容の記録や共有の精度とスピードを高めたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 会議終了後の文字起こしや要約作成、Notionへの登録が自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による文字の転記ミスや、Notionへの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、議事録の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google MeetとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで待機機能を設定し、レコーディング処理が完了するまでフローを待機させます。
- 次に、Google Meetの「レコーディング情報を取得する」アクションで、会議の録画情報を取得します。
- Google Driveの「音声ファイルをダウンロードする」アクションで、録画データをダウンロードします。
- 音声文字起こし機能で、ダウンロードした音声データをテキストに変換します。
- 要約機能で、文字起こししたテキストから議事録の要約を作成します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションで、文字起こし結果や要約内容をデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Meetのトリガー設定では、会議の終了をチェックする間隔を任意で設定できます。
- 待機機能では、レコーディング処理の完了を待つ時間を任意で設定することが可能です。
- 音声文字起こし機能では、話者の分離など、文字起こしに関する条件を自由に設定できます。
- 要約機能では、どのような要約を作成するかをプロンプトなどで自由に設定することが可能です。
- Notionにレコードを追加する際、会議名や文字起こし結果、要約など、どの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Googleスプレッドシート、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
- Zoomでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- Notionを活用して、会議の議事録や関連情報を一元管理しているチームの方
- 会議後のタスクの抜け漏れを防ぎ、迅速な情報共有の仕組みを構築したい方
- Zoomミーティング終了をトリガーに文字起こしからNotionへの保存までが自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による文字起こしでの聞き漏らしや、Notionへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、会議の記録をより正確に残すことができます。
- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、次に「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで音声文字起こし機能の「音声データを文字起こしする」を設定し、ダウンロードした音声データをテキスト化します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、文字起こししたテキストなどを指定のデータベースに保存します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいミーティングホストのメールアドレスを任意で設定することが可能です。
- Notionにページを作成する際、保存先のデータベースやページタイトル、文字起こしテキスト以外に連携する会議情報などを任意で設定できます。
- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
フォームに送信された回答をNotionに追加する
Googleフォームなどで送信された内容をNotionに自動で追加します。
■概要Googleフォームで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動的にNotionへデータが登録されるため、こうした手作業による手間やミスを解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで集めた回答を手作業でNotionへ転記しているご担当者の方
- Notionを顧客管理やタスク管理のデータベースとして活用しているチームの方
- フォーム回答の転記作業における入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの回答送信をきっかけに、自動でNotionに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をNotionのデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Notionにレコードを追加するオペレーションでは、登録先のデータベースを指定します。また、データベースの各項目に対して、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を変数として埋め込むことで、どの回答をどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項- Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要
HubSpotのフォームからお問い合わせがあった際、内容確認のためにHubSpotを開き、そこから手作業でNotionへ情報を転記し、さらにSlackで担当者へ通知するといった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をきっかけに、Notionへの情報登録からSlackへの通知までを自動で実行できるため、手作業による対応漏れや情報転記のミスを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手動でNotionに転記しているマーケティング担当者の方
- 問い合わせの一次対応と担当者への迅速な情報共有を効率化したいインサイドセールスの方
- 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信を起点にNotionへの登録とSlackへの通知が自動で完結するため、これまで手作業で行っていた情報転記などの時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスやコピペ漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Notion、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotのフォームから取得した情報を登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定できるほか、フォーム自体の質問項目や回答形式も自由にカスタマイズが可能です。
- Notionにレコードを追加するオペレーションでは、登録先のデータベースや、HubSpotのどの情報をNotionのどのプロパティに連携するかを任意に設定できます。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、メッセージ本文にHubSpotフォームの回答内容など、前のステップで取得した値を変数として埋め込めます。
■注意事項
- HubSpot、Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wixで作成したフォームからお問い合わせや申し込み情報が届くたびに、手作業でNotionのデータベースに転記する作業は手間がかかり、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されたタイミングで、入力された情報を自動でNotionのデータベースへ追加することが可能になり、こうした手作業による課題を解消して、リアルタイムでの情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixフォームの回答内容をNotionで管理しているWebサイト担当者の方
- フォームから送信された情報を手作業でNotionに転記している営業やCS担当者の方
- WixとNotion間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると自動でNotionにデータが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、フォームの回答内容をNotionのデータベースに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wixのトリガー設定では、Yoomによって生成されたWebhookURLを、対象のWixフォームに設定してください。
- Notionのオペレーション設定では、Wixのフォームから取得した情報を、Notionデータベースのどの項目に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Wix、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
- Googleフォームで集めた回答を手作業でNotionへ転記しているご担当者の方
- Notionを顧客管理やタスク管理のデータベースとして活用しているチームの方
- フォーム回答の転記作業における入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
- Googleフォームへの回答送信をきっかけに、自動でNotionに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
- はじめに、GoogleフォームとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をNotionのデータベースに登録します。
- Notionにレコードを追加するオペレーションでは、登録先のデータベースを指定します。また、データベースの各項目に対して、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を変数として埋め込むことで、どの回答をどの項目に登録するかを自由に設定できます。
- Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要
HubSpotのフォームからお問い合わせがあった際、内容確認のためにHubSpotを開き、そこから手作業でNotionへ情報を転記し、さらにSlackで担当者へ通知するといった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をきっかけに、Notionへの情報登録からSlackへの通知までを自動で実行できるため、手作業による対応漏れや情報転記のミスを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手動でNotionに転記しているマーケティング担当者の方
- 問い合わせの一次対応と担当者への迅速な情報共有を効率化したいインサイドセールスの方
- 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信を起点にNotionへの登録とSlackへの通知が自動で完結するため、これまで手作業で行っていた情報転記などの時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスやコピペ漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Notion、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotのフォームから取得した情報を登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定できるほか、フォーム自体の質問項目や回答形式も自由にカスタマイズが可能です。
- Notionにレコードを追加するオペレーションでは、登録先のデータベースや、HubSpotのどの情報をNotionのどのプロパティに連携するかを任意に設定できます。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、メッセージ本文にHubSpotフォームの回答内容など、前のステップで取得した値を変数として埋め込めます。
■注意事項
- HubSpot、Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wixで作成したフォームからお問い合わせや申し込み情報が届くたびに、手作業でNotionのデータベースに転記する作業は手間がかかり、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されたタイミングで、入力された情報を自動でNotionのデータベースへ追加することが可能になり、こうした手作業による課題を解消して、リアルタイムでの情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixフォームの回答内容をNotionで管理しているWebサイト担当者の方
- フォームから送信された情報を手作業でNotionに転記している営業やCS担当者の方
- WixとNotion間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると自動でNotionにデータが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、フォームの回答内容をNotionのデータベースに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wixのトリガー設定では、Yoomによって生成されたWebhookURLを、対象のWixフォームに設定してください。
- Notionのオペレーション設定では、Wixのフォームから取得した情報を、Notionデータベースのどの項目に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Wix、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
メールで受信した請求書をOCRで読み取りNotionに追加する
GmailやOutlookで受信した請求書をOCRで読み取り、Notionに自動で追加します。
■概要
毎月Gmailに届く大量の請求書、その添付ファイルを開いて内容を確認し、Notionの管理表に一つひとつ手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、AI OCRが請求書の内容を自動で読み取り、Notionデータベースへ情報を追加するため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取る請求書の処理を手作業で行い、負担を感じている経理・バックオフィス担当者の方
- Notionを情報管理のハブとして活用しており、手入力によるヒューマンエラーをなくしたい方
- 請求書処理のような定型業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでの請求書受信からNotionへのデータ登録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業による金額や日付の入力間違い、請求書の見落としといったミスを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメールに添付ファイルがある場合のみ、後続の処理に進むようにします。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、請求書の添付ファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を任意のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、処理の対象としたい請求書メールに付与するラベルを任意で指定してください。
- OCR機能のアクションでは、読み取るファイル内のどの項目を抽出するか、使用するAIモデルや言語を任意で設定することが可能です。
- Notionへのレコード追加時には、特定の情報を固定値として入力したり、前工程で取得した情報を変数として動的に埋め込んだりするなどのカスタマイズができます。
■注意事項
- Gmail、NotionとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信した請求書の内容を確認し、手作業でNotionへ転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけで、添付された請求書をAI-OCRが自動で読み取り、その内容をNotionデータベースへ追加できます。一連の作業を自動化することで、手作業による負担やミスを減らすことに繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取る請求書の手動でのデータ入力作業に手間を感じている経理担当者の方
- Notionで案件や支払情報を管理しており、入力作業の自動化を検討している方
- 請求書処理のヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からNotionへの登録までが自動化され、請求書の確認や転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、メールに添付ファイルがある場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 続いて、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します。
- 次に、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードした請求書ファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を任意のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、起動の対象としたいメールの受信フォルダや、差出人のメールアドレス、件名に含まれるキーワードなどを任意で設定できます。
- OCR機能のアクションでは、請求書ファイル内のどの項目（請求金額、支払期日など）を抽出するかを具体的に指定したり、使用するAIモデルや言語を選択したりすることが可能です。
- Notionにレコードを追加する際、特定のテキストを固定値として入力したり、OutlookやOCR機能で取得した請求元や金額といった情報を動的に埋め込んだりできます。
■注意事項
- Outlook、NotionとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
毎月Gmailに届く大量の請求書、その添付ファイルを開いて内容を確認し、Notionの管理表に一つひとつ手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、AI OCRが請求書の内容を自動で読み取り、Notionデータベースへ情報を追加するため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取る請求書の処理を手作業で行い、負担を感じている経理・バックオフィス担当者の方
- Notionを情報管理のハブとして活用しており、手入力によるヒューマンエラーをなくしたい方
- 請求書処理のような定型業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでの請求書受信からNotionへのデータ登録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業による金額や日付の入力間違い、請求書の見落としといったミスを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメールに添付ファイルがある場合のみ、後続の処理に進むようにします。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、請求書の添付ファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を任意のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、処理の対象としたい請求書メールに付与するラベルを任意で指定してください。
- OCR機能のアクションでは、読み取るファイル内のどの項目を抽出するか、使用するAIモデルや言語を任意で設定することが可能です。
- Notionへのレコード追加時には、特定の情報を固定値として入力したり、前工程で取得した情報を変数として動的に埋め込んだりするなどのカスタマイズができます。
■注意事項
- Gmail、NotionとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
Outlookで受信した請求書の内容を確認し、手作業でNotionへ転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけで、添付された請求書をAI-OCRが自動で読み取り、その内容をNotionデータベースへ追加できます。一連の作業を自動化することで、手作業による負担やミスを減らすことに繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取る請求書の手動でのデータ入力作業に手間を感じている経理担当者の方
- Notionで案件や支払情報を管理しており、入力作業の自動化を検討している方
- 請求書処理のヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からNotionへの登録までが自動化され、請求書の確認や転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、メールに添付ファイルがある場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 続いて、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します。
- 次に、AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードした請求書ファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を任意のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、起動の対象としたいメールの受信フォルダや、差出人のメールアドレス、件名に含まれるキーワードなどを任意で設定できます。
- OCR機能のアクションでは、請求書ファイル内のどの項目（請求金額、支払期日など）を抽出するかを具体的に指定したり、使用するAIモデルや言語を選択したりすることが可能です。
- Notionにレコードを追加する際、特定のテキストを固定値として入力したり、OutlookやOCR機能で取得した請求元や金額といった情報を動的に埋め込んだりできます。
■注意事項
- Outlook、NotionとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
クラウドサインを活用した自動化例
クラウドサインで締結が完了したらチャットツールに通知する
クラウドサインで締結が完了したらSlackやChatworkに自動で通知します。
■概要クラウドサインで締結が完了した書類の状況を、都度確認したり関係者に手動で共有したりする作業に手間を感じていませんか？ 情報共有の遅れや漏れは、その後の業務進行にも影響を与えかねません。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングで、自動でSlackに通知を送信できるため、契約締結の状況をスムーズに把握し、迅速な情報共有を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- クラウドサインでの契約締結状況の確認や、関係者への共有に手間を感じている方
- 契約締結後の情報共有を迅速化し、業務の遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 契約関連の定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- クラウドサインでの締結完了を自動でSlackに通知するため、状況確認や手動での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、クラウドサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、締結完了の情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知オペレーションでは、通知を送るチャンネルやメッセージの本文を、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
■注意事項- クラウドサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要クラウドサインで電子契約が完了した後、関係者への共有やステータス更新を手作業で行っていませんか。 締結完了に気づくのが遅れたり、Chatworkへの通知を忘れてしまったりと、地味ながらも手間のかかる作業です。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングをトリガーにして、指定したChatworkのルームに自動で通知を送信するため、手作業による確認や連絡業務が削減されます。■このテンプレートをおすすめする方- クラウドサインで締結した契約情報を、手作業でChatworkに投稿している営業や法務担当者の方
- 契約締結の連絡漏れや遅延を防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいチームリーダーの方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- クラウドサインでの締結完了と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 関係者への重要な締結完了報告の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、クラウドサインとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知」アクションを設定し、締結された書類の情報などを通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkのオペレーション設定で、通知を送信したいルームIDを任意で設定してください。これにより、案件ごとや部署ごとの適切なルームに通知を振り分けることが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。クラウドサインから取得した「書類名」や「締結日」などの情報を差し込むことで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- クラウドサイン、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要クラウドサインでの契約締結後、関係部署への情報共有を手動で行っていませんか？締結ステータスを都度確認したり、チャットで連絡したりする作業は手間がかかるうえ、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングをトリガーに、Discordの指定チャンネルへ自動でメッセージを送信できます。契約締結に関する情報共有を自動化し、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- クラウドサインでの契約締結状況を、手作業でチームに共有している法務・営業担当者の方
- 契約締結後の業務フローを迅速に開始したいプロジェクトマネージャーの方
- 社内の情報共有ツールとしてDiscordを活用しており、通知の自動化に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット- クラウドサインで書類の締結が完了すると自動で通知が送信されるため、状況確認や手動での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 関係者へのスムーズな情報共有が自動化されることで、伝達漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、クラウドサインとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでクラウドサインの「契約相手の名称を取得」アクションを設定し、締結された書類の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を含めたメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文は自由に編集でき、クラウドサインから取得した契約相手の名称などを差し込んで、より具体的な内容にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- クラウドサイン、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- クラウドサインでの契約締結状況の確認や、関係者への共有に手間を感じている方
- 契約締結後の情報共有を迅速化し、業務の遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 契約関連の定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
- クラウドサインでの締結完了を自動でSlackに通知するため、状況確認や手動での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報伝達を実現します。
- はじめに、クラウドサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、締結完了の情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知オペレーションでは、通知を送るチャンネルやメッセージの本文を、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
- クラウドサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- クラウドサインで締結した契約情報を、手作業でChatworkに投稿している営業や法務担当者の方
- 契約締結の連絡漏れや遅延を防ぎ、スムーズな情報共有体制を構築したいチームリーダーの方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、生産性を高めたいと考えている方
- クラウドサインでの締結完了と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 関係者への重要な締結完了報告の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
- はじめに、クラウドサインとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知」アクションを設定し、締結された書類の情報などを通知するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのオペレーション設定で、通知を送信したいルームIDを任意で設定してください。これにより、案件ごとや部署ごとの適切なルームに通知を振り分けることが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。クラウドサインから取得した「書類名」や「締結日」などの情報を差し込むことで、より分かりやすい通知を作成できます。
- クラウドサイン、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- クラウドサインでの契約締結状況を、手作業でチームに共有している法務・営業担当者の方
- 契約締結後の業務フローを迅速に開始したいプロジェクトマネージャーの方
- 社内の情報共有ツールとしてDiscordを活用しており、通知の自動化に関心がある方
- クラウドサインで書類の締結が完了すると自動で通知が送信されるため、状況確認や手動での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 関係者へのスムーズな情報共有が自動化されることで、伝達漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、クラウドサインとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでクラウドサインの「契約相手の名称を取得」アクションを設定し、締結された書類の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を含めたメッセージを送信します
- Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文は自由に編集でき、クラウドサインから取得した契約相手の名称などを差し込んで、より具体的な内容にカスタマイズすることが可能です。
- クラウドサイン、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クラウドサインで締結した書類をクラウドストレージに保存する
クラウドサインで締結した書類をGoogle Driveなどに自動で保存します。
■概要クラウドサインで締結した雇用契約書、手動でGoogle Driveに格納していませんか？締結済みの書類が増えるにつれて、ダウンロードやフォルダへの格納作業が手間になったり、格納漏れが発生したりするケースも少なくありません。このワークフローを活用することで、クラウドサインで雇用契約書の締結が完了した際に、自動でGoogle Driveの指定フォルダへファイルが格納されるため、こうした管理業務を効率化し、ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- クラウドサインで締結した契約書を手作業でGoogle Driveに格納している人事・労務担当の方
- 重要な契約書の格納漏れや管理ミスを防ぎ、コンプライアンスを強化したいと考えている方
- 電子契約後のファイル管理プロセスを自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- クラウドサインでの締結完了後、自動でGoogle Driveにファイルが格納されるため、手作業でのダウンロードやアップロードにかかる時間を削減できます。
- 手動での作業で起こりがちなファイルの格納漏れや、誤ったフォルダへの保存といったヒューマンエラーを防ぎ、契約書の管理をスムーズにします。
■フローボットの流れ- はじめに、クラウドサインとGoogle DriveをYoomと連携します。
- トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」フローが起動するように設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、書類タイトルに「雇用契約書」が含まれる場合のみ処理を実行するようにします。
- クラウドサインのオペレーションで、締結完了した書類に添付されているファイルを取得します。
- Google Driveのオペレーションで、取得したファイルを任意のフォルダにアップロードします。
- 最後に、Yoomデータベースのレコードを更新し、処理が完了したことを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ご利用の前に、お使いのクラウドサイン、Google DriveのアカウントとYoomをそれぞれ連携してください。
- このワークフローで使用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランで利用可能なオペレーションです。フリープランではエラーとなりますのでご注意ください。
- 有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中は分岐機能を含む全ての機能をお試しいただけます。
- Yoomでダウンロード可能なファイル容量は最大300MBです。アプリの仕様によっては上限が300MB未満になる場合がありますのでご留意ください。
- ファイル容量の制限に関する詳細は、ヘルプページをご確認ください。
■注意事項- クラウドサイン、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要クラウドサインで締結が完了した書類を、都度手動でダウンロードしてBoxに格納する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。 また、こうした手作業は格納漏れや誤ったフォルダへの保存といったミスの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類が締結されると自動でBoxにファイルが格納されるため、契約書管理に関する業務を効率化し、ミスを減らし安全に管理できます。■このテンプレートをおすすめする方- クラウドサインとBoxを利用し、契約書の管理業務を効率化したいと考えている方
- 手作業でのファイル格納による、対応漏れやミスを未然に防ぎたい管理部門の方
- 締結後の契約書管理プロセスを自動化し、属人化を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- クラウドサインでの締結完了後、自動でBoxに書類が格納されるため、手作業でのファイル保存にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるファイルのダウンロード忘れや、格納先のフォルダ間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ- はじめに、クラウドサインとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」を設定します
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類に添付されたファイルのリストを取得」を設定します
- 次に、「繰り返し機能」を用いて、取得したファイルの数だけ後続の処理をループさせます
- ループ内で、クラウドサインの「書類の添付ファイルを取得」を設定し、ファイルデータを取得します
- 最後に、Boxの「ファイルを格納」を設定し、取得したファイルを指定のフォルダに格納します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Boxにファイルを格納するオペレーションにて、格納先のフォルダやファイル名を任意に設定してください。例えば、取引先名や締結日をもとにファイル名を変更することも可能です
■注意事項- クラウドサイン、BoxのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください
■概要クラウドサインで締結した書類を、手動でダウンロードしてDropboxに格納していませんか？締結業務が増えるにつれて、こうした手作業は手間がかかるだけでなく、格納漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングで、自動的にDropboxの指定フォルダへ書類を格納できます。契約書管理における定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。■このテンプレートをおすすめする方- クラウドサインとDropboxを利用し、契約書管理を手作業で行っている方
- 契約書の格納漏れや、保存場所の間違いといったヒューマンエラーを防ぎたい方
- 契約締結後のバックオフィス業務を自動化し、全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット- クラウドサインでの締結後、自動でDropboxに書類が格納されるため、これまで手作業での保存に費やしていた時間を短縮できます。
- 格納漏れやフォルダの指定間違いといった人為的ミスを防ぎ、契約書管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、クラウドサインとDropboxをYoomと連携します。
- トリガーで、クラウドサインの「クラウドサインで書類の締結が完了したら」を設定します。
- オペレーションで、クラウドサインの「書類に添付されたファイルのリストを取得」を設定し、締結された書類の情報を取得します。
- 次に、繰り返し機能を用いて、取得したファイルごとに後続の処理を実行するよう設定します。
- 繰り返し処理の中で、クラウドサインの「書類の添付ファイルを取得」を設定します。
- 最後に、Dropboxの「ファイルをDropboxに格納」を設定し、取得したファイルをアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Dropboxにファイルを格納する際に、格納先のフォルダや保存する際のファイル名を任意で設定することが可能です。
■注意事項- クラウドサイン、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- クラウドサインで締結した契約書を手作業でGoogle Driveに格納している人事・労務担当の方
- 重要な契約書の格納漏れや管理ミスを防ぎ、コンプライアンスを強化したいと考えている方
- 電子契約後のファイル管理プロセスを自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
- クラウドサインでの締結完了後、自動でGoogle Driveにファイルが格納されるため、手作業でのダウンロードやアップロードにかかる時間を削減できます。
- 手動での作業で起こりがちなファイルの格納漏れや、誤ったフォルダへの保存といったヒューマンエラーを防ぎ、契約書の管理をスムーズにします。
- はじめに、クラウドサインとGoogle DriveをYoomと連携します。
- トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」フローが起動するように設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、書類タイトルに「雇用契約書」が含まれる場合のみ処理を実行するようにします。
- クラウドサインのオペレーションで、締結完了した書類に添付されているファイルを取得します。
- Google Driveのオペレーションで、取得したファイルを任意のフォルダにアップロードします。
- 最後に、Yoomデータベースのレコードを更新し、処理が完了したことを記録します。
- ご利用の前に、お使いのクラウドサイン、Google DriveのアカウントとYoomをそれぞれ連携してください。
- このワークフローで使用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランで利用可能なオペレーションです。フリープランではエラーとなりますのでご注意ください。
- 有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中は分岐機能を含む全ての機能をお試しいただけます。
- Yoomでダウンロード可能なファイル容量は最大300MBです。アプリの仕様によっては上限が300MB未満になる場合がありますのでご留意ください。
- ファイル容量の制限に関する詳細は、ヘルプページをご確認ください。
- クラウドサイン、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- クラウドサインとBoxを利用し、契約書の管理業務を効率化したいと考えている方
- 手作業でのファイル格納による、対応漏れやミスを未然に防ぎたい管理部門の方
- 締結後の契約書管理プロセスを自動化し、属人化を削減したいと考えている方
- クラウドサインでの締結完了後、自動でBoxに書類が格納されるため、手作業でのファイル保存にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるファイルのダウンロード忘れや、格納先のフォルダ間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
- はじめに、クラウドサインとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」を設定します
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類に添付されたファイルのリストを取得」を設定します
- 次に、「繰り返し機能」を用いて、取得したファイルの数だけ後続の処理をループさせます
- ループ内で、クラウドサインの「書類の添付ファイルを取得」を設定し、ファイルデータを取得します
- 最後に、Boxの「ファイルを格納」を設定し、取得したファイルを指定のフォルダに格納します
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxにファイルを格納するオペレーションにて、格納先のフォルダやファイル名を任意に設定してください。例えば、取引先名や締結日をもとにファイル名を変更することも可能です
- クラウドサイン、BoxのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください
- クラウドサインとDropboxを利用し、契約書管理を手作業で行っている方
- 契約書の格納漏れや、保存場所の間違いといったヒューマンエラーを防ぎたい方
- 契約締結後のバックオフィス業務を自動化し、全体の生産性を向上させたい方
- クラウドサインでの締結後、自動でDropboxに書類が格納されるため、これまで手作業での保存に費やしていた時間を短縮できます。
- 格納漏れやフォルダの指定間違いといった人為的ミスを防ぎ、契約書管理の正確性を高めることに繋がります。
- はじめに、クラウドサインとDropboxをYoomと連携します。
- トリガーで、クラウドサインの「クラウドサインで書類の締結が完了したら」を設定します。
- オペレーションで、クラウドサインの「書類に添付されたファイルのリストを取得」を設定し、締結された書類の情報を取得します。
- 次に、繰り返し機能を用いて、取得したファイルごとに後続の処理を実行するよう設定します。
- 繰り返し処理の中で、クラウドサインの「書類の添付ファイルを取得」を設定します。
- 最後に、Dropboxの「ファイルをDropboxに格納」を設定し、取得したファイルをアップロードします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxにファイルを格納する際に、格納先のフォルダや保存する際のファイル名を任意で設定することが可能です。
- クラウドサイン、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
ワークフローで申請が承認されたらクラウドサインで契約書を送付する
Garoonやコラボフローなどで申請が承認されたらクラウドサインで契約書を自動で送付します。
■概要
Garoonでワークフローが承認された情報をもとに書類を作成して、その書類をクラウドサインで送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.頻繁に書類を作成・送付する必要がある方
- 法務担当者や契約管理者
- 営業担当者やセールスマネージャー
- 購買部門の担当者
2.書類作成の手間を減らし、承認プロセスを自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 書類の迅速な作成・承認を必要とするプロジェクトマネージャー
3.Garoonとクラウドサインを日常的に活用している方
- Garoonを使用してワークフロー管理を行っているユーザー
- クラウドサインを利用して契約書や他の書類の電子署名を行っている法務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・承認されたワークフローに基づいて自動的に書類が作成され、クラウドサインで送付されることにより手動での作業や待機時間を削減し、契約プロセスを迅速化することができます。
・Garoonからの情報を元に作成された書類は、データの一貫性が保たれ誤りや漏れが少なくなります。
■注意事項
・Garoon、Googleドキュメント、クラウドサインそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで申請が承認されたらクラウドサインで契約書を送付するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. コラボフローとクラウドサインを活用して業務を自動化したい方
・日常的にコラボフローを使っているが、申請承認後の契約書送付作業に時間を取られている方
・契約書の送付を自動化して、業務の効率を上げたいと考える方
2. 法律業務やビジネス契約にクラウドサインを利用している方
・クラウドサインを利用して契約書を送付・管理しているが、手動での対応に手間を感じている方
・契約書送付の作業をスムーズにし、ミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローを使って申請が承認されたら自動的にクラウドサインで契約書を送付することで、契約関連の手続きを迅速かつ効率的に行えるという利点があります。
これにより、契約手続きのスピードが向上し、ビジネスの成長を促進します。
クラウドサインを利用することで、契約書の手動作成や送付の手間が省けるため、時間とコストの節約にもつながります。
また、自動化されることで契約書の送付漏れも防止できるため、正確な業務進行につながるでしょう。
■注意事項
・コラボフローとクラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kickflowで承認された情報をもとに書類を作成して、その書類をクラウドサインで送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Kickflowを利用している企業やチーム
- Kickflowを活用して承認プロセスを管理している担当者
- 承認後の契約書作成や送付業務を効率化したい企業の管理者
2.クラウドサインを利用している企業やチーム
- クラウドサインを活用して契約書の電子署名を行っている担当者
- 契約書の送付および署名プロセスを自動化したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動での契約書作成や送付作業の手間を省きたい法務担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での書類作成や送付作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・書類が安全に送付されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、契約管理や情報共有がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・kickflow、クラウドサインそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Garoonでワークフローが承認された情報をもとに書類を作成して、その書類をクラウドサインで送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.頻繁に書類を作成・送付する必要がある方
- 法務担当者や契約管理者
- 営業担当者やセールスマネージャー
- 購買部門の担当者
2.書類作成の手間を減らし、承認プロセスを自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 書類の迅速な作成・承認を必要とするプロジェクトマネージャー
3.Garoonとクラウドサインを日常的に活用している方
- Garoonを使用してワークフロー管理を行っているユーザー
- クラウドサインを利用して契約書や他の書類の電子署名を行っている法務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・承認されたワークフローに基づいて自動的に書類が作成され、クラウドサインで送付されることにより手動での作業や待機時間を削減し、契約プロセスを迅速化することができます。
・Garoonからの情報を元に作成された書類は、データの一貫性が保たれ誤りや漏れが少なくなります。
■注意事項
・Garoon、Googleドキュメント、クラウドサインそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
コラボフローで申請が承認されたらクラウドサインで契約書を送付するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. コラボフローとクラウドサインを活用して業務を自動化したい方
・日常的にコラボフローを使っているが、申請承認後の契約書送付作業に時間を取られている方
・契約書の送付を自動化して、業務の効率を上げたいと考える方
2. 法律業務やビジネス契約にクラウドサインを利用している方
・クラウドサインを利用して契約書を送付・管理しているが、手動での対応に手間を感じている方
・契約書送付の作業をスムーズにし、ミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローを使って申請が承認されたら自動的にクラウドサインで契約書を送付することで、契約関連の手続きを迅速かつ効率的に行えるという利点があります。
これにより、契約手続きのスピードが向上し、ビジネスの成長を促進します。
クラウドサインを利用することで、契約書の手動作成や送付の手間が省けるため、時間とコストの節約にもつながります。
また、自動化されることで契約書の送付漏れも防止できるため、正確な業務進行につながるでしょう。
■注意事項
・コラボフローとクラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kickflowで承認された情報をもとに書類を作成して、その書類をクラウドサインで送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Kickflowを利用している企業やチーム
- Kickflowを活用して承認プロセスを管理している担当者
- 承認後の契約書作成や送付業務を効率化したい企業の管理者
2.クラウドサインを利用している企業やチーム
- クラウドサインを活用して契約書の電子署名を行っている担当者
- 契約書の送付および署名プロセスを自動化したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動での契約書作成や送付作業の手間を省きたい法務担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での書類作成や送付作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・書類が安全に送付されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、契約管理や情報共有がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・kickflow、クラウドサインそれぞれとYoomを連携してください。
Notionとクラウドサインを連携するメリット
メリット1:ヒューマンエラーを削減できる
手動で契約書の作成や送信をすると、書類作成の誤りや誤送信が起こりやすくなりますよね。
そこで、Notionとクラウドサインを連携すれば、そのようなリスクを下げることができます。
たとえば、Notionに登録されたデータを基にして、自動的に契約書を作成して、クラウドサインで送信すれば、人為的ミスがなくなるはずです。
これにより、顧客に対して正確な契約書を常に送ることができそうですね。
メリット2:契約手続きをスピーディーに行える
契約書の自動作成や送信は、手動よりもスピーディーに行えます。
たとえば、Notionのデータに基づいて自動的に契約書の作成や送信を行うと、手作業をかなり省けるのではないでしょうか。
これにより、契約書の作成から送信までのプロセスが簡素化し、業務が効率化しそうですね。
まとめ
Notionとクラウドサインを連携すると、契約書作成から送信までを自動化でき、スピーディーに業務を進めることができるはずです。
また、この自動化によりヒューマンエラーが減ることで、正確な業務プロセスになるのではないでしょうか。
ぜひ、Yoomを活用して、請求業務を効率化してみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
