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商品売買や従業員の採用などにまつわる契約は、行う機会の多い繰り返しの作業と言えます。また、契約書を送付する際、相手方を待たせないように素早く書類を送るのがマナーでしょう。
今回はこのように、契約を結ぶ際、書類送付を素早く行えるようにするべく、NotionとDocuSignのアプリ連携をご紹介します。
契約書の送付プロセスが簡易化できれば、事務作業の負担軽減にも繋がるはずです。 契約書を用いる機会が多い場合は、ぜひ取り入れてみましょう。
毎回同じ内容で契約を交わす場合は、契約書をその都度作成する必要はありません。そのため、既に用意してあるものを使用することはありませんか？
今回、NotionとDocuSignを連携すると、Notionのページが作成・更新された場合、あらかじめDocuSignで用意してある契約書を自動送付可能になります。結果として、テンプレート化された契約を行う際の書類送付が自動化され、事務作業の負担が軽減できるでしょう。
NotionとDocuSignを連携すれば、手動で契約書を送付するフローが削減され、契約書が相手方に迅速に届きます。そのため、契約締結までの期間が短縮されるでしょう。また、送付を忘れたり、つい後回しにしてしまうといった事態を回避可能です。
契約が素早く終われば、次のフェーズへの移行もスムーズになるはずです。他部署や担当者への引継ぎも円滑になり、効率の向上が見込めます。
[Yoomとは]
これから、プログラミング不要でアプリ連携が可能なYoomで、「特定のNotionのページを作成・更新したら、DocuSignで契約書を送信する」という業務フローを自動化するフローボットの作成方法を紹介します。
Yoomの登録後、ぜひ作成してみてください！
上記のフローボットテンプレートは、下記よりコピー可能です。
1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
Yoomの登録が完了すると、フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされます。
画像のような表示がされたら、画面の左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
右上の新規接続ボタンをクリックし、Yoomと各アプリを連携しましょう。
1.Notionの準備
NotionとYoomを連携するにあたり、現段階でNotionの準備をしておく必要があります。
今回は仮に従業員との雇用契約を想定し、ページを作成しました。
このNotionのページにある「アドレス」へ契約書を送付するため、アドレスの項目は作成しましょう。
その他のレイアウトに関しては画像の通りである必要はありません。任意で設定をお願いいたします。
2.検索する
Notionを検索し、Notionのアイコンをクリックします。
3.アクセスリクエスト
画像のようにアクセスのリクエストについて表示がされます。
確認し、「ページを選択する」をクリックしてください。
4.ページを選択する
Notionで作成済みのページが表示されます。
先ほど用意したページを選択し、「アクセスを許可する」を押しましょう。
5.連携完了
画面が切り替わり、上記の表示がされれば連携完了です。
1.検索する
DocuSignを検索し、DocuSignのアイコンをクリックします。
2.アクセスの許可
画像のようにアクセスの許可を求められます。
確認し、「アクセスの許可」をクリックしましょう。
3.連携完了
画面が切り替わり、上記の表示がされれば連携完了です。
Yoomと各アプリの連携が完了しました。
次は、フローボットの設定を行います。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピー済みテンプレートを選択する
「【コピー】NotionからDocuSignで契約書を送信する」を選択しましょう。
3.アプリトリガーを選択
Notionのアイコンの「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」を選択してください。Notionでページが作成・更新された際にトリガーが発動するように設定します。
次へを押しましょう。
4.トリガーの起動間隔の設定
起動間隔を設定しましょう。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
5.データベースIDの設定
NotionのデータベースIDを設定します。
IDは、NotionのURL内に記載されています。
画像の赤枠内がデータベースIDです。
DocuSignと連携するページのURLからコピーし、Yoomの設定画面にペーストしましょう。
7.テストの実行
画面下部にあるテストボタンを押してください
テスト成功と表示がされたのを確認後、保存を押します。
1.データベースを操作する
Notionのアイコンの「レコードを取得する（ID検索）」を選択してください。画面を下へスクロールします。
2.データベースの連携
Notionのデータベースを入力します。
ボックスをクリックすることで、連携済みのNotionのデータベースが一覧表示されます。
先ほど設定したデータベースと同じものをクリックしましょう。
次へを押します。
3.取得したいレコードの条件
Notionからメールアドレスを取得するため、レコードの条件を決めていきます。
一番右にある空のボックスをクリックし、Notionのアイコンをクリックします。
先ほどテスト送信をしたNotionのページデータが表示されます。
その中から、オブジェクトIDを選択してください。
4.テストの実行
画像のように設定ができたらテストを押します。
テスト成功を確認後、保存をしましょう。
1.アプリと連携する
DocuSignのアイコンの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を選択してください。次へを押します。
2.IDの入力
各IDを入力します。ボックス下部の捕捉に従い設定しましょう。
テンプレートIDはボックスをクリックし、一覧から選択可能です。
3.受信者の設定
受信者の設定を行います。
一番上の「受信者のメールアドレス」のボックスをクリックしましょう。
赤枠のNotionのデータをクリックします。
アドレスをクリックし、挿入しましょう。
上記のデータは用意したNotionのページと連動しているため、画像の通りとは限りません。
そのため、設定の際はご自身で用意したNotionのページに従い、アドレスに該当するものを選択してください。
「受信者の名前」も同様に設定をしましょう。
4.テストの実行
設定ができたらテストを押します。
テスト成功を確認後、保存をしましょう。
5.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
以上でNotionとDocuSignを使用したフローボットの作成は完了です。
今回使用したフローボットテンプレート
NotionからDocuSignで契約書を送信する
Yoomには、NotionやDocuSignを使用したフローボットが多数用意してあります。少しだけご紹介しましょう！
1.DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをGoogleDriveに格納する
契約締結後の書類を自動で格納するフローボットもご用意しています。今回のアプリ連携と合わせて使用するのがおすすめです。
2.Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する
売買契約の場合はSalesforceとの連携も便利です！
3.SmartHRで従業員情報が更新されたらNotionの従業員管理台帳を更新する
今回のフローボットと繋げると、SmartHRで従業員情報を更新後、データをNotionに転記し、さらに契約書の送付が自動化できます。
NotionとDocuSignの連携を行うことで、契約書が素早く送付されるため、契約締結までの時間が短くなることが期待できるでしょう。結果として契約書の処理スピードが上がり、効率よくタスクを終わらせることが可能になるかもしれません。
事務処理の負担軽減にも繋がるため、ぜひ自動化を取り入れてみてください。
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