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AirtableとDocuSignを連携して、AirtableからDocuSignで契約書を送信する方法
DocuSignは、電子契約書の作成や送信をオンライン上で完結できる点が便利ですが、Airtableと連携させることで契約プロセスをより効率化することが可能です。本記事では、AirtableとDocuSignを連携させて、Airtableで契約書の送付先を登録すると、自動でDocuSignから契約書を送付する方法をご紹介します。手動での契約書発行の手間を省き、業務のスピードアップを図りたい方には、特におすすめしたい連携です。プログラミング不要で簡単に導入できるため、さっそく今日から取り入れてみてください。
AirtableとDocuSignを連携するメリット
メリット1: 契約業務の効率化
契約関連の業務を行っている営業担当者にとって、契約書の作成と送信はルーティンワークであり、時間と手間のかかる作業です。AirtableとDocuSignを連携することで、Airtableに顧客情報を入力するだけで自動的に契約書が送信されるため、手動でDocuSignから契約書を発行する必要が無くなります。
これにより、営業チームはより多くの時間を顧客対応や新規案件の開拓に充てることができ、業務全体が効率アップするかもしれません。
さらに、営業だけでなく契約書の情報を取り扱う法務部門や総務部門でも業務効率化が期待できます。
メリット2: ヒューマンエラーの削減
契約書の誤送信や情報の入力ミスは、企業にとって大きなリスクとなります。また、手入力での作業においてはヒューマンエラーが発生する確率が高くなります。
AirtableとDocuSignの連携により契約業務を自動化することで、データの一貫性が保たれ、手動入力によるヒューマンエラーを削減できます。
特に複数の契約書を同時に扱う等の場面では、この自動化がミス防止に役立つでしょう。また、送信者の一覧はAirtableから確認できるため、送信漏れの有無をスピーディーに把握できるのも、この連携の良い点です。
ここからは実際にYoomのテンプレートを使った設定手順を紹介します。
[Yoomとは]
■概要Airtableで管理している顧客情報をもとに、DocuSignで契約書を作成・送付する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか？こうした定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、DocuSignから自動で契約書を送信するフローを構築でき、契約書送付業務の自動化によって、迅速で正確な契約プロセスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- AirtableとDocuSignを利用しており、契約書送付業務の効率化を検討している方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableへのレコード登録をきっかけに契約書が自動で送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、宛先や契約内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、契約業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、AirtableとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を元に契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableをトリガーに設定する際、連携対象となるベースID、テーブルID、およびレコード作成を検知するためのCreated Timeフィールドをご自身の環境に合わせて設定してください。
- DocuSignのアクション設定では、宛先や件名などの各項目に固定のテキストを入力したり、前段のAirtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項- Airtable、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとDocuSignを利用しており、契約書送付業務の効率化を検討している方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をきっかけに契約書が自動で送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、宛先や契約内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、契約業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を元に契約書を送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableをトリガーに設定する際、連携対象となるベースID、テーブルID、およびレコード作成を検知するためのCreated Timeフィールドをご自身の環境に合わせて設定してください。
- DocuSignのアクション設定では、宛先や件名などの各項目に固定のテキストを入力したり、前段のAirtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Airtable、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
AirtableとDocuSignの連携フローの作り方
今回は「AirtableからDocuSignで契約書を送信する」というテンプレートの設定方法をご紹介します。
工程は以下の3ステップだけなので、簡単に設定できるでしょう。
- AirtableとDocuSignをマイアプリ登録
- Airtableでレコードが登録されたら起動するトリガーを設定
- DocuSignでテンプレートからエンベロープを作成し、送信するアクションを設定
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要Airtableで管理している顧客情報をもとに、DocuSignで契約書を作成・送付する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか？こうした定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、DocuSignから自動で契約書を送信するフローを構築でき、契約書送付業務の自動化によって、迅速で正確な契約プロセスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- AirtableとDocuSignを利用しており、契約書送付業務の効率化を検討している方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableへのレコード登録をきっかけに契約書が自動で送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、宛先や契約内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、契約業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、AirtableとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を元に契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableをトリガーに設定する際、連携対象となるベースID、テーブルID、およびレコード作成を検知するためのCreated Timeフィールドをご自身の環境に合わせて設定してください。
- DocuSignのアクション設定では、宛先や件名などの各項目に固定のテキストを入力したり、前段のAirtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項- Airtable、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとDocuSignを利用しており、契約書送付業務の効率化を検討している方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をきっかけに契約書が自動で送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、宛先や契約内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、契約業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を元に契約書を送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableをトリガーに設定する際、連携対象となるベースID、テーブルID、およびレコード作成を検知するためのCreated Timeフィールドをご自身の環境に合わせて設定してください。
- DocuSignのアクション設定では、宛先や件名などの各項目に固定のテキストを入力したり、前段のAirtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Airtable、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
ステップ1:AirtableとDocuSignをマイアプリ登録
最初に、AirtableとDocuSignのマイアプリ登録を行います。
1.AirtableとYoomを連携
(1)まずは、Airtableのマイアプリ登録からです。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」を開き、「＋新規接続」をクリックしましょう。
(2)アプリ名を検索窓に入れ、出てきた検索結果をクリックします。
(3)Airtableへのサインインが求められるので、登録しているメールアドレスを入力しましょう。
ちなみに、Airtableのマイアプリ登録についてはこちらで詳しく解説されているので、参考にしてください。
(4)続いてパスワードを入力し、「サインイン」をクリックします。
(4)以下の画面が表示されるので、「＋ベースを追加」から該当するものを選択して「アクセスを許可する」をクリックします。
(5)画面が切り替わり、下のように「マイアプリを登録しました」と表示されたら、登録成功です。
2.DocuSignとYoomを連携
続いて、DocuSignのマイアプリ登録を行います。
(1)Airtableの時と同様に、「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリックして、DocuSignを選びます。
(2)以下の画面が表示されるので、登録しているメールアドレスを入力します。
(3)以下の画面が表示されるので、登録しているパスワードを入力してログインします。
マイアプリにAirtableとGoogle Driveが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2:Airtableでレコードが登録されたら起動するトリガーを設定
マイアプリの登録が済んだら、フローの設定をしていきます。
(1)Yoomの画面から「マイプロジェクト」を開き、コピーしたテンプレート「【コピー】AirtableからDocuSignで契約書を送信する」をクリックします。
(2)以下の画面が表示されるので、「レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」をクリックします。
- 「タイトル」→必要に応じて変更
- 「Airtable(OAuth)と連携するアカウント情報」→合っているか確認
- 「トリガーアクション」→レコードが登録されたら
(3)以下の画面が表示されるので、順に設定していきましょう。
- 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択
※起動間隔はプランによって異なるので、ご注意ください。 - 「ベースID」、「テーブルID」、「Created Timeのフィールド名」→説明を確認して設定
設定できたら「テスト」をクリックし、エラーがなければ「保存する」をクリックします。
ステップ3:DocuSignでテンプレートからエンベロープを作成・送信するアクションを設定
(1)続いて、DocuSignの設定を行います。
フロー内の「テンプレートからエンベロープを作成・送信」をクリックしてください。
(2)以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」をクリックします。
- 「タイトル」→必要に応じて変更
- 「Google Driveと連携するアカウント情報」→合っているか確認
- 「アクション」→テンプレートからエンベロープを作成・送信
(3)以下の画面が表示されたら、説明を確認しながら順に項目を設定します。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、エラーがなければ「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
今回使用したフローボットテンプレート
AirtableからDocuSignで契約書を送信する
■概要Airtableで管理している顧客情報をもとに、DocuSignで契約書を作成・送付する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか？こうした定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、DocuSignから自動で契約書を送信するフローを構築でき、契約書送付業務の自動化によって、迅速で正確な契約プロセスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- AirtableとDocuSignを利用しており、契約書送付業務の効率化を検討している方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableへのレコード登録をきっかけに契約書が自動で送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、宛先や契約内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、契約業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、AirtableとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を元に契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableをトリガーに設定する際、連携対象となるベースID、テーブルID、およびレコード作成を検知するためのCreated Timeフィールドをご自身の環境に合わせて設定してください。
- DocuSignのアクション設定では、宛先や件名などの各項目に固定のテキストを入力したり、前段のAirtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項- Airtable、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとDocuSignを利用しており、契約書送付業務の効率化を検討している方
- 手作業による情報入力や転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をきっかけに契約書が自動で送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、宛先や契約内容の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、契約業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を元に契約書を送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableをトリガーに設定する際、連携対象となるベースID、テーブルID、およびレコード作成を検知するためのCreated Timeフィールドをご自身の環境に合わせて設定してください。
- DocuSignのアクション設定では、宛先や件名などの各項目に固定のテキストを入力したり、前段のAirtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Airtable、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
その他のAirtableとDocuSignを使った自動化の例
他にもAirtableとDocuSignを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.DocuSignで契約が完了したらAirtableの情報を更新する
企業にとって重要な契約関係の情報を一元管理したいと考えている場合におすすめのフローです。契約完了に関連する情報を自動で追加することで、最新の情報を管理・共有することができます。メンバー間で正確な情報共有ができると、契約後に必要になる業務の調整などもスムーズに進められるでしょう。
■概要DocuSignでの電子契約が完了した後、契約情報を手作業でAirtableなどの管理ツールに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、DocuSignで契約が完了したタイミングで、自動的にAirtableのレコードを更新できるため、こうした課題をスムーズに解消し、契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignとAirtableで契約情報を管理しており、手作業での更新に手間を感じている方
- 契約完了後のデータ転記作業で発生する、入力ミスや更新漏れを防ぎたいと考えている方
- 契約管理業務の属人化を解消し、よりスムーズな情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの契約完了と同時にAirtableのレコードが自動更新されるため、手作業による転記業務の時間を短縮することが可能です。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、完了したエンベロープの詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、取得したエンベロープ情報をもとに特定のレコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignのトリガーおよびオペレーション設定では、対象となるアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Airtableでレコードを更新するオペレーションでは、DocuSignから取得した情報をどのフィールドに反映させるかを自由に設定することが可能です。
■注意事項- DocuSign、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとAirtableで契約情報を管理しており、手作業での更新に手間を感じている方
- 契約完了後のデータ転記作業で発生する、入力ミスや更新漏れを防ぎたいと考えている方
- 契約管理業務の属人化を解消し、よりスムーズな情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの契約完了と同時にAirtableのレコードが自動更新されるため、手作業による転記業務の時間を短縮することが可能です。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、完了したエンベロープの詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、取得したエンベロープ情報をもとに特定のレコードを更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガーおよびオペレーション設定では、対象となるアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Airtableでレコードを更新するオペレーションでは、DocuSignから取得した情報をどのフィールドに反映させるかを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- DocuSign、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
このテンプレートを使えば、Airtableの情報更新をうけて、自動で請求書の作成業務が行われるため業務の効率化が図れます。また、請求書の作成状況はAirtableから確認できるため、複数のツールを行ったり来たりする手間がなくなるでしょう。情報を一元管理したい場合には特におすすめです。
■概要Airtableで管理している案件ステータスが「請求書発行」に変わった際、マネーフォワード クラウド請求書へ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード更新をトリガーとして、マネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動作成できるため、請求業務を正確かつ効率的に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、手作業で請求書を作成している方
- 案件管理から請求書発行までの一連のフローを自動化し、工数を削減したいと考えている方
- 手入力による請求情報の転記ミスや、請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableのステータス更新を起点に請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた請求業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや請求漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Airtableとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、レコードのステータスが特定の値（例：「請求書発行」）に変更された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableのトリガー設定では、連携対象のベースID、テーブルID、および更新検知に利用する「Created Time」のフィールド名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得したステータス情報などをもとに、後続のオペレーションをどのような条件で実行するかを自由にカスタマイズできます。
- マネーフォワード クラウド請求書の請求書作成オペレーションでは、請求先の名称や金額、品目といった各項目に、固定値やAirtableから取得した情報を変数として任意に設定可能です。
■注意事項- Airtable、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、手作業で請求書を作成している方
- 案件管理から請求書発行までの一連のフローを自動化し、工数を削減したいと考えている方
- 手入力による請求情報の転記ミスや、請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableのステータス更新を起点に請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた請求業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや請求漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、レコードのステータスが特定の値（例：「請求書発行」）に変更された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携対象のベースID、テーブルID、および更新検知に利用する「Created Time」のフィールド名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得したステータス情報などをもとに、後続のオペレーションをどのような条件で実行するかを自由にカスタマイズできます。
- マネーフォワード クラウド請求書の請求書作成オペレーションでは、請求先の名称や金額、品目といった各項目に、固定値やAirtableから取得した情報を変数として任意に設定可能です。
■注意事項
- Airtable、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
3.フォームの内容を用いて、Googleドキュメントの雇用契約書雛形からPDFを発行しDocusignで送付する
Googleドキュメントにあらかじめ用意しておいた雇用契約書雛形を使って、雇用契約書が自動的に作成・送付されるフローです。雇用契約書の作成と送付にかかわる作業が効率的に行われるため、他の重要な業務に注力できるでしょう。また、手入力によるヒューマンエラーの防止にも役立ちます。
■概要採用予定者との雇用契約書の締結業務は、重要な手続きでありながらも手作業が多く、時間や手間がかかる業務の一つです。 フォームで受け取った情報を手動で契約書雛形に転記し、電子契約サービスで送付する、といった一連の作業では転記ミスや送付漏れなども発生しやすくなります。 このワークフローを活用すれば、フォームへの情報入力だけでGoogleドキュメントの雛形から雇用契約書を自動で発行し、DocuSignでの送付までを自動化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- 雇用契約書の作成から送付までの一連の業務を効率化したい人事労務担当者の方
- GoogleドキュメントとDocuSignを活用して契約業務を自動化したいと考えている方
- フォームで取得した情報を活用して、契約書を自動で作成、送付したい方
■このテンプレートを使うメリット- フォーム入力から契約書発行、DocuSignでの送付までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます
- システムがフォームの情報を直接契約書に反映させるため、手作業による転記ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleドキュメントとDocuSignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します
- 次に、オペレーションで書類発行機能を選択し、フォームの内容をもとにGoogleドキュメントの雛形から書類を発行するよう設定します
- 続けて、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを作成する」アクションと「エンベロープに書類を追加・更新する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを送信する」アクションを設定し、契約書を指定の宛先に送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームトリガーでは、氏名や住所、入社年月日など、契約書作成に必要な情報を収集できるよう、質問項目や回答種別を任意で設定してください
- 書類発行機能では、予め用意したGoogleドキュメントの雛形ファイルを設定し、フォームで取得した値を書類内の任意の場所に差し込むことが可能です。また、発行する書類名や保存先のフォルダも自由に設定できます
- DocuSignの各アクションでは、宛先のメールアドレスや件名などに、フォームで取得した情報や固定のテキストを自由に設定することが可能です
■注意事項- Googleドキュメント、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください
- 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については「『書類を発行する』の設定方法」をご参照ください
- フォームはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 雇用契約書の作成から送付までの一連の業務を効率化したい人事労務担当者の方
- GoogleドキュメントとDocuSignを活用して契約業務を自動化したいと考えている方
- フォームで取得した情報を活用して、契約書を自動で作成、送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム入力から契約書発行、DocuSignでの送付までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます
- システムがフォームの情報を直接契約書に反映させるため、手作業による転記ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleドキュメントとDocuSignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します
- 次に、オペレーションで書類発行機能を選択し、フォームの内容をもとにGoogleドキュメントの雛形から書類を発行するよう設定します
- 続けて、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを作成する」アクションと「エンベロープに書類を追加・更新する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを送信する」アクションを設定し、契約書を指定の宛先に送付します
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、氏名や住所、入社年月日など、契約書作成に必要な情報を収集できるよう、質問項目や回答種別を任意で設定してください
- 書類発行機能では、予め用意したGoogleドキュメントの雛形ファイルを設定し、フォームで取得した値を書類内の任意の場所に差し込むことが可能です。また、発行する書類名や保存先のフォルダも自由に設定できます
- DocuSignの各アクションでは、宛先のメールアドレスや件名などに、フォームで取得した情報や固定のテキストを自由に設定することが可能です
■注意事項
- Googleドキュメント、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください
- 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については「『書類を発行する』の設定方法」をご参照ください
- フォームはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
AirtableとDocuSignを連携させ、契約書の送信業務を自動化する方法をご紹介しました。
自動化することによって、業務効率の向上が期待できます。また、手入力の際に発生しやすい宛先誤りや送信漏れ等のヒューマンエラーを防止することも可能です。
これにより正しい情報がスピーディーに共有されるため、取引開始に向けた調整にも素早く取り掛かれるでしょう。
この連携は、ノーコードツールのYoomを活用することで、技術的な知識がなくても簡単に連携を実現でき、誰でも手軽に導入可能です。
特に、DocuSignで定期的に契約書の送信を行っている方で、その業務を効率化したい方にはおすすめです。
ぜひ、この機会にAirtableとDocuSignの連携を検討してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
