■概要
NotionからDocuSignで契約書を送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客管理でNotionを利用している方
・Notionで顧客情報を一元管理している方
・日常的にNotionのデータベースに情報を蓄積している方
2.契約業務でDocuSignを活用している方
・契約プロセスの効率化でDocuSignを利用している営業部門の方
・NotionとDocuSignを連携して契約書送信を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは契約締結をインターネット上で完結できるため、契約プロセスをスピーディーに進められるのがメリットです。
しかし、DocuSignからの契約書送信をNotionで管理している情報を元に行っている場合、時間がかかり手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Notionのレコードに契約書を送信する方を登録するとDocuSignから自動で契約書を送信することができます。
両ツールを行き来する必要がなくなるため、契約書の送信をシームレスに行うことができ、業務の効率化を図ることが可能です。
また、チャットツールと連携することで契約書の送信状況をチームメンバーと共有できるため、情報連携をスムーズにすることができます。
■注意事項
・Notion、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
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