NotionからDocuSignで契約書を送信する

■概要

NotionからDocuSignで契約書を送信するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客管理でNotionを利用している方

・Notionで顧客情報を一元管理している方

・日常的にNotionのデータベースに情報を蓄積している方

2.契約業務でDocuSignを活用している方

・契約プロセスの効率化でDocuSignを利用している営業部門の方

・NotionとDocuSignを連携して契約書送信を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

DocuSignは契約締結をインターネット上で完結できるため、契約プロセスをスピーディーに進められるのがメリットです。
しかし、DocuSignからの契約書送信をNotionで管理している情報を元に行っている場合、時間がかかり手間だと感じているかもしれません。

このテンプレートは、Notionのレコードに契約書を送信する方を登録するとDocuSignから自動で契約書を送信することができます。
両ツールを行き来する必要がなくなるため、契約書の送信をシームレスに行うことができ、業務の効率化を図ることが可能です。

また、チャットツールと連携することで契約書の送信状況をチームメンバーと共有できるため、情報連携をスムーズにすることができます。

■注意事項

・Notion、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。

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DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。このフローは契約完了後、自動で登録情報に送信日時を追加します。自動化によって今まで入力にかかっていた時間を省き、チーム全体がコア業務に注力できます。
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従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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YoomではDocuSignのAPIとノーコードで連携し、DocuSignを用いた様々な業務を自動化できます。例えば、DocuSignで契約書を自動的に送信したり、DocuSignで契約が締結完了したら自動的に締結したファイルをGoogleDriveなどのファイルストレージに自動的に格納します。
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YoomではNotionのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとNotionを連携することで、Notionデータベースの情報を自動的に取得・更新したり、入力フォームの情報をNotionのデータベースに自動で格納するといったことが可能です。また、Notionのデータベースの情報を、Yoomのデータベースに集約・同期し、様々なSaaSと自由に連携することが可能です。
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