「Notionにリード情報を追加した後に、再度同じデータをSalesforceに登録するのは面倒だな」
こんなお悩みを抱えていませんか？
リード登録が少なければ、手動登録でも構いませんが、リード登録が多いほど業務が追いつかないといった事態になるでしょう。
特に、営業やマーケティングチームでは他の業務を進めながら処理する必要があるため、負担が大きくなる可能性があります。
そこで今回は、Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceに自動的に反映される方法を解説します。
Yoomの自動化はノーコードで簡単に設定できるので、この機会に一緒に登録してみましょう！
それでは、「Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する」方法を解説します。
[Yoomとは]
Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する方法
最初に、「Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する」方法をご説明します。
Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
Notionで管理しているリード情報を、営業活動のためにSalesforceへ一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しいリード情報が追加されると、自動でSalesforceにも情報が連携されるため、こうしたリード管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで取得したリード情報を手作業でSalesforceに転記している方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
- マーケティング部門とセールス部門間のスムーズな情報連携を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報が追加されると自動でSalesforceにリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで後続の処理を分岐させます
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、リード情報を管理している任意のデータベースを監視対象として選択できます
- Salesforceにリードを作成する際、各項目に登録する内容は、Notionから取得した情報を紐付けるだけでなく、固定のテキストを入力するなど自由にカスタマイズが可能です
■注意事項
- Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプラン、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionのリード登録をAPIを介して受け取り、SalesforceのAPIを通じてリードを登録することで自動化を実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現可能です！
今回は、以下のプロセスでフローボットの設定を進めていきます。
- NotionとSalesforceをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるNotionのトリガー設定とその後に続くSalesforceのアクション設定
- トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
すでにYoomを利用している方はログインし、まだYoomを利用していない方は、こちらから無料登録行ってください。
ステップ1:NotionとSalesforceをマイアプリ登録
NotionとSalesforceをYoomに接続するマイアプリ登録を最初に行います。
マイアプリ登録を事前に済ませておくと、自動化設定が進めやすくなります。
それでは設定を行いましょう！
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
Notionの連携方法
アプリ一覧が表示されるので、そこからNotionを探すか、検索機能を活用しましょう。
以下の画面が表示されたら、「ページを選択する」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、リード情報が登録されているページにチェックを入れ、「アクセスを許可する」をクリックしましょう。
Salesforceの連携方法
先ほどと同様に、一覧からSalesforceを探すか、検索機能を活用してください。
以下の画面が表示されるので、赤枠内の設定を行いましょう。
自身のマイアプリ欄に、NotionとSalesforceが表示されていれば登録は完了しています。
- Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
- 有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
ステップ2:テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
Notionで管理しているリード情報を、営業活動のためにSalesforceへ一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しいリード情報が追加されると、自動でSalesforceにも情報が連携されるため、こうしたリード管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで取得したリード情報を手作業でSalesforceに転記している方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
- マーケティング部門とセールス部門間のスムーズな情報連携を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報が追加されると自動でSalesforceにリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで後続の処理を分岐させます
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、リード情報を管理している任意のデータベースを監視対象として選択できます
- Salesforceにリードを作成する際、各項目に登録する内容は、Notionから取得した情報を紐付けるだけでなく、固定のテキストを入力するなど自由にカスタマイズが可能です
■注意事項
- Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプラン、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
使いやすいようにタイトルを変更することも可能です。
最初に、Notionで特定のデータソースのページが作成されたらフローボットを起動する設定を行うため、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」をクリックします。
ステップ3:フローの起点となるNotionのトリガーを設定
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
スクロールし、「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意してください。
次に、「データソースID」を設定します。
Notionのリード情報が登録されているデータソースのURLから説明の通りに設定を行ってください。
データソースIDの確認方法
以下の画像のように、入力バークリック後の『候補』から情報を選択することも可能です。
設定が完了したら、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「テスト成功」と表示され、「取得した値」に値が追加されます。
こちらを活用してこの後の設定を行います。
※取得した値とは？
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：分岐設定
次に、条件に応じて分岐する設定を行います。
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
今回、作成した日時と最終更新日時の値が等しい場合にフローボットが進むように設定しました。
分岐条件は運用状況に応じて自由にカスタムできます。
ステップ5：Notionでレコードを取得する設定
続いて、Notionの指定したテーブルから条件に合うレコードを1行取得する設定を行うため、「レコードを取得する（ID検索）」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
Notionの画面に移動し、以下のようなリード情報をテスト用に設定してください。
以下は例ですので、お好みで設定しましょう。
※必ずテーブルビューを使用してください。
氏名は姓名別々に設定しましょう。
Yoom画面に戻り、「データベースの連携」を設定します。
データベースIDを『候補』から選択・設定して、「次へ」をクリックしましょう。
※基本的にトリガーアクションで設定したIDと同じものを選択してください。
※Notionのマイアプリ登録後に新しいデータベースを作成するとYoomと連携されないため、その場合はコネクトを確認し、Yoomを追加してください。
コネクトの設定方法は、こちらから確認できます。
次に、「取得したいレコードの条件」を設定します。
「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」の値を活用して、以下のように設定しましょう。
入力バーをクリックすると『取得した値』が表示されます。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存する」をクリックしてください。
ステップ6：Salesforceでレコードを作成する設定
続いて、Salesforceにリード情報を追加する設定を行うため、「リードオブジェクトのレコードを作成」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
次に、リード情報を「レコードを取得する（ID検索）」の値を使用して、設定します。
「マイドメインURL」は注釈に沿って、該当する情報を入力します。（以下は入力例です。）
他の項目も同様に設定を行いましょう。
該当する項目に『取得した値』を入力してください。
役職や住所など他にも細かく設定したい場合は、Notionのデータベースに追加することで設定できます。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存する」をクリックしましょう。
ステップ7:トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了します。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
今回使用したテンプレートはこちらです。
Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
Notionで管理しているリード情報を、営業活動のためにSalesforceへ一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しいリード情報が追加されると、自動でSalesforceにも情報が連携されるため、こうしたリード管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで取得したリード情報を手作業でSalesforceに転記している方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
- マーケティング部門とセールス部門間のスムーズな情報連携を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報が追加されると自動でSalesforceにリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで後続の処理を分岐させます
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、リード情報を管理している任意のデータベースを監視対象として選択できます
- Salesforceにリードを作成する際、各項目に登録する内容は、Notionから取得した情報を紐付けるだけでなく、固定のテキストを入力するなど自由にカスタマイズが可能です
■注意事項
- Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプラン、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionに顧客情報が追加されたらHubSpotにも追加する方法
続いて、「Notionに顧客情報が追加されたらHubSpotにも追加する」方法をご説明します。
先ほど設定したテンプレートから派生して、こちらはHubSpotにリードを登録するフローとなっています。
設定を行うので、先ほどと同様に以下のバナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Notionに顧客情報が追加されたらHubSpotにも追加する
試してみる
■概要
NotionとHubSpotで顧客情報を管理していると、両方のツールに同じ情報を手作業で入力する手間が発生しがちです。また、手入力による情報の転記ミスや登録漏れは避けたい課題ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースに顧客情報を追加するだけで、HubSpotにもコンタクト情報が自動で作成されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーのリスクを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとHubSpotで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業による情報登録でのミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
- 営業やマーケティングにおける定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの情報追加をきっかけにHubSpotのコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- システム間で直接データが連携されるので、手入力による登録情報の誤りや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかに基づいて後続の処理を分岐させます。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を紐づけてコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、顧客情報を管理しているデータソースなど、連携の起点としたいデータソースを任意で指定してください。
- HubSpotでコンタクトを作成するオペレーションでは、氏名やメールアドレスなどの各項目に、Notionから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Notion、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1～4までは同じ設定になるため、先ほどの画面を参照して設定を行ってください。
HubSpotのマイアプリ登録を忘れずに行いましょう！
HubSpotにコンタクト情報を追加する設定を行うため、「コンタクトの作成」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
以下の注意事項を確認してください。
スクロールし、取得した値を活用してリード情報を設定しましょう。
他の項目も同様に設定してください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存する」をクリックします。
Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する方法
続いて、「Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する」方法をご説明します。
こちらは、Airtableに追加した顧客情報をNotionに同期するフローとなっています。
設定を行うので、先ほどと同様に以下のバナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する
試してみる
■概要
AirtableとNotionの両方で顧客情報を管理していると、同じ内容を二度入力する手間や、転記ミスが発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい顧客情報が登録された際に、その内容を自動でNotionのデータベースにも追加できます。手作業によるデータ入力の手間やヒューマンエラーをなくし、効率的な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとNotionで顧客情報を管理し、手作業での二重入力に手間を感じている方
- 複数のツールへの情報入力を効率化し、入力漏れやミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- データベース間の情報を正確に同期させ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへの情報登録だけで自動でNotionにもデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力をなくすことで、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Airtableで取得した情報をどの項目に追加するかを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加するアクションでは、どのデータベースのどの項目に情報を追加するかを自由に設定できます。Airtableから取得した情報を変数として各項目にマッピングするだけでなく、特定のテキストを固定値として設定することも可能です。
■注意事項
- Airtable、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtable(OAuth)のマイアプリ登録を忘れずに行いましょう！
Airtableに顧客情報を追加した際にフローボットを起動する設定を行うため、「レコードが登録されたら」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
以下の設定方法を確認しましょう。
スクロールし、以下の設定を行ってください。
事前にAirtableに顧客情報を登録しておきましょう。
- 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意しましょう。
- 「ベースID」、「テーブルID」、「Created Timeのフィールド名」→説明に従って設定
設定が完了したら、「テスト」をクリックし、取得した値を確認してください。
取得したい値が含まれていない場合は、こちらを参照して登録しましょう。
「テスト成功」→「保存する」をクリックします。
続いて、Notionに顧客情報を追加する設定を行うため、「レコードを追加する」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
Notion画面に移動し、Airtableからの顧客情報を追加できるように以下のようなデータベースを準備しましょう。
Yoom画面に戻り、「データベースID」を候補から選択するか、説明に従って設定してください。
以下の画面が表示されるので、「追加するレコードの値」を設定してください。
こちらには、Notionで設定した項目名が表示されます。
該当する項目名にAirtableの値を活用して設定してください。
他の項目も同様に設定しましょう。
全ての設定が完了したら、以下のように表示されます。
間違いがないか確認し、「テスト」→「テスト成功」→「保存する」をクリックしてください。
その他のNotionを使った自動化の例
その他にもNotionを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにTodoを自動登録するフローです。
Notionの顧客ステータスが「完了」などに更新されると、Salesforceにタスクが追加されるため、顧客に関する作業がスムーズに行えるでしょう。
手作業でタスクを追加する手間が省けます。
Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにTodoを登録する
試してみる
■概要
Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにToDoを登録するフローです。
顧客管理と営業タスクの連携を自動化することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとSalesforceを業務に活用している方
- Notionで顧客情報を一元管理し、営業タスクの管理にSalesforceも併用している方
- ステータス状況によってToDoの登録を行っている方
- 顧客ステータスの変更に伴うToDo登録作業を自動化したいと考えている営業担当者やチームリーダーの方
- 業務プロセスをスムーズにしたいと考えている方
- 手動でのタスク登録によるミスや漏れを防ぎたいと考えている管理職の方
- NotionとSalesforceの連携を強化たい方
- ツールの連携によって、効率的な顧客対応を実現したい経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
このフローでは、Notionで顧客のステータスが変更されるたびに、Salesforceに自動でToDoが作成されます。
これにより、営業チームは最新の顧客情報に基づいたタスク管理が可能となり、迅速な対応が実現します。
手動でのタスク登録の手間を省くだけでなく、手作業によるヒューマンエラーの防止や情報共有の迅速化などのメリットを得ることもでき、業務効率の向上が期待できます。
2.Notionで顧客情報に関するページが作成されたら、自動的にChatworkに通知するフローです。
Notionに追加された顧客情報がChatworkに通知されるため、顧客情報の確認がしやすくなるでしょう。
Chatwork上で顧客情報を確認できるため、Notionを立ち上げる必要がなくなります。
Notionで顧客情報に関するページが作成されたらChatworkに通知する
試してみる
■概要
Notionで顧客情報を管理しているものの、新しいページが作成された際にチームへの共有が漏れてしまう、といった課題はありませんか？ あるいは、更新のたびに手作業でChatworkに通知するのは手間がかかります。 このワークフローを活用すれば、Notionで特定のデータベースにページが作成された際に、その内容を自動でChatworkに通知する仕組みを構築でき、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客情報などを管理し、Chatworkでチーム連携を行っている方
- 手作業による情報共有の手間や、通知漏れなどのコミュニケーションロスをなくしたい方
- NotionとChatworkを連携させ、情報共有のスピードと確実性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにページが追加されると自動でChatworkに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での通知による連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ページの「作成」と「更新」で処理を分けます
- 続いて、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、対象ページの情報を取得します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を含んだ通知を指定のチャットルームに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、通知の対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください
- 分岐機能では、ページの「作成時のみ」や「更新時のみ」に通知するなど、条件を任意で設定できます
- Chatworkへの通知メッセージは、通知先のルームを自由に設定できるほか、本文にNotionから取得したページの情報を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
- Notion、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
3.Notionで取引先が登録されたら、OneDriveにフォルダを自動作成するフローです。
OneDriveに取引先のフォルダが作成されるため、取引先に関するデータ管理に便利です。
フォルダの作成漏れやミスがなくなるため、正確に管理できるでしょう。
Notionで取引先が登録されたらOneDriveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Notionに新しい取引先の情報を登録するたびに、手動でOneDriveに関連フォルダを作成していませんか。この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに取引先が登録されると、自動でOneDriveに指定のフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで取引先情報を管理し、OneDriveで関連資料を保管している方
- 手作業でのフォルダ作成による、作成漏れや命名規則のミスを防ぎたい方
- 部門全体の取引先情報や、関連ファイルの管理プロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの情報登録だけでOneDriveにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務にあてることができます
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、取引先名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携でNotionとOneDriveをYoomに登録します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」を設定し、取得した取引先名などの情報をもとにフォルダを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、監視対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください
- 分岐機能では、Notionから取得したページのプロパティ（ステータスなど）を利用し、フォルダ作成を実行する条件を自由にカスタマイズできます
- Notionでレコードを取得する際に、検索のキーとして利用するページIDなどを、前段のトリガーから取得した情報をもとに動的に設定できます
- OneDriveで作成するフォルダの名称は、固定のテキストとNotionから取得した取引先名などを組み合わせて、自由に設定することが可能です
■注意事項
- Notion、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
Notionにリード情報を登録した後に、Salesforceに自動反映できると、手入力が削減され、ヒューマンエラーを防止できるでしょう。
本記事では、NotionとSalesforceの連携から自動化設定までをご紹介しました。
この自動化を導入すれば、営業やマーケティングチームの業務負担を削減し、作業効率の向上が期待できます。
リード登録を1度行うだけで自動的にSalesforceに反映されるため、何度も同じデータを追加する手間も省けます。
また、Salesforceだけでなく、HubSpotにリード情報を登録することも可能ですので、ぜひ試してみてください。
この自動化を導入し、リード情報の管理精度を高めましょう。
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