Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する
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■概要
「Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する」ワークフローは、顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Notionに追加されたリード情報をSalesforceにも追加することで、手動でのデータ入力を減らし、情報の一貫性を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを使用して顧客情報を管理している営業担当者の方
・SalesforceとNotionのデータを一元管理したいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力による作業負担を軽減したいチームリーダーの方
・顧客管理の効率化を図り、業務プロセスを自動化したい企業の方
■注意事項
・Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Notionにリード情報を追加した後に、再度同じデータをSalesforceに登録するのは面倒だな」
こんなお悩みを抱えていませんか？
リード登録が少なければ、手動登録でも構いませんが、リード登録が多いほど業務が追いつかないといった事態になるでしょう。
特に、営業やマーケティングチームでは他の業務を進めながら処理する必要があるため、負担が大きくなる可能性があります。
そこで今回は、Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceに自動的に反映される方法を解説します。
Yoomの自動化はノーコードで簡単に設定できるので、この機会に一緒に登録してみましょう！
それでは、「Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する」方法を解説します。
[Yoomとは]
Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する方法
最初に、「Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する」方法をご説明します。
Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する
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■概要
「Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する」ワークフローは、顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Notionに追加されたリード情報をSalesforceにも追加することで、手動でのデータ入力を減らし、情報の一貫性を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを使用して顧客情報を管理している営業担当者の方
・SalesforceとNotionのデータを一元管理したいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力による作業負担を軽減したいチームリーダーの方
・顧客管理の効率化を図り、業務プロセスを自動化したい企業の方
■注意事項
・Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Notionのリード登録をAPIを介して受け取り、SalesforceのAPIを通じてリードを登録することで自動化を実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現可能です！
今回は、以下のプロセスでフローボットの設定を進めていきます。
- NotionとSalesforceをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるNotionのトリガー設定とその後に続くSalesforceのアクション設定
- トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
すでにYoomを利用している方はログインし、まだYoomを利用していない方は、こちらから無料登録行ってください。
ステップ1:NotionとSalesforceをマイアプリ登録
NotionとSalesforceをYoomに接続するマイアプリ登録を最初に行います。
マイアプリ登録を事前に済ませておくと、自動化設定が進めやすくなります。
それでは設定を行いましょう！
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
Notionの連携方法
アプリ一覧が表示されるので、そこからNotionを探すか、検索機能を活用しましょう。
以下の画面が表示されたら、「ページを選択する」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、リード情報が登録されているページにチェックを入れ、「アクセスを許可する」をクリックしましょう。
Salesforceの連携方法
先ほどと同様に、一覧からSalesforceを探すか、検索機能を活用してください。
以下の画面が表示されるので、赤枠内の設定を行いましょう。
自身のマイアプリ欄に、NotionとSalesforceが表示されていれば登録は完了しています。
ステップ2:テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
「Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する」ワークフローは、顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Notionに追加されたリード情報をSalesforceにも追加することで、手動でのデータ入力を減らし、情報の一貫性を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを使用して顧客情報を管理している営業担当者の方
・SalesforceとNotionのデータを一元管理したいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力による作業負担を軽減したいチームリーダーの方
・顧客管理の効率化を図り、業務プロセスを自動化したい企業の方
■注意事項
・Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」を確認してください。
使いやすいようにタイトルを変更することも可能です。
最初に、Notionで特定のデータベースのページが作成されたらフローボットを起動する設定を行うため、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」をクリックします。
ステップ3:フローの起点となるNotionのトリガーを設定
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
以下の設定方法を確認してください。
データベースIDの確認方法は、こちらです。
スクロールし、「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意してください。
次に、「データベースID」を設定します。
Notionのリード情報が登録されているデータベースのURLから説明の通りに設定を行ってください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「テスト成功」と表示され、「アウトプット」に値が追加されます。
こちらのアウトプットを活用してこの後の設定を行います。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：Notionでレコードを取得する設定
続いて、Notionの指定したテーブルから条件に合うレコードを1行取得する設定を行うため、「レコードを取得する（ID検索）」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
Notionの画面に移動し、以下のようなリード情報をテスト用に設定してください。
以下は例ですので、お好みで設定しましょう。
※必ずテーブルビューを使用してください。
氏名は姓名別々に設定しましょう。
Yoom画面に戻り、「データベースの連携」を設定します。
先ほどと同じようにIDを手入力しても構いませんが、候補から選択することもできます。
候補は枠内をクリックすると表示されます。
※Notionのマイアプリ登録後に新しいデータベースを作成するとYoomと連携されないため、その場合はコネクトを確認し、Yoomを追加してください。
コネクトの設定方法は、こちらから確認できます。
次に、「取得したいレコードの条件」を設定します。
「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」のアウトプットを活用して、以下のように設定しましょう。
赤枠内の矢印をクリックするとアウトプットが表示されます。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：Salesforceでレコードを作成する設定
続いて、Salesforceにリード情報を追加する設定を行うため、「リードオブジェクトのレコードを作成」をクリックしてください。
※Salesforceは一部有料プランのみご利用いただけるアプリとなっております。
他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができますので、ぜひお試しください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしましょう。
次に、リード情報を「レコードを取得する（ID検索）」のアウトプットを使用して、設定します。
アウトプットには、Notionで設定した値が表示されます。
該当する項目にアウトプットを入力してください。
他の項目も同様に設定を行いましょう。
役職や住所など他にも細かく設定したい場合は、Notionのデータベースに追加することで設定できます。
スクロールし、「リード所有者ID」を設定しましょう。
以下は例ですので、任意の値を入力してください。
最後に、「マイドメインURL」を設定します。
説明に従って設定してください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存する」をクリックしましょう。
ステップ7:トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了します。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
今回使用したテンプレートはこちらです。
Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する
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■概要
「Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する」ワークフローは、顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Notionに追加されたリード情報をSalesforceにも追加することで、手動でのデータ入力を減らし、情報の一貫性を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを使用して顧客情報を管理している営業担当者の方
・SalesforceとNotionのデータを一元管理したいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力による作業負担を軽減したいチームリーダーの方
・顧客管理の効率化を図り、業務プロセスを自動化したい企業の方
■注意事項
・Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Notionに顧客情報が追加されたらHubSpotにも追加する方法
続いて、「Notionに顧客情報が追加されたらHubSpotにも追加する」方法をご説明します。
先ほど設定したテンプレートから派生して、こちらはHubSpotにリードを登録するフローとなっています。
設定を行うので、先ほどと同様に以下のバナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Notionに顧客情報が追加されたらHubSpotにも追加する
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■概要
「Notionに顧客情報が追加されたらHubspotにも追加する」ワークフローは、顧客管理の効率化を実現する業務ワークフローです。
Notionに顧客情報が追加された際に自動的にHubspotにも同じ情報を登録することで、データの一貫性を保ちながら業務の自動化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを主に顧客管理に利用しているビジネスオーナーの方
・Hubspotとのデータ連携を自動化したい営業担当者の方
・複数の顧客管理ツールを使用しており、データ入力の手間を削減したい企業のIT担当者の方
・顧客情報の一貫性を保ちながら、業務フローを効率化したいマーケティングチームの方
■注意事項
・Notion、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1～4までは同じ設定になるため、先ほどの画面を参照して設定を行ってください。
HubSpotのマイアプリ登録を忘れずに行いましょう！
HubSpotにコンタクト情報を追加する設定を行うため、「コンタクトの作成」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
以下の注意事項を確認してください。
スクロールし、アウトプットを活用してリード情報を設定しましょう。
他の項目も同様に設定してください。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存する」をクリックします。
Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する方法
続いて、「Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する」方法をご説明します。
こちらは、Airtableに追加した顧客情報をNotionに同期するフローとなっています。
設定を行うので、先ほどと同様に以下のバナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する
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■概要
「Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する」ワークフローは、顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Airtableで新しい顧客情報が入力されると、自動的にNotionにも同じ情報が登録されるため、データの一貫性を保ちながら手間を省けます。
これにより、顧客情報の管理がよりスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Airtableで顧客情報を管理しており、Notionでも同データを活用したい方
・顧客管理において、複数のツール間でデータを手動で同期する手間を感じている方
・Notionを利用して顧客管理を行いたいが、効率的なデータ入力方法を探しているビジネスユーザー
・データの一貫性を保ちながら、業務フローを自動化したい企業担当者の方
■注意事項
・Airtable、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Airtable(OAuth)のマイアプリ登録を忘れずに行いましょう！
Airtableに顧客情報を追加した際にフローボットを起動する設定を行うため、「レコードが登録されたら」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
以下の設定方法を確認しましょう。
スクロールし、以下の設定を行ってください。
事前にAirtableに顧客情報を登録しておきましょう。
- 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意しましょう。
- 「ベースID」、「テーブルID」、「Created Timeのフィールド名」→説明に従って設定
設定が完了したら、「テスト」をクリックし、アウトプットを確認してください。
取得したい値が含まれていない場合は、こちらを参照して登録しましょう。
「テスト成功」→「保存する」をクリックします。
続いて、Notionに顧客情報を追加する設定を行うため、「レコードを追加する」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
Notion画面に移動し、Airtableからの顧客情報を追加できるように以下のようなデータベースを準備しましょう。
Yoom画面に戻り、「データベースID」を候補から選択するか、説明に従って設定してください。
以下の画面が表示されるので、「追加するレコードの値」を設定してください。
こちらには、Notionで設定した項目名が表示されます。
該当する項目名にAirtableのアウトプットを活用して設定してください。
他の項目も同様に設定しましょう。
全ての設定が完了したら、以下のように表示されます。
間違いがないか確認し、「テスト」→「テスト成功」→「保存する」をクリックしてください。
その他のNotionを使った自動化の例
その他にもNotionを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにTodoを自動登録するフローです。
Notionの顧客ステータスが「完了」などに更新されると、Salesforceにタスクが追加されるため、顧客に関する作業がスムーズに行えるでしょう。
手作業でタスクを追加する手間が省けます。
Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにTodoを登録する
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■概要
Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにToDoを登録するフローです。
顧客管理と営業タスクの連携を自動化することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・NotionとSalesforceを業務に活用している方
Notionで顧客情報を一元管理し、営業タスクの管理にSalesforceも併用している方
・ステータス状況によってToDoの登録を行っている方
顧客ステータスの変更に伴うToDo登録作業を自動化したいと考えている営業担当者やチームリーダーの方
・業務プロセスをスムーズにしたいと考えている方
手動でのタスク登録によるミスや漏れを防ぎたいと考えている管理職の方
・NotionとSalesforceの連携を強化たい方
ツールの連携によって、効率的な顧客対応を実現したい経営者の方
■注意事項
・Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Notionで顧客情報に関するページが作成されたら、自動的にChatworkに通知するフローです。
Notionに追加された顧客情報がChatworkに通知されるため、顧客情報の確認がしやすくなるでしょう。
Chatwork上で顧客情報を確認できるため、Notionを立ち上げる必要がなくなります。
Notionで顧客情報に関するページが作成されたらChatworkに通知する
試してみる
Notionで顧客情報に関するページが作成されたら、Chatworkに通知するフローです。
3.Notionで取引先が登録されたら、OneDriveにフォルダを自動作成するフローです。
OneDriveに取引先のフォルダが作成されるため、取引先に関するデータ管理に便利です。
フォルダの作成漏れやミスがなくなるため、正確に管理できるでしょう。
Notionで取引先が登録されたらOneDriveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Notionに新しい取引先の情報を登録するたびに、手動でOneDriveに関連フォルダを作成していませんか。
この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに取引先が登録されると、自動でOneDriveに指定のフォルダが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionで取引先情報を管理し、OneDriveで関連資料を保管している方
・手作業でのフォルダ作成による、作成漏れや命名規則のミスを防ぎたい方
・部門全体の取引先情報や、関連ファイルの管理プロセスを効率化したい方
■注意事項
・Notion、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
Notionにリード情報を登録した後に、Salesforceに自動反映できると、手入力が削減され、ヒューマンエラーを防止できるでしょう。
本記事では、NotionとSalesforceの連携から自動化設定までをご紹介しました。
この自動化を導入すれば、営業やマーケティングチームの業務負担を削減し、作業効率の向上が期待できます。
リード登録を1度行うだけで自動的にSalesforceに反映されるため、何度も同じデータを追加する手間も省けます。
また、Salesforceだけでなく、HubSpotにリード情報を登録することも可能ですので、ぜひ試してみてください。
この自動化を導入し、リード情報の管理精度を高めましょう。
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