Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにTodoを登録する
試してみる
■概要
Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにToDoを登録するフローです。
顧客管理と営業タスクの連携を自動化することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・NotionとSalesforceを業務に活用している方
Notionで顧客情報を一元管理し、営業タスクの管理にSalesforceも併用している方
・ステータス状況によってToDoの登録を行っている方
顧客ステータスの変更に伴うToDo登録作業を自動化したいと考えている営業担当者やチームリーダーの方
・業務プロセスをスムーズにしたいと考えている方
手動でのタスク登録によるミスや漏れを防ぎたいと考えている管理職の方
・NotionとSalesforceの連携を強化たい方
ツールの連携によって、効率的な顧客対応を実現したい経営者の方
■注意事項
・Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「毎回手動でやるの、大変だな」「Notionで顧客のステータスを更新したら、Salesforceにも反映させたい」と思っている方もいらっしゃると思います。
手入力するのは面倒だし、ミスも起こりやすいため、こうした細かな作業に時間を短縮できると作業効率を向上できそうですよね。
そこで、今回は「Notionの顧客ステータスが更新されたら、自動でSalesforceにToDoを登録する」方法をご紹介します。
ノーコードツールYoomを活用すれば簡単に設定できます！
これにより、重要な業務に集中できるようになるはずです。
さっそく、具体的な設定方法を見ていきましょう！
ここからは、ノーコードツールYoomを使って「Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにTodoを登録する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにTodoを登録する方法
このフローを取り入れると、手動でSalesforceにTodoを登録する手間を省くことができます。
これにより、手作業による手間やヒューマンエラーを防止できるため、業務を効率的に行うことが期待できます。
今回のフローは大きくわけて以下のプロセスで構成されています。
- NotionとSalesforceのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- トリガーとアクションを設定
- トリガーをONにして動作チェック
Yoomのアカウント発行はこちらから。
すでにアカウントをお持ちの方はログインしておきましょう！
Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにTodoを登録する
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■概要
Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにToDoを登録するフローです。
顧客管理と営業タスクの連携を自動化することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・NotionとSalesforceを業務に活用している方
Notionで顧客情報を一元管理し、営業タスクの管理にSalesforceも併用している方
・ステータス状況によってToDoの登録を行っている方
顧客ステータスの変更に伴うToDo登録作業を自動化したいと考えている営業担当者やチームリーダーの方
・業務プロセスをスムーズにしたいと考えている方
手動でのタスク登録によるミスや漏れを防ぎたいと考えている管理職の方
・NotionとSalesforceの連携を強化たい方
ツールの連携によって、効率的な顧客対応を実現したい経営者の方
■注意事項
・Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:マイアプリ登録
まずは、Yoomと各アプリを連携しましょう。
1.Notionのマイアプリ登録
注:Notionのマイアプリ登録前に、使用したいデータベースを作成しておきましょう。
Yoomにログインしましょう。
次にマイアプリ→新規接続の順でクリックし、Notionを選択します。
ページを選択するをクリックしましょう。
アクセスを許可するページにチェックを入れ、「アクセスを許可する」をクリックしましょう。
これでNotionのマイアプリ登録ができました。
2.Salesforceのマイアプリ登録
次にSalesforceをYoomと連携しましょう。
注:Salesforceは一部有料オプションでのみ利用できます。
ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することが可能です。
それでは、マイアプリ→新規接続→Salesforceの順で選択しましょう。
ユーザー名とパスワードを入力しましょう。
これでSaleforceのマイアプリ登録ができました。
ステップ2:テンプレートをコピー
次に使用するテンプレートをコピーします。
下のバナーをクリックしましょう。
Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにTodoを登録する
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■概要
Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにToDoを登録するフローです。
顧客管理と営業タスクの連携を自動化することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・NotionとSalesforceを業務に活用している方
Notionで顧客情報を一元管理し、営業タスクの管理にSalesforceも併用している方
・ステータス状況によってToDoの登録を行っている方
顧客ステータスの変更に伴うToDo登録作業を自動化したいと考えている営業担当者やチームリーダーの方
・業務プロセスをスムーズにしたいと考えている方
手動でのタスク登録によるミスや漏れを防ぎたいと考えている管理職の方
・NotionとSalesforceの連携を強化たい方
ツールの連携によって、効率的な顧客対応を実現したい経営者の方
■注意事項
・Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピー完了と表示されるので「OK」を選択しましょう。
これでコピーができました。
コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3:Notionのトリガーを設定
次にフローボットを設定しましょう。
今回はNotionのデータベースに添付画像のページを作成しました。
この情報をSalesforceに追加していきます。
それでは、先ほどコピーしたテンプレートの「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」をクリックしましょう。
1.連携アカウントとアクションの詳細を設定
タイトルは事前に入力されていますが、変更できます。
Notionと連携するアカウント情報を確認しておきましょう。
トリガーアクションは「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」を選択します。
設定後、「次へ」をクリックしましょう。
2.アプリトリガーのAPI接続設定
トリガーの起動間隔を設定しましょう。
起動間隔は、契約プランによって選べる時間が異なります。
データベースIDを設定しましょう。
設定後、テストをクリックしてください。
Notionの情報がアウトプットとして取得できたら、テスト成功ですので保存しましょう。
ステップ4:Notionのアクションを設定
次に「レコードを取得する」をクリックして設定しましょう。
1.データベース連携
タイトルは変更できます。
Notionと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「レコードを取得する」を選択します。
データベースIDを候補から選択するか、入力して「次へ」をクリックしましょう。
2.データベース操作の詳細設定
取得したいレコードの条件は、「レコードID」「等しい」に設定し、アウトプットから「オブジェクトID」を設定しましょう。
Notionのレコード情報がアウトプットとして取得できたら、テスト成功です！
ここまでできたら、保存しましょう。
ステップ5:分岐
次に「コマンドオペレーション」をクリックしましょう。
注:分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）です。
1.分岐条件を指定
この設定を行うことで、ステータスが更新されたかどうかを判断します。
タイトルは変更できます。
オペレーションは「レコードを取得する」に設定します。
アウトプットは、今回ステータスの変更があったかどうかを判断基準としているため、「ステータス」を選択しましょう。
分岐条件は、「値と等しい」を選択し、進行中など分岐したい条件を入力しましょう。
設定したら、保存してください。
ステップ6:Saleforceのアクション設定
最後の設定ステップです！
「リードオブジェクトにToDoを登録」をクリックしてください。
1.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは変更可能です。
Salesforceと連携するアカウント情報が正しいか確認します。
アクションは「リードオブジェクトにToDoを登録」を選択しましょう。
設定後、「次へ」をクリックしてください。
2.API接続設定
マイドメインURLを設定しましょう。
リードID、件名、期日はアウトプットを活用します。
コメントにはNotionの「詳細」のアウトプットを設定しておくと、内容がわかりやすいですね！
ここまでできたら、テストを実行し、Saleforceに情報が追加できたら、保存しましょう。
保存後、トリガーをONにして動作チェックを行ってください。
これで設定が完成しました！
さらに自動化するには
Yoomの機能を活用すると、もっと業務の効率化向上が期待できます。
2つご紹介するので、ぜひ試してみましょう！
事例1:ワークフロー通知をONにしよう
テンプレート作成ページの右上をクリックして、ワークフロー通知をONにすることができます。
こちらをONにしておけば、フローボットが起動したことを通知してくれるため、確認する手間が省けます。
SalesforceのTodoリストが登録できたことを通知できるため、スムーズに業務を進められるでしょう！
事例2:チャットツールに通知しよう
Slackなどのチャットツールと連携すると、SalesforceのTodoリストが登録されたことをチームで簡単に共有できるようになりますね。
これにより、スピーディーにTodoリストに登録されたタスクの対応ができそうです。
Trelloでカードが登録されたらNotionに追加する方法
Trelloなどのタスク管理ツールと連携し、フローボットを作成することも可能です。
マイアプリをすると、自由にフローボットをカスタマイズできます。
ここからは「Trelloでカードが登録されたらNotionに追加する」方法をご説明します。
Notionのマイアプリ登録や設定方法を1つ目と同じ手順ですので、Trelloの設定を解説します。
まずはマイアプリ登録を行います。
Yoomのワークスペースからマイアプリ→新規接続→Trelloの順でクリックしましょう。
アカウント名、アクセストークン、APIキーを設定してください。
Trelloの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを確認しましょう。
これでマイアプリ登録ができました。
次にテンプレートをコピーしましょう。
下のバナーをクリックしてください。
Trelloでカードが登録されたらNotionに追加する
試してみる
Trelloでカードが登録されたらNotionに追加するフローです。
クリック後の手順は、1つ目と同様に進めましょう。
次にコピーしたテンプレートの「カードが新たに作成されたら」をクリックします。
1.連携アカウントとアクションの選択
タイトルは変更できます。
Trelloと連携するアカウントやアクションを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
2.アプリトリガーのAPI接続設定①
APIキー、APIトークン、ユーザー名、ボードIDを設定し、「次へ」をクリックします。
2.アプリトリガーのAPI接続設定②
テストをクリックし、アウトプットが取得できたら保存します。
次にNotionの設定を行い、完成したらトリガーをONにして動作をチェックしましょう。
Backlogに課題が追加されたらNotionにも登録する方法
TrelloをBacklogに変更するだけで、同様のフローボットを作成できます。
お使いのアプリで簡単に自動化できるフローを設定できるので、試してみてください！
まずは、Backlogマイアプリ登録を行います。
Notionのマイアプリ登録や設定は1つ目と同じですので、ここではBacklogの設定を行います。
Yoomのワークスペースからマイアプリ→新規接続→Backlogの順でクリックしましょう。
ドメインを設定してください。
これでBacklogのマイアプリ登録ができました。
次にテンプレートをコピーします。
下のバナーをクリックしましょう。
Backlogに課題が追加されたらNotionにも登録
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールBacklogに新しい課題が追加されるたびに、手作業でNotionのデータベースにも同じ内容を転記していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Backlogに課題が追加された際に、その内容を自動でNotionのデータベースに登録することが可能になり、プロジェクト管理における情報連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・BacklogとNotionを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
・複数のツール間での情報連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
・手作業による情報転記をなくし、ヒューマンエラーを防止したい業務改善担当者の方
■注意事項
・Backlog、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリック後の手順は1つ目の設定を確認してください。
それではBacklogのトリガーを設定しますので、コピーしたテンプレートの「Backlogに課題が追加されたら」をクリックしましょう。
1.連携アカウントとアクションの選択
タイトルは変更できます。
Backlogと連携するアカウントやアクションを確認し、「次へ」をクリックしてください。
2.アプリトリガーのAPI接続設定
トリガー起動間隔を設定しましょう。
起動間隔は、契約プランによって選べる時間が異なります。
ドメインやプロジェクトIDを設定し、テストを実行しましょう。
Backlogのアウトプットが取得できたら、テスト成功です！
Notionのアクションは1つ目のフローボット説明を確認し、設定しましょう。
すべて設定できたら、トリガーをONにして動作をチェックしてください。
その他のNotionを使った自動化の例
他にもNotionを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Notionで作成した議事録をGeminiで整理・要約して更新する
Geminiを活用し、議事録を自動要約してくれるため、会議の内容を素早く確認できるでしょう。
これにより、議事録の内容をすべて読む手間を省き、他の重要な業務に時間を活用できます。
Notionで作成した議事録をGeminiで整理・要約して更新する
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■概要
「Notionで作成した議事録をGeminiで整理・要約して更新する」ワークフローは、会議後の議事録作成と共有をスムーズにする自動化プロセスです。
Notionで記録した詳細な議事内容をGeminiが効率的に整理・要約し、最新の情報に自動更新することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionで議事録を管理しているチームリーダーやプロジェクトマネージャーの方
・議事録の内容を迅速に整理・要約したい方
・情報共有の効率化を図りたい企業や組織のメンバー
・会議後のフォローアップや情報伝達をスムーズに行いたい方
・手動での議事録更新に時間を取られている業務担当者の方
・自動化によって手間を省き、他の重要な業務に集中したい方
・NotionとGeminiを活用しているが、連携方法に課題を感じている方
・簡単に設定できるワークフローで、連携を強化したい方"
■注意事項
・Notion、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
2.Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いNotionに顧客情報を追加する
重複チェックを行うことで、情報のダブりを防ぐことが可能です。
手動でNotionに情報を追加する時間を短縮できるため、スムーズに顧客対応ができる環境が整います。
Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いNotionに顧客情報を追加する
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■概要
「Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いNotionに顧客情報を追加する」フローは、顧客データ管理をスムーズにする業務ワークフローです。
Googleフォームで集めた情報を自動的にNotionに登録する際、重複チェックを実施することでデータの一貫性を保ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで顧客情報を収集しているが、データの重複管理に困っている方
・Notionを顧客管理ツールとして活用しており、手動でのデータ入力に時間がかかっているチームリーダーの方
・顧客データの整合性を保ちつつ、業務効率を向上させたい営業担当者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化し、ミスを減らしたいと考えている経営者の方
■注意事項
・Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Notionで進捗が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
進捗の更新がされたら、Microsoft Teamsに自動通知されるため、都度Notionを確認する手間を省けます。
これによりツール間の移動の手間を軽減でき、業務に集中することが期待できます。
Notionで進捗が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
このフローでは、Notionでのタスク進捗を漏れなくMicrosoft Teamsに自動通知することが可能です。この自動化により、チームメンバー全員が最新の進行状況を漏れなく把握でき、情報共有がスムーズに行うことができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
•普段からNotionとMicrosoft Teamsを使用している方
•Notionを活用してプロジェクト管理を行っているチームリーダー
•Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして使用している企業の担当者
•業務の効率化を図りたいIT担当者や管理者
•リモートワーク環境での情報共有を強化したい企業
■注意事項
・NotionとMicrosoft TeamsをYoomと連携する必要があります。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Notionの顧客ステータスが更新されたら、SalesforceにToDoを自動登録するフローの作成手順を解説しました。
手作業による入力ミスや業務の抜け漏れを防ぎ、よりスムーズな顧客対応が可能になります。
さらに、Slackなどのチャットツールと連携すれば、チーム全体でタスクの進捗を共有しやすくなり、対応スピードも向上。
今回のフローをベースに、TrelloやBacklogとの連携など、他のツールとの自動化も応用可能です。
まずは基本の設定を試してみて、業務にフィットする形へとカスタマイズしてみましょう！
日々の業務をもっと効率的に、スマートに進めるために、ぜひこの自動化をお試しください。
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