PipedriveとLINEを連携して、Pipedriveでリードが登録されたらLINEに通知する方法

営業職の方々にとって、リード情報の管理は重要な業務のひとつです。
しかし、日々の営業活動の中で常に最新のリード情報を把握するのは大変です。
こんな時に、PipedriveとLINEを連携させることで、新しいリードが登録された際にLINEに自動で通知が届く仕組みを作れば、営業活動の効率化が期待できます。

そこでおすすめなのが、ノーコードツールのYoomです。
今回は、PipedriveとLINEを連携するメリットと、プログラミング知識がなくても簡単に設定できる連携方法をご紹介します。

ぜひこの機会にお試しください！

PipedriveとLINEを連携するメリット

メリット1: スムーズにリード情報を共有できる

Pipedriveにリード情報が登録されたらLINEに自動通知する設定をにすることで、営業チーム全員がリアルタイムでリード情報を共有できます。
特に、外出中でもスマホから情報を確認できるので、リードへの素早いアプローチが期待できます。
情報共有の遅延や漏れを防ぎ、営業活動をより効率的に進められるでしょう。

メリット2: 手作業を削減して業務負担を軽減

通常、リード情報の共有には手動での通知が必要ですが、PipedriveとLINEを連携することで手間を省くことができます。
手作業を削減することで業務の負担を軽減し、営業担当者は他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。

[Yoomとは]

PipedriveとLINEの連携フローの作り方

それでは、Yoomを使ってノーコードでPipedriveとLINEを連携する手順をご紹介します。
今回作成するのは「Pipedriveでリードが登録されたらLINEに通知する」フローボットです。

プログラミングができなくても、簡単に設定できます。
下のリンクから、この便利なテンプレートをお試しください。

事前準備

事前に準備しておくと作業がスムーズにできます。

Yoomの無料登録・ログイン

Yoomはノーコードでアプリ連携の実装ができるツールです。
Yoomの無料登録ページからアカウントを発行して、まずはフリープランからお試しください。30秒で登録できます！

登録したアカウントにログインしてください。

アプリ連携

1.PipedriveとLINEのアプリ連携を行います。マイアプリの「新規接続」からアプリを選択します。

2.使用するアカウントでログインします。

・Pipedriveは、以下の画面でメールアドレスとパスワードを入力し、任意のアカウントにログインします。

・LINEは、以下の画面でメールアドレスとパスワード、画像の文字を入力し、任意のアカウントにログインします。

3.連携できたら、マイアプリにアイコンが表示されます。

テンプレートのコピー

1.下のテンプレートリンクから「試してみる」をクリックします。

2.ワークスペース一覧から任意のワークスペースを選択します。

3.使用するテンプレートをコピーできました！

STEP1　Pipedriveの設定

1.アプリトリガーの「リードが登録されたら」をクリックします。

2.連携アカウントとアクションを選択ページでは、任意のタイトルに変更し、トリガーアクションは「人物が追加されたら」を選択します。

次へをクリックします。

3.アプリトリガーのAPI接続設定の1ページ目では、次へをクリックします。

4.アプリトリガーのAPI接続設定の2ページ目では、以下の手順に従い設定を進めます。

※今回の場合、トリガーとなるイベントはPipedriveアプリ内でリード情報を登録することです。

STEP2　LINEの設定

1.アプリと連携するの「LINEに通知する」をクリックします。

2.連携アカウントとアクションを選択ページでは、任意のタイトルに変更し、アクションは「トークルームにメッセージを送信」を選択します。

次へをクリックします。

3.API接続設定ページでは、LINEに送信するメッセージを設定します。

※アウトプットを活用し、営業活動に必要な「名前、電話番号、メールアドレス」等を埋め込むと情報共有に便利です。

テストをクリックします。
「テスト成功」が確認できたら、保存するをクリックします。

すべて設定が完了しました！
最後にトリガーをONにして、フローが動くようにしておきましょう！

その他のPipedriveとLINEを使った自動化の例

Yoomには、他にもPipedriveとLINEを使った自動化の例が多数あるので、いくつか紹介します。

1.Pipedriveに新しいリード情報が登録されたら、LINE WORKSのトークルームに通知するフローです。今回紹介したものと内容は同じですが、職場でLINE WORKS使っている場合、こちらのテンプレートをお使いください。

Pipedriveにリードが登録されたら、LINE WORKSに通知する

試してみる

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■概要

Pipedriveに新しいリードが登録されたら、LINE WORKSのトークルームに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業チーム

・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、LINE WORKSでチーム内の情報共有を行っているチーム

・新しいリードの登録を直ぐにチームメンバー全体に通知し迅速な対応を促したいチーム

・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認し対応したい営業担当者

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2.営業マネージャー

・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー

・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー

・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー

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3.カスタマーサポートチーム

・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理してLINE WORKSで対応状況を共有しているチーム

・新しい問い合わせの発生を直ぐにチームメンバーに通知し、対応漏れを防ぎたいチーム

・顧客対応の進捗状況をリアルタイムで把握してチーム全体の対応状況を改善したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

・リード情報が登録されたことをLINE WORKSのトークルームで即座に受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。

・Pipedriveから獲得したリード情報をLINE WORKSに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。

・LINE WORKSのトークルームへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。

・LINE WORKSへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。

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■注意事項

・LINE WORKS、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。

詳細を見る 試してみる

2.Googleフォームが送信されたら自動的にPipedriveにリードを登録するフローです。登録の際の入力ミスや重複登録を防ぐことができて便利ですね。

Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する

試してみる

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■概要‍

Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Googleフォームを利用してリード情報を収集している方

・WebサイトやランディングページなどでGoogleフォームを使ってリード情報を収集している方

・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方

・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方

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2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者

・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方

・Googleフォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方

・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Googleフォームは顧客情報やアンケート結果などを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手作業でPipedriveに転記するのは、時間と手間がかかり、入力ミスや情報漏れの原因にもなります。

このフローを導入することで、Googleフォームが送信されると自動的にPipedriveにリード情報が登録されます。これによって、営業担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなりリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。また、データ入力ミスや情報漏れの心配がなくなり正確かつ効率的なリード管理が可能となります。

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■注意事項

・Googleフォーム、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。

・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。

‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

詳細を見る 試してみる

3.Pipedriveに取引データが追加されたら、HubSpotにも取引を作成するフローです。PipedriveとHubSpotの両方を使って営業管理をしている方にとって、1回の入力だけで両方のシステムにデータが反映されるので、とても便利です。

Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成する

試してみる

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■概要

PipedriveとHubSpotの両方を利用している場合、それぞれのツールに取引情報を手作業で入力するのは手間がかかるのではないでしょうか。二重入力の手間だけでなく、入力漏れやミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい取引が追加されると、その情報をもとにHubSpotにも自動で取引が作成されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとHubSpotを併用し、取引情報を手動で同期している営業担当者の方
• 複数のSFA/CRM間のデータ整合性を保ち、管理を効率化したいマネージャーの方
• 営業活動におけるデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveに取引情報が追加されると、自動でHubSpotにもデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をもとに取引を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotで取引を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引名や金額、担当者などの情報を引用し、HubSpot側の任意のフィールドに設定してください。

■注意事項

• Pipedrive、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• Pipedriveはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

まとめ

今回は、PipedriveとLINEを連携して得られるメリットと、リード情報を自動通知する具体的な連携方法について説明しました。
この連携を使えば、リード情報がLINEで自動通知されるため、チーム全員が最新情報を把握することができるでしょう。

Yoomには、今回紹介できなかった便利な機能がたくさんあります。
たとえば、書類の発行や文章の翻訳など機能を組み合わせることで、業務に合わせたフローを作成できます。

まずは無料プランでお試しください！こちらのページから簡単に始められます。
豊富なテンプレートを活用して、ぜひいろいろな機能を体験してみてください！