Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成する
Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Pipedrive
を自動連携できます。
■概要
PipedriveとHubSpotの両方を利用している場合、それぞれのツールに取引情報を手作業で入力するのは手間がかかるのではないでしょうか。二重入力の手間だけでなく、入力漏れやミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい取引が追加されると、その情報をもとにHubSpotにも自動で取引が作成されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとHubSpotを併用し、取引情報を手動で同期している営業担当者の方
- 複数のSFA/CRM間のデータ整合性を保ち、管理を効率化したいマネージャーの方
- 営業活動におけるデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引情報が追加されると、自動でHubSpotにもデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をもとに取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで取引を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引名や金額、担当者などの情報を引用し、HubSpot側の任意のフィールドに設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Pipedriveはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。
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