■概要
Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Pipedriveをメインの営業管理ツールとして使用し、HubSpotでも取引を管理しているチーム
・営業活動の効率を高めるために、PipedriveとHubSpotのデータを同期させたいチーム
2.営業マネージャー
・複数のCRMツールを使用し、すべての取引データをHubSpotで一元管理したい管理者
・営業パフォーマンスをリアルタイムで監視し、レポート作成を効率化したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで追加された取引情報を基にHubSpotでマーケティングキャンペーンを実施したいチーム
・取引データを活用して、リードナーチャリングや顧客対応を強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・業務の効率化とデータ管理の最適化が実現でき、PipedriveとHubSpot間の連携が強化されます。
・リアルタイムな情報更新と一貫したデータ管理により、効果的な業務進行と顧客対応が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
