・
■概要
楽楽販売の任意のレコード情報をkintoneに自動的に連携するフローボットです。
楽楽販売で自動処理設定を行い、楽楽販売上で選択したレコード情報をkintoneに連携することが可能です。
楽楽販売で自動処理設定を行う方法はこちらの記事をご確認ください。
■注意事項
・kintone、楽楽販売それぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「楽楽販売とkintoneを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「楽楽販売に登録された情報をkintoneに手動で登録しており、手間がかかっている...」
このように、日々の業務で楽楽販売とkintoneを利用する中で、双方のデータを手作業で入力し直したり、情報を転記したりする作業に多くの時間と労力を費やし、非効率に感じていませんか？
もし、楽楽販売のデータを自動的にkintoneに登録したり、更新したりする仕組みがあれば、これらのデータ入力の繰り返しや確認作業といった煩わしさから解放され、入力ミスや対応漏れのリスクを大幅に削減しつつ、より戦略的な分析や顧客対応といったコア業務に集中できる貴重な時間を創出できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できて、導入にかかる手間や時間も少ないので、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
Yoomには楽楽販売とkintoneを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
楽楽販売の任意のレコード情報をkintoneに自動的に連携するフローボットです。
楽楽販売で自動処理設定を行い、楽楽販売上で選択したレコード情報をkintoneに連携することが可能です。
楽楽販売で自動処理設定を行う方法はこちらの記事をご確認ください。
■注意事項
・kintone、楽楽販売それぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
楽楽販売とkintoneのAPIを連携すれば、例えば楽楽販売に新しい顧客情報が登録された際に、その情報をkintoneの対応するアプリにも自動で登録したり、既存の情報を更新したりすることが可能になります。これにより、手作業による二重入力の手間を省き、データの整合性を保ちながら業務効率を大幅に向上させることが期待できます。
Yoomでは、これらの連携をすぐに試せるテンプレートをご用意しており、アカウント登録（わずか30秒で完了！）後、気になる自動化例の「試してみる」をクリックするだけで、楽楽販売とkintoneの連携を実際に体験できます。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
楽楽販売に登録された顧客情報や案件情報などを、自動でkintoneの指定したアプリに連携し、新しいレコードとして登録します。この自動化により、手動でのデータ入力作業が不要になり、入力ミスや転記漏れを防ぎながら、リアルタイムで情報共有を実現できます。この連携は、楽楽販売のデータを直接kintoneに連携するシンプルなパターンでありながら、必要に応じてAIによるデータ加工処理を組み込むことも可能です。
■概要
楽楽販売の任意のレコード情報をkintoneに自動的に連携するフローボットです。
楽楽販売で自動処理設定を行い、楽楽販売上で選択したレコード情報をkintoneに連携することが可能です。
楽楽販売で自動処理設定を行う方法はこちらの記事をご確認ください。
■注意事項
・kintone、楽楽販売それぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
楽楽販売に新しい情報、例えば長文の活動履歴や問い合わせ内容が追加された際に、その内容をAIが自動で要約し、簡潔な形でkintoneの関連レコードに追記または新規登録します。これにより、大量の情報を効率的に把握し、kintone上で必要な情報を素早く確認できるようになるため、状況把握や次のアクションへの移行がスムーズになります。この連携は、AIによる文章生成を含むデータ加工処理を活用し、楽楽販売のデータをより扱いやすい形に変更してkintoneに連携するパターンです。
■概要
楽楽販売に新しい情報が追加されるたびにその内容を把握し、要約してkintoneへ手入力する作業に時間を取られていませんか？また、手作業による情報の転記は、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、楽楽販売への情報追加を起点として、AIが内容を自動で要約しkintoneへ登録するため、これらの課題をスムーズに解決し、業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、実際に楽楽販売とkintoneを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードで楽楽販売とkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は楽楽販売の情報をkintoneに連携するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
楽楽販売の任意のレコード情報をkintoneに自動的に連携するフローボットです。
楽楽販売で自動処理設定を行い、楽楽販売上で選択したレコード情報をkintoneに連携することが可能です。
楽楽販売で自動処理設定を行う方法はこちらの記事をご確認ください。
■注意事項
・kintone、楽楽販売それぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Yoomにログインしてメニューからマイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
アプリ一覧から連携したいアプリを選択します。
検索窓に連携したいアプリ名を入力すると簡単に見つかりますよ。
楽楽販売の場合
アプリ一覧で楽楽販売を選択すると、以下の画面が表示されます。
アカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックすると連携が完了です。
kintoneの場合
アプリ一覧からkintoneを選択すると以下の画面が表示されます。
必須項目を入力して追加をクリックします。
続く画面でYoomからのリクエストを許可すると連携が完了です。
それではフローボットを作っていきます！
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、まずはコピーしましょう。
Yoomにログインし、バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
楽楽販売の任意のレコード情報をkintoneに自動的に連携するフローボットです。
楽楽販売で自動処理設定を行い、楽楽販売上で選択したレコード情報をkintoneに連携することが可能です。
楽楽販売で自動処理設定を行う方法はこちらの記事をご確認ください。
■注意事項
・kintone、楽楽販売それぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので、OKをクリックしましょう。
テンプレートのコピーが成功すると、以下の画面が表示されます。
（ログインしていない場合は、ログイン後、メニューのマイプロジェクトからコピーしたテンプレートを開いてください）
楽楽販売の設定をするため、上側の赤枠をクリックしましょう。
タイトルを任意で設定し、連携するアカウントを確認してください。
トリガーアクションは変更せず、次へ進みます。
WebhookURLをコピーして、楽楽販売に設定します。
設定後に、Webhookとなるイベントを送信し、テストをクリックしましょう。
今回は、テスト用に下記のレコードをWebhookイベントとして送信しました。
テストが成功したら、「取得する値を追加」からkintoneに追加する項目を設定しましょう。
値の追加が済んだら保存しましょう。
取得した値は、以降の設定で利用できます。
次に、kintoneに楽楽販売の情報を追加する設定をします。
下側の赤枠をクリックしてください。
タイトルを任意で設定し、連携するアカウントを確認しましょう。
実行アクションはそのままで、アプリIDを設定して次へ進んでください。
アプリIDは、候補から設定することもできます。
追加するレコードの値に、指定したkintoneのアプリの項目が一覧で表示されます。
楽楽販売の情報を反映する項目は、取得した値から対応する項目を設定してください。
設定が済んだらテストを行います。
テストが成功すると、指定したkintoneのアプリに情報が追加されるので確認しましょう。
問題がなければ、設定を保存します。
最後に、フローボットを起動します。
kintoneの設定を保存すると、以下の画面が表示されるので、トリガーをONにしましょう！
以上が、楽楽販売の情報をkintoneに追加する方法です！
今回は楽楽販売からkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneから楽楽販売へのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。これにより、例えばkintoneで管理している顧客情報や案件の進捗状況を楽楽販売に自動で反映させることができ、双方のシステム間で常に最新の情報を共有し、業務の連続性を高めることが可能になります。
kintoneの特定のアプリに新しいレコードが追加された際に、その情報を楽楽販売の対応するデータベースに自動で追加します。この連携により、kintoneに追加された情報を迅速に楽楽販売に反映させることができ、手作業によるデータ移行の手間やタイムラグを解消します。この連携は、kintoneのデータを直接楽楽販売に連携するパターンに加え、特定の条件に合致するデータのみを連携対象とする分岐処理を含むことも可能です。
■概要
kintoneの情報を楽楽販売に追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで営業情報の管理をしている方
・営業情報の一元管理をkintoneで行っている営業担当者
・kintoneのデータベース機能を活用してデータ入力や更新を行っている方
2.業務で楽楽販売を利用する方
・kintoneに登録された顧客情報や案件情報を楽楽販売に手動で追加している方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneに入力した情報を楽楽販売にも追加している場合、手動による作業が発生してしまい手間だと感じているかもしれません。
また、楽楽販売へ追加すべき情報の入力が漏れてしまったり、手動による誤入力が発生するとツール間の整合性が取れず生産性が低下する可能性があります。
このテンプレートは、kintoneで情報が登録されると楽楽販売にも自動で追加することができるため、手動による楽楽販売への入力作業を効率化することができます。
kintoneで情報が登録されるとスピーディーに楽楽販売に追加されるため、ツール間の整合性を保ち、データ管理の正確性を高めることができます。
このフローの後にチャットツールと連携することで、楽楽販売に追加された情報をスムーズに把握できるため、楽楽販売を使用する業務をシームレスに進めることが可能です。
■注意事項
・kintone、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
kintoneで特定の条件を満たすレコード（例えば、ステータスが「受注」になった案件など）が追加された場合に限り、その情報を楽楽販売の関連するデータベースに自動で連携します。この自動化により、必要な情報だけを効率的に楽楽販売に集約し、営業担当者や関連部署が必要な情報をタイムリーに把握できるようになります。この連携は、特定の条件に基づいて動作する分岐処理を活用し、kintoneのデータをより選択的に楽楽販売へ連携するパターンです。
■概要
kintoneに新しい顧客情報や案件情報が登録されるたびに、手作業で楽楽販売へ同じ内容を転記していませんか？
このような繰り返し作業は時間もかかり、入力ミスも起こりやすいため、業務効率を低下させる要因になりがちです。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード追加をトリガーとして、楽楽販売へ自動でデータが登録されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と迅速性を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
kintoneとの連携以外でも、楽楽販売のAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
楽楽販売と他システムを連携させることで、受注・顧客・商談データの登録や集計を自動化できます。
GoogleフォームやBASE、Salesforceなどからの情報を楽楽販売に取り込んだり、スプレッドシートに転記したりする手間を削減し、業務効率とデータ精度を大幅に向上させます。
■概要
BASEで注文が発生したら楽楽販売に追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの運営に活用している方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.楽楽販売を業務に活用している方
・販売管理に関する情報を集約している方
・情報をグラフや表で可視化し業務改善に繋げている方
■このテンプレートを使うメリット
BASEは円滑なECサイトの運営に適したプラットフォームです。
併せて柔軟なカスタマイズが可能な楽楽販売を使用することで情報分析の精度を上げ、生産性向上に繋げることができます。
しかしBASEの注文情報を手作業で楽楽販売に入力するのは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
このフローを活用するとBASEの情報を自動で楽楽販売に追加でき、手作業の手間やかかっていた時間を省くことができます。
また自動化により手入力を待たずに情報がチーム内に共有されるため、スピーディーな業務進行を行うことができます。
■注意事項
・BASE、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Googleフォームで受け取った問い合わせやアンケートの回答を、都度楽楽販売に手作業で入力する作業に時間を取られていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答送信をきっかけに楽楽販売へレコードを自動登録し、こうした手入力の手間とミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceの任意の商談ページからフローボットを起動して、楽楽販売に商談情報を自動的に連携するフローボットです。
YoomのChrome拡張機能を利用するため、Chrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
Salesforceの商談が受注になった際などに楽楽販売へ1クリックで商談情報を連携するといったことが可能です。
■注意事項
・Salesforce、楽楽販売それぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使用するため、Chrome上でのみご利用いただけます。Chrome拡張機能をこちらからインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Webフォームからのお問い合わせや資料請求の対応時、顧客情報を手作業でSFA/CRMに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業による転記は、入力ミスや対応の遅れといったリスクにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた情報を自動で楽楽販売に登録できるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
楽楽販売の情報をGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽販売で商品管理や顧客管理しGoogle スプレッドシートでデータ分析や資料作成をしている方
・楽楽販売のデータを手動でGoogle スプレッドシートに転記する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方
2.Google スプレッドシートで在庫管理や売上分析などを行っている方
・在庫管理や売上分析などを効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売に登録された情報を手作業でGoogleスプレッドシートに転記する作業は、担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このテンプレートを使用することで、楽楽販売に登録された情報がGoogle スプレッドシートのデータベースに自動で追加されます。
これまで新しい情報が追加されるたびに、手動でGoogle スプレッドシートのデータベースにも反映していた方は、作業の負担が軽減されるでしょう。
浮いた時間を他の業務に活用できるため、業務効率が向上します。
また、手作業が減ることで人為的なミスも抑えられ、タイプミスや変換ミスによる情報の誤りや反映漏れといった問題も軽減されます。
結果として、データの正確な管理が実現し、より信頼性の高い情報が維持されるようになります。
■注意事項
・楽楽販売とGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
kintoneと他サービスを連携することで、請求書や見積書の作成、Web記事の投稿、フォルダ生成、データ転記などの業務を自動化できます。
freeeやWordPress、SharePoint、Outlook、Jotformと連携することで、部門をまたぐ業務フローの効率化とミスの削減を実現します。
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でkintoneに一つひとつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると同時に、その内容がkintoneのレコードとして自動で追加されるため、こうした課題を解消し、データ管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している顧客事例や製品情報をWordPressに投稿する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとにWordPressへ新規投稿を自動で作成できます。定型的な情報発信を効率化し、より創造的な業務に時間を使いましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している案件や顧客情報に関連するファイルを、Microsoft SharePointで管理しているものの、フォルダの作成は手動で行っているため、手間がかかると感じていないでしょうか。また、手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの不徹底といった課題が発生することもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとに、ワンクリックでMicrosoft SharePoint上に指定のフォルダを自動で作成でき、ファイル管理における非効率やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
kintoneで管理している顧客情報をもとに、見積書を作成してOutlookで送付する作業は、定型的でありながらもミスが許されない重要な業務ではないでしょうか。手作業での情報転記やメール作成は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintone上の操作をきっかけに見積書の作成からOutlookでの送付までを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
楽楽販売とkintoneの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた楽楽販売とkintone間のデータ転記作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、二重入力や確認作業に費やしていた時間を顧客対応や戦略立案といった、より付加価値の高いコア業務にあてることができるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、専門的なプログラミング知識がなくても、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用すれば、どなたでも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし日々の業務におけるデータ連携の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の可能性を体験してみてください！
.jpg){kind=small}
