SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Salesforceで新しいToDoが作成されるたびに、関連メンバーへSlackで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に多くのタスクを管理している場合、通知の遅れや見逃しは業務のボトルネックになりかねません。このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDoオブジェクトへのレコード登録をトリガーに、指定したSlackのチャンネルへ自動で通知できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceのToDoに情報を追加したらSlackで迅速に共有したいと考えている営業担当者やチームリーダーの方
- 手作業による情報伝達での抜け漏れや遅延を防ぎ、業務効率を向上させたいと考えている方
- SalesforceとSlackを日常的に利用しており、これらの連携を強化したいと考えている全てのビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceのToDoオブジェクトへのデータ登録を起点としてSlackへ自動通知されるため、これまで手作業に費やしていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手動での連絡作業がなくなることで、通知のし忘れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、SalesforceのToDo情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知メッセージを送信するアクションにおいて、通知先のチャンネルやダイレクトメッセージの宛先を任意で設定することが可能です。
- Slackで送信するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、SalesforceのToDoオブジェクトから取得した件名、日付、ステータスなどの情報を変数として埋め込むなど、カスタマイズできます。
■注意事項
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceを使った顧客管理や営業活動において、関連するアプリケーションへの情報転記・通知といった手作業に時間を取られていませんか？APIを活用すればこれらの業務を自動化できますが、「プログラミングの知識が必要なのでは…」と、導入のハードルを高く感じるかもしれません。特に、社内に専門のエンジニアがいない場合や、開発リソースが他のプロジェクトで埋まっている状況では、自動化への一歩をなかなか踏み出せないこともあるでしょう。
そこで本記事では、Salesforce APIの基本的な知識から、プログラミングの知識がなくても様々なアプリとSalesforceを連携させる具体的な方法までを解説します。マーケティング・営業・カスタマーサポートなど、あらゆる部門で応用できる自動化フローをステップごとに分かりやすくご紹介しますので、Salesforceを中心とした業務を効率化し、より重要なコア業務に集中する体制を整えたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
とにかく早くSalesforceのAPIを利用したい方へ
YoomにはSalesforce APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
Salesforce APIとは
Salesforce APIはSalesforceと外部アプリ（Google、Microsoft、Slack、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Salesforceを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Salesforce APIの場合は「Salesforce」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Salesforce APIでできること
Salesforce APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforce APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら通知する
SalesforceでToDoが登録されることをアクションの起点として、Slackなどのチャットツールに自動で通知を飛ばすフローです。タスクの担当者への迅速な情報共有や対応漏れの防止に繋がり、チーム全体の生産性を高めます。
SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Salesforceで新しいToDoが作成されるたびに、関連メンバーへSlackで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に多くのタスクを管理している場合、通知の遅れや見逃しは業務のボトルネックになりかねません。このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDoオブジェクトへのレコード登録をトリガーに、指定したSlackのチャンネルへ自動で通知できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceのToDoに情報を追加したらSlackで迅速に共有したいと考えている営業担当者やチームリーダーの方
- 手作業による情報伝達での抜け漏れや遅延を防ぎ、業務効率を向上させたいと考えている方
- SalesforceとSlackを日常的に利用しており、これらの連携を強化したいと考えている全てのビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceのToDoオブジェクトへのデータ登録を起点としてSlackへ自動通知されるため、これまで手作業に費やしていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手動での連絡作業がなくなることで、通知のし忘れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、SalesforceのToDo情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知メッセージを送信するアクションにおいて、通知先のチャンネルやダイレクトメッセージの宛先を任意で設定することが可能です。
- Slackで送信するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、SalesforceのToDoオブジェクトから取得した件名、日付、ステータスなどの情報を変数として埋め込むなど、カスタマイズできます。
■注意事項
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
商談オブジェクトのレコードが登録・更新されたらアクションを起動する
Salesforceの商談ステージが更新されることをアクションの起点として、Zoomミーティングの自動予約や契約書作成依頼を通知するフローです。営業担当者が手動で行っていた事務作業を削減し、顧客対応や提案活動といったコア業務に集中できるようになります。
Salesforceの商談ステージが特定の段階になったらZoomミーティングを自動スケジュールする
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■概要
Salesforceで商談が進行するたびに、Zoomミーティングを手作業で設定していませんか？
日程調整や招待メールの作成・送信は手間がかかるだけでなく、入力ミスや送信漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステージが特定の段階に更新された後、Zoomミーティングの作成と招待メールの送信までを自動的に行います。
対応忘れなどのミスの発生が減り、作業精度の向上が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談管理とZoomでのミーティング実施が日常業務となっている方
- 商談の進捗に応じたミーティング設定を手作業で行い、手間を感じている方
- 営業プロセス全体の効率化や手作業によるヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談ステージ更新を起点にZoomミーティングが自動で設定されるため、これまで手作業で行っていた日程調整や招待作成の時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティングのURL発行ミスや、招待メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとZoomをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceの「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。
- 次に、分岐機能を設定し、特定の商談ステージに更新された場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 続いて、AI機能「テキストからデータを抽出する」を設定し、Salesforceから取得した商談情報からミーティング作成に必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、議題や時間を指定します。
- 最後に、Yoomメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成されたミーティング情報を含んだ招待メールを関係者に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どの商談ステージ（例：「提案」「クロージング」など）に更新されたらフローボットを起動させるかを任意に設定できます。
- 「テキストからデータを抽出する」では、Salesforceの商談情報からどの項目（例：顧客名、担当者名など）をミーティングの議題や説明に利用するかを自由に設定可能です。
- メールの通知先（To, Cc, Bcc）や件名、本文は任意に設定でき、SalesforceやZoomから取得したミーティングURLなどの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- SalesforceとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランで、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
外部アプリからSalesforceへレコードを追加する
Google スプレッドシートで管理しているリストなど、他のアプリケーションで情報が更新された際、その内容をSalesforceのリードや取引先情報として自動で追加するフローです。手作業でのデータ入力の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する
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■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleスプレッドシートとSalesforce間のデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業による入力ミスをなくし、顧客データの一貫性と正確性を高めたいと考えている方
- Salesforceへのデータ登録業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleスプレッドシートに行を追加するだけで、Salesforceに自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleスプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleスプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogleスプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、連携が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleスプレッドシートのトリガー設定で、監視対象としたいスプレッドシートおよびシートを任意で指定してください。
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、Googleスプレッドシートのどの列の情報を、Salesforceのどの項目に追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
- リードオブジェクトのレコードを取得
- リードオブジェクトのレコードを更新
- リードオブジェクトのレコードを検索
- リードオブジェクトの最新のレコードを取得
- 取引先オブジェクトのレコードを取得
- 取引先オブジェクトのレコードを更新
- 取引先オブジェクトのレコードを検索
- 商談オブジェクトのレコードを取得
- 商談オブジェクトのレコードを更新
- 商談オブジェクトのレコードを検索
- 取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
- 取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
- 取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
- カスタムオブジェクトのレコードを取得
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
- リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
- 取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
- 商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
- 取引先責任者に新規レコードが登録されたら
- リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
- 取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
- 取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
- カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
- カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
- 行動オブジェクトにレコードが登録されたら
- アウトバウンドメッセージを受信したら
- ファイルがアップロードされたら
Salesforce APIの利用料金と注意点
Salesforce APIは、基本的にSalesforceの契約プラン内で利用でき、追加料金はかかりません。
無料のDeveloper Editionから有料のEnterprise Editionまで、幅広いプランでAPI連携が可能です。
ただし、プランによってAPIを呼び出せる回数の上限（APIリクエスト制限）が異なる点には注意が必要です。
- APIリクエスト制限：例えば、Developer Editionでは1日あたりのAPI呼び出しが15,000回に制限されていますが、Enterprise Editionなどの上位プランでは、契約内容に応じて1日あたり1,000,000回以上の呼び出しが可能になります。自動化する業務の規模や頻度に応じて、リクエスト上限を超過しないよう管理することが重要です。
- リクエストの効率化：APIを頻繁に利用する場合は、一度にまとめてデータを処理する（バッチ処理）など、無駄な呼び出しを減らす工夫をすると、上限に達することなく安定した運用ができます。
自社の利用状況に合ったプランを選択し、APIを効果的に活用しましょう。
※詳細はSalesforceのサービスサイトをご確認ください。
※2025年06月16日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートを使って、実際の設定方法を通してSalesforce APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
Salesforce APIとの連携方法
はじめにSalesforce APIとYoomを連携する方法を紹介します。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、更に「+新規接続」をクリックします。
右上の検索窓からSalesforceを検索してください。
「Salesforceのマイアプリ登録方法」を参考にお使いのアカウントでログインし、アクセス確認画面で「許可」をクリックしましょう。Salesforce側で「セッションの設定」をするとマイアプリ連携が完了します。
今回は「SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらSlackに通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Slackのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Salesforceで新しいToDoが作成されるたびに、関連メンバーへSlackで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に多くのタスクを管理している場合、通知の遅れや見逃しは業務のボトルネックになりかねません。このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDoオブジェクトへのレコード登録をトリガーに、指定したSlackのチャンネルへ自動で通知できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceのToDoに情報を追加したらSlackで迅速に共有したいと考えている営業担当者やチームリーダーの方
- 手作業による情報伝達での抜け漏れや遅延を防ぎ、業務効率を向上させたいと考えている方
- SalesforceとSlackを日常的に利用しており、これらの連携を強化したいと考えている全てのビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceのToDoオブジェクトへのデータ登録を起点としてSlackへ自動通知されるため、これまで手作業に費やしていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手動での連絡作業がなくなることで、通知のし忘れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、SalesforceのToDo情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知メッセージを送信するアクションにおいて、通知先のチャンネルやダイレクトメッセージの宛先を任意で設定することが可能です。
- Slackで送信するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、SalesforceのToDoオブジェクトから取得した件名、日付、ステータスなどの情報を変数として埋め込むなど、カスタマイズできます。
■注意事項
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Slackのマイアプリ連携
Slackも先ほどのSalesforceと同様「マイアプリ」から検索しましょう。
ワークスペースのSlack URLを入力し「続行する」をクリックします。
次にメールアドレスを入力し「メールアドレスでサインインする」をクリックしてください。
メールアドレスに届く認証コードを入力しましょう。
Yoomの投稿先を選択して「許可する」をクリックするとSlackのマイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらSlackに通知する
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■概要
Salesforceで新しいToDoが作成されるたびに、関連メンバーへSlackで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に多くのタスクを管理している場合、通知の遅れや見逃しは業務のボトルネックになりかねません。このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDoオブジェクトへのレコード登録をトリガーに、指定したSlackのチャンネルへ自動で通知できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceのToDoに情報を追加したらSlackで迅速に共有したいと考えている営業担当者やチームリーダーの方
- 手作業による情報伝達での抜け漏れや遅延を防ぎ、業務効率を向上させたいと考えている方
- SalesforceとSlackを日常的に利用しており、これらの連携を強化したいと考えている全てのビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceのToDoオブジェクトへのデータ登録を起点としてSlackへ自動通知されるため、これまで手作業に費やしていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手動での連絡作業がなくなることで、通知のし忘れや内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、SalesforceのToDo情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知メッセージを送信するアクションにおいて、通知先のチャンネルやダイレクトメッセージの宛先を任意で設定することが可能です。
- Slackで送信するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、SalesforceのToDoオブジェクトから取得した件名、日付、ステータスなどの情報を変数として埋め込むなど、カスタマイズできます。
■注意事項
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」のまま「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次にテキストボックス下部の説明を参考にマイドメインURLを入力してください。
最後にSalesforceに移り、取引先オブジェクトにレコードを登録します。
登録できたらフローボットに戻ってテストしましょう。
成功したら保存してください。ここで取得したアウトプットの値は次のステップで活用できます。
ステップ4：Slackのアクション設定
「チャンネルにメッセージを送る」をクリック。
ステップ3と同様、アクションは「チャンネルにメッセージを送る」のまま「次へ」をクリックします。
API接続設定に移るので、まず投稿先のチャンネルIDを候補から選択してください。
メッセージは以下のように設定していますが、必要であれば編集してください。
ステップ3で取得したアウトプットを利用すると、Salesforceの情報を反映させることができます。
設定が完了したらテストしてください。
成功したら保存しましょう。
Slackに通知が届きました！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらSlackに通知する方法でした！
Salesforce APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、Salesforceを使った業務フローを自動化しましょう！
1.Salesforceで発生したイベントを社内ツールへ通知する
Salesforceでの行動やToDo、取引先責任者などのレコード登録をトリガーに、Slack、Microsoft Teamsなどのチャットツールへ自動で通知できます。これにより、最新情報の共有やタスクの割り当てがスムーズになり、社内コミュニケーションが劇的に効率化されます。
Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されるたび、Slackで関係部署へ手動で共有していませんか。こうした手作業での情報共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れや共有の遅れといった課題につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのレコード登録をきっかけに、Slackの指定チャンネルへ自動で通知が実行されるため、迅速で確実な情報共有が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSlackを連携させ、情報共有のスピードを向上させたい営業担当者の方
- 新規の取引先責任者の情報をチームに素早く共有し、対応漏れを防ぎたいマネージャーの方
- 手作業によるSaaS間の情報連携をなくし、営業活動の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録と同時にSlackへ自動通知されるため、手動での情報共有にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得」を設定し、関連する取引先の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、お使いのSalesforce環境に合わせたマイドメインURLを正しく設定してください。
- Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先のチャンネルIDや、通知したい内容に合わせた定型文を任意で設定してください。
Salesforceで行動オブジェクトにレコードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Salesforceで新しい行動が登録されるたびに、手動でSlackに関連情報をコピー＆ペーストして通知していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや通知漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceの行動レコード登録をトリガーに、関連する商談情報を取得し、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。これにより、リアルタイムでの情報共有を実現し、営業活動を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSlackを連携させ、営業活動の進捗共有を効率化したい方
- 手作業での情報伝達によるタイムラグや連絡漏れを防止したいと考えている方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの行動登録後、自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「行動オブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定する
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを取得」アクションを設定し、行動に関連する商談情報を取得する
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を組み合わせて任意のチャンネルに通知する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、ご利用の環境のマイドメインURLを正しく設定してください。
- Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知を送りたいチャンネルIDを任意で設定してください。
- Slackへの通知内容は、Salesforceから取得した情報などを組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているToDo情報を、チームメンバーへ迅速に共有したいけれど、その都度手作業で通知するのは手間がかかると感じていませんか。また、手作業による通知では、連絡漏れや遅延が発生し、業務に支障をきたす可能性も考えられます。このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDoオブジェクトに新しいレコードが登録されると、自動でDiscordに通知が送信されるため、これらの課題を解消し、情報共有の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceのToDoオブジェクトに追加された情報を、Discordでチームへ手動共有している方
- ToDoの通知漏れや遅延を防ぎ、タスク管理の精度を向上させたいと考えているチームリーダー
- SalesforceとDiscord間の情報連携を自動化し、業務効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceにToDoが登録されると、指定したDiscordチャンネルへ自動で通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、Salesforceで登録されたToDo情報をDiscordの指定チャンネルまたはユーザーに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルや特定のユーザーを任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、SalesforceのToDoオブジェクトから取得したレコード情報（例：ToDoの件名、日付、ステータスなど）を変数として組み込むことで、より具体的で分かりやすい通知内容にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Salesforceで新しいToDoが作成されるたびに、その情報を手動でGoogle Chatで共有する作業は、時間もかかり見落としのリスクも伴うのではないでしょうか。
このワークフローを利用することで、SalesforceのToDoオブジェクトへのレコード登録を検知し、自動でGoogle Chatに通知を送信するため、情報共有の迅速化と確実性の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogle Chatを日常的に利用し、情報共有を効率化したいと考えている方
- ToDoの更新を手作業で通知しており、その手間や連絡漏れに課題を感じている担当者
- チーム内でのタスク共有や進捗確認を、よりスムーズに行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceにToDoが登録されると自動でGoogle Chatへ通知が送信されるため、手作業での情報伝達にかかる時間の削減につながります。
- 手動による通知漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを低減し、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、YoomのアカウントとSalesforceおよびGoogle Chatを連携します。
- 次に、トリガーとしてSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。ここで、Salesforceから取得したToDo情報（件名、期日など）をメッセージ内容に含めるように設定し、指定したスペースやユーザーに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatの設定では、メッセージを送信する通知先のスペースやダイレクトメッセージの相手を任意に指定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、SalesforceのToDoオブジェクトから取得した担当者名やタスク内容などの情報を変数として組み込み、状況に応じた内容にカスタイズすることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいToDoが登録されるたびに、関係者へMicrosoft Teamsで通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
手作業による通知では、対応の遅れや情報伝達の漏れが発生し、業務の進行に影響を与えることもあります。
このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDoオブジェクトへのレコード登録をトリガーとして、Microsoft Teamsの指定チャネルへ自動でメッセージを送信し、これらの課題を解消し情報共有の迅速化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでタスク管理を行い、Microsoft Teamsでチーム内の情報共有をしている方
- 手動での通知作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方
- 重要なToDoの通知漏れを防ぎ、業務の確実性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceにToDoが登録されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、情報伝達にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforceに新しいToDoが作成されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、SalesforceのToDo情報を元にしたメッセージを指定したチャネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsで「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定する際に、通知を送信したいチームのIDとチャネルIDを任意で指定してください。
- 送信するメッセージ内容も、SalesforceのToDoオブジェクトから取得できる情報（件名、期日、担当者など）を組み合わせて、自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されたらTelegramに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいToDoが登録された際、関連メンバーへの迅速な情報共有は重要ですが、手作業での通知は手間がかかり、遅延や漏れも発生しがちではないでしょうか。特に、スムーズなコミュニケーションが求められる業務では、この課題が業務効率の低下に繋がることもあります。 このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録されると、自動でTelegramに通知が送信されるため、情報共有の迅速化と作業負荷の軽減を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceのToDo情報をTelegramで迅速に共有し、業務を効率化したい方
- 手作業での情報伝達による遅れや連絡漏れを防ぎたいと考えているチームの方
- SalesforceとTelegramを日常的に利用し、連携による自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceにToDoが登録されると自動でTelegramへ通知されるため、手作業での連絡や確認作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による通知漏れや、ToDo内容の伝達ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、SalesforceのToDo情報を指定したチャットグループに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramへの通知先は、特定のチャットIDを任意で設定することが可能です。
- Telegramで送信するメッセージ本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、SalesforceのToDoオブジェクトから取得した情報を変数として埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Salesforce、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Salesforceのデータを他システムへ自動連携する
Salesforceに登録された取引先、商談、ToDo、カスタムオブジェクトなどの重要なデータを、Googleスプレッドシートへ自動的に追加できます。また、kintoneやTrello、Sansanといった外部システムへのデータ登録・連携も可能です。手作業によるデータ入力や転記の手間をなくし、情報の正確性と最新性を保ちます。
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する業務担当者
・SalesforceのToDoオブジェクトで管理しているタスクをGoogleスプレッドシート上でも一覧化・分析したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・ToDo情報をGoogleスプレッドシート上で可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは営業活動の進捗管理や顧客対応など、様々な業務で活用されるToDoを効率的に管理できる優れたツールです。しかし、Salesforceで登録されたToDoを手作業でGoogleスプレッドシートに転記する作業は、担当者にとって負担が大きくミスや情報漏洩のリスクも懸念されます。
このフローを導入することで、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されるとGoogleスプレッドシートのデータベースにToDo情報が自動的に追加されます。これによって担当者は二度手間な手動入力作業から解放され、本来の業務に集中できます。
■注意事項
・Salesforce、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらTrelloに追加する
試してみる
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクトマネージャー・プロダクトオーナー
・SalesforceのToDoとTrelloの連携により、顧客の声や社内からの要望をタスク管理に反映させて製品やサービスの改善に役立てたい方
・各チーム間の連携状況を可視化してプロジェクト全体の進捗管理を効率化したい方
2.Trelloを利用するプロジェクトチーム
・SalesforceのToDoに登録された顧客からの問題や要望をTrello上でカードとして管理して対応状況を可視化したい方
・営業・サポートチームからの情報をリアルタイムに把握して迅速な対応をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理を効率化して営業活動を円滑に進めるための強力なツールです。しかし、ToDoオブジェクトが登録されるたびにTrelloに手動でタスクを追加するのは、ヒューマンエラーや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを導入すれば、Trelloに自動的で情報が追加されToDoの情報を一元管理して担当者別や期日別のToDo数などを可視化することで、業務効率の改善やボトルネックの特定に役立てることができます。
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、Google スプレッドシートに登録情報を記載した行を追加する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先の情報が登録されるたび、その内容をGoogle スプレッドシートにも手作業で転記する業務は、手間がかかる上にヒューマンエラーも発生しやすいのではないでしょうか？特に日々の業務でSalesforceとGoogle スプレッドシートの両方を利用している場合、この繰り返し作業は大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの取引先オブジェクトへのレコード登録をトリガーとして、Google スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogle スプレッドシート間でのデータ転記作業に手間を感じている方
- Salesforceに登録された取引先情報を、Google スプレッドシートでも管理したい方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの取引先登録後、Google スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ入力の際に起こりがちな、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- SalesforceおよびGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーとしてSalesforceを選択し「取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を選択し「レコードの作成のみを抽出する」よう条件を設定します。これにより、新規登録時のみ次の処理に進むように制御できます。
- 最後にオペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し「レコードを追加する」アクションを設定します。これにより、Salesforceから取得した情報を指定のスプレッドシートの新しい行に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、どのオブジェクトのレコード登録または更新をトリガーとするか、また取得する項目などを任意で設定してください。
- 分岐機能では、例えば「レコードの作成時のみ」といった条件だけでなく、特定の項目値に基づいて処理を分岐させるなど、条件を自由にカスタムすることが可能です。
- Google スプレッドシートのアクション設定では、連携先のファイルやシート、またSalesforceから取得したどの情報をスプレッドシートのどの列にマッピングするかを詳細に設定できます。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシートそれぞれをYoomと連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの顧客管理を行っており、Sansanとの連携を図りたい営業担当者
- 複数のSaaSアプリを使用しており、データの手動連携に時間を取られているビジネスマネージャー
- 顧客情報の一元化を目指し、業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
- SansanとSalesforceのデータを統合し、より高度な分析や活用を行いたいマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 手動入力の削減：Salesforceに新規レコードを登録するだけで、Sansanにも自動的に情報が追加されるため、データ入力の手間が省けます。
- データの一貫性向上：二つのプラットフォーム間でデータが自動的に同期されることで、情報の整合性が保たれ、ミスを防止できます。
- 業務効率の改善：自動化により、時間と労力を節約し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
Salesforceの商談情報が登録されたらGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Salesforceの商談情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに商談情報を追加するフローです。
Googleスプレッドシートに追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
・Salesforce、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceにToDoオブジェクトが登録されたら、kintoneにレコード登録する
試してみる
■概要
SalesforceのToDoオブジェクトが新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。
kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで把握したい方
- 営業チームリーダーやマネージャー
- セールスアナリストやビジネスインテリジェンス担当者
2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方
- Salesforceを活用してデータ分析を行っているマーケティング担当者
- Salesforceのレポートを使って業績を評価している経営者や管理者
3.kintonを日常的に活用している方
- チーム内でのコミュニケーションをkintonで行っているビジネスチーム
- 情報共有やタスク管理をkintonで行っているプロジェクトチーム
■このテンプレートを使うメリット
・最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。
・SalesforceのToDoオブジェクト自動的にkintonに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。
■注意事項
・Salesforce、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを活用するデータ分析担当者
・SalesforceのカスタムオブジェクトのデータをGoogleスプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方
2.Salesforceのカスタムオブジェクトを利用する業務担当者
・Salesforceのカスタムオブジェクトで管理している情報をGoogleスプレッドシートでも一覧化・分析したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、リードの獲得から商談化までのプロセスにおいてタイムリーなコミュニケーションは成約率向上に不可欠です。しかし、リード情報に基づいて適切なタイミングで情報をGoogleスプレッドシートに転記する作業は、たびたび手入力で行うには負担が大きく対応漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されると同時にGoogleスプレッドシートにデータが自動転記されるため、作業担当者は手作業での転記作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクの軽減に繋がります。
■注意事項
・Salesforce、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.外部システムからのSalesforceへのデータ登録
外部予約システムで予定が登録された際、自動でSalesforceにレコードを追加できます。これにより、顧客の予約情報や問い合わせ内容などをSalesforceに一元管理でき、営業やサポート業務の効率化と顧客対応の品質向上に貢献します。
Acuity Schedulingで予定が登録されたらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Acuity Schedulingで受け付けた予約情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Acuity Schedulingに新しいアポイントが登録されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Acuity Schedulingで受け付けた予約情報をSalesforceで管理している方
- 手作業による顧客情報のデータ入力に手間や時間を取られている営業担当者の方
- 予約管理から顧客管理までの一連の業務フローを自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Acuity Schedulingにアポイントが登録されると、自動でSalesforceにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Acuity SchedulingとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、登録された予約の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際に、どのオブジェクト（リードや取引先責任者など）を対象にするか任意で設定してください。
- Salesforceの各フィールド（氏名、メールアドレスなど）に、Acuity Schedulingから取得したどの情報を変数として紐付けるか、自由にマッピングの設定が可能です。
- 特定のフィールドに対して、毎回同じ情報を入力する固定値を設定することもできます。
■注意事項
- Acuity Scheduling、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
SalesforceのAPI連携を行うことで、これまで手作業で行っていたデータ入力や関係者への通知業務などが自動化され、作業工数の削減やヒューマンエラーの防止に直結します。
また、定型業務から解放された担当者は、顧客との関係構築や戦略立案といった、より付加価値の高いコア業務に集中する時間と環境を手に入れることができます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしSalesforce周りの業務自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
