SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら追加する
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されると別ツールにToDo情報が自動的に追加されるので二度手間な手動入力作業から解放されるかもしれません。
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Salesforceは顧客管理ツールとして優秀で、多くの企業で使用されています。
日常業務にSalesforce APIを利用することで、Salesforce上の情報を基にして様々な自動化が可能となるでしょう。
Salesforce上のデータ分析や複数人でデータ作業をするといった場面で、SalesforceのデータをGoogle スプレッドシートなどのデータベースツールに転記する場面が多々あるかと思います。
Yoomを活用してさまざまなアプリと連携することで、この転記作業が不要になるはずです。
データの自動反映ができれば、作業時間の短縮や業務負担を軽減できそうですね。
また、チャットツールと連携して、新規情報の登録や更新作業を行なったことを通知するように設定すれば、Salesforceにアクセスすることなく、通知内容から情報の詳細を得られるようになるはずです。
各部署の担当者は必要な情報を素早く受け取れるようになり、日常業務の迅速化も実現するかもしれません。
このように自分の環境に合わせて、自動化の内容を自由にカスタマイズできる点はAPIを利用する上での大きな魅力の1つと言えるでしょう。
この記事の内容を最後までチェックして、Yoomの魅力を最大限知ってくださいね！
ここからは、Salesforce APIを実際にどのように使っていくかを解説します。
ノーコードでアプリ連携ができるYoomというサービスを利用することで、簡単に設定ができます。
[Yoomとは]
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。
マイアプリ連携の設定
連携するアプリをYoomに登録する設定を行います。Yoomのワークスペースにログインいただき、マイアプリの項目から新規接続をクリックしましょう。
Yoomで接続できるアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する「Salesforce」を検索していきます。
検索窓に「Salesforce」と入力して、Salesforceをクリックします。
そうすると入力画面が表示されるので、ログインをしてください。
Salesforce上での操作については以下のヘルプ記事を参照してください。
＞ヘルプ記事：Salesforceのマイアプリ登録方法
それぞれの項目の入力が完了したら、追加ボタンをクリックするとマイアプリ登録は完了です。
マイアプリに登録することで、Salesforceが用意しているあらゆるAPIをYoomから利用することが可能になりました！
Yoomにはたくさんの「フローボットテンプレート」が用意されており、クリックするだけで、たくさんのフローボットが利用できるようになります。フローボットについては以下の動画で詳しく紹介されています。
ここからは実際の利用シーンやおすすめの職種ごとに用意されているテンプレートを紹介していきます。
今回ご紹介したフロー以外にもSalesforceのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Salesforceの商談ページから書類を発行するため、手動の入力作業を省くことができます。
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されると別ツールにToDo情報が自動的に追加されるので二度手間な手動入力作業から解放されるかもしれません。
Salesforceにリードが登録されるたびに自動でコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
Salesforceでステータスが変更されると関連ファイルが自動的にストレージサービスに保存されるため、ファイルの保存忘れを抑制できるようになるはずです。
Salesforceのリード詳細ページから定型メールを送信できるため、ツールの行き来をなくせる可能性があります。
ステータス同期により、各システム間でのデータ入力が不要になり、作業時間を短縮できるはずです。
締結完了後の必要な手続きや、次の商談への準備を促すことが可能になります。
画像の撮影やスキャンとフォーム送信だけで名刺情報がデジタル化されるため、作業負担の軽減が期待できます。
登録された商談情報を自動追加できるので、情報管理の抜けや漏れをなくせるようになるかもしれません。
複数のアプリを連携することで、Salesforce上のデータ追加や変更操作によって、情報がもう一方のツールに同期されるようになり、複数のシステム間でのデータ整合性が保たれるようになると予想されます。
例えば、Google スプレッドシートやNotionなどのデータベースツールと連携したとしましょう。
カスタマー情報の更新、商談状況の変更などがSalesforce上で行われた際、これらの情報をAPIを通じて外部のデータベースに転送し、自動的に反映させることができます。
データベースの管理者や他のチームは、Salesforceに直接アクセスしなくても、正確な情報を容易に把握できるようになるはずです。
情報の齟齬が減り、スタッフは安心して業務に取り掛かれるようになるかもしれません。
入力情報が自動で、シームレスに反映されることで、入力にかけていた時間が短縮されてタイムラグの発生も抑制される可能性があります。
例えば、GoogleカレンダーやGaroonと連携すると仮定します。
商談の登録や活動内容がSalesforceに入力されると、その情報が自動でGoogleカレンダーやGaroonに自動で反映されるようになり、担当者は複数のシステムを横断することなく予定を素早く把握できるようになるでしょう。
スケジュール管理が効率化され、重要な会議や強化したいキャンペーンに対して十分にリソースを割り振れるようになるかもしれません。
例えば、Salesforceに新規取引先が追加されると、自動でDropboxやGoogle Drive上に該当取引先名のフォルダが生成されます。
その結果、関連書類や資料をそのフォルダにまとめて管理できるようになるでしょう。
取引先ごとのファイルを探しやすくなり、別のチームメンバーと情報を共有する際にも役立ちます。
また、リードの登録作業が行われたことをチャットツールに自動通知できるように設定すれば、リード情報が見逃されることなく、各担当者が素早く対応できるようになるはずです。
営業チームやマーケティングチームなどの必要な部署への情報共有がスムーズに行え、リードの重要度やステータスに応じた適切な対応が実現する可能性があります。
この記事では、Salesforce APIを利用したアプリ連携と実際の自動化例をご紹介しました。
Salesforce APIを用いることで、新規リード情報の自動通知や予定をカレンダーに自動追加することが可能になります。
これにより、管理業務にかかる時間を大幅に削減できるので、業務効率の向上が期待できます。
記事内でご紹介したテンプレートで気になるものがあれば、「試してみる」を押すだけで簡単に使用可能です。
Yoomを活用することで、プログラミングの知識がなくても簡単に自動化を導入できます。
体験してみたい方は、こちらから無料登録してみてくださいね。
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