SalesforceのAPIを利用した営業業務を自動化する方法

他サポートツールとのデータ連携

他のマーケティングや営業などのサポートツールとの連携により、顧客や商談の情報を自動的に同期させることが可能です。
データの自動同期によって転記作業を行う必要がなくなり、作業時間の短縮や入力ミスの低減が期待できます。

フォーム情報からのデータ登録

Webフォームの回答情報をSalesforceに登録することが可能です。
Yoomでは画像からのOCR読み取りをAIによって行えるため、名刺の画像送信用フォームで設定すれば、記載された文字列から顧客情報を登録することもできます。

ファイル・フォルダ管理

案件や取引先ごとに関連する書類をまとめて保存することができれば、情報の共有や確認にかかる時間の削減が見込めます。
Salesforceとクラウドストレージサービスとの連携により、案件や取引名に即した名前のフォルダを自動作成し、その中に関連する資料や帳票類を保存していくことが可能です。

スケジュール・タスク管理

Salesforceに登録した商談情報や活動オブジェクトの行動情報をスケジュール管理やプロジェクト管理のツールに同期し、スケジュールやタスクの管理を行うことができます。

データベース・レコード管理

Salesforceに登録した情報をデータベースに連携することで、情報の自動同期が可能です。
顧客情報や商談情報などを同期することで、一覧化してチェックしたり、集計や分析を行ったりすることができます。

メール・メッセージ送信

Salesforceに登録した顧客情報をもとに、自動でのメール送信やメッセージ送信が可能です。
メールではサービス資料などの添付ファイルも送付できるため、見込み顧客へのアプローチに役立つでしょう。

請求書・見積書管理

Salesforceに登録した顧客情報を用いて、会計ソフトに取引先情報を登録したり請求書や見積書などの帳票類を発行したりすることが可能です。

顧客情報管理の一元化や、自動化による帳票作成の作業時間削減、データの自動同期による入力ミスのリスク低減などのメリットがありますので、帳票類の作成や会計処理に会計ソフトを利用している場合はぜひお試しください。また、事前に用意した雛形を用いてExcelで帳票作成を行うこともできます。

契約書管理とコンプライアンスチェック

取引をスムーズに進めるため、そして、何かトラブルが生じた際に円満に解決するために、契約書の管理はとても重要です。
Salesforceを契約書作成のクラウドシステムと連携すれば、商談情報が特定のフェーズになった際、契約書の作成と送付を自動で行うよう設定することができます。

まとめ：Salesforceでの営業活動を連携と自動化でより効率的に！

Salesforceと他アプリの連携によって情報が同期され、営業を中心とした業務の自動化が実現できます！

連携による情報の自動同期で手作業を減らせることで、入力ミスや情報の登録もれ、二重登録などのリスクを低減することにもつながります。
作業時間の短縮とともに自動化のメリットであり、顧客情報など管理する項目の多い情報を扱う際には特に有用です。

顧客や商談などのSalesforceに登録された情報を用いて行う業務を、ここでご紹介した以外のフローも含めてぜひ自動化して効率化を目指してください。
Yoomがあれば連携と自動化の設定は簡単です！