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SalesforceのAPIを利用して営業業務を自動化する方法
昨今、営業活動の効率化を図るためにSFA（営業支援システム）を利用する企業が増えてきました。
そのSFAの中でもSalesforceは世界中で利用されており、導入社数が15万を超える、SFA領域ではシェア率の高いのツールです。
Salesforceは、他のアプリとの連携によって業務フローを自動化することで、営業活動や関連する業務をさらに効率的に行える可能性を持っています。
ノーコードツールYoomを利用すれば、プログラミングの知識がなくても連携と自動化を簡単に設定することができるため、ぜひ登録して業務の効率化を目指しましょう！
本記事では自動化できる業務の例をご紹介しますので、気になるものからYoomで実際に試してみてください。
[Yoomとは]
ここで紹介する自動化フローボットは、Yoomを使用して、ノーコードで設定を行います。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
Salesforceのマイアプリ連携方法
最初にYoomと各アプリを連携することで、スムーズにフローボットの作成が進められます。これをマイアプリ連携といいます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からSalesforceを検索してください。
Salesforceのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
Salesforceのログイン画面に移行するので、「ユーザー名」、「パスワード」を入力し［ログイン］をクリックしましょう。これでSalesforceの接続は完了です。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
連携が完了したアプリは、Yoomアカウントの「マイアプリ」で確認できます。
ノーコードで効率化しよう！ SalesforceのAPIを利用した業務自動化
下記のテンプレートの「試してみる」をクリックするだけで、簡単に自動化フローボットを構成できます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
チャットツールとの連携による自動通知
顧客の獲得状況や商談の進み具合などを共有することで、営業活動の円滑化が期待できます。
顧客や商談の情報登録・更新時、進めている案件が特定のフェーズに進んだ時など、迅速な共有が必要と考えられるタイミングでの自動通知を設定することができます。
■概要Salesforceで管理している商談の進捗を、都度確認して関係者に連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に重要な商談フェーズの更新を見逃してしまうと、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のフェーズに更新されたタイミングをトリガーにして、自動でGoogle Chatへ通知することが可能になり、スムーズかつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceを活用した営業活動の効率化や自動化を検討している営業担当者の方
- 商談の進捗状況をチームに共有し、連携を強化したいマネージャーの方
- 手作業による通知連絡での情報伝達の漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 商談フェーズが更新されると自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での確認や連絡作業が不要になることで、通知の対応漏れや共有ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、マイアプリ連携画面でSalesforceとGoogle ChatをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatへの通知先は、特定のスペースやダイレクトメッセージなど、任意の宛先を設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズでき、固定のテキストだけでなく、Salesforceから取得した商談名や金額といった情報を変数として埋め込めます。
■注意事項- Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要
Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、Chatworkのルームに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceとChatworkを併用して手入力業務を無くし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
2.Chatworkを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・複数の部門を管理している統括部門の方
・タスクごとにプロジェクトを組む企業の管理者
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したタイミングで直ぐにChatworkのルームに通知が届くことにより、チームメンバーが迅速に情報を確認して対応することができます。
・Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でChatworkに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。
・Chatwork上でアウトバウンドメッセージの内容を確認することができるため、Salesforceに都度アクセスする手間を省くことができます。
・Chatworkのルームに通知されることにより、チーム全体でアウトバウンドメッセージの内容を共有することができ、迅速な連携が可能となります。
■注意事項
・Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、LINE WORKSのトークルームに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceとLINE WORKSを併用して手入力業務を無くし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
2.LINE WORKSを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・複数の部門を管理している統括部門の方
・タスクごとにプロジェクトを組む企業の管理者
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したタイミングで直ぐにLINE WORKSのトークルームに通知が届くことにより、チームメンバーが迅速に情報を確認して対応することができます。
・Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でLINE WORKSに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。
・LINE WORKS上でアウトバウンドメッセージの内容を確認することができるため、Salesforceに都度アクセスする手間を省くことができます。
・LINE WORKSのトークルームに通知されることにより、チーム全体でアウトバウンドメッセージの内容を共有することができ、迅速な連携が可能となります。
■注意事項
・Salesforce、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用した営業活動の効率化や自動化を検討している営業担当者の方
- 商談の進捗状況をチームに共有し、連携を強化したいマネージャーの方
- 手作業による通知連絡での情報伝達の漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 商談フェーズが更新されると自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での確認や連絡作業が不要になることで、通知の対応漏れや共有ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面でSalesforceとGoogle ChatをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに通知メッセージを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへの通知先は、特定のスペースやダイレクトメッセージなど、任意の宛先を設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズでき、固定のテキストだけでなく、Salesforceから取得した商談名や金額といった情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要
Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、Chatworkのルームに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceとChatworkを併用して手入力業務を無くし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
2.Chatworkを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・複数の部門を管理している統括部門の方
・タスクごとにプロジェクトを組む企業の管理者
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したタイミングで直ぐにChatworkのルームに通知が届くことにより、チームメンバーが迅速に情報を確認して対応することができます。
・Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でChatworkに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。
・Chatwork上でアウトバウンドメッセージの内容を確認することができるため、Salesforceに都度アクセスする手間を省くことができます。
・Chatworkのルームに通知されることにより、チーム全体でアウトバウンドメッセージの内容を共有することができ、迅速な連携が可能となります。
■注意事項
・Salesforce、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、LINE WORKSのトークルームに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceとLINE WORKSを併用して手入力業務を無くし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
2.LINE WORKSを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・複数の部門を管理している統括部門の方
・タスクごとにプロジェクトを組む企業の管理者
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したタイミングで直ぐにLINE WORKSのトークルームに通知が届くことにより、チームメンバーが迅速に情報を確認して対応することができます。
・Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でLINE WORKSに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。
・LINE WORKS上でアウトバウンドメッセージの内容を確認することができるため、Salesforceに都度アクセスする手間を省くことができます。
・LINE WORKSのトークルームに通知されることにより、チーム全体でアウトバウンドメッセージの内容を共有することができ、迅速な連携が可能となります。
■注意事項
・Salesforce、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
他サポートツールとのデータ連携
他のマーケティングや営業などのサポートツールとの連携により、顧客や商談の情報を自動的に同期させることが可能です。
データの自動同期によって転記作業を行う必要がなくなり、作業時間の短縮や入力ミスの低減が期待できます。
■概要
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceを使用してリードを管理し、マーケティングキャンペーンの効果を高めたい営業チーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceのリードデータを活用して、Mailchimpで効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
3.データアナリスト
・リードデータの一元管理を行い、データの分析やマーケティング戦略の策定を行いたいアナリスト
■このテンプレートを使うメリット
・リードがSalesforceに登録されるたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新のリード情報に基づいたマーケティング活動が可能です。
・効率的なデータ管理と業務プロセスの最適化により、リソースの節約が図れます。
■注意事項
・Salesforce、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Salesforceで収集した新しいリード情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・Salesforceで新規リードを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceで新規リードが登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Salesforceで管理している商談情報を、案件管理のために楽楽販売へ手作業で転記していませんか？データ量が増えると入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をもとに楽楽販売へデータを自動で連携できるため、こうしたデータ入力に関する課題をスムーズに解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceと楽楽販売を利用しており、商談情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 営業部門のデータ管理を担当しており、手作業による転記ミスをなくしたいと考えている方
- 営業プロセスの効率化を目指し、SaaS間のデータ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談情報が自動で楽楽販売に登録されるため、データ転記にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ入力で発生しがちな、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、Salesforceと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトのレコードから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの商談情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
- 楽楽販売にレコードを登録する際、Salesforceから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定できます。
■注意事項- Salesforce、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforce、楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
■概要
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceを使用してリードを管理し、マーケティングキャンペーンの効果を高めたい営業チーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceのリードデータを活用して、Mailchimpで効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
3.データアナリスト
・リードデータの一元管理を行い、データの分析やマーケティング戦略の策定を行いたいアナリスト
■このテンプレートを使うメリット
・リードがSalesforceに登録されるたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新のリード情報に基づいたマーケティング活動が可能です。
・効率的なデータ管理と業務プロセスの最適化により、リソースの節約が図れます。
■注意事項
・Salesforce、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceにリードが作成されたら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Salesforceで収集した新しいリード情報をSendGridのコンタクトリストに自動的に追加し、メールキャンペーンの対象リストを常に最新に保ちたいチーム
・顧客獲得からメールマーケティングまでのプロセスを一貫して自動化し、効率を上げたいチーム
2.営業部門
・Salesforceで新規リードを登録するたびにSendGridでのメールコミュニケーションを開始し、営業活動を円滑に進めたいチーム
・リード情報を一元管理し、メールを通じたフォローアップを自動化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceで新規リードが登録されるたびにSendGridに追加し、サポートメールの送信リストを常に最新に保ちたいチーム
・サポート情報を一貫して管理し、効率的なメールサポートを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで新しいリードが作成されるたびに手動でSendGridに追加する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・リード情報の更新を迅速に反映することで、戦略の改善点を迅速に特定することができます。
■注意事項
・Salesforce、SendGridのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceと楽楽販売を利用しており、商談情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 営業部門のデータ管理を担当しており、手作業による転記ミスをなくしたいと考えている方
- 営業プロセスの効率化を目指し、SaaS間のデータ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- Salesforceの商談情報が自動で楽楽販売に登録されるため、データ転記にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ入力で発生しがちな、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、Salesforceと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトのレコードから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの商談情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
- 楽楽販売にレコードを登録する際、Salesforceから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定できます。
- Salesforce、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforce、楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
フォーム情報からのデータ登録
Webフォームの回答情報をSalesforceに登録することが可能です。
Yoomでは画像からのOCR読み取りをAIによって行えるため、名刺の画像送信用フォームで設定すれば、記載された文字列から顧客情報を登録することもできます。
■概要Webサイトのフォームから得た見込み顧客情報を、手作業でSalesforceに登録し、Slackで担当者に共有する、といった定型業務に手間を感じていませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れによって貴重なビジネス機会を逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけでSalesforceへのリード情報追加とSlackへの通知が自動で実行され、リード獲得から営業担当への連携までを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- Webフォームから獲得したリード情報を手作業でSalesforceに転記しているマーケティングや営業担当者の方
- リード情報の共有漏れや対応の遅れを防ぎ、営業活動をスムーズにしたいと考えているチームリーダーの方
- 問い合わせから商談化までの一連のプロセスを自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォーム回答からSalesforceへの登録、Slackへの通知までが自動化されるため、データ転記や共有にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの入力ミスや転記漏れ、担当者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームに回答があったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リード情報を追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、リード情報が追加された旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームで取得したい情報（会社名、氏名、連絡先など）に合わせて、質問項目を任意で設定してください。
- Salesforceのリード情報として追加する項目は、フォームの回答内容と紐づけて任意で設定することが可能です。
- Slackで通知を送るチャンネルやメッセージの本文は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要フォームで獲得した見込み顧客の情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや対応の遅れといった課題に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されたタイミングでSalesforceにリード情報を自動で追加できるため、こうした手作業の課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- フォームで獲得したリード情報を手作業でSalesforceへ登録しているマーケティング担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていない方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに回答が送信されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのSalesforceアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リード情報を追加する」アクションを設定します。ここでフォームの回答内容とSalesforceの項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Yoomのフォーム機能では、テキストボックスやプルダウンなど、取得したい情報に合わせて回答項目を自由に設定することが可能です。
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを指定してください。また、リード以外のオブジェクトに情報を追加したい場合は、対象のオブジェクトAPI参照名を任意で設定できます。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Jotformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？こうした手入力は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されるだけで、回答内容がSalesforceに自動で連携されるため、データ入力に関わる業務の手間を解消し、より迅速で正確な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- JotformとSalesforceを活用し、手作業での情報入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客からの問い合わせ管理を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れをなくしたい営業担当者の方
- フォームからのデータ収集とCRMへの登録作業を効率化したいと考えているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Jotformへの回答があると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JotformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに新しいレコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、Jotformから取得した回答内容を変数として、Salesforceの任意の項目に設定してください。また、特定の項目に固定の値を入力することも可能です。
■注意事項- Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
- Webフォームから獲得したリード情報を手作業でSalesforceに転記しているマーケティングや営業担当者の方
- リード情報の共有漏れや対応の遅れを防ぎ、営業活動をスムーズにしたいと考えているチームリーダーの方
- 問い合わせから商談化までの一連のプロセスを自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
- フォーム回答からSalesforceへの登録、Slackへの通知までが自動化されるため、データ転記や共有にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの入力ミスや転記漏れ、担当者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームに回答があったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リード情報を追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、リード情報が追加された旨を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームで取得したい情報（会社名、氏名、連絡先など）に合わせて、質問項目を任意で設定してください。
- Salesforceのリード情報として追加する項目は、フォームの回答内容と紐づけて任意で設定することが可能です。
- Slackで通知を送るチャンネルやメッセージの本文は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- フォームで獲得したリード情報を手作業でSalesforceへ登録しているマーケティング担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていない方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応の遅れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- フォームに回答が送信されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
- はじめに、お使いのSalesforceアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リード情報を追加する」アクションを設定します。ここでフォームの回答内容とSalesforceの項目を紐付けます。
- Yoomのフォーム機能では、テキストボックスやプルダウンなど、取得したい情報に合わせて回答項目を自由に設定することが可能です。
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを指定してください。また、リード以外のオブジェクトに情報を追加したい場合は、対象のオブジェクトAPI参照名を任意で設定できます。
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとSalesforceを活用し、手作業での情報入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 顧客からの問い合わせ管理を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れをなくしたい営業担当者の方
- フォームからのデータ収集とCRMへの登録作業を効率化したいと考えているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答があると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに新しいレコードを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、Jotformから取得した回答内容を変数として、Salesforceの任意の項目に設定してください。また、特定の項目に固定の値を入力することも可能です。
■注意事項
- Jotform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
ファイル・フォルダ管理
案件や取引先ごとに関連する書類をまとめて保存することができれば、情報の共有や確認にかかる時間の削減が見込めます。
Salesforceとクラウドストレージサービスとの連携により、案件や取引名に即した名前のフォルダを自動作成し、その中に関連する資料や帳票類を保存していくことが可能です。
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にOneDriveにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客データや取引先情報を頻繁に管理する必要がある方
- 営業担当者や営業マネージャー
- カスタマーサポート担当者やアカウントマネージャー
- ビジネスオーナーや事業開発担当者
2.手動でのフォルダ作成やリンクの登録作業を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 顧客データの整理・保管を効率的に行いたい担当者
3.SalesforceとOneDriveを日常的に活用している方
- Salesforceを使用して顧客管理や営業活動を行っている営業チーム
- OneDriveを活用してデータの保存や共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforce上の取引先情報とOneDrive上の関連するフォルダが自動的に連携されるため、チームメンバーは簡単に関連する情報を参照できます。
・情報の漏れや重複を防ぎ、業務プロセスがスムーズに進行します。
■注意事項
・Salesforce、OneDriveそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
- Salesforceを導入して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者や管理者
- 顧客情報を一元管理し、業務プロセスを効率化したい企業の営業チーム
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 顧客ごとにファイルを整理・管理し、安全に保管したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動でのフォルダ作成やURLの登録作業の手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Salesforceに新しい取引先が登録されるたびに、Boxで関連フォルダを手作業で作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、フォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのレコード登録をトリガーとして、Box上に自動でフォルダを作成し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceのレコード管理とBoxでのフォルダ作成を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客情報と関連ドキュメントの管理を一元化し、業務の効率化を目指すチームリーダーの方
- SalesforceとBox間の連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceにレコードが追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、手作業の時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでBoxを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、作成したフォルダのURLなどを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定の際に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Boxのフォルダ作成アクションでは、フォルダの作成場所やフォルダ名を任意に設定できます。Salesforceの取引先名などを変数としてフォルダ名に含めることも可能です。
- Salesforceへのレコード追加アクションでは、追加対象のオブジェクトや項目を任意に選択し、固定値や前段の処理で取得した情報を変数として設定してください。
■注意事項- Salesforce、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にOneDriveにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客データや取引先情報を頻繁に管理する必要がある方
- 営業担当者や営業マネージャー
- カスタマーサポート担当者やアカウントマネージャー
- ビジネスオーナーや事業開発担当者
2.手動でのフォルダ作成やリンクの登録作業を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 顧客データの整理・保管を効率的に行いたい担当者
3.SalesforceとOneDriveを日常的に活用している方
- Salesforceを使用して顧客管理や営業活動を行っている営業チーム
- OneDriveを活用してデータの保存や共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforce上の取引先情報とOneDrive上の関連するフォルダが自動的に連携されるため、チームメンバーは簡単に関連する情報を参照できます。
・情報の漏れや重複を防ぎ、業務プロセスがスムーズに進行します。
■注意事項
・Salesforce、OneDriveそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
- Salesforceを導入して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者や管理者
- 顧客情報を一元管理し、業務プロセスを効率化したい企業の営業チーム
2.Dropboxを利用している企業やチーム
- Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
- 顧客ごとにファイルを整理・管理し、安全に保管したい企業
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
- 手動でのフォルダ作成やURLの登録作業の手間を省きたい営業担当者
- 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのレコード管理とBoxでのフォルダ作成を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客情報と関連ドキュメントの管理を一元化し、業務の効率化を目指すチームリーダーの方
- SalesforceとBox間の連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにレコードが追加されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、手作業の時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでBoxを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、作成したフォルダのURLなどを記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定の際に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Boxのフォルダ作成アクションでは、フォルダの作成場所やフォルダ名を任意に設定できます。Salesforceの取引先名などを変数としてフォルダ名に含めることも可能です。
- Salesforceへのレコード追加アクションでは、追加対象のオブジェクトや項目を任意に選択し、固定値や前段の処理で取得した情報を変数として設定してください。
■注意事項
- Salesforce、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
スケジュール・タスク管理
Salesforceに登録した商談情報や活動オブジェクトの行動情報をスケジュール管理やプロジェクト管理のツールに同期し、スケジュールやタスクの管理を行うことができます。
■概要Salesforceで管理している顧客との活動履歴を、別途Googleカレンダーにも予定として手動で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに行動情報が登録されると、その内容がGoogleカレンダーに自動で予定として登録されるため、こうした連携の手間を解消し、スムーズなスケジュール管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceの行動情報をGoogleカレンダーに手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
- メンバーの活動状況をGoogleカレンダーで可視化し、管理を効率化したいマネージャーの方
- SalesforceとGoogleカレンダーを連携させ、予定の登録漏れや二重入力をなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに行動を登録するだけで、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業で転記していた時間を短縮できます。
- 手作業による二重入力がなくなることで、予定の登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「行動オブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの行動情報を基に予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定において、必要に応じてマイドメインURLを設定してください。
- Googleカレンダーで予定を作成する際に、予定のタイトル、開始・終了日時、説明などの各項目に、Salesforceから取得した情報（件名、日時、活動内容など）を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Salesforceで新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに打ち合わせの予定を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力漏れや二重登録のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceに商談が登録されたタイミングで、関連する予定をGoogleカレンダーへ自動で登録できます。これにより、手作業による手間やミスを減らし、営業活動をよりスムーズに進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、商談とスケジュールを管理している方
- 商談成立後のキックオフミーティングなどの予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 営業チームのスケジュール管理を自動化し、業務の標準化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへの商談登録をトリガーに予定が自動作成されるため、Googleカレンダーへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業による予定の登録漏れや、日時・参加者の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し商談の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した商談情報から予定の件名や説明に必要なテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを入力してください。
- AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、Salesforceから取得したどの情報（商談名、取引先名など）からテキストを抽出するかを任意で設定できます。
- Googleカレンダーに予定を作成するオペレーションでは、予定のタイトル、日時、説明文、参加者などの各項目に、固定値や前段で取得した情報を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jootoにタスクを追加するフローです。
SalesforceとJootoを連携すると登録された商談情報をJootoに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、JootoそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの行動情報をGoogleカレンダーに手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
- メンバーの活動状況をGoogleカレンダーで可視化し、管理を効率化したいマネージャーの方
- SalesforceとGoogleカレンダーを連携させ、予定の登録漏れや二重入力をなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに行動を登録するだけで、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業で転記していた時間を短縮できます。
- 手作業による二重入力がなくなることで、予定の登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「行動オブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの行動情報を基に予定を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、必要に応じてマイドメインURLを設定してください。
- Googleカレンダーで予定を作成する際に、予定のタイトル、開始・終了日時、説明などの各項目に、Salesforceから取得した情報（件名、日時、活動内容など）を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、商談とスケジュールを管理している方
- 商談成立後のキックオフミーティングなどの予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 営業チームのスケジュール管理を自動化し、業務の標準化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーに予定が自動作成されるため、Googleカレンダーへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業による予定の登録漏れや、日時・参加者の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し商談の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した商談情報から予定の件名や説明に必要なテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい予定を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを入力してください。
- AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、Salesforceから取得したどの情報（商談名、取引先名など）からテキストを抽出するかを任意で設定できます。
- Googleカレンダーに予定を作成するオペレーションでは、予定のタイトル、日時、説明文、参加者などの各項目に、固定値や前段で取得した情報を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jootoにタスクを追加するフローです。
SalesforceとJootoを連携すると登録された商談情報をJootoに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、JootoそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
データベース・レコード管理
Salesforceに登録した情報をデータベースに連携することで、情報の自動同期が可能です。
顧客情報や商談情報などを同期することで、一覧化してチェックしたり、集計や分析を行ったりすることができます。
■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceのカスタムオブジェクトを利用する業務担当者
・Salesforceのカスタムオブジェクトで管理している情報をMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・カスタムオブジェクトのレコード情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、リード獲得から商談化までのプロセスにおいては、迅速かつ的確なコミュニケーションが成約率を大きく左右します。しかし、Salesforceのカスタムオブジェクトに登録されたリード情報を手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記するのは、時間と手間がかかってしまい転記ミスなどのリスクも伴います。
このフローを導入すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたと同時にMicrosoft Excelのデータベースにも自動的にデータが追加されます。これにより、担当者は手作業での転記作業をすることなく業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
SalesforceのToDoオブジェクトが新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。
kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで把握したい方
- 営業チームリーダーやマネージャー
- セールスアナリストやビジネスインテリジェンス担当者
2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方
- Salesforceを活用してデータ分析を行っているマーケティング担当者
- Salesforceのレポートを使って業績を評価している経営者や管理者
3.kintonを日常的に活用している方
- チーム内でのコミュニケーションをkintonで行っているビジネスチーム
- 情報共有やタスク管理をkintonで行っているプロジェクトチーム
■このテンプレートを使うメリット
・最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。
・SalesforceのToDoオブジェクト自動的にkintonに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。
■注意事項
・Salesforce、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Salesforceの商談情報が登録されたら、Google スプレッドシートに商談情報を追加するフローです。Google スプレッドシートに追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項・Salesforce、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceのカスタムオブジェクトを利用する業務担当者
・Salesforceのカスタムオブジェクトで管理している情報をMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・カスタムオブジェクトのレコード情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、リード獲得から商談化までのプロセスにおいては、迅速かつ的確なコミュニケーションが成約率を大きく左右します。しかし、Salesforceのカスタムオブジェクトに登録されたリード情報を手作業でMicrosoft Excelのデータベースに転記するのは、時間と手間がかかってしまい転記ミスなどのリスクも伴います。
このフローを導入すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたと同時にMicrosoft Excelのデータベースにも自動的にデータが追加されます。これにより、担当者は手作業での転記作業をすることなく業務効率が向上します。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
SalesforceのToDoオブジェクトが新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。
kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで把握したい方
- 営業チームリーダーやマネージャー
- セールスアナリストやビジネスインテリジェンス担当者
2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方
- Salesforceを活用してデータ分析を行っているマーケティング担当者
- Salesforceのレポートを使って業績を評価している経営者や管理者
3.kintonを日常的に活用している方
- チーム内でのコミュニケーションをkintonで行っているビジネスチーム
- 情報共有やタスク管理をkintonで行っているプロジェクトチーム
■このテンプレートを使うメリット
・最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。
・SalesforceのToDoオブジェクト自動的にkintonに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。
■注意事項
・Salesforce、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
メール・メッセージ送信
Salesforceに登録した顧客情報をもとに、自動でのメール送信やメッセージ送信が可能です。
メールではサービス資料などの添付ファイルも送付できるため、見込み顧客へのアプローチに役立つでしょう。
■概要Salesforceで管理しているリード情報をもとに、メールを送信する際、都度メール作成ツールを立ち上げて手作業で対応していませんか？定型的な連絡にも関わらず、毎回手作業で対応していると手間がかかるだけでなく、宛先ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを利用することで、Salesforceのリード詳細ページから定型メールの送信を自動化し、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceでリード情報を管理し、定型メールの送信を手作業で行っている営業担当者の方
- リードへの迅速なアプローチを行いたいが、メール作成に時間がかかっているインサイドセールスの方
- Salesforceを起点とした営業プロセスの自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの画面から離れることなく定型メールを送信できるため、メール作成や宛先確認にかかる時間を短縮します。
- 手作業による宛先の設定ミスや本文の記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なメール送信を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」を設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、送信内容をあらかじめ登録しておきます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定において、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- メール機能では、送信先のメールアドレスや件名、本文を任意で設定可能です。また、本文にSalesforceから取得したリード情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、顧客ごとに最適化されたメールを自動で送信できます。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Salesforceで管理しているリードに対して、一件ずつOutlookを立ち上げてメールを作成・送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に定型的なご案内メールの場合、手作業でのコピー＆ペーストは宛先間違いや内容の不備といったミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでOutlookの定型メールを自動で送信できるため、こうした手作業を効率化し、顧客への迅速なアプローチを実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceのリード情報を元に、Outlookでメールを手動作成している営業担当者の方
- リードへのアプローチを迅速化し、営業活動全体の効率を上げたいと考えているチームリーダーの方
- 定型メールの送信ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の品質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの画面から離れることなく定型メールを送信できるため、メール作成にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。
- 手作業での宛先入力や本文コピーによる、送信間違いや内容の不備といったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を元にメールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのメール送信設定では、宛先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、Salesforceのリード情報から取得した会社名や担当者名などを変数として差し込むことができます。
■注意事項- Salesforce、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceでリード情報を管理し、定型メールの送信を手作業で行っている営業担当者の方
- リードへの迅速なアプローチを行いたいが、メール作成に時間がかかっているインサイドセールスの方
- Salesforceを起点とした営業プロセスの自動化を検討しているマネージャーの方
- Salesforceの画面から離れることなく定型メールを送信できるため、メール作成や宛先確認にかかる時間を短縮します。
- 手作業による宛先の設定ミスや本文の記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なメール送信を実現します。
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」を設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、送信内容をあらかじめ登録しておきます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- メール機能では、送信先のメールアドレスや件名、本文を任意で設定可能です。また、本文にSalesforceから取得したリード情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、顧客ごとに最適化されたメールを自動で送信できます。
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceのリード情報を元に、Outlookでメールを手動作成している営業担当者の方
- リードへのアプローチを迅速化し、営業活動全体の効率を上げたいと考えているチームリーダーの方
- 定型メールの送信ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の品質を高めたいと考えている方
- Salesforceの画面から離れることなく定型メールを送信できるため、メール作成にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。
- 手作業での宛先入力や本文コピーによる、送信間違いや内容の不備といったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を元にメールを送信するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信設定では、宛先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、Salesforceのリード情報から取得した会社名や担当者名などを変数として差し込むことができます。
- Salesforce、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
請求書・見積書管理
Salesforceに登録した顧客情報を用いて、会計ソフトに取引先情報を登録したり請求書や見積書などの帳票類を発行したりすることが可能です。
顧客情報管理の一元化や、自動化による帳票作成の作業時間削減、データの自動同期による入力ミスのリスク低減などのメリットがありますので、帳票類の作成や会計処理に会計ソフトを利用している場合はぜひお試しください。また、事前に用意した雛形を用いてExcelで帳票作成を行うこともできます。
■概要Salesforceで商談が受注になった後、freee会計へ取引先情報を手作業で登録していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforce上で商談が特定のフェーズに更新された際に、freee会計へ取引先情報を自動で登録することが可能です。これにより、手作業による負担を軽減し、営業から経理へのスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
- Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
- 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
- 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。
■注意事項- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Salesforceを使用して顧客企業の情報を管理している企業
・デジタルツールを使用して顧客管理を行う営業アシスタント
・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・手作業による入力ミスや請求書作成時の転記ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■注意事項
・Salesforce、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している商談情報をもとに、Misocaで見積書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。手入力による金額や宛先の間違いは、ビジネスにおいて避けたいヒューマンエラーの一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでMisocaの見積書が自動作成されるため、こうした課題を解消し、迅速かつ正確な見積書発行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客管理を行い、Misocaで見積書を作成している営業担当者の方
- 見積書作成における手入力作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- 営業部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報を都度コピー＆ペーストする作業が不要になり、見積書作成にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、正確な見積書を効率的に発行することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceのクローム拡張機能を選択し、「カスタムオブジェクトのレコードから起動」アクションを設定し、Salesforceの特定のレコードページからフローボットを起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」アクションを設定し、Salesforceの情報をもとに見積書の送り先を特定します。
- 最後に、オペレーションでMisocaの「見積書を作成」アクションを設定し、Salesforceのレコード情報と取得した送り先IDをもとに見積書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのクローム拡張機能トリガーでは、ご利用の環境に合わせて「マイドメインURL」、「カスタムオブジェクトのAPI参照名」、「起動ページのURLサンプル」をそれぞれ設定してください。
- Misocaで見積書を作成するアクションでは、Salesforceの情報を元に動的に送り先を指定するだけでなく、特定の送り先IDを固定で設定するなど、要件に応じて任意にカスタムしてください。
■注意事項
- SalesforceとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
- Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
- 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
- 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Salesforceを使用して顧客企業の情報を管理している企業
・デジタルツールを使用して顧客管理を行う営業アシスタント
・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・手作業による入力ミスや請求書作成時の転記ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■注意事項
・Salesforce、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している商談情報をもとに、Misocaで見積書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。手入力による金額や宛先の間違いは、ビジネスにおいて避けたいヒューマンエラーの一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでMisocaの見積書が自動作成されるため、こうした課題を解消し、迅速かつ正確な見積書発行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで顧客管理を行い、Misocaで見積書を作成している営業担当者の方
- 見積書作成における手入力作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
- 営業部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報を都度コピー＆ペーストする作業が不要になり、見積書作成にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、正確な見積書を効率的に発行することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceのクローム拡張機能を選択し、「カスタムオブジェクトのレコードから起動」アクションを設定し、Salesforceの特定のレコードページからフローボットを起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」アクションを設定し、Salesforceの情報をもとに見積書の送り先を特定します。
- 最後に、オペレーションでMisocaの「見積書を作成」アクションを設定し、Salesforceのレコード情報と取得した送り先IDをもとに見積書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのクローム拡張機能トリガーでは、ご利用の環境に合わせて「マイドメインURL」、「カスタムオブジェクトのAPI参照名」、「起動ページのURLサンプル」をそれぞれ設定してください。
- Misocaで見積書を作成するアクションでは、Salesforceの情報を元に動的に送り先を指定するだけでなく、特定の送り先IDを固定で設定するなど、要件に応じて任意にカスタムしてください。
■注意事項
- SalesforceとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
契約書管理とコンプライアンスチェック
取引をスムーズに進めるため、そして、何かトラブルが生じた際に円満に解決するために、契約書の管理はとても重要です。
Salesforceを契約書作成のクラウドシステムと連携すれば、商談情報が特定のフェーズになった際、契約書の作成と送付を自動で行うよう設定することができます。
■概要Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、契約書を作成してDocuSignで送付する作業を手作業で行っていませんか？この一連のプロセスは、スピーディーな対応が求められる一方で、情報の転記ミスなどが許されない重要な業務であり、担当者にとって負担となることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが更新されると、関連情報を自動で取得しDocuSignで契約書を送付するため、契約締結までのプロセスをスムーズに効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceでの受注後の契約書作成や送付作業に手間を感じている営業担当者の方
- SalesforceとDocuSignを活用し、契約締結プロセス全体の自動化を検討している方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談フェーズ更新を起点に契約書が自動で送付されるため、手作業による作成・送付にかかる時間を短縮できます。
- Salesforce上の正確な情報をもとに契約書が作成されるため、手動での情報転記に伴う入力ミスなどのヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとSalesforceをYoomと連携します。
- 次にトリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」を設定します。これは、Salesforce側で特定の商談フェーズに更新された際にYoomへ通知を送るための設定です。
- オペレーションで、Salesforceの「レコードを取得する」アクションより、契約書作成に必要な商談情報、取引先責任者、取引先情報を取得します。
- 最後にオペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、取得した情報を元に契約書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceから商談情報、取引先責任者、取引先情報を取得する際に、特定の条件を追加して対象となるレコードを任意に絞り込むことが可能です。
- DocuSignでエンベロープを作成・送信する際に、宛先のメールアドレスや件名、本文などを任意の値で設定できます。また、Salesforceから取得した情報を変数として各項目に反映させることも可能です。
■注意事項・Salesforce、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください。・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Salesforceで商談が最終フェーズに進んだ後、契約書の作成からGMOサインでの署名依頼までを手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけとして、契約書の自動作成からGMOサインでの署名依頼までを自動で完結させることが可能です。重要な契約業務の迅速化と正確性の向上に繋がります。■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceでの商談管理からGMOサインでの契約締結までのプロセスを効率化したい方
- 手作業による契約書の作成や署名依頼の送付に時間がかかり、課題を感じている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、営業活動を加速させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談フェーズが更新されると自動で署名依頼が送付されるため、契約業務にかかる時間を短縮できます。
- Salesforceの正確な情報をもとに書類作成と送付を行うので、手作業による入力ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとGMOサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforce側で特定の商談フェーズになった際にフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「指定の商談情報を取得」「取引責任者を取得」「取引先情報を取得」アクションをそれぞれ設定し、契約書作成に必要な情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で作成します。
- 最後に、オペレーションでGMOサインの各アクションを設定し、作成された契約書を登録した上で、取引先担当者へ署名依頼を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント- Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、事前に用意したテンプレートをもとに書類が作成されます。
- 契約書には、テンプレートをもとに固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションでSalesforceから取得した取引先名や金額といった情報を変数として埋め込むことが可能です。
- GMOサインの各アクション、固定のテキストおよびSalesforceから取得した情報を使って、各登録項目の設定を自由にカスタマイズできます。
■注意事項- Salesforce、GMOサインのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は「Salesforceのアウトバウンドメッセージの設定方法」をご参照ください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
■概要
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを使用して顧客管理を担当している方
・顧客とのやりとりを担当している営業チーム
・顧客からの問い合わせを担当しているカスタマーサービスの担当者
・Salesforceを使用して顧客への提案を行うマーケティングチーム
2.クラウドサインを使用して契約業務を行っている方
・人事部の採用担当者や事務職員
・企業の法務担当者
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceを使用していると、特定の商談フェーズで作業が発生するケースがあります。
Salesforceで管理している顧客の数が多いと、対象フェーズの確認とその後の作業に時間を取られて思うようにその他の業務が進まないと感じることがあるかもしれません。
このテンプレートは、Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになると、クラウドサインで契約書の作成・送付を自動化できます。
クラウドサインによる契約書の作成と送付の手間を削減することで、特定のフェーズの確認だけでなく、あとに続く作業を効率化することができます。
契約書の作成、送付におけるヒューマンエラーも未然に防止できるため、スムーズに業務を進めることができます。
■注意事項
・Salesforce、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は下記を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの受注後の契約書作成や送付作業に手間を感じている営業担当者の方
- SalesforceとDocuSignを活用し、契約締結プロセス全体の自動化を検討している方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談フェーズ更新を起点に契約書が自動で送付されるため、手作業による作成・送付にかかる時間を短縮できます。
- Salesforce上の正確な情報をもとに契約書が作成されるため、手動での情報転記に伴う入力ミスなどのヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとSalesforceをYoomと連携します。
- 次にトリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」を設定します。これは、Salesforce側で特定の商談フェーズに更新された際にYoomへ通知を送るための設定です。
- オペレーションで、Salesforceの「レコードを取得する」アクションより、契約書作成に必要な商談情報、取引先責任者、取引先情報を取得します。
- 最後にオペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、取得した情報を元に契約書を送付します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceから商談情報、取引先責任者、取引先情報を取得する際に、特定の条件を追加して対象となるレコードを任意に絞り込むことが可能です。
- DocuSignでエンベロープを作成・送信する際に、宛先のメールアドレスや件名、本文などを任意の値で設定できます。また、Salesforceから取得した情報を変数として各項目に反映させることも可能です。
■注意事項
- Salesforceでの商談管理からGMOサインでの契約締結までのプロセスを効率化したい方
- 手作業による契約書の作成や署名依頼の送付に時間がかかり、課題を感じている方
- 契約締結までのリードタイムを短縮し、営業活動を加速させたいと考えている方
- Salesforceの商談フェーズが更新されると自動で署名依頼が送付されるため、契約業務にかかる時間を短縮できます。
- Salesforceの正確な情報をもとに書類作成と送付を行うので、手作業による入力ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、SalesforceとGMOサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。この設定により、Salesforce側で特定の商談フェーズになった際にフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「指定の商談情報を取得」「取引責任者を取得」「取引先情報を取得」アクションをそれぞれ設定し、契約書作成に必要な情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で作成します。
- 最後に、オペレーションでGMOサインの各アクションを設定し、作成された契約書を登録した上で、取引先担当者へ署名依頼を送付します。
- Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、事前に用意したテンプレートをもとに書類が作成されます。
- 契約書には、テンプレートをもとに固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションでSalesforceから取得した取引先名や金額といった情報を変数として埋め込むことが可能です。
- GMOサインの各アクション、固定のテキストおよびSalesforceから取得した情報を使って、各登録項目の設定を自由にカスタマイズできます。
- Salesforce、GMOサインのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は「Salesforceのアウトバウンドメッセージの設定方法」をご参照ください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
■概要
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを使用して顧客管理を担当している方
・顧客とのやりとりを担当している営業チーム
・顧客からの問い合わせを担当しているカスタマーサービスの担当者
・Salesforceを使用して顧客への提案を行うマーケティングチーム
2.クラウドサインを使用して契約業務を行っている方
・人事部の採用担当者や事務職員
・企業の法務担当者
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceを使用していると、特定の商談フェーズで作業が発生するケースがあります。
Salesforceで管理している顧客の数が多いと、対象フェーズの確認とその後の作業に時間を取られて思うようにその他の業務が進まないと感じることがあるかもしれません。
このテンプレートは、Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになると、クラウドサインで契約書の作成・送付を自動化できます。
クラウドサインによる契約書の作成と送付の手間を削減することで、特定のフェーズの確認だけでなく、あとに続く作業を効率化することができます。
契約書の作成、送付におけるヒューマンエラーも未然に防止できるため、スムーズに業務を進めることができます。
■注意事項
・Salesforce、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は下記を参照ください。
まとめ：Salesforceでの営業活動を連携と自動化でより効率的に！
Salesforceと他アプリの連携によって情報が同期され、営業を中心とした業務の自動化が実現できます！
連携による情報の自動同期で手作業を減らせることで、入力ミスや情報の登録もれ、二重登録などのリスクを低減することにもつながります。
作業時間の短縮とともに自動化のメリットであり、顧客情報など管理する項目の多い情報を扱う際には特に有用です。
顧客や商談などのSalesforceに登録された情報を用いて行う業務を、ここでご紹介した以外のフローも含めてぜひ自動化して効率化を目指してください。
Yoomがあれば、連携と自動化の設定は簡単です！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
