[Yoomとは]
Salesforceとboardの連携フローの作り方
今回は「Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
テンプレートを利用することで、イチから設定を行うことなく自動化フローボットを作成できます!
以下の4ステップで設定できます。
- Salesforceとboardをマイアプリ登録
- テンプレートを開く
- トリガーとアクションを設定
- Salesforceとboardの自動化の動作確認
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:Salesforceとboardをマイアプリ登録
SalesforceとboardをYoomに接続するマイアプリ登録を行いましょう。
マイアプリ登録を先にすることで、自動化設定が簡単にできます。
まずは、Salesforceのマイアプリ登録をしましょう。
※Salesforceは一部有料プランでのみご利用いただけるアプリです。
その他のプランは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなるので、注意してください。
一部有料プランは、2週間の無料トライアルができます。無料トライアル中に制限対象のアプリも使用できます。
マイアプリ登録の方法は、こちらから確認してください。
次に、boardのマイアプリ登録をしましょう。
こちらも先ほどと同様にヘルプページを参照して、登録してください。
Salesforceとboardがマイアプリに表示されたら、マイアプリ登録完了です。
ステップ2:テンプレートを開く
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。