SalesforceとChatworkを連携してSalesforceの新規リードが登録されたらChatworkに通知する方法

連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

• SalesforceとChatworkをマイアプリ登録
• Salesforceで新規リードが登録されたら起動するトリガーの設定
• Chatworkに通知する設定
• テストと確認

ステップ1:SalesforceとChatworkとのマイアプリ連携

まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。

1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。

2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はSalesforceとChatworkをそれぞれ検索して、登録していきます。

Salesforceのマイアプリ登録

まず、Salesforceから登録していきましょう。

なお、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

入力欄にSalesforceと入力するとSalesforceのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。

1.Salesforceのログイン画面が表示されます。連携したいアカウントでログインしてください。
Salesforceの詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Salesforceのマイアプリ登録方法
「追加」をクリックすると、Salesforceのマイアプリ登録は完了です。

Chatworkのマイアプリ登録

Chatworkも同じように検索して、アイコンをクリックします。

1.以下の画面が出てきます。
連携したいアカウントを入力してください。

2.パスワードを入力してください。
入力が終わったら「ログイン」をクリックしてください。

3.下記の画面が出てきます。
問題がなければ「許可」をクリックしてください。

以上で、SalesforceとChatworkのマイアプリ登録は終了です。

マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にSalesforceとChatworkのアイコンが表示されているか確認してください。

その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。

テンプレートの選択と格納場所の準備

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ2:Salesforceに新規リードが登録されたら起動するトリガーの設定

1.まず、一番上の「Salesforceに新規リードが登録されたら」をクリックします。

2.タイトルは自由に設定してください。
Salesforceと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.トリガーの起動間隔とマイドメインURLを設定していきます。
トリガーの起動時間は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で間隔を選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:Chatworkに通知する設定

1.フローに戻ります。最後に、「Chatworkに通知」のアイコンをクリックしてください。

2.Chatworkと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「メッセージを送る」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.ルームIDとメッセージ内容を設定していきます。
ChatworkのルームIDの確認方法は以下のリンク先を参照してください。
ChatworkのルームIDの確認方法
メッセージ内容は編集欄をクリックすると先ほど取得したアウトプットが表示されます。
以下のように設定すると、メッセージ内容に新規リードの会社名をSalesforceのアウトプットから選択することができます。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

4.これで、【Salesforceに新規リードが登録されたらChatworkに通知】というフローが完成しました。

ステップ4:テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。

Yoomならノーコードでスムーズに設定が完了します。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

Salesforce・Chatworkを使ったその他の自動化例

他にもSalesforceやChatworkを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.毎日Salesforceのレポートを取得してChatworkに通知するフローです。
このテンプレートを活用すれば、Salesforceからレポートを手動で取得して共有する手間を削減できます。
これにより、レポート共有が多い業務でも、作業負担を軽減できるでしょう。

2.Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。
‍このテンプレートを活用すれば、Chatworkでメッセージが投稿された際に、Salesforceに活動履歴を登録できます。
特にメッセージの投稿頻度が高い業務環境では、チーム全体の業務効率を向上させるのに役立つでしょう。

3.Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったら、Chatworkに通知するフローです。
このテンプレートを活用することで、チームメンバーは重要な進捗情報を迅速に確認でき、迅速な対応が可能となるでしょう。
これにより、手動通知の手間を省き、業務効率の向上が期待できます。

まとめ

SalesforceとChatworkを連携することで、Salesforceで新規リードが登録された際、Chatworkで自動で通知できるようになりました。
これにより担当者はすぐにリード情報を把握でき、顧客対応のスピードアップやチーム全体での情報共有がスムーズになるでしょう。
Yoomならプログラミング知識不要で、初心者でもすぐに業務の自動化に取り組めます。
Yoomで、シンプルかつ便利な自動化フローを構築してみてください。