Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する
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■概要
「Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する」ワークフローは、Salesforceで取引先を登録すると、ジョブカン経費精算・ワークフローに自動で登録する業務ワークフローです。これにより、Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携で手入力をなくし、すぐに経費申請を始められます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで取引先を追加したあとに、ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録作業に時間や手間を感じている経理・総務担当者の方
・Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携手順が煩雑で、ツール間の二重入力や設定漏れが心配なIT部門の方
・取引先の登録と同時に迅速に経費申請を始めたい人事・労務担当者の方
■注意事項
・Salesforce、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録された情報をジョブカン経費精算・ワークフローに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？データ入力や更新作業に追われ、本来時間を割くべきコア業務になかなか集中できないという方もいらっしゃるかもしれません。
また、手作業による入力ミスは避けられず、修正作業にさらに時間を取られてしまうこともあります。
もしSalesforceのデータを自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録・更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中する時間を生み出すことが可能です。
手作業がなくなることでヒューマンエラーも防止でき、データの正確性も向上するため、業務全体の質を高めることにもつながります。
また、定型業務から解放されることで、DX推進といったより戦略的な業務に取り組む余裕も生まれますね。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとジョブカン経費精算・ワークフローを連携するためのテンプレートが用意されています。
すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する
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■概要
「Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する」ワークフローは、Salesforceで取引先を登録すると、ジョブカン経費精算・ワークフローに自動で登録する業務ワークフローです。これにより、Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携で手入力をなくし、すぐに経費申請を始められます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで取引先を追加したあとに、ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録作業に時間や手間を感じている経理・総務担当者の方
・Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携手順が煩雑で、ツール間の二重入力や設定漏れが心配なIT部門の方
・取引先の登録と同時に迅速に経費申請を始めたい人事・労務担当者の方
■注意事項
・Salesforce、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローを連携してできること
Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローのAPIを連携すれば、Salesforceのデータをジョブカン経費精算・ワークフローに自動で同期することが可能です！
例えばSalesforceで新しい取引先が登録された際に、その情報を自動でジョブカン経費精算・ワークフローにも登録するといった業務の自動化が実現します。
手作業によるデータ入力の手間や入力ミスを大幅に削減し、業務効率を大きく向上させることができますね。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する
Salesforceに新しい取引先情報が登録された際、その情報を手動でジョブカン経費精算・ワークフローに再入力すると、時間がかかるうえ入力ミスも発生しやすいですよね。
Salesforceの取引先情報をジョブカン経費精算・ワークフローへ自動で同期して常に最新の情報を保つことで、二重入力の手間をなくしてデータの正確性を高めることができます。
Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する
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■概要
「Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する」ワークフローは、Salesforceで取引先を登録すると、ジョブカン経費精算・ワークフローに自動で登録する業務ワークフローです。これにより、Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携で手入力をなくし、すぐに経費申請を始められます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで取引先を追加したあとに、ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録作業に時間や手間を感じている経理・総務担当者の方
・Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携手順が煩雑で、ツール間の二重入力や設定漏れが心配なIT部門の方
・取引先の登録と同時に迅速に経費申請を始めたい人事・労務担当者の方
■注意事項
・Salesforce、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する
Salesforceに登録される全ての取引先ではなく、特定の条件を満たす取引先のみをジョブカン経費精算・ワークフローに連携したいというニーズに応えるフローです。
例えば、特定の業種や規模の取引先のみを連携対象とすることで、ジョブカン経費精算・ワークフロー側での情報管理をより効率的に行い、必要なデータのみを扱うことが可能になります。
Salesforceで特定条件の取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する
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■概要
「Salesforceで特定条件の新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する」業務ワークフローは、特定条件の取引先追加をトリガーに、Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローを自動連携します。この連携によって、二重入力の手間やミスを減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで登録した担当者情報をジョブカン経費精算・ワークフローへ手動同期している管理者の方
・二重入力や登録漏れが発生しやすいチームリーダーの方
・ジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforceの連携をシンプルに整えたいバックオフィス担当者の方
・アカウント登録の工数削減を目指す総務・人事部門の方
■注意事項
・Salesforce、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとジョブカン経費精算・ワークフローを連携したフローを作成していきます！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSalesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびジョブカン経費精算・ワークフローのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する
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「Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する」ワークフローは、Salesforceで取引先を登録すると、ジョブカン経費精算・ワークフローに自動で登録する業務ワークフローです。これにより、Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携で手入力をなくし、すぐに経費申請を始められます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで取引先を追加したあとに、ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録作業に時間や手間を感じている経理・総務担当者の方
・Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携手順が煩雑で、ツール間の二重入力や設定漏れが心配なIT部門の方
・取引先の登録と同時に迅速に経費申請を始めたい人事・労務担当者の方
■注意事項
・Salesforce、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ連携
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、更に「+新規接続」をクリックします。
右上の検索窓からSalesforceを検索してください。
「Salesforceのマイアプリ登録方法」を参考にお使いのアカウントでログインし、アクセス確認画面で「許可」をクリックしましょう。
Salesforce側で「セッションの設定」をするとマイアプリ連携が完了します。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
続いて、ジョブカン経費精算・ワークフローを検索してください。
「ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法」を参考に、任意のアカウント名と取得したアクセストークンを入力しましょう。「追加」をクリックするとマイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する
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「Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する」ワークフローは、Salesforceで取引先を登録すると、ジョブカン経費精算・ワークフローに自動で登録する業務ワークフローです。これにより、Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携で手入力をなくし、すぐに経費申請を始められます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで取引先を追加したあとに、ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録作業に時間や手間を感じている経理・総務担当者の方
・Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携手順が煩雑で、ツール間の二重入力や設定漏れが心配なIT部門の方
・取引先の登録と同時に迅速に経費申請を始めたい人事・労務担当者の方
■注意事項
・Salesforce、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」のまま「次へ」をクリックしましょう。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、まずトリガーの起動間隔を選択してください。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次にテキストボックス下部の説明を参考にマイドメインURLを入力します。
Salesforceに進み、取引先オブジェクトにレコードを登録しましょう。
登録できたらフローボットに戻り、テストします。
成功したら保存してください。
ここで取得したアウトプットの値は次のステップで活用できます。
ステップ4：ジョブカン経費精算・ワークフローのアクション設定
「取引先を登録」をクリック。
ステップ3と同様、アクションは「取引先を登録」のまま「次へ」をクリックしましょう。
API接続設定に移るので必要事項を入力していきます。まず取引先コードを入力してください。
以降たくさんの項目がありますが、必須項目以外は任意なので空欄でも問題ありません。
以下のようにステップ3で取得したアウトプットを利用することで、Salesforceの情報を反映させることができます。
設定が完了したらテストしましょう。
成功したら保存してください。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、Salesforceで新規取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する方法でした！
ジョブカン経費精算・ワークフローのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからジョブカン経費精算・ワークフローへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にジョブカン経費精算・ワークフローからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は下記のテンプレートも併せてご利用ください。
ジョブカン経費精精算・ワークフローで申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
ジョブカン経費精算・ワークフローで新しい申請が作成された際、その情報を手動でSalesforceに転記すると手間と時間がかかり、入力漏れやミスのリスクも伴いますよね。
申請情報をSalesforceへ自動でレコード作成して関連情報を一元管理することで、迅速かつ正確な情報共有が可能となり、営業担当者などが顧客対応に必要な情報を素早く把握できるようになります。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
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■概要
「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する」業務ワークフローは、経費申請が上がるたびにSalesforceへ自動でレコードを追加できます。これにより、二重入力の手間を減らし、経費データと営業顧客情報を紐付けられます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ジョブカン経費精算・ワークフローで申請処理の手間を感じている経理担当の方
・Salesforceへの二重登録による入力ミスを防ぎたい営業管理者の方
・ジョブカン経費精算・ワークフローとsalesforce連携を今すぐ試したいIT推進担当の方
・経費データと顧客情報を一元管理し、レポートや分析に活かしたい経営者の方
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで特定条件の申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
ジョブカン経費精算・ワークフローで作成される全ての申請ではなく、特定の条件を満たす申請（一定の金額以上や特定部門からの申請など）のみを連携したい場合に、必要な情報だけをSalesforceに自動作成するフローです。
情報のノイズを減らして重要なデータに集中できるようになり、より的確な状況把握と意思決定をサポートします。
ジョブカン経費精算・ワークフローで特定条件の申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
「ジョブカン経費精算・ワークフローで特定条件の申請が作成されたら、Salesforceにレコードを作成する」ワークフローは、経費申請内容をSalesforceへ自動登録し、ジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforce間の二度手間を解消できます。これにより、承認後の手入力ミスも減らし、スムーズに情報を共有します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ジョブカン経費精算・ワークフローで日々の経費申請処理に多くの時間がかかっている総務・経理担当者
・申請データをSalesforceへ手作業で二重登録し、入力ミスや手間に悩んでいる営業管理者
・ジョブカン経費精算・ワークフローとSalesforceを連携し、申請から案件管理まで一気通貫の業務フローを目指すシステム担当者
・ジョブカン salesforce連携で業務の見える化と効率化を実現し、社内プロセスを改善したい経営者
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceやジョブカン経費精算・ワークフローを使ったその他の自動化例
Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携だけでなく、さらに多様なビジネスアプリケーションとの連携も可能です。
日々の業務における様々な定型作業を自動化し、組織全体の生産性を飛躍的に向上させるためのテンプレートをご紹介します。
ぜひ今の業務の課題解決に繋がる連携を見つけて、業務効率化を体験してください。
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceを活用した自動化は、顧客データの管理と営業プロセスの効率化に貢献します。
例えば、問い合わせフォームを簡単に作成し、Salesforceにリード情報を自動で取り込むことができます。
他にも商談情報から各種帳票を自動生成したり、基幹システムへのデータ登録を自動化したりすることも。
リードが登録された際には、関連情報をデータベースに自動でコピーするなど、手作業によるデータ入力や転記の手間を削減し、営業活動を強力にサポートします。
Salesforceの情報を基幹システムに登録する
試してみる
Salesforceの情報を基幹システムに登録するフローです。
Salesforceにリードが登録されたら、Google スプレッドシートの特定の範囲を別タブにコピーする
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■概要
「Salesforceにリードが登録されたら、Google スプレッドシートの特定の範囲を別タブにコピーする」フローを利用すると、Salesforceで登録されたリード情報の管理が自動化できます。
指定したGoogle スプレッドシート範囲が別タブに複製されるため、情報の整理が容易になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでリード管理を行っている営業担当者やマネージャーの方
・リード情報を複数の部署やチームで共有しているが、手作業によるデータ転記の負担を軽減したい方
・Google スプレッドシートを日々の業務で活用し、情報整理や進捗の管理を効率化したい方
・新しいリード情報をGoogle スプレッドシートにスピーディに反映し、関連部署との連携を強化したい方
・同じ情報を定期的に異なるシートへコピーする作業を自動化したい方
・ITツールや自動化フローを活用して、業務効率化に積極的な方
■注意事項
・SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceおよび繰り返しオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ・機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceと連携可能な問い合わせフォームを作成する
試してみる
お問い合わせフォームに情報が送信されたら、Salesforceのリードとして登録します。フォームの内容は自由に変更してご利用ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローを使った便利な自動化例
ジョブカン経費精算・ワークフローを他のツールと連携させることで、経費精算や申請業務の効率化を実現できるでしょう。
申請が承認された際に自動で請求書を作成して送付する、申請情報を各種データベースやプロジェクト管理ツールに自動でタスクとして追加するといった流れが自動化できます。
経費精算後の処理やワークフローにおけるタスク管理の抜け漏れを防ぎ、承認後の後続作業をスムーズに進めましょう。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらNotionにタスクを追加するフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、Googleスプレッドシートに申請情報を格納する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、Googleスプレッドシートに申請情報を格納するフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったら、Slackで通知する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったら、Slackに詳細情報を通知するフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、請求書を作成してOutlookに送る
試してみる
■概要
このワークフローでは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら請求書を作成してOutlookに送ることが可能です。この自動化により、手動での請求書作成やメール送信の手間を省き、業務効率の向上とミスの防止を実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ジョブカン経費精算を利用しており、承認後の請求処理に手間を感じている経理担当者の方
・経費申請から請求書送付までのプロセスを自動化したい企業の管理者
・Outlookを活用して業務連絡を効率化し、請求業務をスムーズに行いたい方
・業務ワークフローの自動化により、時間とコストを削減したい方
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両システム間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより担当者は、より正確な情報にもとづいて迅速に業務を進められますね。データの二重管理から解放され、本来注力すべきコア業務に集中する環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしSalesforceとジョブカン経費精算・ワークフローの連携をはじめとする業務自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
無料でYoomのアカウントを発行する
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