SalesforceとBacklogを連携してSalesforceで商談が受注になったらBacklogに課題を登録する方法

連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

・SalesforceとBacklogをマイアプリ登録
・Salesforceで商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら起動するトリガーの設定
・Backlogで課題を登録する設定
・テストと確認

ステップ1:SalesforceとBacklogとのマイアプリ連携

まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。

1.ログインしたら、マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。

2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はSalesforceとBacklogをそれぞれ検索して、登録してください。

3.登録が完了すると、「マイアプリを登録しました」という表示がでます。
SalesforceとBacklogのアイコンが表示されるので、確認してください。

Salesforceのマイアプリ登録の詳しいやり方については、以下のリンク先を参照してください。
Salesforceのマイアプリ登録方法
また、Backlogとのアプリ連携時、エラーが出てうまくいかない場合は、こちらを参照してください。

なお、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。

テンプレートの選択と格納場所の準備

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ2:Salesforceで商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら起動するトリガーの設定

1.まず、一番上の「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」をクリックします。

2.タイトルは自由に設定してください。
Salesforceと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.トリガーの起動間隔を設定してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なるため、ご注意ください。
設定が終わったらテストを行い、問題がなければ保存してください。

4.次は「コマンドオペレーション」のアイコンをクリックしてください。

5.コマンドオペレーションは元から設定されています。
必要に応じて変更を行ってください。
問題がなければ保存してください。

ステップ3:Backlogで課題を登録する設定

1.フローに戻ります。
最後に、「課題の追加」のアイコンをクリックしてください。

2.Backlogと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「課題の追加」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.各項目を設定していきます。
必須項目は必ず入力してください。
入力欄をクリックすると、先ほど取得したアウトプットが表示されるので、適宜活用してください。
設定が終わったらテストを行い、問題がなければ保存してください。

4.これで、【Salesforceで商談が受注になったらBacklogに課題を登録する】というフローが完成しました。

ステップ4:テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。

Yoomは、プログラミング知識がなくても簡単に使えます。
初心者にやさしいシンプルな操作で、誰でも簡単に使いこなせます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

Backlog・Salesforceを使ったその他の自動化例

他にもBacklogやSalesforceを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらBacklogに追加するフローです。
‍このテンプレートを活用することで、SalesforceのToDoオブジェクト登録をトリガーにBacklogへのタスク追加が自動化されます。
これにより、チーム内の情報共有がスムーズになり、プロジェクトの進捗状況を効率的に把握できるようになるかもしれません。
また、ToDoの登録者や登録内容が明確になることで、チームメンバー間の連携強化に一役買うでしょう。

2.Salesforceの商談情報が登録されたらBacklogに課題を追加するフローです。
‍このテンプレートを活用すると、Salesforceの商談情報が登録されるとBacklogへの課題追加が自動化されます。
商談情報が自動でBacklogに反映されるため、関係者全員が最新の情報を共有しやすくなります。

3.Salesforceのレコード詳細ページから1クリックでBacklogに課題を登録するフローです。
‍このテンプレートを使えば、Salesforceの任意のレコード詳細ページから1クリックでBacklogに課題を登録できます。
課題の登録が簡単になることで、営業やサポート部門は、迅速に案件や問い合わせ内容を課題として共有できるようになるでしょう。

まとめ

SalesforceとBacklogを連携することで、商談が受注のフェーズになると、Backlogに課題が自動で追加されるようになりました。
これにより、担当者は課題の手動登録を行う手間が減り、他のタスクに集中する時間が確保されるでしょう。
Yoomを使えば、特別な知識がなくても効率的に自動化を導入できます。
多彩なテンプレートが用意されているので、初めての自動化に不安を感じる方にもおすすめです。
Yoomを活用してよりスマートなワークフローを目指してみませんか。