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従業員の情報更新に時間がかかっていませんか？
複数の労務管理サービスを利用していると、二重入力の手間がかかりますよね...
そんな方におすすめなのが、今回解説するSalesforceとfreee人事労務のアプリ連携です。
プログラミング不要で導入コストもかからないため、誰でも簡単に導入可能です！
本記事ではアプリ連携の方法やメリットについて詳しく解説します。
アプリ連携による自動化を活用して、業務の効率化と従業員満足度の向上を目指しましょう！
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
Salesforceで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで従業員情報を管理している企業
・顧客管理だけでなく、社内の従業員情報もSalesforceで管理している方
・Salesforceに情報を集約して一元管理したい方
2.従業員情報の管理ツールとしてfreee人事労務を利用している方
・新入社員の情報をfreee人事労務に追加している情報管理者
・情報の入力作業を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、Salesforceで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも同じ情報が自動追加されます。
これまで、どちらのアプリにも情報を入力していた方は、作業工数が半分になるため、作業時間が短縮されます。
余った時間は他の業務に有効活用できるので、1日にこなせる仕事量が増え、生産性向上につながります。
また、追加漏れの防止としても有効です。
Salesforceには情報を登録したがfreee人事労務には登録し忘れていた、といった事態を未然に防ぐことができるでしょう。
■注意事項
・Salesforceとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
[Yoomとは]
ここからは実際にアプリ連携の手順を解説していきます。
大まかな流れは以下となります。
すでにYoomに登録済みの方はログインし、まだ登録していない方は無料登録をして設定を進めていきましょう。
まずはSalesforceとfreee人事労務をマイアプリに連携していきます。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし「+新規接続」から設定を進めていきましょう。
「+新規接続」をクリックすると「マイアプリの新規接続」の画面が表示されます。
ここでSalesforceを検索し「Sandbox環境」と書かれていない方をクリックします。
その後Salesforceでログインをし、アクセス許可をすると連携が完了します。
なお、Salesforceの詳しい連携方法はこちらでも解説しています。
※Sandbox環境で試したい方はSandboxを選択してください。
〈フローボット作成時の注意事項〉
・Salesforceは、一部有料プランでのみご利用いただける機能で、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
次はfreee人事労務を検索しましょう。
こちらも先ほどと同様、クリック後にログインをしアクセス許可をして連携完了となります。
なお、すでにログイン済みの場合は、すぐにアクセス許可の画面になるため、事前に正しいアカウントでログインしているかを確認しましょう。
アプリの接続が終わったら、こちらのテンプレートをコピーしましょう！
■概要
Salesforceで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで従業員情報を管理している企業
・顧客管理だけでなく、社内の従業員情報もSalesforceで管理している方
・Salesforceに情報を集約して一元管理したい方
2.従業員情報の管理ツールとしてfreee人事労務を利用している方
・新入社員の情報をfreee人事労務に追加している情報管理者
・情報の入力作業を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、Salesforceで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも同じ情報が自動追加されます。
これまで、どちらのアプリにも情報を入力していた方は、作業工数が半分になるため、作業時間が短縮されます。
余った時間は他の業務に有効活用できるので、1日にこなせる仕事量が増え、生産性向上につながります。
また、追加漏れの防止としても有効です。
Salesforceには情報を登録したがfreee人事労務には登録し忘れていた、といった事態を未然に防ぐことができるでしょう。
■注意事項
・Salesforceとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
次はSalesforceのトリガー設定を行なっていきます。
「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしましょう。（画像では文末が省略されています）
次の画面ではタイトルとアカウント情報の確認および修正を行います。
ここで正しいアカウントが選択されているか確認を行いましょう。アカウントを複数所有している方は、別のアカウントが選択されている場合があります。
また、タイトルは任意で編集が可能ですが、「トリガーアクション」は変更せず「次へ」をクリックして先に進みましょう。
次はAPI接続の設定を行なっていきます。
トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますのでご注意ください。
「カスタムオブジェクトのAPI参照名」「取得するフィールド項目名」「マイドメインURL」は、Salesforce内で確認できます。
各項目の入力を終えたら「テスト」をクリックし、アウトプットに取得した情報が表示されるか確認を行いましょう。
情報の取得ができたら「保存する」をクリックし先へ進みましょう。
次に「カスタムオブジェクトのレコードを取得」をクリックしてください。
こちらも先ほどと同様、タイトルの任意編集とアカウントの確認を行います。
アクションは変更せず「次へ」をクリックして先へ進みましょう。
次に情報取得先の設定を行なっていきます。
先ほどと同様に「カスタムオブジェクトのAPI参照名」と「マイドメインURL」はSalesforce内で確認できます。
「レコードID」の項目をクリックすると、ステップ2で取得した情報を引用できます。
各項目の設定が完了したら「テスト」をクリックし、アウトプットにて情報が取得できているか確認をします。
その後「保存する」をクリックし、Salesforceの設定が完了となります。
次にfreee人事労務のアクション設定を行なっていきます。
「従業員の作成」をクリックして進めていきましょう。
次の画面では、これまでと同様にタイトルの任意編集とアカウントの確認を行い、アクションは変更せず「次へ」をクリックして先に進みます。
次の画面では、テストでfreee人事労務に新しく従業員を登録していきます。
まずは「事業所ID」をクリックし、候補から正しいアカウントのIDを選択してください。
残りの必須項目を全て入力し終えたら「テスト」をクリックし、アウトプットにて従業員IDが表示されているか確認をしましょう。
併せてfreee人事労務で、登録した従業員情報が反映されているかも確認してください。
問題なければ「保存する」をクリックして設定を完了します。
最後にトリガーをONにしてフロー稼働準備が完了です！
これでSalesforceに従業員を登録すると、freee人事労務にも自動入力されます。
■概要
Salesforceで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで従業員情報を管理している企業
・顧客管理だけでなく、社内の従業員情報もSalesforceで管理している方
・Salesforceに情報を集約して一元管理したい方
2.従業員情報の管理ツールとしてfreee人事労務を利用している方
・新入社員の情報をfreee人事労務に追加している情報管理者
・情報の入力作業を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、Salesforceで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも同じ情報が自動追加されます。
これまで、どちらのアプリにも情報を入力していた方は、作業工数が半分になるため、作業時間が短縮されます。
余った時間は他の業務に有効活用できるので、1日にこなせる仕事量が増え、生産性向上につながります。
また、追加漏れの防止としても有効です。
Salesforceには情報を登録したがfreee人事労務には登録し忘れていた、といった事態を未然に防ぐことができるでしょう。
■注意事項
・Salesforceとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
今回ご紹介したフロー以外にもSalesforceやfreee人事労務のAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
freee人事労務で登録した従業員情報を自動登録するため、手動による作業が不要となり、業務の効率化を図ることができます。
■概要
freee人事労務で従業員登録があったら、その情報を取得してGoogleスプレッドシートにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee人事労務を使用して従業員の管理を行う企業の担当者
・人事部の採用担当者や事務職員
・採用の代行を行う企業のご担当者
2.Googleスプレッドシートを使用してデータ管理を行う方
・個人の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・共有データを管理する総務職員や経理担当
・外出先でも気軽にデータを確認したいオフィスマネージャー
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・freee人事労務への登録内容を基に情報をGoogleスプレッドシートへ追加できるため、手入力の手間を省き、手入力によるミスを防ぎます。
・Googleスプレッドシートでも情報を管理することで、情報の透明性が向上してチーム全体の連携が強化されます。
・従業員登録と同時にGoogleスプレッドシートが更新されるため、常に最新の情報を確認することができます。
・Googleスプレッドシートを使用することで複数人で同時に閲覧・編集できるため、リアルタイムな情報共有が可能となります。
・従業員情報の入力・管理にかかる時間を削減し、他の業務に時間を割くことができます。
■注意事項
・freee人事労務、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
freee人事労務で従業員が登録されたら、kintoneにもレコード登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee人事労務で入退社の手続きを行なっている方
・企業の人事部、総務部の担当者
・企業から委託を受け、入退社の手続きを代行している社会保険労務社会保険労務士や税理士など士業の方
2.kintoneで件数管理を行なっている企業の担当者
・担当案件ごとに採番している方
・業務の進行状況をkintoneに登録して管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freee人事労務を使用すると入社した従業員情報を管理することが容易になります。
ただし、freee人事労務に加えて社内管理用にkintoneなどの他アプリを利用しており、freee人事労務の情報を連携する必要がある場合、再度入力の手間や入力漏れと言ったヒューマンエラーが発生します。
このフローを使用すれば、freee人事労務と別のアプリ間でデータを自動でやり取り・転記することができるため、手動で行っていた際の問題を解決することができます。
■注意事項
・freee人事労務、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee人事労務で従業員が登録されたらMicrosoft Excelの従業員管理表にも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee人事労務で労務管理をしている方
・従業員管理でMicrosoft Excelも併用して使用している方
・freee人事労務とMicrosoft Excelの両方でデータ管理を行っている方
2.Microsoft Excelを使ってデータを整理している方
・従業員情報の入力を自動化したい方
・手動による入力ミスを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
freee人事労務は、労務管理を効率化できるツールです。
しかし、集計や分析業務を実施する際は、Microsoft Excelへの手入力によるデータ入力作業が発生するため、ヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、freee人事労務で従業員が登録されたら自動的にMicrosoft Excelの従業員管理表に従業員を追加することができます。
データが自動で追加されることで、入力ミスやデータの転記漏れを防ぐことができ、データ管理が楽になります。
手作業による入力作業が不要となることで、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・freee人事労務、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
更新作業が自動化されることで、手動による更新作業が不要となり、freee人事労務とのデータ不一致防止につながるでしょう。
■概要
freee人事労務の従業員情報が更新されたらSmartHRの従業員管理表も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee人事労務を業務で活用している方
・freee人事労務のデータをSmartHRにも登録している方
・freee人事労務で人事関連の業務を効率化している方
2.SmartHRで従業員情報の管理をしている方
・SmartHRとfreee人事労務とのデータの整合性を保ちたい方
・freee人事労務の従業員更新情報を自動でSmartHRにも反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee人事労務は人事業務を効率化することができますが、従業員情報の更新があると都度対応する必要があります。
SmartHRでもfreee人事労務の情報を管理している場合、手動によるデータ入力の作業が増えるため、非効率的です。
SmartHRへの情報更新作業を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
freee人事労務の更新情報をSmartHRに自動で反映することができるため、手動によるデータ入力が不要となり、業務を効率化することができます。
また、データの統一性が保たれるため、データの不整合や重複を防ぐことができ、管理業務が楽になります。
■注意事項
・freee人事労務、SmartHRのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee人事労務の従業員情報が更新されたらカオナビの従業員管理表も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee人事労務で従業員情報を一元管理している方
・従業員情報の管理でfreee人事労務を活用している企業
・freee人事労務の従業員情報をカオナビにも反映している方
2.カオナビで従業員情報の管理をしている方
・カオナビとfreee人事労務の従業員情報を同期している方
・カオナビへの更新作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
freee人事労務は人事業務の効率化を図ることができます。
しかし、Googleスプレッドシートでも従業員情報の管理を行っている場合、更新作業の度に2つのツールの情報を更新する必要があるため、生産性が低下する可能性があります。
このテンプレートを使うことで、freee人事労務の更新情報を自動でカオナビに反映させることができます。
カオナビの従業員管理表が常に最新化されるため、データの正確性や信頼性を高めることができ、業務プロセスをスムーズに進めることができます。
手動による更新作業が不要となるため、データの誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
■注意事項
・freee人事労務、カオナビのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee人事労務の従業員情報が更新されたらHRMOSの従業員管理表も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の従業員情報を管理している方
・freee人事労務で従業員情報を管理する人事担当者
・従業員情報をHRMOSにも連携している方
2.業務でHRMOSを活用している方
・HRMOSで従業員管理表を管理している方
・HRMOSへの更新情報反映を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
freee人事労務は従業員情報の管理に適したツールですが、更新した従業員情報をHRMOSに手動で連携している場合、時間がかかり非効率的です。
また、手動での情報連携は更新ミスや更新漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。
このテンプレートを使うことで、freee人事労務で従業員情報が更新されたら、自動でHRMOSの従業員管理表を更新することができます。
手動によるHRMOSへの情報連携が不要となるため、ヒューマンエラーの発生を防止し、業務を効率化することができます。
また、HRMOSの情報が常に最新化されるため、管理業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・freee人事労務、HRMOSのそれぞれとYoomを連携してください。
・HRMOSのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
メッセージが投稿されると同時にfreee人事労務で有給申請が自動的に行われるため、申請手続きを忘れる心配がなくなるはずです。
■概要
Slackで有給休暇の申請連絡を受け、その都度freee人事労務に手入力する作業に手間を感じていませんか？
この一連の作業は、転記ミスや申請漏れといった人的ミスの温床にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへのメッセージ投稿をきっかけに、freee人事労務への有給申請が自動で作成されるため、申請業務の課題を解消できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Microsoft Teamsで受け取った有給申請の連絡を、都度freee人事労務に手入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Microsoft Teamsの特定チャネルに有給申請のメッセージが投稿されると、その内容を自動で読み取りfreee人事労務に有給申請を作成します。申請の見落としや転記ミスを防ぎ、人事労務担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google Chatで有給申請の連絡を受けた後、freee人事労務へ手動で情報を入力する作業に手間を感じていないでしょうか。
この作業は単純ですが、多忙な際には入力漏れや転記ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定メッセージをきっかけに、freee人事労務への有給申請を自動で作成できるため、申請プロセスの効率化を実現し担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
従業員情報が登録されたらもう一方のツールにも同じ情報が自動追加されるので、登録作業の手間を削減できる可能性があります。
■概要
Salesforceで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで従業員情報を管理している企業
・顧客管理だけでなく、社内の従業員情報もSalesforceで管理している方
・Salesforceに情報を集約して一元管理したい方
2.従業員情報の管理ツールとしてfreee人事労務を利用している方
・新入社員の情報をfreee人事労務に追加している情報管理者
・情報の入力作業を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、Salesforceで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも同じ情報が自動追加されます。
これまで、どちらのアプリにも情報を入力していた方は、作業工数が半分になるため、作業時間が短縮されます。
余った時間は他の業務に有効活用できるので、1日にこなせる仕事量が増え、生産性向上につながります。
また、追加漏れの防止としても有効です。
Salesforceには情報を登録したがfreee人事労務には登録し忘れていた、といった事態を未然に防ぐことができるでしょう。
■注意事項
・Salesforceとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
カオナビで従業員が登録されたらSalesforceの従業員管理表にも登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事・総務担当者
・従業員情報をカオナビとSalesforceの両方で管理している方
・カオナビに入力した従業員情報をSalesforceに手動で転記する手間を省きたい方
・従業員情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Salesforceを活用する営業・マーケティング担当者
・最新の従業員情報をSalesforce上で確認したい方
・従業員情報に基づいた顧客対応や営業活動を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
カオナビは従業員情報を一元管理する上で便利なツールですが、登録された従業員情報をSalesforceの従業員管理表に手動で転記するのは、情報共有の遅れや入力ミスに繋がる可能性があります。
このフローを活用することで、カオナビで従業員が情報が登録されたら自動的にSalesforceの従業員管理表に必要な情報が追加されます。これにより、人事担当者はカオナビとSalesforceの両方を確認する必要がなくなり、最新の従業員情報を効率的に共有することができます。
また手作業による転記作業が不要になることにより業務効率が向上し、入力ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・カオナビ、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
契約情報を引用してデータを追加するため、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーの防止につながります。
■概要
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignで帳票類の管理を行う方
・契約書など帳票作成に活用している方
・帳票類を一元管理している方
2.Salesforceでデータの管理を行う方
・顧客情報や取引情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは帳票類の作成や管理を効率的に行うためのツールです。
併せてSalesforceで情報の管理を行うことで、業務に関連する情報へのアクセスを円滑にします。
しかし、DocuSignの契約の完了ごとにSalesforceの情報を手作業で更新するのは、業務の質を低下させる可能性があります。
チーム全体の生産性向上のために自動化を取り入れたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、DocuSignの契約が完了したらエンペロープIDで紐づいているSalesforceの情報に送信日時を自動で追加します。
自動で情報を追加し手作業を省くことで、他業務に時間を充てることができます。
チーム全体がコア業務に注力することで、生産性向上に繋げます。
■注意事項
・DocuSign、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・契約書などの効率的な帳票作成に活用している方
・取引に関連する帳票を一元管理している方
2.Salesforceでデータの管理を行う方
・顧客情報や取引情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票作成を効率化することで、業務進行を円滑に行うためのツールです。
しかし、freeeサインの契約の完了のたびSalesforceの情報を手作業で更新するのは、情報の正確性を担保することが難しくなります。
チームに共有する情報の正確性を高く保ちたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを使用すると、freeeサインの契約が完了したらSalesforceの情報を自動で更新します。
自動の自動更新によって、手入力の手間を省きヒューマンエラーを未然に防ぐため、情報の精度を保ちます。
またこれまで手作業にかかっていた時間を他の業務に充ていることもでき、生産性向上にもつながります。
■注意事項
・freeeサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
GMOサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GMOサインで帳票類の管理を行う方
・契約書などの効率的な帳票作成に活用している方
・取引に関連する帳票を一元管理している方
2.Salesforceでデータの管理を行う方
・顧客情報や取引情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
GMOサインは帳票作成を効率化することで、業務進行を円滑に行うためのツールです。
しかし、GMOサインの契約の完了のたびSalesforceの情報を手作業で更新するのは、情報の正確性を担保することが難しくなります。
チームに共有する情報の正確性を高く保ちたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを使用すると、GMOサインの契約が完了したらSalesforceの情報を自動で更新します。
情報の自動更新によって、手入力の手間を省きヒューマンエラーを未然に防ぐため、情報の精度を保ちます。
またこれまで手作業にかかっていた時間を他の業務に充ていることもでき、生産性向上にもつながります。
■注意事項
・GMOサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステータス同期により、各システム間でのデータ入力が不要になり、作業時間を短縮できるようになるかもしれません。
■概要
このフローでは、Backlogでの課題進捗がリアルタイムでSalesforceに反映されるため、チーム間の情報共有が効率化されて対応漏れや重複作業を防ぐことができます。これにより、プロジェクト管理とカスタマーサポートの一体化が実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■概要
kintoneの顧客情報などを更新した後、同じ内容をSalesforceにも手作業で反映させていませんか。こうした二度手間は非効率なだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneでレコードが更新された際に、Salesforceの関連情報が自動で更新されるため、データ同期の手間を省き、正確な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで登録した従業員情報がfreee人事労務に自動で反映されるため、二重入力の手間が省けるようになるはずです！
これにより、人事部や労務担当者が同じデータを繰り返し入力する必要がなくなることで、作業時間の短縮につながるでしょう。
また、手作業を減らすことで、人為的ミスの削減も期待できます。
Salesforceに登録された従業員データをfreee人事労務に自動で反映するフローを活用すると、スピーディーにデータが同期できるだけでなく、情報転記時のヒューマンエラーが抑制されると予想されます。
例えば、給与計算や福利厚生の処理に必要な情報がすぐにアップデートされ、かつ設定通りに情報転記されるため、正しいデータ管理体制が実現できそうです。
Salesforceとfreee人事労務を連携することで、従業員データが一元管理されるので、定期報告などの業務の簡素化の実現につながります。
例えば、連携をしていない場合、都度情報をSalesforceからfreee人事労務に情報を手入力する必要がありますが、この連携を活用することで自動的にfreee人事労務に情報が転記されるため、労働時間などのレポート作成が容易になるでしょう。
管理者の負担が軽減されるため、従業員のフィードバックなど他タスクに注力しやすい環境づくりが行えそうです。
アプリ連携により、これまで手動で行っていた従業員情報の更新を自動化することが可能です！
これにより、作業時間が短縮され、他の重要な業務へ時間を配分しやすくなるでしょう。
さらに、特別なプログラミング知識がなくても簡単に導入でき、業務の効率化を実感できます。
Yoomを活用して、これらのアプリ連携による効率化をぜひお試しください！
