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【ラクラク設定】SalesforceのデータをHubSpotに自動的に連携する方法
SalesforceとHubSpotを連携できたら、マーケティング部と営業部の連携が今よりもスムーズになる気がしませんか？
この2つのツールを活用している場合、同じデータを各ツールに入力する機会が多いはずです。
そのため、データの2重登録に時間を費やしているなんてことも…。
とは言え、連携といっても「設定が難しそう」「エンジニアの手が必要なのでは？」と感じてしまいますよね。
しかし、ノーコードツールのYoomを活用すれば、誰でも簡単にSalesforceとHubSpot連携でき、データを自動同期可能です！
連携ができれば手作業の負担が軽減され、入力ミスなどを防ぐことが可能になるかもしれません。
本記事では、SalesforceとHubSpotの連携でできることや、具体的な設定手順を詳しく解説します。
営業やマーケティングの業務効率を向上させたい方は、ぜひ最後までご覧ください！
とにかく早く試したい方へ
フローボットテンプレートを活用することでSalesforceとHubSpotの連携を素早く実現できます。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要Salesforceで管理しているリード情報を、マーケティング施策で利用するHubSpotへ手作業で転記していませんか？別々のツールへ同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をもとにHubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、二重入力の手間を解消し、営業とマーケティング部門間のスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を、手動でHubSpotに連携し活用しているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティング部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Salesforceから取得したリード情報を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストや数値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を、手動でHubSpotに連携し活用しているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティング部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Salesforceから取得したリード情報を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストや数値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとHubSpotを連携してできること
SalesforceとHubSpotのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをHubSpotに自動的に連携することが可能です！例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Salesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Salesforceにリードを作成することで、自動的にHubSpotにSalesforceの情報が反映されます。これにより、HubSpotに転記する手間を省くことができます！
■概要Salesforceで管理しているリード情報を、マーケティング施策で利用するHubSpotへ手作業で転記していませんか？別々のツールへ同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をもとにHubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、二重入力の手間を解消し、営業とマーケティング部門間のスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を、手動でHubSpotに連携し活用しているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティング部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Salesforceから取得したリード情報を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストや数値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を、手動でHubSpotに連携し活用しているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティング部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Salesforceから取得したリード情報を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストや数値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの取引先をHubSpotの企業として同期する
このフローを活用することで、Salesforceの取引先情報を自動でHubSpotに同期できます。これにより、情報の一貫性を保ち、入力ミスや登録漏れを防ぐことができるでしょう。このフローは営業担当者に特におすすめです！
■概要
SalesforceとHubSpotで顧客情報を管理しているものの、二重入力の手間や情報の不整合に悩むことはないでしょうか。手作業でのデータ移行は時間的なコストがかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceの取引先情報をトリガーにHubSpotの企業情報が自動で同期されるため、こうした課題を解消し、常に最新の情報に基づいた営業活動を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、データの手動同期に手間を感じている営業担当者の方
- 顧客データ管理の正確性を向上させ、部門間の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化やDX推進を目指しているご担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの取引先情報をもとにHubSpotの企業情報が自動で更新されるため、データの手入力や転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報に基づいたアプローチを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「Salesforceの取引先ページで拡張機能アイコンをクリックしたら」フローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでYoomの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったSalesforceの取引先情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の更新」アクションを設定し、前の工程で取得した情報を利用して、該当する企業データを同期します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで企業情報を更新する際、Salesforceから取得したどの情報をHubSpotのどの項目に反映させるかを自由に設定できます。
- 例えば、Salesforceの取引先名をHubSpotの会社名に同期するなど、業務内容に合わせて更新したい項目に変数を設定し、柔軟にマッピングしてください。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
SalesforceとHubSpotで顧客情報を管理しているものの、二重入力の手間や情報の不整合に悩むことはないでしょうか。手作業でのデータ移行は時間的なコストがかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceの取引先情報をトリガーにHubSpotの企業情報が自動で同期されるため、こうした課題を解消し、常に最新の情報に基づいた営業活動を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、データの手動同期に手間を感じている営業担当者の方
- 顧客データ管理の正確性を向上させ、部門間の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化やDX推進を目指しているご担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの取引先情報をもとにHubSpotの企業情報が自動で更新されるため、データの手入力や転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報に基づいたアプローチを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「Salesforceの取引先ページで拡張機能アイコンをクリックしたら」フローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでYoomの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったSalesforceの取引先情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の更新」アクションを設定し、前の工程で取得した情報を利用して、該当する企業データを同期します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで企業情報を更新する際、Salesforceから取得したどの情報をHubSpotのどの項目に反映させるかを自由に設定できます。
- 例えば、Salesforceの取引先名をHubSpotの会社名に同期するなど、業務内容に合わせて更新したい項目に変数を設定し、柔軟にマッピングしてください。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談をHubSpotの取引に同期する
Salesforceの商談内容をHubSpotに自動的に同期することで、HubSpotへ転記作業を省けます。また自動化により、システム間での情報の齟齬がなくなります。これにより、ヒューマンエラーを防止し、正確なデータ管理が実現するでしょう！
■概要
SalesforceとHubSpot、両方の情報を常に最新の状態に保つためのデータ入力作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceで商談が登録・更新された際に、その内容を自動でHubSpotの取引データへ同期させることが可能です。二重入力の手間を解消し、常に正確な情報に基づいた営業活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotを併用し、手作業でのデータ同期に手間を感じている営業担当者の方
- 2つのSaaS間のデータ不整合や更新漏れによる、機会損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化と標準化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceでの商談更新が自動でHubSpotに反映されるため、これまで手作業でのデータ転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、常に両ツール間で最新かつ正確なデータを維持することが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- トリガーとしてSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの機能である「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなったSalesforceの商談情報を取得します。
- 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに対応する取引データを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガーを設定する際、フローを起動させたい対象の商談レコードのURLをサンプルとして任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
SalesforceとHubSpot、両方の情報を常に最新の状態に保つためのデータ入力作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceで商談が登録・更新された際に、その内容を自動でHubSpotの取引データへ同期させることが可能です。二重入力の手間を解消し、常に正確な情報に基づいた営業活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotを併用し、手作業でのデータ同期に手間を感じている営業担当者の方
- 2つのSaaS間のデータ不整合や更新漏れによる、機会損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化と標準化を目指しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceでの商談更新が自動でHubSpotに反映されるため、これまで手作業でのデータ転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、常に両ツール間で最新かつ正確なデータを維持することが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- トリガーとしてSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの機能である「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなったSalesforceの商談情報を取得します。
- 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに対応する取引データを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガーを設定する際、フローを起動させたい対象の商談レコードのURLをサンプルとして任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとHubSpotの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとHubSpotの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらのリンクからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSalesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとHubSpotをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Salesforceのトリガー設定
- HubSpotと連携してコンタクトを作成する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要Salesforceで管理しているリード情報を、マーケティング施策で利用するHubSpotへ手作業で転記していませんか？別々のツールへ同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をもとにHubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、二重入力の手間を解消し、営業とマーケティング部門間のスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を、手動でHubSpotに連携し活用しているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティング部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Salesforceから取得したリード情報を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストや数値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を、手動でHubSpotに連携し活用しているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティング部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Salesforceから取得したリード情報を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストや数値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとHubSpotをマイアプリ連携
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(3)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
(4)次に、HubSpotの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からHubSpotをクリックします。
(5)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとHubSpotが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要Salesforceで管理しているリード情報を、マーケティング施策で利用するHubSpotへ手作業で転記していませんか？別々のツールへ同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが作成されると、その情報をもとにHubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、二重入力の手間を解消し、営業とマーケティング部門間のスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を、手動でHubSpotに連携し活用しているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティング部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Salesforceから取得したリード情報を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストや数値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を、手動でHubSpotに連携し活用しているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティング部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると、自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Salesforceから取得したリード情報を変数として埋め込むだけでなく、特定の項目に固定のテキストや数値を入力するなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
(1)Salesforceと連携して、新しいレコードが登録された際の設定をします。
アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ4：HubSpotと連携してコンタクトを作成する
(1)次にHubSpotと連携して、コンタクトを作成します。
「コンタクトの作成」をクリックします。
(2)HubSpotの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「コンタクトの作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、アウトプットを使って入力します。
アウトプットを使って入力することで、Salesforceの情報を引用することができます！
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成されるかを確認してみてくださいね！
HubSpotのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HubSpotの新規コンタクトをSalesforceのリードとして登録する
HubSpotにコンタクトを登録すると、自動的にSalesforceにも反映されます。これにより、タイムリーにリード情報が登録され、Salesforceへの転記作業を削減できます。このフローはリード情報をSalesforceで一元管理したい方に特におすすめです！
■概要HubSpotをCRMとして利用する際、基本的な使い方としてコンタクトを管理する中で、Salesforceへ手動で情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや対応漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにリードとして情報が登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを防ぎ、効率的な顧客管理を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのCRMとしての使い方を工夫し、Salesforceとの連携を効率化したいと考えている営業担当者の方
- HubSpotで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
- 複数のSaaS間でのデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにリード登録されるため、データ転記の手間を省くことができ、コア業務に集中する時間を確保できます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、HubSpotで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceのレコード追加オペレーションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれ設定してください
- 特定の項目には、固定のテキストや数値を入力することも可能です。例えば、リードソースの項目に「HubSpot」と固定値を設定しておくことで、リードの流入元を明確に管理できます
■注意事項- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
- HubSpotのCRMとしての使い方を工夫し、Salesforceとの連携を効率化したいと考えている営業担当者の方
- HubSpotで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方
- 複数のSaaS間でのデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにリード登録されるため、データ転記の手間を省くことができ、コア業務に集中する時間を確保できます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、HubSpotで取得したコンタクト情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのレコード追加オペレーションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれ設定してください
- 特定の項目には、固定のテキストや数値を入力することも可能です。例えば、リードソースの項目に「HubSpot」と固定値を設定しておくことで、リードの流入元を明確に管理できます
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
HubSpotの取引情報をSalesforceの商談へ同期する
HubSpotの取引先情報をSalesforceに反映させることも可能です。取引情報を都度Salesforceへ転記する必要がなくなるため、どの企業と商談中なのか把握し易くなる可能性があります。
■概要
HubSpotとSalesforceを併用する中で、同じ情報を二重で入力する作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータの転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ページからSalesforceの商談情報を更新できるため、データ同期の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSalesforceを併用し、取引情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- 営業チームのデータ入力ミスを減らし、業務効率化を進めたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上を目指すSales Ops担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引情報を手動でSalesforceへ転記する作業が不要になり、入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストがなくなるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotの取引詳細ページでフローボットを起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったHubSpotの取引情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、取得した情報を基にSalesforceのデータを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを更新」オペレーションにて、更新対象とする商談レコードを特定するための条件を任意で設定してください。
- HubSpotの取引情報やその他の情報（URL、文字起こしテキスト、要約など）を、Salesforceのどの項目に紐付けるかを詳細に設定できます。
- 各項目への紐付けは、固定値を入力するか、前段のオペレーションで取得した値を動的に設定するかを選択することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotとSalesforceを併用する中で、同じ情報を二重で入力する作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータの転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ページからSalesforceの商談情報を更新できるため、データ同期の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSalesforceを併用し、取引情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- 営業チームのデータ入力ミスを減らし、業務効率化を進めたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上を目指すSales Ops担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引情報を手動でSalesforceへ転記する作業が不要になり、入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストがなくなるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotの取引詳細ページでフローボットを起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったHubSpotの取引情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、取得した情報を基にSalesforceのデータを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを更新」オペレーションにて、更新対象とする商談レコードを特定するための条件を任意で設定してください。
- HubSpotの取引情報やその他の情報（URL、文字起こしテキスト、要約など）を、Salesforceのどの項目に紐付けるかを詳細に設定できます。
- 各項目への紐付けは、固定値を入力するか、前段のオペレーションで取得した値を動的に設定するかを選択することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやHubSpotのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやHubSpotのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
Salesforceを使った自動化例
商談ステータスに合わせたタスクの自動作成や契約書の送付、他データベースツールとの連携や予定の作成などが自動化できます！
■概要
Salesforceで商談が受注や契約に至った際、手動でAsanaにプロジェクトを立ち上げ、情報を転記する作業に手間を感じていないでしょうか？
この一連の作業は、対応の遅れや転記ミスといったヒューマンエラーを招く原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが更新されると、自動でAsanaにプロジェクトが作成されるため、こうした課題を解消し、営業から他部門へのスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報を基に、手作業でAsanaのプロジェクトを作成している方
- 営業部門から制作・開発部門への、案件の引き継ぎを効率化したいと考えている方
- 手作業による情報転記のミスや、プロジェクト作成の遅延・漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 商談が特定のステータスになると自動でプロジェクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記や設定にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報連携時に起こりがちな、転記ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションの「分岐機能」を活用し、プロジェクト作成の対象となる特定の商談ステータス（フェーズ）に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「プロジェクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基にプロジェクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、お使いの環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
- 分岐機能の設定では、どの商談ステータスになったらプロジェクトを作成するか、起動のトリガーとしたい条件を任意で設定してください。
- Asanaでプロジェクトを作成するアクションでは、プロジェクト名、概要、デフォルトビュー、期日などを任意の内容で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールに手作業でタスクを登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に多忙な時期には入力漏れや対応の遅れが発生し、円滑なプロジェクト開始の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが「受注」に更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、受注後のタスクを手作業で登録している営業担当者の方
- 受注後のキックオフや納品準備などを管理しており、対応漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
- 営業部門と他部門の連携を円滑にし、業務の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるカードの作成漏れや、商談情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」の場合のみ後続のアクションが実行されるように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにタスクカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得した商談のフェーズが「受注」であるという条件を設定していますが、特定の金額以上の案件のみを対象にするなど、条件を任意でカスタマイズできます。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとTrelloをYoomと連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ際、手作業でDocuSignから契約書を送付していませんか？この作業は単純ですが、送付遅延や宛先間違いなどのミスが発生しやすく、営業担当者の負担にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのフェーズ更新をトリガーに、自動でDocuSignから契約書を送付できるため、こうした課題を解消し、契約プロセスをスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・SalesforceとDocuSignを利用し、契約書送付業務の効率化を目指す営業担当者の方
- ・契約締結までのリードタイム短縮や、手作業によるミスを減らしたい営業マネージャーの方
- ・営業プロセスの自動化を推進し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Salesforceで商談フェーズを更新するだけで契約書が自動送付され、これまで手作業で行っていた契約書作成・送付業務の時間を短縮できます。
- ・契約書の送付先や内容の間違い、送付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、SalesforceとDocuSignをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定し、特定のフェーズ（例：受注）を条件にします。
- 3.次に、オペレーションでコマンドオペレーションを使用し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 4.次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、契約書作成に必要な取引先や担当者の情報を取得します。
- 5.最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- ・Salesforceとの連携設定時に、お使いのSalesforce環境のマイドメインURLを正しく設定してください。
- ・DocuSignで契約書を送付するアクションを設定する際に、送付元となる契約書のテンプレートIDを任意で設定してください。
■概要
「Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、情報転記作業を効率化してくれます。
自動化により手作業の工数が減るので人的エラーが軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを利用して業務を行っている方
- 商談の受注情報をスピーディに共有・管理したいと考えている方
- Google スプレッドシートを活用してデータを整理し、分析したい方
- チームメンバーと受注情報を迅速に共有し、業務効率を向上させたい方
- 手動でのデータ入力や更新に手間を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで商談が受注になった際にGoogle スプレッドシートに自動的に追加することで、商談情報をスムーズに共有することができます。
これにより、受注情報の迅速な更新が実現し、メンバー全員が最新の情報を持つことが可能です。
これにより、迅速な意思決定ができ、顧客対応もスピーディになります。
また、手動でデータを入力する必要がなくなるため、入力ミスを防ぎ、データの正確性が保たれます。
効率的な情報共有と管理を実現することで、チーム全体の生産性向上に寄与します。
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、Outlookカレンダーにフォローアップの予定を手入力する作業は、手間がかかる上に、入力漏れや日程間違いといったミスを引き起こす可能性があります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが「受注」に更新されたタイミングを検知し、自動でOutlookにフォローアップの予定を作成するため、迅速かつ正確な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとOutlook間での情報連携を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客へのフォローアップ漏れをなくし、対応の質を高めたいと考えているマネージャーの方
- 営業プロセスの定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのステータス更新を起点にOutlookへの予定作成が自動化されるため、手作業の時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報入力に伴う、予定の日時や顧客情報の入力ミス、転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実なフォローアップに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションの分岐機能で、トリガーで取得した商談のフェーズが「受注」である場合に、後続のアクションを実行するよう条件を設定します。
- 条件に合致した場合のみ、Outlookの「予定表を作成する」アクションが実行されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得した情報を用いて、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 例えば、商談フェーズが「受注」であるという条件に加えて、特定の商談金額以上である場合や、特定の商品が紐づく商談である場合など、より詳細な条件を設定できます。
■注意事項
- Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceで商談が受注や契約に至った際、手動でAsanaにプロジェクトを立ち上げ、情報を転記する作業に手間を感じていないでしょうか？
この一連の作業は、対応の遅れや転記ミスといったヒューマンエラーを招く原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが更新されると、自動でAsanaにプロジェクトが作成されるため、こうした課題を解消し、営業から他部門へのスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談情報を基に、手作業でAsanaのプロジェクトを作成している方
- 営業部門から制作・開発部門への、案件の引き継ぎを効率化したいと考えている方
- 手作業による情報転記のミスや、プロジェクト作成の遅延・漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 商談が特定のステータスになると自動でプロジェクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記や設定にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報連携時に起こりがちな、転記ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションの「分岐機能」を活用し、プロジェクト作成の対象となる特定の商談ステータス（フェーズ）に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「プロジェクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基にプロジェクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、お使いの環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
- 分岐機能の設定では、どの商談ステータスになったらプロジェクトを作成するか、起動のトリガーとしたい条件を任意で設定してください。
- Asanaでプロジェクトを作成するアクションでは、プロジェクト名、概要、デフォルトビュー、期日などを任意の内容で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールに手作業でタスクを登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に多忙な時期には入力漏れや対応の遅れが発生し、円滑なプロジェクト開始の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが「受注」に更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、受注後のタスクを手作業で登録している営業担当者の方
- 受注後のキックオフや納品準備などを管理しており、対応漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
- 営業部門と他部門の連携を円滑にし、業務の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるカードの作成漏れや、商談情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」の場合のみ後続のアクションが実行されるように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにタスクカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得した商談のフェーズが「受注」であるという条件を設定していますが、特定の金額以上の案件のみを対象にするなど、条件を任意でカスタマイズできます。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとTrelloをYoomと連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ際、手作業でDocuSignから契約書を送付していませんか？この作業は単純ですが、送付遅延や宛先間違いなどのミスが発生しやすく、営業担当者の負担にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのフェーズ更新をトリガーに、自動でDocuSignから契約書を送付できるため、こうした課題を解消し、契約プロセスをスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・SalesforceとDocuSignを利用し、契約書送付業務の効率化を目指す営業担当者の方
- ・契約締結までのリードタイム短縮や、手作業によるミスを減らしたい営業マネージャーの方
- ・営業プロセスの自動化を推進し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Salesforceで商談フェーズを更新するだけで契約書が自動送付され、これまで手作業で行っていた契約書作成・送付業務の時間を短縮できます。
- ・契約書の送付先や内容の間違い、送付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、SalesforceとDocuSignをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定し、特定のフェーズ（例：受注）を条件にします。
- 3.次に、オペレーションでコマンドオペレーションを使用し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 4.次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、契約書作成に必要な取引先や担当者の情報を取得します。
- 5.最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Salesforceとの連携設定時に、お使いのSalesforce環境のマイドメインURLを正しく設定してください。
- ・DocuSignで契約書を送付するアクションを設定する際に、送付元となる契約書のテンプレートIDを任意で設定してください。
■概要
「Salesforceで商談が受注になったら、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、情報転記作業を効率化してくれます。
自動化により手作業の工数が減るので人的エラーが軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを利用して業務を行っている方
- 商談の受注情報をスピーディに共有・管理したいと考えている方
- Google スプレッドシートを活用してデータを整理し、分析したい方
- チームメンバーと受注情報を迅速に共有し、業務効率を向上させたい方
- 手動でのデータ入力や更新に手間を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで商談が受注になった際にGoogle スプレッドシートに自動的に追加することで、商談情報をスムーズに共有することができます。
これにより、受注情報の迅速な更新が実現し、メンバー全員が最新の情報を持つことが可能です。
これにより、迅速な意思決定ができ、顧客対応もスピーディになります。
また、手動でデータを入力する必要がなくなるため、入力ミスを防ぎ、データの正確性が保たれます。
効率的な情報共有と管理を実現することで、チーム全体の生産性向上に寄与します。
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、Outlookカレンダーにフォローアップの予定を手入力する作業は、手間がかかる上に、入力漏れや日程間違いといったミスを引き起こす可能性があります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが「受注」に更新されたタイミングを検知し、自動でOutlookにフォローアップの予定を作成するため、迅速かつ正確な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとOutlook間での情報連携を手作業で行っている営業担当者の方
- 顧客へのフォローアップ漏れをなくし、対応の質を高めたいと考えているマネージャーの方
- 営業プロセスの定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのステータス更新を起点にOutlookへの予定作成が自動化されるため、手作業の時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報入力に伴う、予定の日時や顧客情報の入力ミス、転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実なフォローアップに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションの分岐機能で、トリガーで取得した商談のフェーズが「受注」である場合に、後続のアクションを実行するよう条件を設定します。
- 条件に合致した場合のみ、Outlookの「予定表を作成する」アクションが実行されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得した情報を用いて、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 例えば、商談フェーズが「受注」であるという条件に加えて、特定の商談金額以上である場合や、特定の商品が紐づく商談である場合など、より詳細な条件を設定できます。
■注意事項
- Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotを使った自動化例
フォームからリードの登録、定型メールの送付、チームメンバーへの通知やデータベースツールへの登録も自動で行われます。ミーティングの案内もオートメーション化可能です！
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやリード情報を、都度Hubspotに手動で登録する作業に手間を感じていませんか。特に、既存データとの重複を確認しながらの入力は時間がかかる上、ヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Googleフォームに回答が送信されると、自動でHubspot内の会社情報を検索し、重複がなければ新規に登録するため、面倒なデータ入力と確認作業を自動化し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報をHubspotで管理しているマーケティング担当者の方
- 問い合わせ内容などを手作業でHubspotに転記しており、入力業務を効率化したい方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業によるミスを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答後の重複チェックからHubspotへの会社情報登録までを自動化するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮します。
- 手作業による転記や確認をなくすことで、入力情報の誤りや重複登録といったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとHubspotをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」を設定して、フォームの回答内容を取得します。
- オペレーションでHubspotの「会社IDの一覧を取得」を設定し、フォームで送信された会社名が既に登録されていないか検索します。
- 次に、分岐機能を設定し、検索結果をもとに会社情報が存在しない場合のみ、次の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、Hubspotの「会社の作成」を設定し、フォームの回答内容をもとに新しい会社情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで使用している「分岐」は、Yoomのミニプラン以上で利用可能な機能です。フリープランで実行した場合はエラーとなるためご注意ください。
- ミニプランを含む有料プランの機能は、2週間の無料トライアルで試すことが可能です。トライアル期間中は、すべてのアプリや機能をご利用いただけます。
■概要
HubSpotのコンタクトに登録されたリード宛にGmailで定型メールを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotでリード管理を行っている方
・HubSpotを利用して新規リードを管理しているが、追跡やフォローアップの手間を感じている方
・リードに対して迅速に定型メールを送信し、スムーズなコミュニケーションを図りたい方
2.Gmailを日常的に利用している方
・定型メールの自動送信により、業務効率を向上させたいと考える方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotのコンタクトに登録されたリードに対してGmailで定型メールを送信することで、リードへのタイムリーなフォローが可能になります。
このフローを活用することで、手作業でメールを送る手間が省け、業務の効率化が図れます。
また、定型メールを使うことで、メールの内容が統一され、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
これにより、リードナーチャリングが効果的に行われ、最終的には売上の向上につながるでしょう。
■注意事項
・HubSpotとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたびに、手動でチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による共有では、通知の遅れや連絡漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知を送ることが可能になり、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有している営業やマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への情報連携を効率化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- 手作業による情報共有での連絡漏れや遅延といったミスをなくしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに自動で通知が送られるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による通知漏れや、情報のコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を特定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsにメッセージを送信するアクションでは、通知先となるチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項- HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されたタイミングで、指定したMicrosoft Excelのシートに情報を自動で追加できます。面倒な転記作業から解放され、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとMicrosoft Excel間の手作業でのデータ転記に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- HubSpotで管理するコンタクト情報を、迅速にMicrosoft Excelのリストへ反映させたい方
- 手作業による顧客データの入力ミスや転記漏れをなくし、業務の自動化を推進したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクト情報が追加されると自動でMicrosoft Excelにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、対応するMicrosoft Excelの列に変数として埋め込むことが可能です。
- また、特定の列にステータスや登録日といった固定のテキスト値を追加するなどのカスタマイズも行えます。
■注意事項- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
- Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方
- 新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
- 手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方
- HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細がメール送信されるため、手作業の手間を大幅に削減できます。
また、自動的にミーティング詳細をメールで送信するため、情報の漏れや誤りを防ぎ、確実なコミュニケーションを実現します。
自動化によって、営業活動全体の流れを一元管理し、効率的な業務進行が可能になります。
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやリード情報を、都度Hubspotに手動で登録する作業に手間を感じていませんか。特に、既存データとの重複を確認しながらの入力は時間がかかる上、ヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Googleフォームに回答が送信されると、自動でHubspot内の会社情報を検索し、重複がなければ新規に登録するため、面倒なデータ入力と確認作業を自動化し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報をHubspotで管理しているマーケティング担当者の方
- 問い合わせ内容などを手作業でHubspotに転記しており、入力業務を効率化したい方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業によるミスを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答後の重複チェックからHubspotへの会社情報登録までを自動化するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮します。
- 手作業による転記や確認をなくすことで、入力情報の誤りや重複登録といったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとHubspotをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」を設定して、フォームの回答内容を取得します。
- オペレーションでHubspotの「会社IDの一覧を取得」を設定し、フォームで送信された会社名が既に登録されていないか検索します。
- 次に、分岐機能を設定し、検索結果をもとに会社情報が存在しない場合のみ、次の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、Hubspotの「会社の作成」を設定し、フォームの回答内容をもとに新しい会社情報を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで使用している「分岐」は、Yoomのミニプラン以上で利用可能な機能です。フリープランで実行した場合はエラーとなるためご注意ください。
- ミニプランを含む有料プランの機能は、2週間の無料トライアルで試すことが可能です。トライアル期間中は、すべてのアプリや機能をご利用いただけます。
■概要
HubSpotのコンタクトに登録されたリード宛にGmailで定型メールを送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotでリード管理を行っている方
・HubSpotを利用して新規リードを管理しているが、追跡やフォローアップの手間を感じている方
・リードに対して迅速に定型メールを送信し、スムーズなコミュニケーションを図りたい方
2.Gmailを日常的に利用している方
・定型メールの自動送信により、業務効率を向上させたいと考える方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotのコンタクトに登録されたリードに対してGmailで定型メールを送信することで、リードへのタイムリーなフォローが可能になります。
このフローを活用することで、手作業でメールを送る手間が省け、業務の効率化が図れます。
また、定型メールを使うことで、メールの内容が統一され、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
これにより、リードナーチャリングが効果的に行われ、最終的には売上の向上につながるでしょう。
■注意事項
・HubSpotとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有している営業やマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への情報連携を効率化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- 手作業による情報共有での連絡漏れや遅延といったミスをなくしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに自動で通知が送られるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による通知漏れや、情報のコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を特定のチャネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsにメッセージを送信するアクションでは、通知先となるチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとMicrosoft Excel間の手作業でのデータ転記に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- HubSpotで管理するコンタクト情報を、迅速にMicrosoft Excelのリストへ反映させたい方
- 手作業による顧客データの入力ミスや転記漏れをなくし、業務の自動化を推進したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクト情報が追加されると自動でMicrosoft Excelにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をどの列に追加するかを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、対応するMicrosoft Excelの列に変数として埋め込むことが可能です。
- また、特定の列にステータスや登録日といった固定のテキスト値を追加するなどのカスタマイズも行えます。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
- Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方
- 新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
- 手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方
- HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細がメール送信されるため、手作業の手間を大幅に削減できます。
また、自動的にミーティング詳細をメールで送信するため、情報の漏れや誤りを防ぎ、確実なコミュニケーションを実現します。
自動化によって、営業活動全体の流れを一元管理し、効率的な業務進行が可能になります。
終わりに
SalesforceとHubSpotを連携してデータを自動同期する方法を紹介しました！
自動化を導入することで手作業での転記作業が削減でき、尚且つヒューマンエラーにより起こり得るデータの不整合なども少なくなるかもしれません。これにより、業務効率の向上が期待できるでしょう！
SalesforceのリードをHubSpotのコンタクトとして自動作成したり、取引先情報や商談データを同期したりすることで、データの一貫性を保ちながら営業活動を円滑に進められる期待が高まります。
また、Yoomを活用すればプログラミング不要で簡単に連携できるため、エンジニアの知識がなくてもスムーズに自動化の導入が可能です。
手間を省きながらスピーディーに情報管理を実現したい方は、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
