・
顧客情報や取引先データを効率的に管理し、チーム間でスムーズに共有する方法をご存知ですか？
複数のツールを利用している場合には、データの二重入力や情報の共有ミスが発生し、結果として業務効率が低下することも少なくありません。
こうした課題を解決するには、Salesforceとkintoneの連携がおすすめです。
この仕組みを導入することで、業務プロセスの自動化やデータの一元管理が可能となり、企業全体の生産性の向上が期待できます。
本記事では、Salesforceの取引先オブジェクトをkintoneに自動登録する方法とメリットを具体的に解説します。
それではここからノーコードツールYoomを使ってSalesforceに取引先オブジェクトが登録されたら、kintoneにレコード登録する方法を説明します。
[Yoomとは]
Salesforceに取引先オブジェクトが登録されると、自動でkintoneにレコードを登録します。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(3)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
(4)次に、kintoneの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からkintoneをクリックします。
(5)kintoneの新規登録画面が出るので、サブドメイン、クライアントID、クライアントシークレットの3箇所を入力し、追加をクリックします。
※サブドメイン、クライアントID、クライアントシークレットの確認方法は下記のサイトをご確認ください。
kintoneのマイアプリ登録ができない主な原因と対応方法について
(5)以下の内容が出るので、確認して問題なければ許可をクリックしましょう。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとkintoneが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
アプリトリガーの「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(1)次にkintoneと連携してレコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)kintoneの「データベースの連携」画面から、kintoneと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
下へ進み、アプリIDは候補から選択します。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値をアウトプットから選択します。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「Salesforceに取引先オブジェクトが登録されたら、kintoneにレコード登録する」フローボットの完成です。
Yoomでは他にもSalesforceとkintoneを使った自動化の例がありますので、いくつかご紹介します。
1.Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
Salesforceに新規リードを登録すると、自動でkintoneにSalesforceの情報が反映されます。これにより、kintoneへの転記がなくなり、作業効率の向上が期待できます。このフローは顧客の情報を登録する営業担当者に特におすすめです。
2.Salesforceの商談情報が登録されたらkintoneのデータベースにレコードを追加する
このフローを活用することで、kintoneへの転記の手間を省き、登録漏れや、入力ミスを防ぐことができるでしょう。また、追加するレコードの内容は自由に設定することができるため、柔軟に対応することができます。
3.kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録しSlackに通知する
kintoneとSalesforceの連携にコミュニケーションツールを連携することで、自動的にSalesforceに取引先が登録されたことをSlackで把握できます。これにより、複数のシステムを開かずに情報を把握することができます。
さらに、Salesforceやkintoneを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
Salesforceとkintoneを連携させると、取引先情報を手動で転記する手間がなくなり、業務効率が向上するでしょう。
これにより、手作業で発生しがちだったヒューマンエラー（顧客名のスペルミスや電話番号の入力ミスなど）を防ぐことが期待できます。また、データが複数システム間で同期されていない場合、古い情報を元に業務を進めてしまう可能性がありますが、この連携を活用することでリスクを減らすことができるでしょう。
例えば、営業担当者がSalesforceに顧客情報を登録すれば、kintone上の担当部署がすぐに正確なデータを元にアクションを開始しやすくなります。
Salesforceとkintoneを連携することで、顧客データや関連情報を一元管理できるようになります。
これにより、データが分散することで発生する情報漏れや重複登録のリスクを抑えられるでしょう。
例えば、営業チームがSalesforceで顧客を管理し、バックオフィスチームがkintoneを使って案件管理のプラットフォームとして使用する場合でも、この連携によって自動的に営業チームの情報を参照できるため、データの一貫性が保ちやすくなります。
このような統一されたデータ管理の仕組みは、全社的なデータ活用を支援し、より戦略的な意思決定を可能にするでしょう。
kintoneは柔軟なカスタマイズ性が魅力の一つであり、Salesforceから連携されたデータを活用することで、業務に最適化されたアプリを構築することができるでしょう。
例えば、kintoneでは複数のアプリを連携させることで、顧客情報からプロジェクト管理、在庫管理まで、一連のプロセスを一元的に管理できます。
kintoneの柔軟な機能とSalesforceの顧客データを組み合わせれば、自社に最適な業務フローを構築できるでしょう。
Salesforceとkintoneの連携は、データ入力の効率化、スムーズな情報共有、カスタマイズ性の高いデータ管理、業務プロセスの自動化、データの一元管理といった多くのメリットが期待できます。
これにより、日々の業務がスムーズになり、従業員がより価値の高い業務に集中できる環境を構築することができるでしょう。また、ノーコードで簡単に設定できるため、専門的な知識がなくても導入ができます。この機会に、この連携による業務効率化を検討してみてはいかがでしょうか。
.avif)
.png)
