フローボットテンプレート

毎朝Zendeskのエージェント情報を取得し、Salesforceのレコードを更新する

毎朝決まった時刻にZendeskのユーザー情報を取得しSalesforceを自動更新するフローです。手入力の手間と転記ミスを減らし、データ管理をすばやく行い、チームは分析や顧客対応に集中できます。

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毎日ecforceの広告URLの詳細情報を取得し、Salesforceに一括同期する

ecforceの広告URL情報を毎日取得しSalesforceへ自動同期するフローです。定時実行で最新データを保ち、転記の手間や入力ミスを抑え、分析に集中できます。マーケ施策の見直しもスムーズに行えます。

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Web会議が終了したら自動で文字起こしして、Perplexityで要約後Salesforceに追加する

Web会議終了後に自動で文字起こし→Perplexity要約→Salesforceへ議事録登録まで行うフローです。議事録作成や転記の手間・聞き間違いを抑え、商談活動に集中できます。

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毎日Salesforceからレコードを取得し、ecforceの受注を一括更新する

Salesforceのレコードを定期取得し、ecforce受注を一括更新するワークフローです。手作業の転記を減らし、更新漏れや入力ミスを防ぎます。

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YouTubeにコメントが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する

YouTubeへの新規コメントを検知してSalesforceにレコードを自動生成するフローです。転記作業を省き、コメントの取りこぼしを防いでフィードバック活用を促進します。

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定期的に、ZendeskのオープンチケットをSalesforceに自動更新する

Zendeskのオープンチケットを定期的に取得しSalesforceへ自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、営業など他部門へ正確な最新情報を手早く共有できます。

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指定日時にZendeskで特定の件名のチケットを自動検索し、Salesforceに記録する

Zendeskのチケットを件名で定刻検索し、Salesforceへ自動記録するフローです。繰り返しの検索・転記作業を減らし、入力ミスを防ぎながら対応履歴を活用できます。定期報告にも便利です。

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Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、Salesforceにリードを追加する

Googleコンタクトで追加した連絡先をSalesforceへ自動登録するフローです。転記の手間を抑え、入力漏れや重複を防いでリード管理を適切に行えます。

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Cal.comで予定が登録されたら、参加者をSalesforceに追加して通知する

Cal.comで予定が入るとSalesforceに参加者を登録し関係者へ通知するフローです。転記作業の手間や入力ミスを減らし、日程調整後の顧客管理と社内連携を効率化します。

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Salesforceでリードが登録されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する

Salesforceで登録した顧客をGoogleコンタクトに自動追加するフローです。二重入力の手間や転記ミスを減らし、営業担当でも常に最新の連絡先を共有できます。

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Googleフォームで送信された情報をChatGPTで分析し、Salesforceにリードを登録する

Googleフォームへの回答をきっかけにChatGPTで内容を整理しSalesforceにリードを登録するフローです。入力作業の時間短縮や転記ミスの防止により、問い合わせ対応の初動を速められます。

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Salesforceでリードが作成されたら、ChatGPTで紹介メッセージをパーソナライズしGoogle スプレッドシートに追加する

Salesforceの新規リード発生を起点にChatGPTで紹介文を生成しGoogle スプレッドシートへ記録するフローです。メッセージ作成や転記の手間を省き、入力ミスを防ぎながら時間も節約できます。

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Web会議を開始すると自動で文字起こしして、Salesforceにレコードを追加する

Web会議終了後に音声を自動文字起こししAIで要約、Salesforceへ活動記録を追加するフローです。転記や入力の手間を減らし記録漏れ・ミスを抑えてチームの時間を確保できます。

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Salesforceで商談が特定のフェーズに更新されたら、freeeサインで契約書を作成・送信する

Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーにfreeeサインで契約書を自動作成・送信するフローです。転記作業を減らし、契約締結までの時間と入力ミスを抑えて業務をスムーズにします。

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Salesforceで取引先責任者が登録されたら、Gmailでウェルカムメールを配信する

Salesforce取引先責任者の登録をきっかけにGmailでウェルカムメールを自動送信するフローです。手作業のメール対応を省き、送信漏れや宛先ミスを防げます。

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Google スプレッドシートに取引先が追加されたら、重複チェックしてSalesforceに同期する

Google スプレッドシートに行が追加されるとSalesforceへ取引先を自動登録するフローです。重複チェック付きで二重入力や転記ミスを防ぎ、正確な顧客管理を実現します。

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ecforceで顧客情報が更新されたら、Salesforceのレコードを作成・更新する

ecforceの顧客更新を検知しSalesforceのレコードを自動で作成・更新するフローです。手入力や二重管理の負担を減らし、転記ミスや更新漏れを抑えて正確な情報共有を実現します。

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SalesforceでToDoが登録されたら、AIで情報を整理してWrikeにタスクを作成する

SalesforceのToDo登録を起点にAIで内容をまとめWrikeへタスクを自動作成するフローです。転記の手間や入力漏れを抑え、部門間の依頼をスムーズに進められます。

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Salesforceで商談オブジェクトが特定のフェーズに更新されたら、任意の書類を発行しSendGridで添付ファイル付きのメールを送信する

YoomでSalesforce商談更新を起点にGoogle スプレッドシートの雛形で書類を作成しSendGridでPDF送付するフローです。書類作成とメール送信の手作業をなくし、時間と誤送信リスクを削減します。

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Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する

Salesforceリード登録をきっかけにPerplexityが初回メールを自動生成しYoomに保存するフローです。メール作成の手間を減らし、均一な品質で迅速にリードへアプローチできます。

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Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Anthropic（Claude）で分析する

Salesforceの新規リードを起点にAnthropic（Claude）が内容を分析し結果をメール通知するフローです。分析作業の時短と評価のばらつき防止でリード対応を効率化できます。

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Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Google Apps Scriptにプロジェクトを作成する

Salesforceの商談登録をトリガーに、Google Apps Scriptでプロジェクトを自動生成するフローです。手入力や転記ミス、対応の遅れを減らし、営業と開発の情報共有を円滑にします。

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Salesforceで商談が成立したら、ChatGPTで請求書の草案を作成する

Salesforceの商談成立をトリガーにChatGPTが請求書案を生成しメール送信するフローです。入力作業を減らし転記ミスを防いで請求書発行を手早く行えます。

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フォームで回答が送信されたらChatGPTで営業提案文を生成して、Salesforceでレコードを更新する

フォーム送信をきっかけにChatGPTで提案文を生成し、Salesforceレコードへ自動登録するフローです。返信作成の手間や担当者ごとの品質差を抑え、顧客対応をスピーディかつ標準化して進められます。

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