フローボットテンプレート

SalesforceでToDoが登録されたら、AIで情報を整理してWrikeにタスクを作成する

SalesforceのToDo登録を起点にAIで内容をまとめWrikeへタスクを自動作成するフローです。転記の手間や入力漏れを抑え、部門間の依頼をスムーズに進められます。

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Salesforceで商談オブジェクトが特定のフェーズに更新されたら、任意の書類を発行しSendGridで添付ファイル付きのメールを送信する

YoomでSalesforce商談更新を起点にGoogle スプレッドシートの雛形で書類を作成しSendGridでPDF送付するフローです。書類作成とメール送信の手作業をなくし、時間と誤送信リスクを削減します。

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Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する

Salesforceリード登録をきっかけにPerplexityが初回メールを自動生成しYoomに保存するフローです。メール作成の手間を減らし、均一な品質で迅速にリードへアプローチできます。

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Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Anthropic（Claude）で分析する

Salesforceの新規リードを起点にAnthropic（Claude）が内容を分析し結果をメール通知するフローです。分析作業の時短と評価のばらつき防止でリード対応を効率化できます。

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Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Google Apps Scriptにプロジェクトを作成する

Salesforceの商談登録をトリガーに、Google Apps Scriptでプロジェクトを自動生成するフローです。手入力や転記ミス、対応の遅れを減らし、営業と開発の情報共有を円滑にします。

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Salesforceで商談が成立したら、ChatGPTで請求書の草案を作成する

Salesforceの商談成立をトリガーにChatGPTが取引先情報をもとに請求書案を生成しメール送信するフローです。入力作業を減らし転記ミスを防いで請求書発行を手早く行えます。

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フォームで回答が送信されたらChatGPTで営業提案文を生成して、Salesforceでレコードを更新する

フォーム送信をきっかけにChatGPTで提案文を生成し、Salesforceレコードへ自動登録するフローです。返信作成の手間や担当者ごとの品質差を抑え、リード対応をスピーディかつ標準化して進められます。

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Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが登録されたら、WordPress.orgにユーザーを作成する

Salesforceリード登録をきっかけにWordPress.orgへユーザーを自動作成するフローです。Yoomが連携を担い、手入力の手間や登録ミスを抑え、顧客管理を円滑にし、さらに業務効率化。

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フォームで回答が送信されたらZoomでミーティングを作成し、Salesforceでレコードを更新する

フォーム送信をトリガーにZoomミーティング発行とSalesforce更新まで自動化するフローです。設定の手間や人的ミスを抑え、情報転記の二度手間を省き、顧客対応の初動をすばやく行えます。

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毎日Salesforceのレポートを取得してMicrosoft Teamsに通知する

Salesforceのレポートを設定時刻に取得し、Microsoft Teamsへ自動通知するフローです。日々の抽出・共有を手放しにし、漏れや遅延を防いで分析業務に専念できます。

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毎日Salesforceのレポートを取得してGoogle Chatに通知する

毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にGoogle Chatに通知するフローです。Salesforceのレポートを定期的に取得し、Google Chatに自動的に通知することで、チームの情報共有を効率化し、業務の迅速な意思決定を支援します。

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指定日時にSalesforceのユーザー一覧を取得してDiscordに通知する

指定スケジュールでSalesforceのユーザー一覧を取得し、Discordへ自動通知するワークフローです。手作業のチェックや報告にかかる時間を削減し、情報漏れの不安を軽減します。

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指定日時にSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を取得してSlackに通知する

Salesforceのカスタムオブジェクトを定期取得しSlackに自動通知するフローです。定期確認を自動化して確認作業の手間や共有漏れを防ぎ、チームへの情報伝達を円滑にします。

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指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得して、Salesforceの契約情報を一括削除する

Google スプレッドシートの契約リストを読み取り、Salesforceの契約情報を定期的に自動で一括削除するフローです。手作業削除の時間とヒューマンエラーを減らし、日々のデータ整理をスムーズにします。

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指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得してSalesforceの行動オブジェクトを一括更新する

Google スプレッドシートの活動情報を指定時刻に取り込み、Salesforceの行動オブジェクトを自動一括更新するフローです。繰り返しの入力作業を減らし、ミスや反映漏れを防げます。

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フォーム回答をもとにgbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得し、Salesforceに取引先を作成する

フォーム送信をきっかけにgBizINFOで法人情報を取得しSalesforceへ取引先を登録するフローです。入力作業の手間と転記ミスを抑え、営業のスピードと情報の正確性を高めます。

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フォームの送信内容をもとにSalesforceの商談オブジェクトに活動履歴を登録する

Webフォーム送信をトリガーにSalesforce商談へ活動履歴を自動登録するフローです。手入力を省き転記ミスや対応漏れを防止、入力時間の短縮と進捗共有の迅速化で営業業務の効率化に貢献します。

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フォームの内容をもとにSalesforceの取引先責任者の情報を自動更新する

フォーム送信を起点にSalesforce取引先責任者を自動更新するフローです。Yoom連携で転記作業を省き、入力ミスや更新漏れを防ぎ、最新の顧客情報を保ちながら手軽に運用を始められます。

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フォームでお問い合わせを受け取ったら、Salesforceでリード情報を取得してSlackに通知する

フォーム送信をきっかけにSalesforceのリード情報を取得しSlackへ知らせるフローです。手作業入力や共有漏れを減らし、問い合わせ対応と営業連携をスムーズにします。

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フォームが送信されたら、Salesforceに商談を作成しPDFを作成し保存する

フォーム送信を合図にSalesforceへ商談を作成しGoogle スプレッドシートからPDFを自動発行するフローです。転記作業や入力ミスを減らし見積書作成の時間を短縮できます。

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フォームが送信されたら、Benchmark Emailへのコンタクトの追加とSalesforceへのリードの追加を自動化する

フォーム送信と同時にBenchmark Emailへコンタクト、Salesforceへリードを登録するフローです。手作業の転記をなくし入力ミスを防ぎ、マーケティングと営業の初動をすばやく進められます。

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Zoomにミーティングが登録されたら、Salesforceのカレンダーに自動登録する

Zoomでミーティングを作成すると自動でSalesforceカレンダーへ予定登録するフローです。二重入力をなくし登録漏れや入力ミスを防ぎ、確実なスケジュール管理と業務効率化につながります。

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Zoomでウェビナーの参加登録が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Zoomウェビナーの参加登録をトリガーにSalesforceへレコードを自動追加するフローです。転記作業をなくし入力ミスを防ぎ、フォローアップに集中できる時間を生み出します。

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WooCommerceで注文が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

WooCommerceの新規注文をきっかけに顧客情報をSalesforceへ自動登録するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、ECサイトの顧客管理をよりスムーズにします。

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