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Salesforce・kintone・Slackを連携して、Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録しSlackに通知する方法
営業やマーケティングに大変便利なSalesforceと好みのデザインでデータ共有や編集が行えるkintoneでリード管理をしているのなら、この2つのツールを連携して自動化を導入するのがおすすめです！
加えて、企業のコミュニケーションツールにSlackを活用している場合は、Salesforceとkintoneへ新規リードを登録した旨が自動で送信されます。
この自動化を導入することにより、マーケティング部の業務効率向上や、マーケティング部から営業部へのパス回しなどが迅速化する可能性があるでしょう。
この機会に自動化をとりいれて、業務改善を図ってみませんか？
こんな方におすすめ
- Salesforceとkintoneでリード管理をしているチーム
- Salesforceに登録したリード情報をkintoneに手動転記している方
- Salesforceとkintoneの両ツールを何度も往来しており手間を感じている方
- Salesforceとkintoneにリードを登録した旨をSlackを介して伝えているチーム
それではここからノーコードツールYoomを使って、「Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録しSlackに通知する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録しSlackに通知する方法
まず、Salesforceに登録されたリードデータを、SalesforceのAPIを活用して取得します。そしてkintoneのAPIを用いてリードデータを取得後、指定のアプリに登録可能です。
その後、SlackのAPIを使用して再びリードデータを受け取り、特定のチャンネルに送信することで実現できます。
このような連携の実現には、一般的にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に可能です。
今回の連携フローは大きく分けて以下のプロセスの通りです。
- SalesforceとkintoneとSlackをマイアプリ連携
- Salesforceのリードデータを取得してkintoneに登録する設定
- Slackの特定のチャンネルに送信する設定
- トリガーボタンをONにして、SalesforceとkintoneとSlackの連携動作を確認
まずはじめに、Yoomの登録を行いましょう。
Yoomは2週間のトライアルが可能です。実際に操作をして使用感を確かめることができます。
■概要Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、kintoneに手作業で情報を転記し、さらにSlackでチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このような繰り返し作業は、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、kintoneへのデータ登録からSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに削減します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceに登録された新規リードをSlackで迅速にチームへ共有し、機会損失を防ぎたい方
- リード情報の転記ミスや通知漏れを減らし、営業プロセス全体の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへのリード登録を起点にkintoneへのデータ登録が自動で行われるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Salesforce、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneを選択し、「kintoneにリード情報を登録」するアクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定することで、任意のチャンネルに通知が送信されるようになります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneに登録する際、Salesforceのリード情報からどの項目（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）を連携させるか、任意で設定できます。
- Slackに通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を含めて通知することで、より具体的な内容をチームに共有できます。
■注意事項- Salesforce、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceに登録された新規リードをSlackで迅速にチームへ共有し、機会損失を防ぎたい方
- リード情報の転記ミスや通知漏れを減らし、営業プロセス全体の効率化を図りたいマネージャーの方
- Salesforceへのリード登録を起点にkintoneへのデータ登録が自動で行われるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、Salesforce、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneを選択し、「kintoneにリード情報を登録」するアクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定することで、任意のチャンネルに通知が送信されるようになります。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneに登録する際、Salesforceのリード情報からどの項目（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）を連携させるか、任意で設定できます。
- Slackに通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を含めて通知することで、より具体的な内容をチームに共有できます。
- Salesforce、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Salesforce・kintone・Slackをマイアプリ連携
Yoomの登録完了後、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。
SalesforceとYoomの連携
1.検索する
Salesforceを検索します。
2.ログインする入力
ログインを行います。
なお、Yoomとの連携にはSalesforce側でも一部設定が必要です。Salesforce側での設定手順はこちら
3.連携完了
画面が切り替わり上記の表示が出たら連携完了です。
kintoneとYoomの連携
1.検索する
kintoneを検索します。
2.必須項目の入力
画像のように表示がされたら、必須項目を入力していきます。
詳しくはkintoneのマイアプリ連携についてのページをご確認ください。
3.追加する
必須項目が入力できたら、右下の追加をクリックします。
上記の表示が出たら連携完了です。
SlackとYoomの連携
1.検索する
Slackのアイコンをクリックします。
2.必須項目の入力
上記のような画面が表示されるので、連携したいチャンネルをプルダウンから選択します。
その後、「許可する」を押しましょう。
Yoomの画面に自動で切り替わり、上記の表示がされれば連携完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーしてください。
■概要Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、kintoneに手作業で情報を転記し、さらにSlackでチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このような繰り返し作業は、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、kintoneへのデータ登録からSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに削減します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceに登録された新規リードをSlackで迅速にチームへ共有し、機会損失を防ぎたい方
- リード情報の転記ミスや通知漏れを減らし、営業プロセス全体の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへのリード登録を起点にkintoneへのデータ登録が自動で行われるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Salesforce、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneを選択し、「kintoneにリード情報を登録」するアクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定することで、任意のチャンネルに通知が送信されるようになります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneに登録する際、Salesforceのリード情報からどの項目（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）を連携させるか、任意で設定できます。
- Slackに通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を含めて通知することで、より具体的な内容をチームに共有できます。
■注意事項- Salesforce、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceに登録された新規リードをSlackで迅速にチームへ共有し、機会損失を防ぎたい方
- リード情報の転記ミスや通知漏れを減らし、営業プロセス全体の効率化を図りたいマネージャーの方
- Salesforceへのリード登録を起点にkintoneへのデータ登録が自動で行われるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、Salesforce、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneを選択し、「kintoneにリード情報を登録」するアクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定することで、任意のチャンネルに通知が送信されるようになります。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneに登録する際、Salesforceのリード情報からどの項目（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）を連携させるか、任意で設定できます。
- Slackに通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を含めて通知することで、より具体的な内容をチームに共有できます。
- Salesforce、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
フローボットのテンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、上記の表示がされます。
画像のようなページに移行するので、詳細な設定を行っていきましょう。
ステップ3：Salesforceのリードデータを取得してkintoneに登録する設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録しSlackに通知する」をクリックします。
3.アプリと連携する
Salesforceのアイコンの「Salesforceに新規リードが登録されたら」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
・Salesforceは一部有料プランでご利用いただけるアプリとなっております。
・有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
4.トリガーの起動間隔の設定
トリガーの起動間隔を設定します。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
5.マイドメインURL
マイドメインボックス下部の補足通り、Salesforceのページよりご確認ください。
4.テスト
ここまで設定できたらテストボタンを押します。
テスト成功と表示されたら保存を押してください。
続けて、kintoneにリードデータを登録する設定を行います。
1.アプリと連携する
kintoneのアイコンの「kintoneにリード情報を登録」を選択してください。
2.IDの入力
どのアプリにリードデータを格納するのか選択しましょう。
ボックスをクリックすることでアプリが選択可能です。
次へを押します。
3.データの挿入
指定したアプリの項目が表示されます。リードデータを挿入したい箇所をクリックしてください。
Salesforceのアイコンの赤枠を選択してください。
テストで送信したリードデータを選択可能です。
ボックスの項目名に等しいデータをクリックで挿入しましょう。
4.テストの実行
必要な項目を入力し終えたら下部にあるテストボタンを押してください。
青くテスト成功と表示がされれば設定は完了となります。保存を押しましょう。
ステップ4：Slackの特定のチャンネルに送信する設定
1.アプリと連携する
Slackのアイコンの「Slackに通知する」を選択してください。
次へを押します。
2.投稿先のチャンネルIDを設定する
どのチャンネルにメッセージを送信するのか設定します。
ボックスをクリックするとチャンネルが一覧表示されるので、通知を受け取りたいチャンネルを選択しましょう。
選択することでボックスに挿入され、設定が完了します。
3.メッセージ内容の確認
次はSlackに投稿するメッセージを設定します。
ボックスをクリックし、赤枠を選択してください。
先ほどと同じようにデータをクリックして挿入しましょう。
挿入できると画像のようになります。
任意の文章を加えたり記号などを用いることで読みやすくなるため、デザインを変更するのがおすすめです。
4.テストの実行
メッセージの設定ができたら、下部にあるテストボタンを押してください。
青くテスト成功と表示がされれば設定は完了となります。保存を押しましょう。
5.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録しSlackに通知する
■概要Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、kintoneに手作業で情報を転記し、さらにSlackでチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このような繰り返し作業は、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、kintoneへのデータ登録からSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに削減します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceに登録された新規リードをSlackで迅速にチームへ共有し、機会損失を防ぎたい方
- リード情報の転記ミスや通知漏れを減らし、営業プロセス全体の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへのリード登録を起点にkintoneへのデータ登録が自動で行われるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Salesforce、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneを選択し、「kintoneにリード情報を登録」するアクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定することで、任意のチャンネルに通知が送信されるようになります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneに登録する際、Salesforceのリード情報からどの項目（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）を連携させるか、任意で設定できます。
- Slackに通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を含めて通知することで、より具体的な内容をチームに共有できます。
■注意事項- Salesforce、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceに登録された新規リードをSlackで迅速にチームへ共有し、機会損失を防ぎたい方
- リード情報の転記ミスや通知漏れを減らし、営業プロセス全体の効率化を図りたいマネージャーの方
- Salesforceへのリード登録を起点にkintoneへのデータ登録が自動で行われるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、Salesforce、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneを選択し、「kintoneにリード情報を登録」するアクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定することで、任意のチャンネルに通知が送信されるようになります。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneに登録する際、Salesforceのリード情報からどの項目（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）を連携させるか、任意で設定できます。
- Slackに通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を含めて通知することで、より具体的な内容をチームに共有できます。
- Salesforce、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
さらに自動化するには
Yoomには自動化だけでなく、業務を円滑に進めるための工夫と機能が詰まっています。
例えば、今回紹介した自動化を、よりニーズに沿ったものにアレンジすることも可能です。
アレンジ1：異なるデータベースツールとコミュニケーションツールで連携する
1つの企業の中でも部署により活用しているツールが異なることはありますよね。
Yoomは様々なSaasツールとの連携が可能です。そのため、今回のフローで使用したツールを入れ替えることで、よりニーズに沿った自動化を体験できます。
アレンジ2：Chrome拡張機能と雛形を活用する
Chrome拡張機能をトリガーにすれば、指定のページから任意のタイミングでフローを起動することもできます。
上記のフローの場合、特定の商談レコードからChrome拡張機能を起動して商談データを取得します。さらにGoogle スプレッドシートに作成済みの帳票の雛形と商談データを紐づけ、帳票を自動作成した後にSlackへ送信可能です。
帳票の作成が素早く完結し、業務負担の軽減となるでしょう。
SalesforceやkintoneやSlackを使ったその他の自動化例
他にも、SalesforceやkintoneやSlackを使った自動化の例をいくつか紹介します。
1.kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録しSlackに通知する
kintoneに取引先が登録されたらSalesforceに自動登録されます。経理部がkintoneで請求先管理をしている場合などに活用可能です。
■概要kintoneとSalesforceを併用しているものの、それぞれに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？また、新しい取引先が登録された際のチームへの情報共有が遅れてしまうこともあるかもしれません。このワークフローを活用することで、kintoneにレコードが登録されると、Salesforceに取引先情報が自動で登録され、さらにSlackへ通知される一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとSalesforce間の手作業でのデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化するため、kintoneとSlackの連携を検討しているマネージャーの方
- 顧客データ管理の効率化と入力ミスの削減を実現したい情報システム部門の方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへの登録だけでSalesforceへ自動でデータが反映されるため、二重入力の手間を省き、より重要な業務に時間を充てることが可能になります。
- 手作業でのデータ転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintone、Salesforce、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します
- 続けて、オペレーションでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトにレコードを登録」アクションを設定し、kintoneで取得した情報を連携します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceへの登録完了を指定したチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneの設定では、ご利用のサブドメイン名や、連携対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- Salesforceの設定では、ご利用のマイドメインURLや、取引先以外のオブジェクトに登録したい場合は対象のAPI参照名を任意で設定してください。
- Slackでメッセージを送信するアクションでは、通知を送りたいチャンネルやメッセージの本文を任意で設定することが可能です。
■注意事項- kintone、Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- kintoneとSalesforce間の手作業でのデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化するため、kintoneとSlackの連携を検討しているマネージャーの方
- 顧客データ管理の効率化と入力ミスの削減を実現したい情報システム部門の方
- kintoneへの登録だけでSalesforceへ自動でデータが反映されるため、二重入力の手間を省き、より重要な業務に時間を充てることが可能になります。
- 手作業でのデータ転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
- はじめに、kintone、Salesforce、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します
- 続けて、オペレーションでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトにレコードを登録」アクションを設定し、kintoneで取得した情報を連携します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceへの登録完了を指定したチャンネルに通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの設定では、ご利用のサブドメイン名や、連携対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- Salesforceの設定では、ご利用のマイドメインURLや、取引先以外のオブジェクトに登録したい場合は対象のAPI参照名を任意で設定してください。
- Slackでメッセージを送信するアクションでは、通知を送りたいチャンネルやメッセージの本文を任意で設定することが可能です。
- kintone、Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Salesforceに取引先オブジェクトが登録されたら、kintoneにレコード登録する
取引先データが自動転記されるため、kintoneを活用している部署との連携がスムーズになるかもしれません。
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトが新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。
kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで把握したい方
- 営業チームリーダーやマネージャー
- セールスアナリストやビジネスインテリジェンス担当者
2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方
- Salesforceを活用してデータ分析を行っているマーケティング担当者
- Salesforceのレポートを使って業績を評価している経営者や管理者
3.kintoneを日常的に活用している方
- チーム内でのコミュニケーションをkintoneで行っているビジネスチーム
- 情報共有やタスク管理をkintoneで行っているプロジェクトチーム
■このテンプレートを使うメリット
・最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。
・Salesforceの取引先オブジェクト自動的にkintoneに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。
■注意事項
・Salesforce、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトが新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。
kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで把握したい方
- 営業チームリーダーやマネージャー
- セールスアナリストやビジネスインテリジェンス担当者
2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方
- Salesforceを活用してデータ分析を行っているマーケティング担当者
- Salesforceのレポートを使って業績を評価している経営者や管理者
3.kintoneを日常的に活用している方
- チーム内でのコミュニケーションをkintoneで行っているビジネスチーム
- 情報共有やタスク管理をkintoneで行っているプロジェクトチーム
■このテンプレートを使うメリット
・最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。
・Salesforceの取引先オブジェクト自動的にkintoneに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。
■注意事項
・Salesforce、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.SalesforceにToDoオブジェクトが登録されたら、kintoneにレコード登録する
タスク管理や進捗管理をkintoneに登録することで、詳細なデータなどを付け加えた報告書の作成などが容易になる可能性があります。
■概要
SalesforceのToDoオブジェクトが新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。
kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで把握したい方
- 営業チームリーダーやマネージャー
- セールスアナリストやビジネスインテリジェンス担当者
2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方
- Salesforceを活用してデータ分析を行っているマーケティング担当者
- Salesforceのレポートを使って業績を評価している経営者や管理者
3.kintonを日常的に活用している方
- チーム内でのコミュニケーションをkintonで行っているビジネスチーム
- 情報共有やタスク管理をkintonで行っているプロジェクトチーム
■このテンプレートを使うメリット
・最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。
・SalesforceのToDoオブジェクト自動的にkintonに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。
■注意事項
・Salesforce、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
SalesforceのToDoオブジェクトが新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。
kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで把握したい方
- 営業チームリーダーやマネージャー
- セールスアナリストやビジネスインテリジェンス担当者
2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方
- Salesforceを活用してデータ分析を行っているマーケティング担当者
- Salesforceのレポートを使って業績を評価している経営者や管理者
3.kintonを日常的に活用している方
- チーム内でのコミュニケーションをkintonで行っているビジネスチーム
- 情報共有やタスク管理をkintonで行っているプロジェクトチーム
■このテンプレートを使うメリット
・最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。
・SalesforceのToDoオブジェクト自動的にkintonに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。
■注意事項
・Salesforce、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforce・kintone・Slackの連携メリットと具体例
メリット1: 同データが素早く登録されることによるミスの回避
これらのアプリを連携することで、登録漏れや伝達ミスなどのエラーを回避しやすくなると考えられます。
例えば、獲得したリードデータをSalesforceのみに登録してkintoneへ追加するのを忘れてしまった場合、両ツールで管理しているデータに差異が出てしまうこととなります。これではデータ管理や共有が効率的に行えなくなってしまいますよね。
しかし自動化を導入すれば、Salesforceに登録したリードデータはオンタイムでkintoneにも自動追加されるため、どちらのツールでも同じデータが確認しやすくなるはずです。
登録忘れなどを気にする必要がなくなることで、業務に余裕が生まれるかもしれません。
メリット2: 入力作業が簡略化されることによる手間の解消
Salesforceにリードを登録するだけでkintoneにも格納され、さらにSlackにまで通知が届くようになるため、入力作業の二度手間の解消が見込めるでしょう。
例えば、通常であればSalesforceにリードデータを入力後、同じデータをkintoneにも格納することとなります。さらにその旨をSlackで送信するとなると、3つのツールに同データを入力しなければなりません。各ツールでリードデータを管理しながら素早い共有を目指す上では必要なフローですが、少々の手間を感じていた方もいるはずです。
そこでこのような手間を解消するのが今回の自動化です！今まで手動で行っていた一連の流れが素早く完結し、手間を抑えながら効率的なデータ転記が叶うと考えられます。
メリット3: Slackへ通知がされることによる共有速度の上昇
今回のアプリ連携により、チーム間の情報共有の円滑化と連携強化になる可能性があります。
例えば、新規リードの中でも「営業部にパスできる状態」とマーケティングチームが判断した場合、Slackに自動送信されたリードデータにスレッドを作成した上で営業担当者にメンションをすれば、外回り中の担当者もスムーズに情報を確認でき、素早いアクションを起こしやすくなるかもしれません。
スピードが重要な現場においては、このようなメリットは見逃せないポイントと言えるのではないでしょうか。これにより、もしかすると商談のチャンスが多くなる…なんてことがあるかもしれません。
まとめ
Salesforce・kintone・Slackの連携を行うことで、同じデータを繰り返し入力する作業が削減できるだけではなく、登録忘れなどのミスも防ぎやすくなる可能性が高まります。
これにより業務効率の向上や、業務負担が軽くなることが期待できるでしょう。
また、Slackへ通知が届くようになるため、新規リードにいち早く気が付きやすくなり、ナーチャリングや架電などの次のアクションへ進みやすくなることが期待できます。
アプリ連携の際、プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。そのため、今まで自動化の導入をあきらめていた方でも気軽にご活用いただけます。ぜひこの機会にYoomをお試しください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
