Salesforceに新規リードが登録されたらLINE WORKSに自動通知する方法

「テンプレートがコピーされました！」と表示されたら、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。

ステップ2：Salesforceに登録されたリード情報を取得する

次にSalesforceに登録されたリード情報の取得設定を行います。
「​​Salesforceに新規リードが登録されたら」をクリックしてください。

次のページで「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは編集可能ですが、トリガーアクションは変更せず「次へ」をクリックしてください。

APIの接続設定を行います。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますのでご注意ください。
「マイドメインURL」は、注釈を参照しSalesforceの「設定 > 私のドメイン」から取得したドメインを入力してください。
設定後、「テスト」をクリックしましょう。

アウトプットに表示されたSalesforceの情報を確認後、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3：LINE WORKSに通知する

続いて、LINE WORKSの通知設定を行います。
「トークルームにメッセージを送信」をクリックしてください。

タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、「次へ」をクリックしてください。

APIの接続設定を行います。
「ボットID」は、候補から選択するか、注釈を参照しDeveloper Consoleでボットを作成した時、または管理者画面からボットを追加した際に取得できるボットIDを入力してください。
「トークルームID」は、注釈を参照しボットが追加されているトークルームのチャンネルIDを入力してください。
「メッセージ」は、任意で編集可能です。今回は会社名と名前を含むメッセージを設定しました。
設定後に「テスト」をクリックして、メッセージが送信されるか確認した後、「保存する」をクリックしてください。

「トリガーをON」をクリックすると、フロー稼働の準備が完了します。
これで、Salesforceに新規リードが登録されるとLINE WORKSに自動で通知が届きます。

SalesforceやLINE WORKSを使ったその他の自動化例

本日ご紹介した連携以外にもSalesforceやLINE WORKSのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。

もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！

‍‍SalesforceとLINE WORKSを連携した自動化例

毎日Salesforceのレポートを取得してLINE WORKSに通知したり、Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったら、LINE WORKSに通知したりする連携も可能です。
また、LINE WORKSでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録することもできます。

Salesforceを活用した自動化例

Salesforceのリード情報ページから定型メールを送信する

Salesforceのリード情報ページからGmailやOutlookで定型メールを自動送信します。

フォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りSalesforceの取引先責任者として登録する

Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として自動で登録します。

Salesforceで取引先が登録されたらクラウドストレージにフォルダを作成する

Salesforceで取引先が登録されたらOneDriveやBoxなどに専用フォルダを自動で作成します。

LINE WORKSを活用した自動化例

データベースに登録された情報をLINE WORKSに通知する

kintoneやNotionなどのデータベースに登録された情報をLINE WORKSへ自動的に通知します。

期日が今日までのタスクをLINE WORKSに通知する

AsanaやNotionなどで期日が今日までのタスクをLINE WORKSに自動で通知します。

Web会議が終了したら文字起こししてLINE WORKSに通知する

Google MeetやZoomでWeb会議が終了したら、文字起こししてLINE WORKSに自動で通知します。

SalesforceとLINE WORKSの連携メリットと具体例

メリット1：営業チームのレスポンス速度向上

新規リードがSalesforceに登録された際、LINE WORKSを通じて営業チームに自動で通知される仕組みは、顧客対応の迅速化につながります。
たとえば、ウェブサイトで資料請求を行った顧客情報がSalesforceに登録された場合、その情報がLINE WORKSに通知されることで、営業担当は追加資料の提案や最終要望のヒアリング等が行いやすくなりますよね。
特にBtoBビジネスでは、早期の接触が契約成立に大きく影響することもあるので、この仕組みによって新規リードが商談に繋がる可能性が高まるかもしれませんね。

メリット2：顧客情報共有の円滑化

LINE WORKSを利用して新規リード情報をチーム全体で共有すれば、スムーズな情報伝達と連携につながります。
たとえば、リードが特定のサービスに興味を示している場合、その情報がLINE WORKSのグループチャットに自動共有されることで、関連部署や専門知識を持つ担当者が適切に対応しやすくなりますよね。
また、情報が統一されて共有されることで、誤解や抜け漏れが発生しにくくなるのではないでしょうか。

メリット3：営業活動の進捗管理の容易化

LINE WORKSの通知機能を活用すれば、新規リード登録のタイミングや対応状況を素早く把握でき、営業活動の進捗管理が容易になるかもしれません。
たとえば、リード登録がLINE WORKSに通知されると同時に、そのリードに関連する情報が通知内容で確認できるようになります。
営業マネージャーはこれにより、新規リードの詳細を把握しやすくなり、必要に応じて素早く指示を出しやすくなるのではないでしょうか。
この自動化は、特に新規のリード数が多い状況で役立ちそうですね。

まとめ

従来の手動によるリード情報の確認や共有は、手間と時間がかかり、業務が滞る可能性がありました。
そこで、SalesforceとLINE WORKSの連携により、正確で迅速な業務プロセスを実現することで、新規リードへの効率的な対応が可能になるはずです。
営業効率の向上やチームワークの強化を目指す方はぜひ、この連携を試してみてくださいね。
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