日々の商談や顧客対応の記録を適切に管理しつつ、チーム全員が情報を共有できる仕組みを構築することは、営業活動の成功に役立つでしょう。
営業チームの業務効率化や情報共有の課題を解決する手段として、LINE WORKSとSalesforceの連携がおすすめです！
本記事では、この連携を導入することで得られる具体的なメリットと連携方法を詳しく解説します。
今すぐ試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
LINE WORKSでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
試してみる
こんな方におすすめ
LINE WORKSで商談内容や議事録をタイムリーに共有し、誰でもすぐに参照できる環境を求めている企業
Salesforceへの手動入力が煩雑で、簡単な操作で履歴を登録できる仕組みを探している方
忙しい業務の中で活動履歴の登録忘れを防ぎたい、確実に記録を残したい営業担当者
LINE WORKSとSalesforceの連携メリット
メリット1：営業チーム全体での情報共有が円滑に
営業現場ではチーム全体での情報共有がとても重要ではありませんか？
メリット2：Salesforceへの手動入力の手間削減
Salesforceに活動履歴を登録するには、営業担当者が毎回ログインして内容を手動で記録する必要があります。
メリット3：記録漏れの防止
顧客対応の記録は営業活動の基本ですが、忙しい現場では記録漏れが発生しやすいと思いませんか？
LINE WORKSとSalesforceを連携してできること
LINE WORKSとSalesforceのAPIを連携すれば、LINE WORKSのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
LINE WORKSでメッセージを投稿したら、自動でSalesforceに活動履歴を登録する
この連携フローは、LINE WORKSの特定のトークルームやグループにメッセージが投稿された際に、そのメッセージ内容や投稿日時、投稿者といった情報を自動でSalesforceの関連レコード（顧客や商談など）に活動履歴として登録するフローです。日常のLINE WORKS上での顧客とのやり取りや社内での対応履歴を自動でSalesforceに集約できるため、情報転記の手間を削減し、営業活動の履歴を最新かつ正確に保つことができる ようになるでしょう。
LINE WORKSでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
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LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録する
LINE WORKSに投稿されたリード情報を基に、Salesforceにリードを自動登録できるため、手入力が不要になります。
LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録する
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LINE WORKSとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくLINE WORKSとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！Yoom を使用して、ノーコード でLINE WORKSとSalesforceの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト： LINE WORKS ／ Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
LINE WORKSとSalesforceを連携させることで、LINE WORKSでメッセージを投稿すると、自動でSalesforceに活動履歴を登録できます。
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
LINE WORKSとSalesforceをマイアプリ登録
テンプレートをコピー
フローの起点となるLINE WORKSのトリガー設定とその後に続くSalesforceのアクション設定
トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
Yoomを利用していない方は、こちら
LINE WORKSでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
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ステップ1：LINE WORKSとSalesforceをマイアプリ登録
LINE WORKSとSalesforceをYoomに接続するマイアプリ登録を最初に行います。
LINE WORKSの連携方法
以下に手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
《参考》
Salesforceの連携方法
こちらも同様に登録手順を解説した動画があるので、こちらをご参照ください。
【注意事項】
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
連携が完了するとYoomのマイアプリにLINE WORKSとSalesforceが登録されます。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
LINE WORKSでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
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自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
ステップ3：フローの起点となるLINE WORKSのトリガーを設定
(1)最初に、LINE WORKSにメッセージが投稿されたらフローボットを起動する設定を行うため、「トークルームにメッセージが送信されたら」をクリックします。
(2)LINE WORKSの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、LINE WORKS (API2.0)と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「トークルームにメッセージが送信されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から、WebhookURLをコピーし、LINE WORKSの管理画面
以下は例ですので、参照して登録してみてくださいね！
(4)管理者画面での登録が必要になるため、ログインページ
(5)次に、「使用権限」と「公開設定」を以下のように設定します。
(6)LINE WORKSの画面に移動し、先ほど作成したBotが招待されているトークルームにテスト用にメッセージを投稿しましょう。 今回はSalesforceで以下の項目を設定したいので、以下のように設定しました。
Yoom画面に戻り、「テスト」をクリックします。
(7)テストが成功すると「テスト成功」と表示され、その下に「アウトプット」が表示されます。アウトプット
ステップ4 : AI機能を使ってテキストからデータを抽出する
(1)次にYoomのAI機能を使ってテキストからデータを抽出します。テキストからデータを抽出する
(2)「アクションを選択」画面から「変更する」をクリックします。
テキストの文字数に応じて変換タイプを選択してください。
選択が完了したら「次へ」をクリックし、以下の注意事項を確認しましょう。
アウトプット
ステップ5：Salesforceの取引先オブジェクトのレコードを検索し、活動履歴を登録する
(1)次にSalesforceと連携して取引先オブジェクトのレコードを検索します。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引先オブジェクトのレコードを検索」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、赤線を確認の上、検索フィールド名、マイドメインURL、取得するフィールド項目を入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ6：Salesforceの取引先オブジェクトに活動履歴を登録
(1)次に取引先オブジェクトに活動履歴を登録する設定です。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引先オブジェクトに活動履歴を登録」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
マイドメインURL：直接入力
取引先ID：アウトプット（取得した値）から選択
件名：アウトプット（取得した値）から選択
日付：日付から選択
下へ進み、優先度をプルダウンから選択します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ7：トリガーボタンをONにして、フローボットを起動
最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「LINE WORKSでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する 」フローボットの完成です。
SalesforceのデータをLINE WORKSに連携したい場合
先ほどはLINE WORKSからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にSalesforceからLINE WORKSへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートをご利用ください。
Salesforceに新規リードが登録されたらLINE WORKSに通知
Salesforceのリード登録をLINE WORKSに通知できるため、スムーズにリードを確認できます。リードへのアプローチをスピーディーに行いたい方におすすめ のフローです。
Salesforceに新規リードが登録されたらLINE WORKSに通知
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LINE WORKSやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
Salesforceとの連携以外でも、LINE WORKSのAPIを活用することで、さまざまな業務を自動化することが可能です。
LINE WORKSを使った便利な自動化例
メールやデータベースの情報をLINE WORKSに通知可能です。
kintoneのステータスが更新されたら、LINE WORKSに通知する
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BASEで注文が発生したらLINE WORKSに通知する
試してみる
Shopifyで商品が発送されたら、LINE WORKSに通知する
試してみる
DocuSignで契約が完了したらLINE WORKSに通知する
試してみる
Gmailでお問い合わせメールを受信したら回答内容をDifyで作成しLINE WORKSに通知する
試してみる
KING OF TIMEで前日の打刻漏れを検知しLINE WORKSに通知する
試してみる
LINE WORKSの投稿内容をもとにZoomミーティングを作成してメールを送付する
試してみる
LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録する
試してみる
LINE WORKSにメッセージが送信されたら、Slackに通知する
試してみる
LINE WORKSに定期的にリマインド通知をする
試してみる
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceの商談やリード情報を基に、データベースに追加したり、メールを送信したりできます。
Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する
試してみる
クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
試してみる
Gmailでお問い合わせを受信したら、Salesforceで取引先責任者の情報を取得してSlackに通知する
試してみる
Google Driveで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しSalesforceに追加する
試してみる
Google スプレッドシートをもとにSalesforceの取引先を一括更新する
試してみる
Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いSalesforceに取引先を追加する
試してみる
Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信
試してみる
Salesforceで商談が特定のフェーズに更新されたら、freeeサインで契約書を作成・送信する
試してみる
SalesforceからMisocaで請求書を作成する
試してみる
Salesforceから翌日期限のタスクを取得して、Microsoft Teamsでリマインドする
試してみる
まとめ
LINE WORKSとSalesforceの連携は、営業チームの業務効率化と情報共有の向上が期待できそうです。
これらのメリットを活用することで、業務の「手間」を削減し、効率的な営業スタイルを確立できるはずです！
さっそくYoomに無料登録
よくあるご質問
Q：LINE WORKSへの投稿に決まった形式は必要ですか？
A：
AIにテキストからデータを抽出するための指示内容をあらかじめ設定しているため、AIが指示内容に沿って項目を抽出できる投稿フォーマットを用意していた方が、情報抽出の精度は高くなるでしょう。
Q：連携が失敗した場合、どのように検知できますか？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携が失敗していることを知らせる通知メールが届きます。エラー時の対応方法について サポート窓口
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