・
■概要
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceを使用してリードを管理し、マーケティングキャンペーンの効果を高めたい営業チーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceのリードデータを活用して、Mailchimpで効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
3.データアナリスト
・リードデータの一元管理を行い、データの分析やマーケティング戦略の策定を行いたいアナリスト
■このテンプレートを使うメリット
・リードがSalesforceに登録されるたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新のリード情報に基づいたマーケティング活動が可能です。
・効率的なデータ管理と業務プロセスの最適化により、リソースの節約が図れます。
■注意事項
・Salesforce、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SalesforceとMailchimpを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録されたリード情報をMailchimpに手動で登録しており、手間がかかっているし、ミスも怖い…」
このように、ツール間の手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
日々の業務で発生するリード情報を一つひとつ転記するのは時間がかかり、入力ミスや転記漏れのリスクも伴いますよね。
でも、もしSalesforceのリード情報を自動的にMailchimpに登録する自動化の仕組みがあれば、こうした定型業務から解放されるのではないでしょうか。
そして、より戦略的なマーケティング活動や顧客との関係構築といった重要な業務に集中できる時間を生み出すこともできるはず！
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで設定でき、手間や時間もかかりません。
ぜひこの機会に導入して、日々の作業をもっと楽にしてくださいね！
Yoomには、SalesforceとMailchimpを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーの「試してみる」をクリックしてスタートしましょう！
■概要
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceを使用してリードを管理し、マーケティングキャンペーンの効果を高めたい営業チーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceのリードデータを活用して、Mailchimpで効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
3.データアナリスト
・リードデータの一元管理を行い、データの分析やマーケティング戦略の策定を行いたいアナリスト
■このテンプレートを使うメリット
・リードがSalesforceに登録されるたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新のリード情報に基づいたマーケティング活動が可能です。
・効率的なデータ管理と業務プロセスの最適化により、リソースの節約が図れます。
■注意事項
・Salesforce、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとMailchimpのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ登録や更新作業を自動化できます。
これにより、リード情報の転記ミスや対応漏れを防ぎ、最新のデータに基づいたスピーディーなメールマーケティングが実現するはずです。
これから具体的な自動化例を複数ご紹介します。
「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとMailchimpの連携を実際に体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手動でMailchimpにコンタクトを追加する作業は、タイムラグや入力ミスのもとになりますよね。
この連携を使えば、Salesforceへのリード登録をトリガーに、自動でMailchimpへコンタクトを追加します。
リード獲得からマーケティングアプローチまでの時間を短縮したいときにおすすめのテンプレートです。
■概要
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceを使用してリードを管理し、マーケティングキャンペーンの効果を高めたい営業チーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceのリードデータを活用して、Mailchimpで効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
3.データアナリスト
・リードデータの一元管理を行い、データの分析やマーケティング戦略の策定を行いたいアナリスト
■このテンプレートを使うメリット
・リードがSalesforceに登録されるたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新のリード情報に基づいたマーケティング活動が可能です。
・効率的なデータ管理と業務プロセスの最適化により、リソースの節約が図れます。
■注意事項
・Salesforce、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで更新された役職や連絡先などのリード情報を、手動でMailchimpに反映させるのに時間がかかったり、タイピングミスなどで間違ったデータを登録したことはありませんか？
この連携は、Salesforceのリード情報更新を自動で検知し、Mailchimpのコンタクト情報に反映します。
これにより、正確な顧客リストに基づいた、効果的なセグメント配信が実現するはずです！
■概要
SalesforceとMailchimpを併用しているものの、リード情報の同期を手作業で行っていませんか？リード情報が更新されるたびに手動でMailchimpのリストを更新するのは手間がかかり、転記ミスも起こりえます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceでのリード情報の更新をきっかけに、Mailchimpのコンタクト情報を自動で更新できます。SalesforceとMailchimp間のデータ連携を自動化し、常に最新の顧客情報を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、SalesforceとMailchimpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとMailchimpの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceを使用してリードを管理し、マーケティングキャンペーンの効果を高めたい営業チーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceのリードデータを活用して、Mailchimpで効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
3.データアナリスト
・リードデータの一元管理を行い、データの分析やマーケティング戦略の策定を行いたいアナリスト
■このテンプレートを使うメリット
・リードがSalesforceに登録されるたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新のリード情報に基づいたマーケティング活動が可能です。
・効率的なデータ管理と業務プロセスの最適化により、リソースの節約が図れます。
■注意事項
・Salesforce、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとMailchimpをYoomに連携する設定から始めます。
Salesforceのマイアプリ登録方法
メニューのマイアプリを選択し、「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧画面で、Salesforceを検索して選択します。
連携したいアカウントでログインすると登録完了です。（あらかじめログインしている場合は、Salesforceのアイコンをクリックすると登録完了です）
Mailchimpのマイアプリ登録方法
MailchimpもSalesforceと同様にアプリの一覧から選択します。
アカウント名、API Key、サーバードメインを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックすると登録完了です。
ここからフローボットを作っていきます！
簡単に設定できるようにテンプレートを利用します。
バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceを使用してリードを管理し、マーケティングキャンペーンの効果を高めたい営業チーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceのリードデータを活用して、Mailchimpで効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
3.データアナリスト
・リードデータの一元管理を行い、データの分析やマーケティング戦略の策定を行いたいアナリスト
■このテンプレートを使うメリット
・リードがSalesforceに登録されるたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新のリード情報に基づいたマーケティング活動が可能です。
・効率的なデータ管理と業務プロセスの最適化により、リソースの節約が図れます。
■注意事項
・Salesforce、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートが保存されます。
続いて、Salesforceの設定を行います。
上側の赤枠をクリックしてください。
ここでの設定により、Salesforceにリードが登録されると、フローボットが起動します。
続く画面はすでに設定されているので、次へ進みます。
トリガーの起動間隔をプルダウンから設定し、マイドメインURLを注釈に沿って入力してください。
ここで設定した時間間隔ごとに1度、Salesforceでリードが登録されたかを確認します。
設定したら、Salesforceにリードを登録してからテストを行いましょう。テストが成功すると、Salesforceから取得した値が表示されます。
なお、この取得した値のことをアウトプットと呼びます。ここで取得したアウトプットはMailchimpに自動登録可能です！
また、アウトプットの詳しい内容は取得した値（アウトプット）についてをご参照ください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
次に、Salesforceから取得した値を利用して、Mailchimpにコンタクトを追加する設定を行います。
下側の赤枠をクリックしてください。
続く画面は、あらかじめ設定されているので次へ進みます。
ここから、コンタクトを追加するための設定を行います。
まずは、オーディエンスIDを候補から選択してください。
Salesforceから取得した値＝先ほど取得したアウトプットを活用して各項目を埋めていきましょう。
これにより、リードごとに変わる情報をコンタクトへ動的に反映できます。
ステータスはプルダウンから設定します。
設定が完了したら、テストを行いましょう。
テストが成功すると、Mailchimpにコンタクトが追加されるので確認してください。
コンタクトが追加されたことを確認したら、Yoomに戻り設定を保存します。
Mailchimpの設定を保存すると、以下の画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、すべての設定が完了です。
あとでトリガーをONにする場合は、フローボットの一覧画面から設定できます。
今回はSalesforceからMailchimpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMailchimpからSalesforceへのデータ連携もできます。
その場合は、下記のテンプレートを利用してみてくださいね。
Mailchimpにコンタクトが登録された際に、Salesforceにリードとして入力する作業を自動化するテンプレートです。
この連携により、マーケティング活動で得た見込み客情報を営業部門へスムーズに共有できるため、迅速なフォローアップに繋がります。
■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
配信したメールマガジンの開封状況など、顧客のエンゲージメント情報をSalesforceに手動で反映させるのは効率的ではないですよね。
この連携を活用すれば、Mailchimpで配信したメールの開封をトリガーにして、Salesforceのリード情報を自動更新できます。
これにより、営業担当者は顧客の関心度をスムーズに把握できるため、効果的なアプローチが可能になるはずです。
■概要
Mailchimpで配信したメールの開封状況を、都度Salesforceに手動で反映する作業は手間がかかるだけでなく、更新のタイムラグや入力漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、SalesforceとMailchimpの連携をスムーズに実現し、メール開封をきっかけにSalesforceのリード情報を自動で更新することが可能です。これにより、顧客への次のアプローチを適切なタイミングで検討できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SalesforceやMailchimpのAPIを活用することで、営業活動やマーケティング業務の効率化が実現できます。
Yoomにはこれらのツール連携に役立つテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Salesforceを活用した自動化を導入すれば、営業プロセス全般を支援し、他ツールとの連携でデータ管理や通知を効率化できます。
例えば、リード詳細ページからOutlookで定型メールを送信したり、新規レコード登録時にBoxにフォルダを自動作成可能です。名刺データをOCRで取り込みSalesforceに格納することで入力作業を削減し、Googleフォームの回答をSalesforceに連携すれば手動での二重入力を防止します。
さらに、毎日SalesforceレポートをChatworkに通知し、最新情報をチームに共有することも可能です。
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceの特定のリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。
メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。
また、添付資料なども自由に設定が可能です。
■注意事項
・Chrome拡張機能を使用するため、Chrome上でのみご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
SalesforceとBoxをAPIで連携し、Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Boxに取引先名のフォルダを作成し、フォルダのURLをレコードに記載するフ
ローボットです。
フォルダ名は取引先名で作成されるため、わざわざフォルダを手動で作成する必要がありません。
Boxで新たにフォルダを作成する親フォルダのIDを変更してご利用ください。
◼️注意事項
・Box、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チームのパフォーマンスを迅速に把握したい方
2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方
3.Chatworkを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。
・手動でレポートを取得して共有する手間が省けるため、業務効率が向上します。
Mailchimpを活用した自動化を導入すれば、外部サービスからのコンタクト追加やメール開封の通知などが可能になるため、メールマーケティングの効率化が期待できます！
Acuity SchedulingやJotform、Shopifyで得た顧客情報を自動でMailchimpに登録し、マーケティングリストの作成を簡略化。
メールの開封をトリガーにSlack通知やMicrosoft Excelへの記録を行うことで、効果測定やフォローアップもスムーズになります。
■概要
Acuity Schedulingで受け付けた予約情報を、手作業でMailchimpに登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Acuity Schedulingで新しいアポイントが登録されると、自動でMailchimpにコンタクト情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Jotformで集めたリード情報を、Mailchimpのコンタクトリストに一件ずつ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際の入力間違いや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると自動でMailchimpにコンタクト情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mailchimpを利用するマーケティング担当者
・メール開封をリアルタイムで把握して顧客エンゲージメントを向上させたい方
・特定のキャンペーンやセグメントのメール開封をトリガーにしてSlackで通知を受け取り迅速なフォローアップアクションを取りたい方
2.Mailchimpのメール開封状況を把握したいチームメンバー
・顧客の反応をいち早く知り、対応策を検討したい方
・重要なメールの開封状況をSlackで共有し、チーム内での連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpを活用したメールマーケティングにおいてメール開封情報は顧客エンゲージメントを測る重要な指標です。しかし開封されたメールを一つ一つ確認してSlackなどのコミュニケーションツールに手動で通知するのは様々な労力がかかる作業です。
このフローを活用すれば、メールが開封されると同時にSlackに通知が届くためリアルタイムでの情報共有が可能となり、顧客の興味関心をいち早く把握して、迅速なフォローアップや個別対応を実現することができます。
また、Slackのチャンネル通知機能を活用することによって特定のメンバーやチームへの情報共有も容易となります。
■注意事項
・Mailchimp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mailchimpで配信したメルマガの開封状況を確認し、手作業でMicrosoft Excelにリストアップしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Mailchimpでメールが開封されるたびに、開封者の情報が自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに追加されるため、手作業による手間やミスをなくし、効率的なリスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Shopifyで注文が発生したらMailchimpにコンタクトを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Eコマース運営者
・Shopifyでオンラインショップを運営しており、注文が発生するたびに顧客情報をMailchimpに登録してマーケティング活動を行いたい方
2.マーケティングチーム
・顧客リストを常に最新に保ち、効果的なメールキャンペーンを実施したいチーム
・Shopifyでの注文データを活用して、ターゲットマーケティングやリターゲティングを行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Shopifyで注文が発生するたびに、顧客情報が自動的にMailchimpに追加されるため、手動でのデータ入力作業が不要になります。
・注文が発生するたびにリアルタイムでMailchimpに情報が反映されるため、最新の顧客情報に基づいたマーケティング活動が可能となります。
・ShopifyとMailchimp間のデータ連携により、チーム全体が同じ情報を共有でき、業務の透明性が向上します。
■注意事項
・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
SalesforceとMailchimpの連携を自動化することで、両ツール間のデータ転記作業の手間を無くし、ヒューマンエラーを防げます。
これにより、担当者は正確な情報に基づいて業務を進めることができるため、本来注力すべき戦略的なマーケティング活動や顧客へのアプローチに集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えばプログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Salesforceで作成したカスタム項目も連携できますか？
A：はい、カスタム項目もMailchimpに連携できます。
カスタム項目を連携する場合、Salesforceのトリガー設定とMailchimpのアクション設定の間で、Salesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを取得」するアクションを設定してください。
これにより、リードに紐づくカスタム項目を取得できるため、Mailchimpへの連携が可能になります。
Salesforce：アプリトリガーでカスタム項目を取得する方法
Q：リードの状況に応じて、Mailchimpの特定のタグやグループに振り分けられますか？
A：はい、リード状況に応じてタグやオーディエンスの振り分けることができます。
Salesforceのトリガー設定の後、分岐処理や進行先を切り替える処理を挟むことで、任意のタグ付けやオーディエンスへの振り分けが可能です。
「分岐する」の設定方法
「進行先を切り替える」の設定方法
Q：この連携を実際に運用する場合、Yoomの具体的な料金はいくらですか？
A：Salesforceは、有料のチームプランから利用できるアプリです。
フローボットの利用頻度が多い場合や、その他の求めるサポートなどに応じてプランを選択ください。
Yoomのプランの詳細
