「リード情報をミスなく正確に登録したい！」こんな風に感じたことはありませんか？
営業担当者がSalesforceに登録したリード情報をマーケティング担当者がMailchimpに登録するのは、追加漏れやミスが発生しやすくなるでしょう。
そこで、このフローを自動化できれば、ヒューマンエラーを防止できるはずです！
SalesforceとMailchimpを連携し、Salesforceでのリード登録・更新をトリガーにMailchimpにも自動反映させると、人的ミスを防止できるだけでなく、作業の手間も削減できます。
これにより、営業チームやマーケティングチーム間での共有が容易になり、連携強化にも役立つかもしれません。
この自動化を導入すれば、リード登録を手作業で行う必要がなくなります！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとMailchimpの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSalesforceとMailchimpを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐ連携が実現できます。
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
SalesforceとMailchimpを連携してできること
SalesforceとMailchimpのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをMailchimpに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとMailchimpの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
このフローを活用することで、Salesforceでリード情報を登録するたび、タイムリーにMailchimpに情報が反映できます。
そのためMailchimpに情報が一元化され、手動で登録しなくても常に最新の情報を確認することができます！
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
Salesforceのリードのステータスが更新されたらMailchimpにコンタクト追加する
このフローはMailchimpでメールマーケティングを行っているマーケティング担当者の方におすすめです！
自動化することで、Mailchimpのメールリストを自動で更新することができます。また、入力ミスや更新漏れを防ぐこともできるでしょう。
Salesforceのリードのステータスが更新されたらMailchimpにコンタクト追加する
試してみる
■概要
「Salesforceのリードのステータスが更新されたらMailchimpにコンタクト追加する」フローは、SalesforceとMailchimpを連携し、リードのステータス変化に応じて自動的にメールリストを管理する業務ワークフローです。
営業活動とマーケティング活動の連携を強化し、効率的な顧客管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリードを一元管理している営業担当者の方
・Mailchimpを使用して効果的なメールマーケティングを行いたいマーケティング担当者の方
・SalesforceとMailchimpを連携させて業務効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・両ツール間でのデータ同期を自動化し、手作業を減らしたい企業の方
■注意事項
・SalesforceとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
トリガーをONにし自動起動
Salesforceのリードのステータスが更新されたらMailchimpのコンタクトをアーカイブする
リードの状況が変わるたびに手動で更新をかけるのは、手間がかかりませんか？
自動化することでステータスを更新するたびにMailchimpのコンタクトをがアーカイブされます。
これによって営業とマーケティングチームの情報の齟齬がなくなり、スムーズに業務を進められるでしょう！
Salesforceのリードのステータスが更新されたらMailchimpのコンタクトをアーカイブする
試してみる
■概要
「Salesforceのリードのステータスが更新されたらMailchimpのコンタクトをアーカイブする」フローは、セールスとマーケティングの連携を効率化する業務ワークフローです。
Salesforceでリードの状況が変わるたびに、自動的にMailchimpのコンタクトがアーカイブされるため、データの一貫性を保ちながら手間を省けます。
これにより、両チームは最新の顧客情報を基に効果的なコミュニケーションを続けられます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMailchimpを活用しているマーケティング担当者の方
・リード管理を自動化し、営業プロセスを効率化したい営業チームの方
・SalesforceとMailchimpの連携によるデータ整合性を維持したい経営者の方
・手動でのデータアーカイブ作業に時間を取られている担当者の方
■注意事項
・SalesforceとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとMailchimpの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとMailchimpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとMailchimpの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSalesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとMailchimpをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガー設定
- Mailchimpと連携し、コンタクトをオーディエンスに追加する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
ステップ1：SalesforceとMailchimpをマイアプリに連携する
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
(3)「Mailchimpの新規登録」画面から、赤枠を確認の上、アカウント名、API Key、サーバードメインを入力します。
入力が完了したら「追加」をクリックします。
API Keyはどこだろう？と思った方は下の画像の通りに一緒に進めてみましょう！
API KeyはMailchimpの右上のアイコンをクリックし、「Profile」をクリックします。
「Extras」をクリックし、「API keys」をクリックします。
「Create A Key」をクリックしてAPI keyを生成します。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとMailchimpが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。
下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
Salesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローです。
ステップ3：アプリトリガー設定
(1)Salesforceのリードオブジェクトに新規レコードが登録された際の設定をします。
アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
Salesforceの情報がアウトプットに反映されればテスト成功です。
「アウトプットってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Mailchimpと連携し、コンタクトをオーディエンスに追加する
(1)次にMailchimpと連携して、コンタクトをオーディエンスに追加します。
「コンタクトをオーディエンスに追加」をクリックします。
(2)Mailchimpの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Mailchimpと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「コンタクトをオーディエンスに追加」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、オーディエンスIDを候補から選択します。
下へ進み、メールアドレスはSalesforceのアウトプットを使って入力しましょう。
ステータスはプルダウンから選択できます。
以降の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってくださいね！
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceにリードが登録するとMailchimpにコンタクトが追加されているかを確認してみてくださいね！
MailchimpのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからMailchimpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMailchimpからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する
Mailchimpにコンタクトが登録されると自動でSalesforceのリードとして登録されます。
これにより、Salesforceへ転記する手間を省くことができます。
このフローは常に最新のリード情報が必要な営業担当者の方に特におすすめです！
Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する
試してみる
■概要
Mailchimpで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しいコンタクトが登録された際に、Salesforceへ自動でリード情報を追加することができ、手作業によるデータ入力の課題を解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとSalesforceを併用し、二重入力の手間に課題を感じているマーケティング担当者の方
・獲得したコンタクトを迅速に営業へ共有し、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・手作業によるデータ転記をなくし、正確な顧客情報管理を実現したいセールス担当者の方
■注意事項
・MailchimpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで購読が解除されたらSalesforceのリード状況に反映する
Mailchimpで顧客が購読を解除された場合、その情報はすぐに把握しておきたいですよね？
そんな時にこのフローは最適です。購読解除された際に、自動でSalesforceのリード状況に反映されます。
これにより、他部署間でも同じ情報を基に業務を遂行できるでしょう！
Mailchimpで購読が解除されたらSalesforceのリード状況に反映する
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■概要
「Mailchimpで購読が解除されたらSalesforceのリード状況に反映する」フローは、メールマーケティングと営業管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Yoomを活用することで、購読解除のデータを自動的にSalesforceのリード状況に更新し、最新の顧客情報を維持することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとSalesforceを両方利用しており、顧客データの一貫性を保ちたいマーケティング担当者の方
・購読解除情報をSalesforceに手動で入力しているため、作業効率化を図りたい営業チームのリーダーの方
・メールキャンペーンの効果を正確に把握し、迅速に対応したい経営者の方
・顧客データの管理においてヒューマンエラーを減らしたいIT担当者の方
■注意事項
・MailchimpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやMailchimpのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやMailchimpのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてください！
Salesforceを使った自動化例
OCRで読み取った名刺データやデータベースの更新内容をSalesforceに格納できます。
Salesforceから支払いリンクを作成し、メールで送信可能です。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
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Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。
Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する」フローは、営業業務における契約書作成と情報管理をスムーズに行う業務ワークフローです。
Salesforceで管理されている取引先データを活用し、自動的に契約書を生成します。
さらに、その契約書をNotionに整理・保存することで、情報の一元管理が実現します。
手動でのデータ入力や書類管理の手間を省き、効率的な業務運営をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して取引先情報を管理している営業担当者の方
・契約書の作成や管理に手間を感じている中小企業の経営者
・Notionを使用して情報を整理・共有しているチームリーダー
・業務の自動化を推進し、効率化を図りたいIT担当者
・契約プロセスの標準化を目指している法務部門の方
■注意事項
・Salesforce、Google ドキュメント、One DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。
Mailchimpを使った自動化例
Mailchimpのメール開封を通知したり、メール内容をデータベースに追加したりできます。
HubSpotのコンタクト登録後にMailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加可能です。
Googleフォームで情報が送信されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したリード情報を、手作業でMailchimpに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、手作業をなくし、効率的なリスト管理を実現します。複雑な連携を組むことなく、スムーズな顧客管理が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームとMailchimpを使い、手作業でのリスト登録に手間を感じている方
・APIを活用して、メールキャンペーンの準備を効率化したい方
・リード獲得から顧客管理までの一連の流れを自動化し、コア業務に集中したい方
■注意事項
・Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Mailchimpでメールが開封されたら、Slackに通知する
試してみる
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、Slackに通知するフローです。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加するフローです。
Mailchimpでメールが開封されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Mailchimpで配信したメルマガの開封状況を確認し、手作業でMicrosoft Excelにリストアップしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Mailchimpでメールが開封されるたびに、開封者の情報が自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに追加されるため、手作業による手間やミスをなくし、効率的なリスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Mailchimpの開封者リストを手動でMicrosoft Excelに転記している方
・メールマーケティングの分析や効果測定をより効率的に行いたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、常に正確なリストを維持したい方
■注意事項
・Mailchimp、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Mailchimpで購読者が追加されたらBoxにフォルダを作成する
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■概要
「Mailchimpで購読者が追加されたらBoxにフォルダを作成する」フローは、メールマーケティングとクラウドストレージの連携を自動化する業務ワークフローです。
新しい購読者がMailchimpに登録されるたびに、自動的にBox内に専用フォルダが作成され、関連情報の管理がスムーズになります。
これにより、手動でのフォルダ作成作業を省略し、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Mailchimpを活用して定期的に購読者を増やしているマーケティング担当者の方
・Boxを利用して顧客情報やマーケティングデータを整理・管理しているチームの方
・手動でのフォルダ作成に時間を取られ、業務効率化を図りたいと考えているビジネスオーナーの方
・データ管理の一貫性を保ちつつ、エラーを減らしたいと考えているIT担当者の方
・MailchimpとBoxの連携を強化し、情報の一元管理を目指している企業の方
■注意事項
・MailchimpとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
終わりに
SalesforceとMailchimpの連携により、今まで手作業で行っていたデータ登録や更新が楽になるでしょう！
特に、Salesforceのリード登録後にMailchimpに反映させる自動化は、リードの登録漏れやミスを防止できます。
さらに、MailchimpのリードをSalesforceへ反映する自動化も活用すれば、シームレスに共有可能です。
「導入を検討したい！」「実際に操作してみたい！」という方は、こちらから無料アカウントを作成してみてください。
登録はたったの30秒で完了するので、業務の間にササッと登録できます！
Yoomの自動化はノーコードで簡単に始められるので、安心してください。
ぜひ、あなたのチームにもこの自動化を取り入れて、業務を効率化してくださいね！
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