【プログラミング不要】SalesforceのデータをMailchimpに自動的に連携する方法

Salesforceのリードのステータスが更新されたらMailchimpにコンタクト追加する

このフローはMailchimpでメールマーケティングを行っているマーケティング担当者の方におすすめです！
自動化することで、Mailchimpのメールリストを自動で更新することができます。また、入力ミスや更新漏れを防ぐこともできるでしょう。

Salesforceのリードのステータスが更新されたらMailchimpのコンタクトをアーカイブする

リードの状況が変わるたびに手動で更新をかけるのは、手間がかかりませんか？
自動化することでステータスを更新するたびにMailchimpのコンタクトをがアーカイブされます。
これによって営業とマーケティングチームの情報の齟齬がなくなり、スムーズに業務を進められるでしょう！

SalesforceとMailchimpの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforceとMailchimpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとMailchimpの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はSalesforceにリードが登録されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• SalesforceとMailchimpをマイアプリに連携する
• テンプレートをコピーする
• アプリトリガー設定
• Mailchimpと連携し、コンタクトをオーディエンスに追加する
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

ステップ1：SalesforceとMailchimpをマイアプリに連携する

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。

(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。

(3)「Mailchimpの新規登録」画面から、赤枠を確認の上、アカウント名、API Key、サーバードメインを入力します。
入力が完了したら「追加」をクリックします。

API Keyはどこだろう？と思った方は下の画像の通りに一緒に進めてみましょう！
API KeyはMailchimpの右上のアイコンをクリックし、「Profile」をクリックします。

「Extras」をクリックし、「API keys」をクリックします。

「Create A Key」をクリックしてAPI keyを生成します。

連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとMailchimpが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。
下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。

ステップ3：アプリトリガー設定

(1)Salesforceのリードオブジェクトに新規レコードが登録された際の設定をします。
アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。

(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！

下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。

Salesforceの情報がアウトプットに反映されればテスト成功です。
「アウトプットってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！

アウトプットについて

「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！

ステップ4：Mailchimpと連携し、コンタクトをオーディエンスに追加する

(1)次にMailchimpと連携して、コンタクトをオーディエンスに追加します。
「コンタクトをオーディエンスに追加」をクリックします。

(2)Mailchimpの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Mailchimpと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「コンタクトをオーディエンスに追加」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、オーディエンスIDを候補から選択します。

下へ進み、メールアドレスはSalesforceのアウトプットを使って入力しましょう。

ステータスはプルダウンから選択できます。

以降の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってくださいね！
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。

実際にフローボットを起動して、Salesforceにリードが登録するとMailchimpにコンタクトが追加されているかを確認してみてくださいね！

MailchimpのデータをSalesforceに連携したい場合

今回はSalesforceからMailchimpへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMailchimpからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する

Mailchimpにコンタクトが登録されると自動でSalesforceのリードとして登録されます。
これにより、Salesforceへ転記する手間を省くことができます。
このフローは常に最新のリード情報が必要な営業担当者の方に特におすすめです！

Mailchimpで購読が解除されたらSalesforceのリード状況に反映する

Mailchimpで顧客が購読を解除された場合、その情報はすぐに把握しておきたいですよね？
そんな時にこのフローは最適です。購読解除された際に、自動でSalesforceのリード状況に反映されます。
これにより、他部署間でも同じ情報を基に業務を遂行できるでしょう！

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SalesforceやMailchimpのAPIを使ったその他の自動化例

SalesforceやMailchimpのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。​
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてください！

Salesforceを使った自動化例

OCRで読み取った名刺データやデータベースの更新内容をSalesforceに格納できます。
Salesforceから支払いリンクを作成し、メールで送信可能です。

Mailchimpを使った自動化例

Mailchimpのメール開封を通知したり、メール内容をデータベースに追加したりできます。
HubSpotのコンタクト登録後にMailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加可能です。

終わりに

SalesforceとMailchimpの連携により、今まで手作業で行っていたデータ登録や更新が楽になるでしょう！
特に、<span class="mark-yellow">Salesforceのリード登録後にMailchimpに反映させる自動化は、リードの登録漏れやミスを防止できます。</span>
さらに、MailchimpのリードをSalesforceへ反映する自動化も活用すれば、シームレスに共有可能です。

「導入を検討したい！」「実際に操作してみたい！」という方は、こちらから無料アカウントを作成してみてください。
登録はたったの30秒で完了するので、業務の間にササッと登録できます！
Yoomの自動化はノーコードで簡単に始められるので、安心してください。

ぜひ、あなたのチームにもこの自動化を取り入れて、業務を効率化してくださいね！