SalesforceとMisocaを連携してSalesforceからMisocaに取引先を追加する方法

連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

• SalesforceとMisocaをマイアプリ登録
• SalesforceでChrome拡張機能を使ったトリガーの設定
• Misocaに取引先を追加する設定
• テストと確認

ステップ1:SalesforceとMisocaとのマイアプリ連携

まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。

1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。

2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はSalesforceとMisocaをそれぞれ検索して、登録していきます。

Salesforceのマイアプリ登録

まず、Salesforceから登録していきましょう。

なお、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

入力欄にSalesforceと入力するとSalesforceのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。

1.Salesforceのログイン画面が表示されます。連携したいアカウントでログインしてください。
Salesforceの詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Salesforceのマイアプリ登録方法
「追加」をクリックすると、Salesforceのマイアプリ登録は完了です。

Misocaのマイアプリ登録

Misocaも同じように検索して、アイコンをクリックします。

1.以下の画面が表示されます。
連携したいIDでログインしてください。

以上で、SalesforceとMisocaのマイアプリ登録は終了です。

マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にSalesforceとMisocaのアイコンが表示されているか確認してください。

その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。

テンプレートの選択と格納場所の準備

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ2:SalesforceでChrome拡張機能を使ったトリガーの設定

1.まず、一番上の「取引先オブジェクトのレコードから起動」をクリックします。

2.今回はChrome拡張機能を使用します。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらを参照してください。
Chrome拡張機能はこちらからインストールできます。

3.タイトルは自由に設定してください。
Salesforceと連携するアカウント情報を入力します。
拡張機能から起動する際のアクションは「取引先オブジェクトのレコードから起動」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

4.マイドメインURL、起動ページのURLサンプルを入力してください。
入力が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:Misocaに取引先を追加する設定

1.最後に、「取引先を作成」のアイコンをクリックしてください。

2.Misocaと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「取引先を作成」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.各項目を設定していきます。
取引先名は必須項目なので、必ず入力してください。
各項目の入力欄をクリックすると先ほど取得したアウトプットが表示されるので、適宜活用してください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

4.これで、【SalesforceからMisocaに取引先を追加する】というフローが完成しました。

ステップ4:テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。

Yoomならノーコードで簡単に使い始めることができます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

Misocaを使ったその他の自動化例

他にもMisocaを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Google スプレッドシートに行が追加されたら、Misocaに取引先を登録するフローです。
このテンプレートを使用すると、Google スプレッドシートに取引先が登録されると、Misocaに自動で登録することができます。
手間のかかる登録作業が自動化されることで、他の業務に時間を割く余裕が生まれます。

2.NotionからMisocaに取引先を追加するフローです。
‍NotionからMisocaに取引先を追加するフローを自動化することで、取引先情報の一元管理が容易になり、業務効率化が期待できます。
これにより、データの整合性を保ち、精度の高い情報管理が可能となるでしょう。

3.Misocaで請求書が新たに作成されたら、Slackのチャンネルにメッセージを送るフローです。
このテンプレートを使用すると、Misocaで新しい請求書が作成された際、Slackの指定したチャンネルへ自動的に通知が送られます。
これにより、担当者やチーム全体が請求書の作成状況を把握できるようになるため、進捗確認がしやすくなり、対応漏れも防ぎやすくなります。

まとめ

SalesforceとMisocaを連携することで、SalesforceからMisocaに取引先を自動登録できるようになりました。
これにより、データ管理の手間が減少することで、システム間の情報連携がよりシームレスになり、担当者の作業効率の向上が期待できます。
プログラミングスキルがなくても、Yoomを使えば誰でも簡単に自動化を始められます。
テンプレートを活用すれば、手作業で行っていた繰り返し業務を短時間で自動化できます。
Yoomを活用して、日常業務をシンプルにしてみませんか？