Salesforce上の顧客情報を取得したらマネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付する方法

連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

• Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ登録
• SalesforceでChrome拡張機能を使ったトリガーの設定
• マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付する設定
• テストと確認

ステップ1:Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書とのマイアプリ連携

まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。

1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。

2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はSalesforceとマネーフォワード クラウド請求書をそれぞれ検索して、登録していきます。

Salesforceのマイアプリ登録

では、Salesforceから登録していきましょう！入力欄にSalesforceと入力するとSalesforceのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。

なお、Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランをご利用の場合、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなるため、ご注意ください。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には、2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中は、通常制限されているアプリも使えるので、まずはトライアルで試してみるのもおすすめです！

1.Salesforceのログイン画面が表示されます。連携したいアカウントでログインしてください。
Salesforceの詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Salesforceのマイアプリ登録方法
「追加」をクリックすると、Salesforceのマイアプリ登録は完了です。

マネーフォワード クラウド請求書のマイアプリ登録

マネーフォワード クラウド請求書も同じように検索して、アイコンをクリックします。

1.以下のようなログイン画面が表示されます。
アプリ連携したいアカウントでログインしてください。
今回はメールアドレスでログインします。

2.パスワードを入力してください。
入力が終わったら「ログインする」をクリックします。

3.マイアプリ連携をしたい事業者を選択します。選択したら「次へ」をクリック。

4.以下の画面が表示されます。内容を確認し、「許可」をクリックしてください。

以上で、Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書のマイアプリ登録は終了です。

マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にSalesforceとマネーフォワード クラウド請求書のアイコンが表示されているか確認してください。

その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。

テンプレートの選択

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます

ステップ2:SalesforceでChrome拡張機能を使ったトリガーの設定

1.まず、一番上の「カスタムオブジェクトのレコードから起動」のアイコンをクリックします。

2.今回はChrome拡張機能を使用します。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
まだインストールしていない方は、こちらからChrome拡張機能を追加できます。

3.Salesforceと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは、「カスタムオブジェクトのレコードから起動」を選択します。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。

4.マイドメインURL、カスタムオブジェクトのAPI参照名、起動ページのURLサンプルを設定します。
Salesforceの各API参照名の確認の仕方については、こちらのページを参考にしてみてください。
なお、起動ページのURLサンプルはテスト用のもので、実際に実行する際にはChrome拡張機能を使用します。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

5.フローに戻ります。次に、「見積書PDFのダウンロードURLを取得」のアイコンをクリックします。

6.マネーフォワード クラウド請求書と連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「見積書PDFのダウンロードURLを取得」を選択します。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。

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7.見積書IDを設定してください。
入力欄をクリック → 赤枠を選択すると、Salesforceで取得した情報が表示されます。その中から該当するものを選びましょう。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

8.次に、「見積書PDFをダウンロード」のアイコンをクリックします。

9.マネーフォワード クラウド請求書と連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「見積書PDFをダウンロード」を選択します。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。

10.見積書PDFのダウンロードURLを設定します。
入力欄をクリック →見積書PDFのダウンロードURLの順番でクリックすると、一つ前の「見積書PDFのダウンロードURLを取得」のアクションで取得した見積書PDFのダウンロードURLが表示されるので、それを選択しましょう。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付する設定

1.最後に、「メールを送る」のアイコンをクリックしてください。

2.メールの設定を行います。
タイトルはわかりやすいよう自由に設定してくださいね。

3.メールの内容を設定していきます。
Toは入力欄をクリック → 赤枠を選択すると、Salesforceで取得した情報が表示されるので、活用してください。

件名と本文を設定します。
添付ファイルはプルダウンから「見積書PDF」を選択しましょう。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。

4.先ほど入力したメールの内容が表示されます。
「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

5.これで、【Salesforce上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付する】というフローが完成しました。

ステップ4:テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。

Yoomならノーコードで設定完了！ 
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

Salesforce・マネーフォワード クラウド請求書を使ったその他の自動化例

他にもSalesforceやマネーフォワード クラウド請求書を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Salesforceで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
Salesforceで取引先を追加するたびに、マネーフォワード クラウド請求書にも自動で取引先が登録されます。
取引先の管理をスムーズにしたい方におすすめのテンプレートです！

2.Salesforceの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。
‍毎回手入力で請求書を作るのって、正直大変ですよね…。 このテンプレートを使えば、Salesforceのデータをそのまま請求書に反映できるから便利！
特に、請求書の転記作業に時間がかかっている方にとっては、業務のスピードアップにもつながるかもしれませんね！

3.kintone上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付するフローです。
本記事で紹介したフローはSalesforceから顧客情報を取得していましたが、このテンプレートはkintoneから顧客情報を取得して、発注書を送付します。
kintoneを活用している方にもおすすめのテンプレートです。

Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書の連携のメリットと具体例　

メリット1:ヒューマンエラーの削減

手作業でのデータ入力って、意外とミスが起こりやすいですよね。
特に、同じ情報を何度も転記する作業は、うっかりミスの温床になりがちです。
名前の打ち間違い、金額の入力ミス、請求内容の抜け漏れ……細かいミスでも、あとから修正するのは意外と手間がかかります。
でも、この作業を自動化すれば、こうしたヒューマンエラーをグッと減らせるかもしれません！
自動化を導入すれば、営業チームがSalesforceに入力したデータが、そのままマネーフォワード クラウド請求書に反映されます。
請求書作成担当者は、入力ミスの心配がなくなるのはもちろん、確認作業にかける時間も減らせます。
請求書ってお金に関わる重要な書類だからこそ、間違いは避けたいですよね。
自動化すれば、「また修正か…」とため息をつくことも減るかもしれませんね！

メリット2:正確なデータ管理が可能に

発注書の作成や送付を手作業で行うと、「この情報、本当に合ってるのかな？」と何度も確認することってありませんか？
特に、Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書のように異なるシステムを使っていると、情報を転記するたびに細かいチェックが必要になり、気が抜けませんよね。
Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書を連携すれば、Salesforceに登録されている顧客情報や発注内容をそのまま活用して、発注書を作成・送付できます。
また、自動化すると発注書のフォーマットも統一されます。
手作業だと、担当者ごとにちょっとずつ書き方が違ったり、「この欄、入れたり入れなかったりするけど、結局どっちが正しいの？」みたいなモヤモヤが発生したりしがち。
でも、システムを使って発注書を作成すれば、あらかじめ決めたルールに沿ったフォーマットで統一されるので、管理が楽になります。
自動化で、発注まわりのデータがすっきり整理されるかもしれませんね！

メリット3:定型的なメール送信作業の自動化による負担軽減

発注書の送付など、毎回ほぼ同じ内容を送るメールって、意外と手間がかかりますよね。
件数が少なければそこまで気にならなくても、顧客が増えてくると「これ、ずっと手作業でやるの大変じゃない？」と感じることもあるはず。
例えば、月末や月初の忙しい時期は、経理担当者の作業量が一気に増えます。
ただでさえ処理する書類が多いのに、発注書の送付作業に時間を取られてしまうと、他の重要な業務に集中できなくなることも。
Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書を連携することで、Salesforce上に登録された顧客情報をもとに、発注書の作成から送付までを自動で行えるようになります。
時間の余裕が生まれると、担当者は他の業務にもっと集中できるようになります。
発注書の送付作業に追われることがなくなり、目の前の仕事にじっくり向き合えるようになるのは、大きなメリットですよね。
「発注書を送るだけで毎回こんなに手間がかかるなんて…」と感じているなら、自動化を検討してみてはいかがでしょうか？

まとめ

Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書を連携することで、Salesforceに登録されている顧客情報を取得し、マネーフォワード クラウド請求書で発注書をサクッと送れるようになりました！
これにより、例えば取引先のメールアドレスを間違えてしまい、送信エラーでやり直し…なんてことがなくなります。
「業務の効率化をしたいけど、ITツールってなんだか難しそう…」「プログラミングとか無理だし、自動化なんて自分には関係ないかも…」と思っているあなた！ちょっと待ってください！
実は、Yoomならプログラミングなしで、簡単に自動化ができちゃうんです！Yoomなら、便利なテンプレートが豊富にそろっているから、やりたいことを選ぶだけでOK！
まずは気軽に試してみませんか？