SalesforceとNotionを連携して、Salesforceに登録された取引先をNotionのデータベースに追加する方法

ステップ1：SalesforceとNotionをマイアプリ連携

まず、SalesforceとNotionをYoomに連携するため、マイアプリに登録しましょう。

Yoom管理画面の左側にある「マイアプリ」を選択し、「＋新規接続」をクリックします。

表示される画面の検索窓から「Salesforce」と「Notion」をそれぞれ検索してクリックすると、次の画面に遷移します。

〈Salesforceの場合〉

上記画面でSalesforceにログインし、続くアクセス確認画面で「許可」をクリックします。
Yoomの画面に「マイアプリを登録しました」と表示されれば、連携は完了です。

※Yoomとの連携には、Salesforce側でも一部設定が必要です。Salesforce側での設定手順はこちら

〈Notionの場合〉

上記画面でNotionにログインします。

アクセス確認画面が表示されます。「ページを選択する」をクリックしてください。

連携したいNotionのページを選択し、「アクセスを許可する」をクリックします。
Yoomの画面に戻り、「マイアプリを登録しました」と表示されれば、連携は完了です。

ステップ2：フローボットのテンプレートをコピー

Yoomにログインした状態で、以下のテンプレートの「試してみる」をクリックしてください。

ワークスペースには、自動的にテンプレートがコピーされます。
上記画面が表示されたら「OK」をクリックすると、フローボットの設定画面に移動します。

ステップ3：Salesforceのトリガーを設定

まず、フローの起点となるSalesforceのトリガーを設定します。
「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。

※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるリミテッドアプリとなっておりますのでご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
無料トライアルの開始方法はこちら

上記画面で連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックします。

「アプリトリガーのAPI接続設定」画面が表示されたら、案内に従って、必要な詳細を設定してください。

トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

設定が完了したら「テスト」をクリックし、問題なければ「保存する」をクリックしてください。
これでSalesforceのトリガー設定は完了です。

ステップ4：Notionのアクションを設定

Notionで、今回連携したいデータベースを準備しておきましょう。
本記事では上記のデータベースを連携する想定で進めます。

次に、Notionのアクションを設定します。
「レコードを追加する」をクリックしてください。

「データベースの連携」画面が表示されます。連携するアカウント情報を確認してください。

「データベースID」の欄をクリックすると、連携したNotion内で作成したデータベースが一覧で表示されます。
ここで、Salesforceで登録される取引先を自動追加するデータベースを選択し、データベースIDを設定してください。

完了したら、「次へ」をクリックします。

「データベース操作の詳細設定」画面に遷移します。
「追加するレコードの値」には、先程連携したNotionのデータベース上に記載されている項目が表示されます。

各欄をクリックし、Salesforceの項目一覧から、Notionのデータベースに追加したい項目を選択してください。

設定が完了したら「テスト」をクリックし、問題なければ保存してください。
これでNotionのアクション設定は完了です。

ステップ5：トリガーをONにし、フローボットの起動準備完了

これでフローボット稼働の準備が整いました。
「全ての設定が完了しました！」と表示されたら、「トリガーをON」をクリックしてください。お疲れ様でした！

これで、Salesforceに取引先が登録されたら、Notionのデータベースにも自動的に情報が追加されます。

その他、SalesforceやNotionを使った自動化の例

他にもSalesforceやNotionを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1. SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらNotionに追加する

SalesforceのToDo管理だけでは、チーム全体のタスク進捗状況や担当者を把握しにくいと感じる方もいるかもしれません。
こちらのフローを導入して、ToDoを手動で転記する手間なくNotionのデータベースにも追加することで、様々な形式でタスクを可視化し、チームメンバーのタスク状況も一目で把握しやすくなります。

2. Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しメールで会議情報を先方に送信する

リードに対してZoom会議を作成し、その会議情報をメールで送る作業は手順が多く、煩雑に感じるかもしれません。
こちらのフローを導入すると、SalesforceだけでZoom会議の作成と会議情報のメール送信が自動化できます。
リードに対する作業工程を削減することで、業務効率が向上し、ヒューマンエラーのリスクも低減できます。

3. LINE WORKSでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

社内のチャットツールにLINE WORKSを活用しており、Salesforceで活動履歴を一元管理したい方にオススメのフローです。
こちらのフローを導入すると、LINE WORKSで投稿されたメッセージがSalesforceに活動履歴として自動で登録されるため、手動入力でのデータミスが減少し、情報の一貫性が維持されます。
また、スムーズな情報共有によって営業チーム全体の連携が強化されます。

まとめ

いかがでしたか？今回はSalesforceとNotionを連携し、Salesforceの取引先登録をトリガーとしてNotionのデータベースに情報を自動追加するフローをご紹介しました。
SalesforceとNotionを連携することで、情報管理の一元化と業務効率の向上が期待できます。
また、手動でのデータ転記作業を削減することで、ヒューマンエラーの防止や生産性の向上にもつながります。
営業やプロジェクト管理を担当される方に、特にオススメのフローです。

ぜひ本記事を参考にSalesforceとNotionの連携を導入し、業務プロセスの改善にお役立てください！