「取引先が増えるたびに、OneDriveにフォルダを作るのが面倒…」
「Salesforceのこのファイル、OneDriveに保存したっけ？」
そんな経験、ありませんか？
たとえば、Salesforceにアップロードした資料を、社内共有用にわざわざOneDriveに手動でコピーするのは手間ですよね。
ファイル整理が二重管理になり、管理も情報共有も煩雑になりがちに...。
そこで便利なのが、SalesforceとOneDriveの連携です。
連携することで、SalesforceのデータをOneDriveに自動で同期できるようになり、ファイル管理を簡素化できるでしょう。
本記事では、プログラミング不要でアプリを連携し、業務プロセスを自動化する手順を詳しく解説。
誰でも簡単に設定できるので、ぜひ最後までチェックして、もっとスマートなファイル管理を実現しましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとOneDriveの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSalesforceとOneDriveを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識がなくても、アカウント登録するだけですぐに連携設定できます。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」から早速スタートしましょう！
SalesforceでアップロードされたファイルをOneDriveに同期する
試してみる
■概要
「SalesforceでアップロードされたファイルをOneDriveに同期する」ワークフローは、SalesforceとOneDrive間のファイル管理を自動化する業務ワークフローです。
Salesforceにファイルがアップロードされた際に、自動的にOneDriveにも同期されるため、手動でのコピーや整理の手間を省けます。
これにより、チーム全体でのファイル共有がスムーズになり、業務効率の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとOneDriveを日常的に使用しており、ファイル管理に時間を取られているビジネスユーザーの方
・ファイルの二重管理による混乱を避けたいIT担当者の方
・チーム間での情報共有を円滑に進めたいプロジェクトマネージャーの方
・手動でのファイル同期に伴うヒューマンエラーを減らしたい経営者の方
■注意事項
・Salesforce、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
SalesforceとOneDriveを連携してできること
SalesforceとOneDriveのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをOneDriveに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックして、Yoomのアカウントを作成するだけで、すぐにSalesforceとOneDriveの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
SalesforceでアップロードされたファイルをOneDriveに同期する
Salesforceにファイルがアップロードされた際に、自動的にOneDriveにも同期されるため、手動でのコピーや整理の手間を省けます。これにより、チーム全体でのファイル共有がスムーズになり、業務効率の向上が期待できます。
SalesforceでアップロードされたファイルをOneDriveに同期する
試してみる
■概要
「SalesforceでアップロードされたファイルをOneDriveに同期する」ワークフローは、SalesforceとOneDrive間のファイル管理を自動化する業務ワークフローです。
Salesforceにファイルがアップロードされた際に、自動的にOneDriveにも同期されるため、手動でのコピーや整理の手間を省けます。
これにより、チーム全体でのファイル共有がスムーズになり、業務効率の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとOneDriveを日常的に使用しており、ファイル管理に時間を取られているビジネスユーザーの方
・ファイルの二重管理による混乱を避けたいIT担当者の方
・チーム間での情報共有を円滑に進めたいプロジェクトマネージャーの方
・手動でのファイル同期に伴うヒューマンエラーを減らしたい経営者の方
■注意事項
・Salesforce、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceに取引先が登録されたらOneDriveにフォルダを作成する
Salesforce上の取引先情報とOneDrive上の関連するフォルダが自動的に連携されるため、チームメンバーは簡単に関連する情報を参照できます。これにより、情報の漏れや重複を防ぎ、スムーズな業務進行をサポートします。
Salesforceに取引先が登録されたらOneDriveにフォルダを作成する
試してみる
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にOneDriveにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
SalesforceとOneDriveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくSalesforceとOneDriveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとOneDriveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／OneDrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「SalesforceでアップロードされたファイルをOneDriveに同期する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとOneDriveをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Salesforceのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONに設定して動作確認
SalesforceでアップロードされたファイルをOneDriveに同期する
試してみる
■概要
「SalesforceでアップロードされたファイルをOneDriveに同期する」ワークフローは、SalesforceとOneDrive間のファイル管理を自動化する業務ワークフローです。
Salesforceにファイルがアップロードされた際に、自動的にOneDriveにも同期されるため、手動でのコピーや整理の手間を省けます。
これにより、チーム全体でのファイル共有がスムーズになり、業務効率の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとOneDriveを日常的に使用しており、ファイル管理に時間を取られているビジネスユーザーの方
・ファイルの二重管理による混乱を避けたいIT担当者の方
・チーム間での情報共有を円滑に進めたいプロジェクトマネージャーの方
・手動でのファイル同期に伴うヒューマンエラーを減らしたい経営者の方
■注意事項
・Salesforce、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：SalesforceとOneDriveをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、Yoom上で操作が行えるようにしていきます。
以下にSalesforceの登録手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
【注意事項】
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっています。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができますので、ぜひこの機会にお試しください！
OneDriveの登録手順
こちらも同様に登録手順を解説した動画があるので、こちらをご参照ください。
【注意事項】
マイアプリにSalesforceとOneDriveが表示されていれば、連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートが用意されているので、活用しましょう。Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
SalesforceでアップロードされたファイルをOneDriveに同期する
試してみる
■概要
「SalesforceでアップロードされたファイルをOneDriveに同期する」ワークフローは、SalesforceとOneDrive間のファイル管理を自動化する業務ワークフローです。
Salesforceにファイルがアップロードされた際に、自動的にOneDriveにも同期されるため、手動でのコピーや整理の手間を省けます。
これにより、チーム全体でのファイル共有がスムーズになり、業務効率の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとOneDriveを日常的に使用しており、ファイル管理に時間を取られているビジネスユーザーの方
・ファイルの二重管理による混乱を避けたいIT担当者の方
・チーム間での情報共有を円滑に進めたいプロジェクトマネージャーの方
・手動でのファイル同期に伴うヒューマンエラーを減らしたい経営者の方
■注意事項
・Salesforce、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
クリックすると、以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、「OK」を押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
最初の設定です！まずは下図赤枠の「ファイルがアップロードされたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。アカウント情報にはステップ1でマイアプリ連携したアカウントの情報が記載されています。
タイトルは必要に応じて変更し、トリガーアクションはそのままにして次に進みましょう！
次にAPI接続設定を行います。
「トリガーの起動間隔」をプルダウンメニューから選択しましょう。トリガーの起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分から選べます。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈を参照し、Salesforceで取得したマイドメインURLを入力してください。
設定完了後はテストのため、Salesforceに実際にファイルをアップロードしてください。
アップロード後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、Salesforceにアップロードしたファイル情報が、アウトプットして取得できます。アウトプット（取得した値）が取得できていることを確認して、「保存」しましょう。
※アウトプット（取得した値）について
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
ステップ4 : Salesforceのファイルをダウンロードする設定
トリガーの設定が完了したら、下図赤枠の「ファイルをダウンロード」をクリックします。
先ほど同様、アカウント情報にはステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。タイトルは必要に応じて変更し、アクションはそのままにして次に進みましょう。
続いて、API接続設定を行います。
マイドメインURLは、入力欄下の注釈に沿って入力してください。
コンテンツバージョンIDは、入力欄をクリックして表示される「アウトプット（取得した値）」から選んで設定しましょう。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。テスト成功後に保存しましょう。
ステップ5 : OneDriveのアクション設定
いよいよ最後の設定です！下図赤枠の「ファイルをアップロード」をクリックしましょう。
次に進むと以下の画面が表示されます。
連携するアカウント情報に誤りがないか確認しましょう。タイトルは必要に応じて変更し、アクションはそのままにして次に進みます。
次に、API接続設定を行います。
入力欄下の注釈に沿って各項目を設定していきます。
-
ドライブID：入力欄をクリックして表示される候補から選択します。
-
格納先フォルダ名：格納先のフォルダを指定する場合は、こちらに入力します。
- 格納先フォルダのアイテムID：入力欄をクリックして表示される候補から選択します。
- ファイル名：格納する際にファイル名を設定します。
※アウトプット（取得した値）を活用すると、Salesforceのタイトルを引用できますよ！
- ファイルの貼付方法：「アウトプットを使用する」、「ファイルデータ」と設定します。
▼ 下図はアウトプットの入力例です ▼
設定完了後は「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、OneDriveにファイルがアップロードされるので、正しく格納されていることを確認しましょう。
ステップ6 : トリガーをONに設定して動作確認
以上でフローボットの完成です！
最後に「トリガーをON」にして、実際にSalesforceでアップロードされたファイルがOneDriveに同期されるか確認しましょう。
以上が、SalesforceでアップロードされたファイルをOneDriveに同期する方法でした！
SalesforceやOneDriveのAPIを使ったその他の自動化例
OneDriveとの連携以外でも、SalesforceのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあれば、ぜひこちらもお試しください！
Salesforceを使ったその他の便利な自動化例
Salesforceの情報をチャットツールに自動通知したり、メールを送信したりすることも可能です。また、名刺データを自動でSalesforceに格納したりすることもできます。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
試してみる
Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する
試してみる
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付するフローです。
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったら、LINE WORKSに通知する
試してみる
Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、LINE WORKSのトークルームに通知するフローです。
Salesforceで商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知します。Microsoft Teamsの通知内容などを自由に変更してご利用ください。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
試してみる
Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、指定のSlackチャンネルに通知します。
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。
毎日Salesforceのレポートを取得してSlackに通知する
試してみる
毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にSlackに通知するフローです。
■注意事項
・Salesforce、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
OneDriveを使ったその他の便利な自動化例
OneDriveに書類が格納されたら、契約書を作成して送信したり、メールで受信したファイルをOneDriveにアップロードすることも可能です。また、締結完了後の書類を、OneDriveに自動で格納することもできます。
Docusignで書類が締結したら、書類をOneDriveに格納する
試してみる
Docusignで書類が締結したら、証明書をダウンロードしOneDriveに格納するフローです。
Gmailで受け取ったファイルをYoomメールに転送して、OneDriveに保存する
試してみる
Gmailで受け取ったファイルをOneDriveに保存するフローです。
JUST.DBにレコードが登録されたら、Onedriveにフォルダを作成する
試してみる
JUST.DBにレコードが登録されたら、Onedriveにフォルダを作成するフローです。
OneDriveに書類が格納されたら、クラウドサインで契約書を作成して送信する
試してみる
■概要
このワークフローでは、OneDriveに書類が格納されたら、クラウドサインで契約書を作成することが可能です。この自動化により、手動での書類管理や契約手続きの手間を軽減することができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveを活用して書類管理を行っているビジネスパーソン
・クラウドサインを利用して契約書の作成・送信を効率化したい方
・契約業務の自動化を検討している中小企業の担当者
・書類の保存から契約までのプロセスをシームレスに連携させたい方
■注意事項
・OneDrive、クラウドサインをそれぞれYoomで連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OneDriveに格納されたファイルをOCRしてkintoneに追加する
試してみる
■概要
「OneDriveに格納されたファイルをOCRしてkintoneに追加する」ワークフローは、ファイル情報の管理の手間を削減します。
格納されたファイルをOCRで読み取り、情報を自動で格納できるので作業効率が向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveを利用してファイル管理を行っている方
・OneDrive内のファイルを迅速に処理したいと考えている方
・手動でのファイル管理に時間を取られたくない方
・kintoneを利用してデータベースを管理している方
・kintoneにスピーディにデータを追加したいと考えている方
・業務効率化を図り、作業時間を短縮したい企業
■注意事項
・kintoneとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionのデータベースにページが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する
試してみる
Notionのデータベースに新しくページが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成するフローです。
Outlookに届いた添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードする
試してみる
Outlookで受け取った添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードするフローです。
クラウドBOTでファイルダウンロードのボット実行が完了したら、そのファイルをOneDriveにアップロードする
試してみる
クラウドBOTでファイルダウンロード用のボット実行が完了したら、取得したファイルをOneDriveにアップロードするフローです。
フォームに添付された書類をOneDriveに保存し、Gmailでメールを送付する
試してみる
フォームに添付された書類をOneDriveに保存し、Gmailにメールを送付するフローです。
メールで届いた添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードしMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
メールで受け取った添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。
まとめ
いかがでしたか？
SalesforceとOneDriveを連携することで、ファイルの二重管理や手作業によるミスを防ぎ、業務の効率化を実現できます。
特に、ファイルの自動同期や取引先ごとのフォルダ作成、ステータス変更時の自動保存などは、日々の業務負担を軽減する大きな助けになるでしょう。
Yoomなら、プログラミング知識不要で、誰でも簡単にSalesforceとOneDriveの連携を実現できます。
「他にどんなことが自動化できるの？」「ちょっと気になる...」と思った方は、まずは無料アカウントを気軽に試してみてください。
登録はたったの30秒で完了！登録後すぐにSalesforceとOneDriveの自動連携を体験できます。
今すぐ無料でアカウントを発行する
フローは自由にカスタマイズできるので、ぜひ自社の業務に合った連携フローを構築してみてくださいね。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、効率的にしませんか？
短時間で連携フローの運用を開始できるので、ぜひお気軽に試してみてくださいね！
よくあるご質問
Q：同期するファイルを条件で絞れますか？
A：
はい、可能です。全てのファイル情報を連携するのではなく、たとえば「タイトルに”契約書”というキーワードが含まれる場合」など条件を絞って連携したい場合は、「分岐する」オペレーションを活用ください。
Salesforceの「ファイルをダウンロードする」アクションの下に、「分岐する」オペレーションを入れることで、指定する条件に一致するファイル情報に絞ってデータを連携できるようになりますよ！
【注意事項】
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
Q：双方向での同期は可能ですか？
A：
はい、できます。たとえば、「OneDriveにファイルがアップロードされたら、Salesforceにレコードを登録する」といった連携や、AI機能を用いて、OneDriveにアップロードされたファイルからデータを抽出したり内容を要約して、Salesforceに連携するといったことも、Yoomを使えばノーコードで実現可能！
OneDriveやSalesforceのそれぞれのAPIを連携してできることについて、詳細は以下のページをご覧ください。
Q：連携が失敗した場合どうなりますか？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携が失敗している旨の通知が届きます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、エラー時の対応方法についてを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
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