【ラクラク設定】SalesforceのデータをOneDriveに自動的に連携する方法

■概要

Salesforceにアップロードした重要なファイルを、バックアップやチーム共有のためにOneDriveへ手動で移動させていませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、ファイルの移動漏れや二重管理といった課題も生じさせます。このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルがアップロードされると、自動でOneDriveの指定フォルダに同期されるため、こうしたファイル管理の課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとOneDrive間で、頻繁にファイルのやり取りを行っている営業担当者の方
• 手作業によるファイル管理をなくし、チーム全体の情報共有を円滑にしたいと考えている方
• SalesforceのデータをOneDriveにバックアップする作業を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのファイルアップロードをトリガーに自動でOneDriveへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのファイル移動が不要になり、アップロード漏れや誤ったファイルの上書きといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとOneDriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイル情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを任意に設定することが可能です。
• アップロードする際のファイル名は、Salesforceから取得した元のファイル名などの情報を変数として活用し、動的に設定できます。

■注意事項

• Salesforce、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceにアップロードした重要なファイルを、バックアップやチーム共有のためにOneDriveへ手動で移動させていませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、ファイルの移動漏れや二重管理といった課題も生じさせます。このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルがアップロードされると、自動でOneDriveの指定フォルダに同期されるため、こうしたファイル管理の課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとOneDrive間で、頻繁にファイルのやり取りを行っている営業担当者の方
• 手作業によるファイル管理をなくし、チーム全体の情報共有を円滑にしたいと考えている方
• SalesforceのデータをOneDriveにバックアップする作業を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのファイルアップロードをトリガーに自動でOneDriveへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのファイル移動が不要になり、アップロード漏れや誤ったファイルの上書きといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとOneDriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイル情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを任意に設定することが可能です。
• アップロードする際のファイル名は、Salesforceから取得した元のファイル名などの情報を変数として活用し、動的に設定できます。

■注意事項

• Salesforce、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にOneDriveにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客データや取引先情報を頻繁に管理する必要がある方

• 営業担当者や営業マネージャー
• カスタマーサポート担当者やアカウントマネージャー
• ビジネスオーナーや事業開発担当者

2.手動でのフォルダ作成やリンクの登録作業を減らし、自動化したいと考えている方

• 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
• 顧客データの整理・保管を効率的に行いたい担当者

3.SalesforceとOneDriveを日常的に活用している方

• Salesforceを使用して顧客管理や営業活動を行っている営業チーム
• OneDriveを活用してデータの保存や共有を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・Salesforce上の取引先情報とOneDrive上の関連するフォルダが自動的に連携されるため、チームメンバーは簡単に関連する情報を参照できます。

・情報の漏れや重複を防ぎ、業務プロセスがスムーズに進行します。

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■注意事項

‍・Salesforce、OneDriveそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceにアップロードした重要なファイルを、バックアップやチーム共有のためにOneDriveへ手動で移動させていませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、ファイルの移動漏れや二重管理といった課題も生じさせます。このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルがアップロードされると、自動でOneDriveの指定フォルダに同期されるため、こうしたファイル管理の課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとOneDrive間で、頻繁にファイルのやり取りを行っている営業担当者の方
• 手作業によるファイル管理をなくし、チーム全体の情報共有を円滑にしたいと考えている方
• SalesforceのデータをOneDriveにバックアップする作業を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのファイルアップロードをトリガーに自動でOneDriveへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのファイル移動が不要になり、アップロード漏れや誤ったファイルの上書きといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとOneDriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイル情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを任意に設定することが可能です。
• アップロードする際のファイル名は、Salesforceから取得した元のファイル名などの情報を変数として活用し、動的に設定できます。

■注意事項

• Salesforce、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceにアップロードした重要なファイルを、バックアップやチーム共有のためにOneDriveへ手動で移動させていませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、ファイルの移動漏れや二重管理といった課題も生じさせます。このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルがアップロードされると、自動でOneDriveの指定フォルダに同期されるため、こうしたファイル管理の課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとOneDrive間で、頻繁にファイルのやり取りを行っている営業担当者の方
• 手作業によるファイル管理をなくし、チーム全体の情報共有を円滑にしたいと考えている方
• SalesforceのデータをOneDriveにバックアップする作業を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのファイルアップロードをトリガーに自動でOneDriveへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのファイル移動が不要になり、アップロード漏れや誤ったファイルの上書きといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとOneDriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイル情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを任意に設定することが可能です。
• アップロードする際のファイル名は、Salesforceから取得した元のファイル名などの情報を変数として活用し、動的に設定できます。

■注意事項

• Salesforce、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にSlackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで把握したい方

• 営業チームリーダーやマネージャー
• セールスアナリストやビジネスインテリジェンス担当者

2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方

• Salesforceを活用してデータ分析を行っているマーケティング担当者
• Salesforceのレポートを使って業績を評価している経営者や管理者

3.Slackを日常的に活用している方

• チーム内でのコミュニケーションをSlackで行っているビジネスチーム
• 情報共有やタスク管理をSlackで行っているプロジェクトチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・Salesforceのレポートが毎日自動的にSlackに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。

・手動でレポートを取得して共有する手間が省けるため、業務効率が向上します。

■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Google スプレッドシートを業務で活用している方

・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方

・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者

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2.Salesforceで商談管理を行なっている企業

・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方

・社内の案件すべてを確認している営業部長

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。

情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
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■注意事項‍

・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

◼️概要‍

SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。

定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。

サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。

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◼️注意事項‍

・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。

・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
• 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
• 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
• 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
3. 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
4. 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
• メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。

■注意事項

• SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceを使用して顧客管理を担当している方

・Salesforceを使用している営業部署

・顧客からの問い合わせを担当するカスタマーサービスの担当者

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2.Docusignを使用して契約業務を行っている方

・人事部の採用担当者や事務職員

・Docusignを日常的に使用している担当者

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■このテンプレートを使うメリット‍

Salesforceで管理している顧客の数が多くなると、契約業務の作業漏れが発生する可能性があります。
作業漏れの有無を都度確認すると時間を取られてしまい、効率が悪いと感じることがあるかもしれません。

このテンプレートを使うと、Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになると、Docusignで契約書の作成・送付を自動化できます。
この作業を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを未然に防ぐことができ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。

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■注意事項

・Salesforce、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9546117

■概要

Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、LINE WORKSのトークルームに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.SalesforceとLINE WORKSを併用して手入力業務を無くし、自動化したいと考えている方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・入力作業の多い総務、事務の担当者

・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者

‍

2.LINE WORKSを主なコミュニケーションツールとして使用している方

・複数の部門を管理している統括部門の方

・タスクごとにプロジェクトを組む企業の管理者

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■このテンプレートを使うメリット

・Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したタイミングで直ぐにLINE WORKSのトークルームに通知が届くことにより、チームメンバーが迅速に情報を確認して対応することができます。

・Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でLINE WORKSに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。

・LINE WORKS上でアウトバウンドメッセージの内容を確認することができるため、Salesforceに都度アクセスする手間を省くことができます。

・LINE WORKSのトークルームに通知されることにより、チーム全体でアウトバウンドメッセージの内容を共有することができ、迅速な連携が可能となります。

‍

■注意事項

・Salesforce、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

◼️概要‍

SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知するフローボットです。

Salesforceに新規商談が登録、または更新された場合にMicrosoft Teamsの指定のチャネルにメッセージを送信します。

通知先のチャネルやメッセージ内容を自由に変更してご利用ください。‍

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■このテンプレートをおすすめする方

・SalesforceとMicrosoft Teamsを普段からメインに利用しており、この２つのアプリを毎日何度も開いている方

・Salesforce上の情報の変更に応じて顧客対応等の対応を行う必要のある方

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■このテンプレートを使うメリット

このテンプレートを利用したフローボットを利用することで、Salesforce上での情報変更をMicrosoft Teamsに通知することが可能です。

これを利用することで管理部門に即時に営業情報を連携することが可能になり、営業部門・管理部門の双方の円滑なコラボレーションを実現します。

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◼️注意事項‍

・Microsoft Teams、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。

・Salesforceの商談情報が登録または更新されてから5~15分程でフローボットが起動します。

・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

◼️概要‍

Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。

チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。

また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。

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◼️設定方法

‍①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。

・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。

・トリガー起動間隔：5分に設定します。

・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。

②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。

・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。

・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。

・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。

・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。‍

‍

◼️注意事項‍

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。

・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Googleスプレッドシートを活用するデータ分析担当者

・SalesforceのカスタムオブジェクトのデータをGoogleスプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方

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2.Salesforceのカスタムオブジェクトを利用する業務担当者

・Salesforceのカスタムオブジェクトで管理している情報をGoogleスプレッドシートでも一覧化・分析したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、リードの獲得から商談化までのプロセスにおいてタイムリーなコミュニケーションは成約率向上に不可欠です。しかし、リード情報に基づいて適切なタイミングで情報をGoogleスプレッドシートに転記する作業は、たびたび手入力で行うには負担が大きく対応漏れが発生するリスクもあります。

このフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されると同時にGoogleスプレッドシートにデータが自動転記されるため、作業担当者は手作業での転記作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクの軽減に繋がります。
‍

■注意事項‍

・Salesforce、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

‍名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。

展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。

名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。

■設定方法

1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。

2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。

‍

■注意事項

・名刺データをご用意ください。

・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。

・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Docusignで書類が締結したら、証明書をダウンロードしOneDriveに格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書の管理や保存を頻繁に行う必要がある方

• 法務担当者や契約管理担当者
• 営業担当者や営業マネージャー
• ビジネスオーナーや事業開発担当者

2.手動での証明書ダウンロードやファイル格納作業を減らし、自動化したいと考えている方

• 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
• 契約書の整理・保管を効率的に行いたい担当者

3.DocuSignとOneDriveを日常的に活用している方

• DocuSignを利用して契約書の締結を行っている法務チーム
• OneDriveを活用してデータの保存や共有を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・手動での証明書の管理やダウンロード作業が不要になり証明書が自動的にOneDriveに保存されるため、管理が容易になります。

・OneDriveを使用することで、メンバーはいつでもどこからでも証明書にアクセスできるようになります。

‍

■注意事項

‍・DocuSign、OneDriveそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Gmailで受け取ったファイルをOneDriveに保存するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.GmailとOneDriveを業務で使用している方

・Gmailを使用して顧客とのやりとりをしている担当者

・OneDriveを使用してファイル管理をしている担当者

・GmailとOneDriveを連携した効率化を検討している方

‍

2.手動によるファイル保存の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務の自動化を目指している中小企業の経営者

・手動作業が多い総務、事務の担当者

‍

■このテンプレートを使うメリット

・Gmailで受け取ったファイルを自動的にOneDriveへ保存することで、業務の効率化を図ることができます。

・ファイルを自動的にOneDriveへ保存できるため、ヒューマンエラーの防止にも繋がります。

・Gmailからファイルの保存作業をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。

・フローボットをカスタマイズすることで、OneDriveへファイル保存後、コミュニケーションツールへ通知を出すこともできます。

‍

■注意事項

・Gmail、OneDriveのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・GmailをYoom連携し、Gmailをトリガーとして使用した際の転送処理については下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/7266653

■概要

JUST.DBにレコードが登録されたら、Onedriveにフォルダを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.データ管理チーム

・JUST.DBに新しいレコードが追加された際に、関連するデータや資料を管理するためのフォルダを自動で作成したいチーム

・データの整理とアクセスを効率化したい部門

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2.プロジェクト管理チーム

・新しいプロジェクト関連のデータがJUST.DBに登録された際に、プロジェクトごとにフォルダを自動生成してドキュメントを管理したいチーム

・プロジェクトの開始時に必要なフォルダ構成を自動化したい部門

‍

3.営業部門

・新しい顧客情報や商談データがJUST.DBに追加された際に、顧客ごとにフォルダを作成して資料を整理したいチーム

‍

4.カスタマーサポートチーム

・顧客サポートのリクエストやクレームがJUST.DBに登録された際に、ケースごとにフォルダを作成して関連資料を一元管理したいチーム

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5.マーケティング部門

キャンペーンデータや分析データがJUST.DBに追加された際に、フォルダを自動生成して資料を整理したい部門

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■このテンプレートを使うメリット

・手動でフォルダを作成し、データや資料を整理する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。

・業務の効率化とデータ整理の効率化が実現でき、リソースの最適化とスケーラビリティも向上し、チームのコラボレーション強化とプロアクティブな対応が可能になります。

‍

■注意事項

・JUST.DB、OnedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

OneDriveに契約書などのファイルをアップロードした後、クラウドサインを開いて書類を作成し、宛先を入力して送信する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されるだけで、クラウドサインでの書類作成から送信までを自動化できるため、面倒な手作業から解放され、契約業務を効率化することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• OneDriveとクラウドサインで契約業務を行い、手作業に時間を要している方
• 契約書の送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーを防止したいと考えている方
• 反復的な契約業務のプロセスを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• OneDriveへのファイルアップロードを起点に、クラウドサインでの書類送信までが自動化されるため、手作業で対応していた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業によるファイルの添付ミスや宛先の入力間違いなどを防ぎ、契約業務の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OneDriveとクラウドサインをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
4. 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」「書類にファイルを添付」「宛先の追加」アクションを順に設定します。
5. 最後に、クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、契約業務の自動化が完了します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveのトリガー設定では、自動化の起点としたい監視対象のフォルダを任意で指定してください。
• クラウドサインの書類名、宛先、メッセージなどの各項目には、前の工程で取得した情報を、変数として動的に埋め込むようにカスタムすることが可能です。

■注意事項‍

• OneDrive、クラウドサインをYoomと連携させてください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

請求書や申込書といった書類をOneDriveで管理しているものの、その内容をkintoneへ一件ずつ手入力する作業に手間を感じていませんか。目視での確認や転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが保存されるだけで、OCR機能がファイル内容を自動で読み取り、kintoneへレコードとして追加するため、データ入力に関する一連の業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• OneDriveに保存した書類の内容を目視で確認し、kintoneに手入力している方
• 書類データの入力作業における、転記ミスや入力漏れなどの課題を解消したい方
• 定型的なデータ入力業務を自動化し、より付加価値の高いコア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• OneDriveにファイルが格納されるとkintoneへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• OCRによるテキストの自動抽出とデータ登録により、目視での確認や手入力に起因する間違いや漏れといったヒューマンエラーを防止します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OneDriveとkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」アクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを追加し、トリガーで検知したファイルを対象として設定します。
4. 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を元にレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveのトリガー設定では、自動化の起点としたい監視対象のフォルダを指定してください。
• OCR機能では、読み取りたい書類のフォーマットに合わせて、抽出したい項目（例：会社名、金額、日付など）を自由にカスタマイズできます。
• kintoneへのレコード追加では、アプリのどのフィールドにOCRで抽出したどの情報を登録するか、細かくマッピング設定を行うことが可能です。

■注意事項

• kintoneとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

■概要

Notionのデータベースに新しくページが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.プロジェクトやデータ管理を頻繁に行う必要がある方

• プロジェクトマネージャーやチームリーダー
• データ管理担当者や事務職員
• ビジネスアナリストや業務効率化を目指す経営者

2.手動でのフォルダ作成作業を減らし、自動化したいと考えている方

• 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
• プロジェクトデータを効率的に整理・保管したい担当者

3.NotionとOneDriveを日常的に活用している方

• Notionを使用してプロジェクト管理やデータベースを運用しているユーザー
• OneDriveを活用してデータの保存や共有を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・NotionとOneDriveの統合により、データが一元管理されます。

・関連する情報が簡単にアクセスできるようになり、業務プロセスの透明性が向上します。

・データの整理や構造化が容易になり、情報の見落としや混乱を防ぐことができます。

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■注意事項

‍・Notion、OneDriveそれぞれとYoomを連携してください。

• Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを、手動でOneDriveに保存している方
• Microsoft製品を中心に業務を行い、メールの添付ファイルの自動アップロードに関心がある方
• ファイルの保存漏れや手作業によるミスを減らし、業務を効率化したいと考えている方

• Outlookでメールを受信すると添付ファイルが自動でOneDriveにアップロードされるため、手作業での保存にかかっていた時間を削減できます。
• 手作業によるファイルの保存忘れや、誤ったフォルダへのアップロードといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。

1. はじめに、OutlookとOneDriveをYoomと連携します。
2. トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。
3. オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
4. 次に、Outlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、取得した添付ファイルをダウンロードします。
5. 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。

• Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダを指定して、そのフォルダにメールが届いた場合のみワークフローを起動させることが可能です。
• OneDriveにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダを任意で指定できます。
• アップロードするファイル名は、受信日時や送信元メールアドレスなどの情報と組み合わせて、任意の名称に設定することが可能です。

• OutlookとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。 

■概要

クラウドBOTでファイルダウンロード用のボット実行が完了したら、取得したファイルをOneDriveにアップロードするフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.クラウドBOTでRPAを組んでおり、その後の処理に手間を感じている方

2.クラウドBOTとMicrosoft365を社内システムとして組み合わせて利用されている方

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■このテンプレートを使うメリット

クラウドBOTを用いて取得した情報を別のアプリにアップロードしたい場合、連携をしていなければ非常に面倒な作業になります。
また、手動で処理を行うとアップロードをし忘れると言ったヒューマンエラーも発生します。

このテンプレートでは、クラウドBOT実行後の処理を簡単に自動化できる内容となっており、今回のようにOneDriveに対して取得したファイルを自動アップロードすることができます。
また、連携するストレージツールを変えてカスマイズも可能です。

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■注意事項

・クラウドBOT、OneDriveをYoomと連携してください。

・OneDriveとの連携は、Microsoft365のご利用が必要です。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

フォームに添付された書類をOneDriveに保存し、Gmailにメールを送付するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.タスクや情報伝達を安易に共有したいと考える方

・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者

・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者

・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方

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2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方

・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方

・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

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■このテンプレートを使うメリット

・フォームに添付された書類をOneDriveに保存し、Gmailにメールを送付するので、ファイル連携を迅速に行うことができます。

・フォームに回答があれば、書類の保存とGmailの通知を自動化できるため、業務の効率化を図ることができます。

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■注意事項

・Gmail、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

メールで受け取った添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.メールでのファイル受信を頻繁に行う企業やチーム

• 顧客やクライアントからのファイルがメールで届くことが多い業務担当者
• メールで受信したファイルを効率的に管理したい企業の管理者

2.OneDriveを利用している企業やチーム

• OneDriveを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
• ファイルの一元管理やアクセス権限の管理を重要視している企業

3.Microsoft Teamsを利用している企業やチーム

• Microsoft Teamsを活用してチームメンバー間の連絡や通知を行っている担当者
• 重要な情報をリアルタイムでチームに共有したい企業

4.システム連携とプロセス自動化を推進している方

• 手動でのファイル管理や通知作業の手間を省きたいIT担当者
• 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したい業務プロセス担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・手動でのファイルのアップロードや通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。

・ファイルが安全にOneDriveに保存されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、ファイル管理や情報共有がスムーズに行えるようになります。

・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。

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■注意事項

‍・OneDrive、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。