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「取引先が増えるたびに、OneDriveにフォルダを作るのが面倒…」
「Salesforceのこのファイル、OneDriveに保存したっけ？」
そんな経験、ありませんか？
たとえば、Salesforceにアップロードした資料を、社内共有用にわざわざOneDriveに手動でコピーするのは手間ですよね。
ファイル整理が二重管理になり、管理も情報共有も煩雑になりがちに...。
そこで便利なのが、SalesforceとOneDriveの連携です。
連携することで、SalesforceのデータをOneDriveに自動で同期できるようになり、ファイル管理を簡素化できるでしょう。
本記事では、プログラミング不要でアプリを連携し、業務プロセスを自動化する手順を詳しく解説。
誰でも簡単に設定できるので、ぜひ最後までチェックして、もっとスマートなファイル管理を実現しましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとOneDriveの連携が可能です。
YoomにはあらかじめSalesforceとOneDriveを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識がなくても、アカウント登録するだけですぐに連携設定できます。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」から早速スタートしましょう！
SalesforceとOneDriveを連携してできること
SalesforceとOneDriveのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをOneDriveに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックして、Yoomのアカウントを作成するだけで、すぐにSalesforceとOneDriveの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
SalesforceでアップロードされたファイルをOneDriveに同期する
Salesforceにファイルがアップロードされた際に、自動的にOneDriveにも同期されるため、手動でのコピーや整理の手間を省けます。これにより、チーム全体でのファイル共有がスムーズになり、業務効率の向上が期待できます。
Salesforceに取引先が登録されたらOneDriveにフォルダを作成する
Salesforce上の取引先情報とOneDrive上の関連するフォルダが自動的に連携されるため、チームメンバーは簡単に関連する情報を参照できます。これにより、情報の漏れや重複を防ぎ、スムーズな業務進行をサポートします。
SalesforceとOneDriveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくSalesforceとOneDriveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとOneDriveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／OneDrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「SalesforceでアップロードされたファイルをOneDriveに同期する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ステップ1：SalesforceとOneDriveをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、Yoom上で操作が行えるようにしていきます。
以下にSalesforceの登録手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
【注意事項】
OneDriveの登録手順
こちらも同様に登録手順を解説した動画があるので、こちらをご参照ください。
【注意事項】
マイアプリにSalesforceとOneDriveが表示されていれば、連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートが用意されているので、活用しましょう。Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
クリックすると、以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、「OK」を押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
最初の設定です！まずは下図赤枠の「ファイルがアップロードされたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。アカウント情報にはステップ1でマイアプリ連携したアカウントの情報が記載されています。
タイトルは必要に応じて変更し、トリガーアクションはそのままにして次に進みましょう！
次にAPI接続設定を行います。
「トリガーの起動間隔」をプルダウンメニューから選択しましょう。トリガーの起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分から選べます。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈を参照し、Salesforceで取得したマイドメインURLを入力してください。
設定完了後はテストのため、Salesforceに実際にファイルをアップロードしてください。
アップロード後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、Salesforceにアップロードしたファイル情報が、アウトプットして取得できます。アウトプット（取得した値）が取得できていることを確認して、「保存」しましょう。
※アウトプット（取得した値）について
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
ステップ4 : Salesforceのファイルをダウンロードする設定
トリガーの設定が完了したら、下図赤枠の「ファイルをダウンロード」をクリックします。
先ほど同様、アカウント情報にはステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。タイトルは必要に応じて変更し、アクションはそのままにして次に進みましょう。
続いて、API接続設定を行います。
マイドメインURLは、入力欄下の注釈に沿って入力してください。
コンテンツバージョンIDは、入力欄をクリックして表示される「アウトプット（取得した値）」から選んで設定しましょう。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。テスト成功後に保存しましょう。
ステップ5 : OneDriveのアクション設定
いよいよ最後の設定です！下図赤枠の「ファイルをアップロード」をクリックしましょう。
次に進むと以下の画面が表示されます。
連携するアカウント情報に誤りがないか確認しましょう。タイトルは必要に応じて変更し、アクションはそのままにして次に進みます。
次に、API接続設定を行います。
入力欄下の注釈に沿って各項目を設定していきます。
